Legacy Capital Wealth Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001766228

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 385

Legacy Capital Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 385 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.62
持仓稳定性: 22.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.8
多样化: 100
仓位均衡度: 71.23

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 385 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GAP
-19.8%　-US$234.5万
加仓 INTC
+612.3%　US$192.0万
减仓 TSLA
+5.8%　-US$138.4万
加仓 BLK
+417.5%　US$174.3万
减仓 JBHT
-11.1%　-US$72.0万
减仓 MSFT
+4.3%　-US$93.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 385 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	12.58%	+0.08%	-6.08%
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	4.63%	-0.35%	-11.13%
3	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	3.06%	+3.06%	NEW
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.17%	+0.04%	+7.62%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.38%	+5.83%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.88%	-0.22%	+11.74%
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	+0.08%	+8.54%
8	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	1.72%	—	+4.67%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.17%	-1.25%
10	GAP	Gap Inc/the	股票-周期性消费	1.51%	-0.57%	-19.81%
11	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	1.43%	—	+0.01%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	—	+4.18%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	-0.18%	-2.98%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	+2.66%
15	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.23%	—	+4.07%
16	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.19%	—	-24.54%
17	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-其他	0.88%	—	+3.64%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.61%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.80%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+2.42%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+4.30%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.74%	—	-0.13%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	+0.14%	+48.18%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+8.93%
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.61%	—	-5.76%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.60%	-0.13%	-13.22%
27	GMOV	Gmo U.s. Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+6.37%
28	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.58%	—	-0.08%
29	SYM	Symbotic INC	股票-工业	0.58%	—	-1.26%
30	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.56%	—	+0.10%
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.51%	—	+13.68%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.50%	—	-8.29%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+37.09%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	+0.36%	+417.49%
35	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.45%	—	—
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	+0.40%	+612.27%
37	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.44%	—	-5.50%
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.44%	—	+21.82%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.06%	-13.08%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.43%	—	-4.80%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.07%	-6.52%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.41%	—	-4.49%
43	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.41%	-0.09%	-12.63%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	—	+1.89%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+7.10%
46	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+6.01%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	+0.09%	+9.27%
49	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.37%	—	+0.50%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.36%	+0.07%	+3.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.78
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.23
峰度: +0.18
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	385	US$4.9亿	22	1WMT 2JBHT 3DHI 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DHI 4.RDVY 5.TSLA 6.SPY 7.RWL 8.FJUN 9.IVV 10.GAP
2025-12-31	376	US$4.7亿	16	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.SPY 6.GAP 7.IVV 8.FJUN 9.RWL 10.VOO
2025-09-30	378	US$4.6亿	39	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.IVV 6.FJUN 7.BIL 8.GAP 9.PKW 10.RWL
2025-06-30	366	US$4.4亿	0	1WMT 2JBHT 3GAP 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.GAP 4.TSLA 5.RDVY 6.IVV 7.SPY 8.PKW 9.RWL 10.VOO
2025-03-31	351	US$4.1亿	100	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.SPDN 6.RDVY 7.IVV 8.EOG 9.RWL 10.PKW
2024-12-31	337	US$4.0亿	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.IVV 8.NVDA 9.VOO 10.EOG
2024-09-30	359	US$5.0亿	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.NVDA 6.RDVY 7.PKW 8.RWL 9.FAUG 10.IVV
2024-06-30	298	US$3.9亿	0	1WMT 2GAP 3JBHT 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.GAP 3.JBHT 4.SPY 5.RDVY 6.RWL 7.PKW 8.VO 9.IVV 10.VOO
2024-03-31	112	US$1.4亿	0	1AMLP 2SO 3DUK 主要持股2024-03-31 1.AMLP 2.SO 3.DUK 4.AEP 5.AMD 6.MAA 7.PSA 8.CVX 9.PYPL 10.LLY
2023-12-31	283	US$3.5亿	0	1WMT 2SPY 3IJR 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.SPY 3.IJR 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.VO 8.IEFA 9.VOO 10.IVV
2023-09-30	281	US$3.6亿	0	1JBHT 2WMT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.JBHT 2.WMT 3.SPY 4.IJR 5.ACWV 6.RDVY 7.RWL 8.PKW 9.VO 10.FVD
2023-06-30	40	US$1.2亿	0	1RDVY 2SPY 3FVD 主要持股2023-06-30 1.RDVY 2.SPY 3.FVD 4.PKW 5.IJR 6.RWL 7.VO 8.ACWV 9.FTCS 10.IEFA
2023-03-31	249	US$3.7亿	0	1WMT 2RDVY 3JBHT 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.RDVY 3.JBHT 4.FVD 5.SPY 6.PKW 7.ACWV 8.RWL 9.VTV 10.VO
2022-12-31	58	US$2.1亿	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.IEUR 8.VO 9.FTSM 10.IWF
2022-09-30	52	US$1.9亿	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要持股2022-09-30 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.VUG 8.VO 9.FEP 10.QUAL
2022-06-30	52	US$2.0亿	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.FEP 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.FIXD
2022-03-31	51	US$2.3亿	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要持股2022-03-31 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.FEP 5.ACWV 6.VTV 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.QUAL
2021-12-31	41	US$2.4亿	0	1RDVY 2FVD 3FJUN 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.FJUN 4.VO 5.IEFA 6.AFGR 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-09-30	43	US$2.6亿	0	1FJUN 2RDVY 3FVD 主要持股2021-09-30 1.FJUN 2.RDVY 3.FVD 4.VO 5.AFGR 6.IEFA 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-06-30	24	US$1.9亿	100	1FVD 2FJUN 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.FVD 2.FJUN 3.IEFA 4.XSOE 5.VO 6.RDVY 7.CXSE 8.RWL 9.HDMV 10.PKW
2021-03-31	84	US$2.4亿	10	1VO 2FVD 3FPX 主要持股2021-03-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.QYLD 10.IJR
2020-12-31	90	US$2.3亿	0	1VO 2FVD 3FPX 主要持股2020-12-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.IJR 10.QYLD

