LeClair Wealth Partners LLC SEC 13F 投资组合（US$2.9亿）

CIK: 0002056667

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

LeClair Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 194.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.78
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.3
多样化: 100
仓位均衡度: 79.67

LeClair Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-88.1%　-US$1153.0万
减仓 MSFT
-66.6%　-US$465.4万
减仓 NVDA
-93.9%　-US$368.9万
新建仓 PULS
新建仓 JCPB
新建仓 UITB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	11.71%	+11.71%	NEW
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.37%	+7.37%	NEW
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	7.13%	+7.13%	NEW
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	6.96%	+6.96%	NEW
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.40%	+6.40%	NEW
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	6.25%	+6.25%	NEW
7	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
8	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	5.59%	+5.59%	NEW
9	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	3.00%	+3.00%	NEW
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.43%	+2.43%	NEW
11	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.42%	+2.42%	NEW
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
14	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
17	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
18	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
19	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.36%	+1.36%	NEW
20	PBNV	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.29%	+1.29%	NEW
21	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
22	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
23	PBDE	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.70%	NEW
24	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.56%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-3.08%	-66.56%
26	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	—	—
27	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.54%	—	—
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.51%	—	+124.29%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-7.03%	-88.05%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
31	PBAP	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	0.40%	—	—
32	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.38%	—	—
33	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.37%	—	—
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
35	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.36%	—	+17.59%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	—	+235.87%
37	CPSA	Calamos Sp500 Strct Alt-aug	ETF-其他	0.35%	—	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.31%	—	—
39	CPSO	Calamos S&p 500 Alt Prot Oct	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.29%	—	—
41	PBFB	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
43	CPSJ	Calamos S&p 500 Sap ETF July	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	—	—
45	PBJN	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us	ETF-其他	0.26%	—	—
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.26%	—	—
47	OCTP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.23%	—	—
49	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	ETF-其他	0.22%	—	—
50	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.22%	—	+33.56%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.28
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +14.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.56
峰度: +0.58
上行潜力: +3.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.9亿	100	1PULS 2JCPB 3UITB 主要持股2026-03-31 1.PULS 2.JCPB 3.UITB 4.XMHQ 5.SPYM 6.USVM 7.EVSD 8.RWL 9.HMOP 10.GSIE
2025-12-31	112	US$1.7亿	21	1FIXD 2AAPL 3VTV 主要持股2025-12-31 1.FIXD 2.AAPL 3.VTV 4.BUFR 5.RDVY 6.JAAA 7.MSFT 8.CTAS 9.GOOGL 10.PH
2025-09-30	105	US$1.6亿	27	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.VTV 5.RDVY 6.MSFT 7.CTAS 8.JAAA 9.SDVY 10.WSM
2025-06-30	100	US$1.5亿	0	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.MSFT 5.RDVY 6.CTAS 7.SDVY 8.JAAA 9.WOR 10.WSM
2025-03-31	95	US$1.4亿	0	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.RDVY 5.CTAS 6.MSFT 7.SDVY 8.JAAA 9.WSM 10.BRK-B
2024-12-31	96	US$1.5亿	0	1FIXD 2FOCT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FIXD 2.FOCT 3.AAPL 4.RDVY 5.MSFT 6.CTAS 7.SDVY 8.WSM 9.GOOGL 10.CGGR

本季持股变动

LeClair Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Victoryshares Core Intermedi (UITB); 新建仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

LeClair Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	-2.2%	-93.87%	减仓
2	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-66.56%	减仓
3	AAPL	Apple INC	-7%	-88.05%	减仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
6	UITB	Victoryshares Core Intermedi	—	NEW	新建仓
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
9	USVM	Victoryshares US Small Mid C	—	NEW	新建仓
10	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	清仓
11	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建仓
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
14	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	清仓
15	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	—	NEW	新建仓
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新建仓
18	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	NEW	新建仓
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
22	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
23	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	—	NEW	新建仓
26	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
27	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	—	NEW	新建仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
29	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
30	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	NEW	新建仓
31	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清仓
32	PBNV	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新建仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
35	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
36	WOR	Worthington Enterprises INC	—	EXIT	清仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
39	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
40	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	EXIT	清仓
41	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	—	EXIT	清仓
42	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	—	EXIT	清仓
43	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	—	EXIT	清仓
44	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	—	EXIT	清仓
45	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
47	PBDE	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec	—	NEW	新建仓
48	WS	Worthington Steel INC	—	EXIT	清仓
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清仓
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LeClair Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LeClair Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

