IRON Financial LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001595509

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 217

IRON Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.29
持仓稳定性: 22.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.08
多样化: 100
仓位均衡度: 81.35

IRON Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 217 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
+0.2%　-US$110.5万
减仓 SPY
-5.7%　-US$94.3万
减仓 VTI
-1.1%　-US$65.5万
减仓 ISTB
-1.4%　-US$33.2万
加仓 SCHD
+19.8%　US$134.7万
加仓 NEAR
+47.0%　US$111.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 145 大持股（共 217 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	7.53%	+0.20%	-0.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.04%	-0.88%	+0.25%
3	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	7.00%	-0.52%	-1.45%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.01%	-0.56%	-1.15%
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.45%	-0.43%	+0.09%
6	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	4.29%	+0.38%	+8.74%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.68%	-0.63%	-5.71%
8	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	3.63%	—	-1.37%
9	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.55%	—	+5.34%
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.53%	-0.32%	-7.21%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.32%	+0.50%	+19.84%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.25%	—	-1.25%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.21%	—	+5.01%
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.63%	—	-0.96%
15	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.58%	—	-1.08%
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.55%	+0.44%	+47.05%
17	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.43%	—	+0.22%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	—	+16.24%
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.27%	+0.08%	+0.32%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+3.83%
22	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	—	+2.39%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.14%	—	-1.30%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.34%	+5.11%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.38%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.46%
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.01%
29	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.51%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.72%	—	-0.06%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.62%	—	+3.00%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.14%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.62%	—	+0.33%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	—	-15.58%
35	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.36%	+154.35%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	+0.13%	+59.00%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	—	+24.58%
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.47%	+0.12%	-9.51%
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.47%	—	+3.03%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	—	-1.95%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.46%	-0.16%	-22.19%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.42%	—	+30.19%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.41%	+0.41%	NEW
46	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
47	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.40%	—	-3.31%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.19%
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
50	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.82
信息比率: -0.7
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.66
行业分散度: +13.5%
偏度: -0.42
峰度: -0.34
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	217	US$2.3亿	22	1CME 2AAPL 3ISTB 主要持股2026-03-31 1.CME 2.AAPL 3.ISTB 4.VTI 5.SPTM 6.SCHY 7.SPY 8.HTRB 9.PULS 10.ACWV
2025-12-31	132	US$2.2亿	14	1AAPL 2ISTB 3CME 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ISTB 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.SPY 7.HTRB 8.SCHY 9.ACWV 10.PULS
2025-09-30	139	US$2.1亿	33	1ISTB 2AAPL 3CME 主要持股2025-09-30 1.ISTB 2.AAPL 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.HTRB 7.SPY 8.SCHY 9.ACWV 10.SCHP
2025-06-30	126	US$1.9亿	0	1CME 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.CME 2.AAPL 3.VTI 4.ISTB 5.HTRB 6.SPTM 7.SPY 8.SCHY 9.ACWV 10.SCHP
2025-03-31	113	US$1.8亿	100	1CME 2AAPL 3HTRB 主要持股2025-03-31 1.CME 2.AAPL 3.HTRB 4.ISTB 5.VTI 6.SPTM 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.SCHY
2024-12-31	104	US$1.8亿	0	1AAPL 2CME 3HTRB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CME 3.HTRB 4.VTI 5.ISTB 6.SPTM 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.SCHY
2024-09-30	108	US$1.8亿	0	1AAPL 2CME 3HTRB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CME 3.HTRB 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.IBDQ
2024-06-30	101	US$1.8亿	0	1AAPL 2HTRB 3CME 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.HTRB 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.SPY 9.ACWV 10.SPSB
2024-03-31	98	US$1.8亿	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPY 10.SPSB
2023-12-31	98	US$1.8亿	0	1CME 2AAPL 3HTRB 主要持股2023-12-31 1.CME 2.AAPL 3.HTRB 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPY 10.SPSB
2023-09-30	97	US$1.7亿	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPSB 10.SPY
2023-06-30	101	US$1.9亿	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.SCHP 7.ISTB 8.ACWV 9.SPSB 10.SPY
2023-03-31	97	US$1.8亿	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.SCHP 5.ISTB 6.VTI 7.ACWV 8.SPSB 9.SPTM 10.SPY