本季持股变动

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dr Horton INC (DHI); 清仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+0.4%	+612.27%	加仓
2	BLK	Blackrock INC	+0.4%	+417.49%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+48.18%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+63.13%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+37.09%	加仓
6	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+164.33%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+9.27%	加仓
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+36.83%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-6.08%	减仓
10	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+8.54%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.52%	减仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.65%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.08%	减仓
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+7.62%	加仓
15	PSP	Invesco Global Listed Privat	-0.1%	-37.84%	减仓
16	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-12.63%	减仓
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-13.22%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.25%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.98%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+11.74%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.30%	加仓
22	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-0.4%	-11.13%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+5.83%	加仓
24	GAP	Gap Inc/the	-0.6%	-19.81%	减仓
25	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新建仓
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
30	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
31	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
35	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
37	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
41	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
42	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	EXIT	清仓
43	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
48	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清仓
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
50	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 385 个已申报仓位之中。

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Capital Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Walmart INC (WMT) — US$6103.5万 (12.6%) 2. Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT) — US$2248.1万 (4.6%) 3. Dr Horton INC (DHI) — US$1487.1万 (3.1%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1055.1万 (2.2%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$967.0万 (2.0%)

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Capital Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dr Horton INC (DHI); 清仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Capital Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 24.7% • Consumer Discretionary: 15.7% • Information Technology: 14.3% • Industrials: 13.7% • Financials: 12.6% • Energy: 5.3%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Hexagon Capital Partners LLC

CIK 0001831542

申报总市值

US$6.8亿

252 stks

2026-03-31

集中度72.1

持仓稳定性26.0

行业集中度99.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Walmart INC

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Uniting Wealth Partners, LLC

CIK 0002056414

申报总市值

US$4.7亿

205 stks

2026-03-31

集中度22.4

持仓稳定性54.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Walmart INC

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Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申报总市值

US$32.2亿

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性14.3

行业集中度44.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Walmart INC

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Legacy Capital Wealth Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001766228