LeClair Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LeClair Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$3389.2万 (11.7%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2132.9万 (7.4%) 3. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$2062.9万 (7.1%) 4. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$2014.1万 (7.0%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1851.5万 (6.4%)

LeClair Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LeClair Wealth Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Victoryshares Core Intermedi (UITB); 新建仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

LeClair Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LeClair Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 31.4% • Information Technology: 18.9% • Utilities: 15.1% • Health Care: 9.1% • Industrials: 8.4% • Consumer Discretionary: 6.2%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-88.1%　-US$1153.0万
减仓 MSFT
-66.6%　-US$465.4万
减仓 NVDA
-93.9%　-US$368.9万
新建仓 PULS
新建仓 JCPB
新建仓 UITB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	11.71%	+11.71%	NEW
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.37%	+7.37%	NEW
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	7.13%	+7.13%	NEW
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	6.96%	+6.96%	NEW
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.40%	+6.40%	NEW
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	6.25%	+6.25%	NEW
7	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
8	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	5.59%	+5.59%	NEW
9	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	3.00%	+3.00%	NEW
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.43%	+2.43%	NEW
11	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.42%	+2.42%	NEW
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
14	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
17	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
18	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
19	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.36%	+1.36%	NEW
20	PBNV	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.29%	+1.29%	NEW
21	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
22	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
23	PBDE	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.70%	NEW
24	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.56%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-3.08%	-66.56%
26	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	—	—
27	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.54%	—	—
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.51%	—	+124.29%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-7.03%	-88.05%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
31	PBAP	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	0.40%	—	—
32	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.38%	—	—
33	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.37%	—	—
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
35	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.36%	—	+17.59%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	—	+235.87%
37	CPSA	Calamos Sp500 Strct Alt-aug	ETF-其他	0.35%	—	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.31%	—	—
39	CPSO	Calamos S&p 500 Alt Prot Oct	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.29%	—	—
41	PBFB	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
43	CPSJ	Calamos S&p 500 Sap ETF July	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	—	—
45	PBJN	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us	ETF-其他	0.26%	—	—
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.26%	—	—
47	OCTP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.23%	—	—
49	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	ETF-其他	0.22%	—	—
50	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.22%	—	+33.56%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.28
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +14.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.56
峰度: +0.58
上行潜力: +3.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.9亿	100	1PULS 2JCPB 3UITB 主要持股2026-03-31 1.PULS 2.JCPB 3.UITB 4.XMHQ 5.SPYM 6.USVM 7.EVSD 8.RWL 9.HMOP 10.GSIE
2025-12-31	112	US$1.7亿	21	1FIXD 2AAPL 3VTV 主要持股2025-12-31 1.FIXD 2.AAPL 3.VTV 4.BUFR 5.RDVY 6.JAAA 7.MSFT 8.CTAS 9.GOOGL 10.PH
2025-09-30	105	US$1.6亿	27	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.VTV 5.RDVY 6.MSFT 7.CTAS 8.JAAA 9.SDVY 10.WSM
2025-06-30	100	US$1.5亿	0	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.MSFT 5.RDVY 6.CTAS 7.SDVY 8.JAAA 9.WOR 10.WSM
2025-03-31	95	US$1.4亿	0	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.RDVY 5.CTAS 6.MSFT 7.SDVY 8.JAAA 9.WSM 10.BRK-B
2024-12-31	96	US$1.5亿	0	1FIXD 2FOCT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FIXD 2.FOCT 3.AAPL 4.RDVY 5.MSFT 6.CTAS 7.SDVY 8.WSM 9.GOOGL 10.CGGR

本季持股变动

LeClair Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	-2.2%	-93.87%	减仓
2	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-66.56%	减仓
3	AAPL	Apple INC	-7%	-88.05%	减仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
6	UITB	Victoryshares Core Intermedi	—	NEW	新建仓
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
9	USVM	Victoryshares US Small Mid C	—	NEW	新建仓
10	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	清仓
11	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建仓
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
14	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	清仓
15	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	—	NEW	新建仓
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新建仓
18	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	NEW	新建仓
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
22	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
23	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	—	NEW	新建仓
26	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
27	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	—	NEW	新建仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
29	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
30	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	NEW	新建仓
31	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清仓
32	PBNV	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新建仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
35	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
36	WOR	Worthington Enterprises INC	—	EXIT	清仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
39	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
40	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	EXIT	清仓
41	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	—	EXIT	清仓
42	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	—	EXIT	清仓
43	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	—	EXIT	清仓
44	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	—	EXIT	清仓
45	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
47	PBDE	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec	—	NEW	新建仓
48	WS	Worthington Steel INC	—	EXIT	清仓
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清仓
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看