2022-12-31	97	US$1.7亿	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-12-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.SPTM 10.BSGT
2022-09-30	93	US$1.8亿	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-09-30 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	96	US$1.9亿	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-06-30 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.ACWV 7.VTI 8.SPY 9.VGIT 10.BSCO
2022-03-31	111	US$2.2亿	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-03-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.AAPL 5.SCHP 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.SPTM 10.VGIT
2021-12-31	115	US$2.2亿	0	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-12-31 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.AAPL 5.VTI 6.ACWV 7.SCHP 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-09-30	110	US$2.1亿	0	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-09-30 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.VTI 5.AAPL 6.SCHP 7.ACWV 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-06-30	107	US$2.1亿	94	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-06-30 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.VTI 5.SCHP 6.ACWV 7.AAPL 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-03-31	104	US$1.9亿	58	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2021-03-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.VTI 5.ACWV 6.SCHP 7.AAPL 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2020-12-31	122	US$2.0亿	16	1HTRB 2ACWV 3CME 主要持股2020-12-31 1.HTRB 2.ACWV 3.CME 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.SPTM 8.MBB 9.USMV 10.LEG
2020-09-30	102	US$1.8亿	36	1HTRB 2ACWV 3CME 主要持股2020-09-30 1.HTRB 2.ACWV 3.CME 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.SPTM 8.MBB 9.USMV 10.LEG
2020-06-30	111	US$1.9亿	48	1SPSB 2HTRB 3ACWV 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.HTRB 3.ACWV 4.CME 5.SPY 6.VTI 7.SPTM 8.AAPL 9.USMV 10.LEG
2020-03-31	107	US$1.6亿	36	1HTRB 2CME 3ACWV 主要持股2020-03-31 1.HTRB 2.CME 3.ACWV 4.SPY 5.SPSB 6.VTI 7.USMV 8.SPTM 9.AAPL 10.ABFL
2019-12-31	118	US$2.1亿	51	1CME 2HTRB 3SPY 主要持股2019-12-31 1.CME 2.HTRB 3.SPY 4.FTSM 5.ACWV 6.SPSB 7.SHYG 8.SJNK 9.VTI 10.USMV
2019-09-30	100	US$1.3亿	42	1CME 2SPY 3VTI 主要持股2019-09-30 1.CME 2.SPY 3.VTI 4.ACWV 5.USMV 6.SPTM 7.SHYG 8.SJNK 9.ABFL 10.AAPL
2019-06-30	92	US$1.1亿	45	1CME 2SPY 3SPTM 主要持股2019-06-30 1.CME 2.SPY 3.SPTM 4.VTI 5.SPDW 6.ABFL 7.AAPL 8.GQRE 9.VXUS 10.VIG
2019-03-31	94	US$1.6亿	42	1SPTM 2CME 3ABFL 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.CME 3.ABFL 4.SPY 5.SHYG 6.SJNK 7.VTI 8.SPDW 9.GQRE 10.AAPL
2018-12-31	79	US$1.3亿	37	1SPY 2CME 3SPTM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CME 3.SPTM 4.ABFL 5.VTI 6.SPDW 7.GQRE 8.AAPL 9.VXUS 10.SPEM
2018-09-30	88	US$1.5亿	67	1SPTM 2CME 3ABFL 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.CME 3.ABFL 4.VTI 5.SPY 6.SHYG 7.SJNK 8.SPDW 9.AAPL 10.GQRE
2018-06-30	99	US$1.8亿	46	1SPY 2MINT 3CME 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MINT 3.CME 4.SPTM 5.SPSB 6.VTI 7.TOTL 8.ABFL 9.SPDW 10.VXUS
2018-03-31	88	US$1.6亿	47	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.MINT 5.TOTL 6.VXUS 7.SPTM 8.ABFL 9.AAPL 10.SPDW
2017-12-31	85	US$1.4亿	28	1VTI 2SPY373936T 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SPY 3.73936T 4.CME 5.TOTL 6.VXUS 7.MINT 8.HYG 9.AAPL 10.ABFL
2017-09-30	72	US$1.3亿	34	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.TOTL 5.VXUS 6.QNDX 7.HYG 8.MINT 9.AAPL 10.HYS
2017-06-30	79	US$1.1亿	50	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VXUS 5.VCSH 6.AAPL 7.HYG 8.HYS 9.ABFL 10.QNDX
2017-03-31	87	US$1.4亿	28	1VTI 2HYG 3CME 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.HYG 3.CME 4.QNDX 5.73936T 6.SPY 7.VXUS 8.VCSH 9.IVOO 10.AAPL
2016-12-31	80	US$1.5亿	70	1QNDX 2VTI 3HYG 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.VTI 3.HYG 4.73936T 5.CME 6.SPY 7.VXUS 8.IVOO 9.VCSH 10.AAPL
2016-09-30	75	US$8191.0万	13	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.VCSH 6.IVOO 7.AAPL 8.BNDX 9.BND 10.VIG
2016-06-30	71	US$7761.1万	41	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.VCSH 6.IVOO 7.AAPL 8.BNDX 9.BND 10.EFA
2016-03-31	83	US$9904.4万	41	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.QNDX 6.VCSH 7.IVOO 8.AAPL 9.73936T 10.92203j
2015-12-31	105	US$1.2亿	61	1VTI 2CME 3SPY 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.CME 3.SPY 4.HYG 5.QNDX 6.VCSH 7.VXUS 8.IVOO 9.AAPL 10.EFA
2015-09-30	97	US$1.5亿	59	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.QNDX 5.KRE 6.73935A 7.XLF 8.VIG 9.VCSH 10.IVOO
2015-06-30	75	US$1.1亿	54	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.IVOO 7.VXUS 8.KRE 9.XHB 10.VGK
2015-03-31	72	US$1.3亿	100	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.XLF 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.IJR 9.MDY 10.DVY
2014-12-31	91	US$9889.7万	100	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.IVOO 7.VXUS 8.AAPL 9.IWM 10.EFA
2014-09-30	70	US$7837.6万	62	1VTI 2CME 3XLF 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.CME 3.XLF 4.XLV 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.SPY 9.EFA 10.VEU
2014-06-30	81	US$1.1亿	70	1SPY 2VTI 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VTI 3.AMJEUR 4.CME 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.73935A 9.XLF 10.VNQ
2014-03-31	76	US$1.3亿	43	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.CWB 7.IVOO 8.EFA 9.VXUS 10.XLF
2013-12-31	42	US$9803.2万	0	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.VIG 5.CWB 6.VCSH 7.IVOO 8.EFA 9.VXUS 10.XLF

