CIK: 0001526528
申报总市值
US$3415.8万
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 14
Lyons Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$3415.8万，季度换手率为 31.5%。
Lyons Wealth Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.185——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AAPL
+6.9% US$327.5万
减仓 IEF
-16.4% -US$115.6万
减仓 IEI
-17.4% -US$109.1万
减仓 WTRHUSD
-70.4% -US$46.4万
加仓 MSFT
0.0% US$22.1万
减仓 SHY
-18.3% -US$96.5万
仅显示前 13 大持股（共 14 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 33.49% | +12.25% | +6.86% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 15.31% | -1.30% | -16.38% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 14.48% | -1.22% | -17.37% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 12.43% | -1.12% | -18.32% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 8.66% | -0.48% | -13.85% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.49% | +1.19% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.46% | +0.21% | -11.04% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.35% | +0.24% | — | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.97% | +0.40% | +0.39% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.75% | -0.20% | -6.70% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | -4.49% | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.20% | +74.39% | |
| 13 | WTRHUSD | Waitr Holdings INC | 股票-其他 | 0.02% | -1.20% | -70.42% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 14 | US$3415.8万 | 32 | |
| 2019-09-30 | 18 | US$3845.2万 | 16 | |
| 2019-06-30 | 17 | US$4186.8万 | 58 | |
| 2019-03-31 | 12 | US$3557.7万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 38 | US$3068.5万 | 55 | |
| 2018-09-30 | 49 | US$5048.4万 | 46 | |
| 2018-06-30 | 51 | US$6984.8万 | 29 | |
| 2018-03-31 | 55 | US$6579.8万 | 39 | |
| 2017-12-31 | 49 | US$6121.6万 | 52 | |
| 2017-09-30 | 54 | US$6668.4万 | 34 | |
| 2017-06-30 | 57 | US$7129.3万 | 56 | |
| 2017-03-31 | 48 | US$9486.0万 | 48 | |
| 2016-12-31 | 48 | US$7325.6万 | 20 | |
| 2016-09-30 | 61 | US$7251.1万 | 24 | |
| 2016-06-30 | 58 | US$6630.0万 | 25 | |
| 2016-03-31 | 63 | US$6962.0万 | 25 | |
| 2015-12-31 | 73 | US$7838.7万 | 27 | |
| 2015-09-30 | 65 | US$7795.2万 | 25 | |
| 2015-06-30 | 72 | US$8786.7万 | 26 | |
| 2015-03-31 | 61 | US$9219.0万 | 33 | |
| 2014-12-31 | 57 | US$9540.9万 | 49 | |
| 2014-09-30 | 65 | US$9398.1万 | 60 | |
| 2014-06-30 | 78 | US$1.1亿 | 59 | |
| 2014-03-31 | 64 | US$1.1亿 | 67 | |
| 2013-12-31 | 63 | US$1.1亿 | 93 | |
| 2013-09-30 | 78 | US$1.1亿 | 64 | |
| 2013-06-30 | 84 | US$9871.3万 | 0 |
Lyons Wealth Management, LLC. 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +6.86%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +12.3% | +6.86% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | — | 不变 |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.4% | +0.39% | 加仓 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | -11.04% | 减仓 |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | -4.49% | 减仓 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -6.70% | 减仓 |
| 8 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.2% | +74.39% | 加仓 |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.5% | -13.85% | 减仓 |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -1.1% | -18.32% | 减仓 |
| 11 | WTRHUSD | Waitr Holdings INC | -1.2% | -70.42% | 减仓 |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | -1.2% | -17.37% | 减仓 |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -1.3% | -16.38% | 减仓 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | STZ | Constellation Brands Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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