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 385

Legacy Capital Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 385 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.62
持仓稳定性: 22.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.8
多样化: 100
仓位均衡度: 71.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GAP
-19.8%　-US$234.5万
加仓 INTC
+612.3%　US$192.0万
减仓 TSLA
+5.8%　-US$138.4万
加仓 BLK
+417.5%　US$174.3万
减仓 JBHT
-11.1%　-US$72.0万
减仓 MSFT
+4.3%　-US$93.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 385 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	12.58%	+0.08%	-6.08%
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	4.63%	-0.35%	-11.13%
3	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	3.06%	+3.06%	NEW
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.17%	+0.04%	+7.62%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.38%	+5.83%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.88%	-0.22%	+11.74%
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	+0.08%	+8.54%
8	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	1.72%	—	+4.67%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.17%	-1.25%
10	GAP	Gap Inc/the	股票-周期性消费	1.51%	-0.57%	-19.81%
11	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	1.43%	—	+0.01%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	—	+4.18%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	-0.18%	-2.98%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	+2.66%
15	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.23%	—	+4.07%
16	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.19%	—	-24.54%
17	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-其他	0.88%	—	+3.64%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.61%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.80%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+2.42%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+4.30%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.74%	—	-0.13%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	+0.14%	+48.18%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+8.93%
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.61%	—	-5.76%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.60%	-0.13%	-13.22%
27	GMOV	Gmo U.s. Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+6.37%
28	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.58%	—	-0.08%
29	SYM	Symbotic INC	股票-工业	0.58%	—	-1.26%
30	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.56%	—	+0.10%
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.51%	—	+13.68%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.50%	—	-8.29%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+37.09%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	+0.36%	+417.49%
35	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.45%	—	—
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	+0.40%	+612.27%
37	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.44%	—	-5.50%
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.44%	—	+21.82%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.06%	-13.08%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.43%	—	-4.80%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.07%	-6.52%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.41%	—	-4.49%
43	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.41%	-0.09%	-12.63%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	—	+1.89%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+7.10%
46	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+6.01%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	+0.09%	+9.27%
49	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.37%	—	+0.50%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.36%	+0.07%	+3.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.78
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.23
峰度: +0.18
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	385	US$4.9亿	22	1WMT 2JBHT 3DHI 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DHI 4.RDVY 5.TSLA 6.SPY 7.RWL 8.FJUN 9.IVV 10.GAP
2025-12-31	376	US$4.7亿	16	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.SPY 6.GAP 7.IVV 8.FJUN 9.RWL 10.VOO
2025-09-30	378	US$4.6亿	39	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.IVV 6.FJUN 7.BIL 8.GAP 9.PKW 10.RWL
2025-06-30	366	US$4.4亿	0	1WMT 2JBHT 3GAP 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.GAP 4.TSLA 5.RDVY 6.IVV 7.SPY 8.PKW 9.RWL 10.VOO
2025-03-31	351	US$4.1亿	100	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.SPDN 6.RDVY 7.IVV 8.EOG 9.RWL 10.PKW
2024-12-31	337	US$4.0亿	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.IVV 8.NVDA 9.VOO 10.EOG
2024-09-30	359	US$5.0亿	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.NVDA 6.RDVY 7.PKW 8.RWL 9.FAUG 10.IVV
2024-06-30	298	US$3.9亿	0	1WMT 2GAP 3JBHT 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.GAP 3.JBHT 4.SPY 5.RDVY 6.RWL 7.PKW 8.VO 9.IVV 10.VOO
2024-03-31	112	US$1.4亿	0	1AMLP 2SO 3DUK 主要持股2024-03-31 1.AMLP 2.SO 3.DUK 4.AEP 5.AMD 6.MAA 7.PSA 8.CVX 9.PYPL 10.LLY
2023-12-31	283	US$3.5亿	0	1WMT 2SPY 3IJR 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.SPY 3.IJR 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.VO 8.IEFA 9.VOO 10.IVV
2023-09-30	281	US$3.6亿	0	1JBHT 2WMT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.JBHT 2.WMT 3.SPY 4.IJR 5.ACWV 6.RDVY 7.RWL 8.PKW 9.VO 10.FVD
2023-06-30	40	US$1.2亿	0	1RDVY 2SPY 3FVD 主要持股2023-06-30 1.RDVY 2.SPY 3.FVD 4.PKW 5.IJR 6.RWL 7.VO 8.ACWV 9.FTCS 10.IEFA
2023-03-31	249	US$3.7亿	0	1WMT 2RDVY 3JBHT 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.RDVY 3.JBHT 4.FVD 5.SPY 6.PKW 7.ACWV 8.RWL 9.VTV 10.VO
2022-12-31	58	US$2.1亿	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.IEUR 8.VO 9.FTSM 10.IWF
2022-09-30	52	US$1.9亿	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要持股2022-09-30 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.VUG 8.VO 9.FEP 10.QUAL
2022-06-30	52	US$2.0亿	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.FEP 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.FIXD
2022-03-31	51	US$2.3亿	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要持股2022-03-31 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.FEP 5.ACWV 6.VTV 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.QUAL
2021-12-31	41	US$2.4亿	0	1RDVY 2FVD 3FJUN 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.FJUN 4.VO 5.IEFA 6.AFGR 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-09-30	43	US$2.6亿	0	1FJUN 2RDVY 3FVD 主要持股2021-09-30 1.FJUN 2.RDVY 3.FVD 4.VO 5.AFGR 6.IEFA 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-06-30	24	US$1.9亿	100	1FVD 2FJUN 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.FVD 2.FJUN 3.IEFA 4.XSOE 5.VO 6.RDVY 7.CXSE 8.RWL 9.HDMV 10.PKW
2021-03-31	84	US$2.4亿	10	1VO 2FVD 3FPX 主要持股2021-03-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.QYLD 10.IJR
2020-12-31	90	US$2.3亿	0	1VO 2FVD 3FPX 主要持股2020-12-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.IJR 10.QYLD

本季持股变动

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+0.4%	+612.27%	加仓
2	BLK	Blackrock INC	+0.4%	+417.49%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+48.18%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+63.13%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+37.09%	加仓
6	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+164.33%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+9.27%	加仓
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+36.83%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-6.08%	减仓
10	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+8.54%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.52%	减仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.65%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.08%	减仓
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+7.62%	加仓
15	PSP	Invesco Global Listed Privat	-0.1%	-37.84%	减仓
16	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-12.63%	减仓
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-13.22%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.25%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.98%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+11.74%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.30%	加仓
22	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-0.4%	-11.13%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+5.83%	加仓
24	GAP	Gap Inc/the	-0.6%	-19.81%	减仓
25	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新建仓
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
30	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
31	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
35	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
37	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
41	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
42	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	EXIT	清仓
43	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
48	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清仓
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
50	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看