CIK: 0002053314
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88
LEGACY SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 20.5%。
Legacy Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MOAT
-70.1% -US$308.1万
新建仓 VTI
新建仓 QLTY
加仓 SPYM
+3.1% US$316.7万
加仓 CGGR
+5.0% US$151.9万
减仓 GLD
0.0% -US$23.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.49% | +0.54% | +3.12% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.03% | -0.24% | +0.81% | |
| 3 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.77% | +0.37% | -0.10% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.51% | +0.46% | +4.96% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.34% | -0.36% | +0.63% | |
| 6 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 3.90% | — | +0.46% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.49% | +0.15% | +0.24% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.12% | -0.68% | |
| 9 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.07% | +11.34% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.14% | +8.05% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.14% | +8.02% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.72% | -0.10% | +8.24% | |
| 13 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.72% | — | -1.46% | |
| 14 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.61% | -0.06% | +10.02% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 16 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.35% | -0.14% | +2.15% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.26% | +0.28% | +27.45% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.06% | +4.76% | |
| 19 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.18% | -3.03% | -70.10% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.14% | -0.02% | -0.67% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | +11.03% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.12% | -0.38% | — | |
| 23 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 24 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.92% | — | -10.46% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.92% | +0.05% | -0.20% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.22% | +32.50% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.80% | +0.08% | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | +0.07% | -1.26% | |
| 29 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.10% | +7.71% | |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.67% | +0.26% | +75.53% | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.63% | -0.21% | — | |
| 33 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.17% | -0.03% | |
| 34 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +1.86% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.03% | +8.13% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | — | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.46% | +0.05% | +1.37% | |
| 39 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.46% | — | +0.03% | |
| 40 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 41 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.41% | +0.02% | -1.31% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.40% | +0.02% | +1.85% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -0.85% | |
| 44 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.38% | -0.11% | -16.92% | |
| 45 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 46 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.36% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | +0.23% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.35% | — | -7.94% | |
| 49 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | -0.91% |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+14.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
Legacy Solutions, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAPR); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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