本季持股变动

IRON Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建仓: Fr Short-term Muni INC ETF (FTMS); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Jack Henry & Associates INC (JKHY).

IRON Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+19.84%	加仓
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.4%	+47.05%	加仓
3	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.4%	+8.74%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	+154.35%	加仓
5	CME	Cme Group INC	+0.2%	-0.17%	减仓
6	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+125.41%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+59.00%	加仓
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	-9.51%	减仓
9	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	+0.32%	加仓
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	+5.34%	加仓
11	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-20.99%	减仓
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-22.19%	减仓
13	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-31.67%	减仓
14	T	At&t INC	-0.3%	-67.07%	减仓
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-7.21%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.11%	加仓
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.4%	+0.09%	加仓
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.5%	-1.45%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-1.15%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-5.71%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.25%	加仓
22	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
23	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	—	NEW	新建仓
24	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建仓
25	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
26	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
27	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
28	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
29	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
30	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
31	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
32	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
33	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓
34	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建仓
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
36	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
37	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
38	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	清仓
39	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
44	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
45	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
47	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清仓
48	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IRON Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IRON Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 217 个已申报仓位之中。

IRON Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IRON Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cme Group INC (CME) — US$1722.1万 (7.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1611.8万 (7.0%) 3. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1602.0万 (7.0%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1145.7万 (5.0%) 5. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1018.4万 (4.5%)

IRON Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IRON Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建仓: Fr Short-term Muni INC ETF (FTMS); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Jack Henry & Associates INC (JKHY)

IRON Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IRON Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 32.0% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.2% • Energy: 5.2% • Health Care: 5.1%

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US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 217

IRON Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.29
持仓稳定性: 22.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.08
多样化: 100
仓位均衡度: 81.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
+0.2%　-US$110.5万
减仓 SPY
-5.7%　-US$94.3万
减仓 VTI
-1.1%　-US$65.5万
减仓 ISTB
-1.4%　-US$33.2万
加仓 SCHD
+19.8%　US$134.7万
加仓 NEAR
+47.0%　US$111.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 145 大持股（共 217 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	7.53%	+0.20%	-0.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.04%	-0.88%	+0.25%
3	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	7.00%	-0.52%	-1.45%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.01%	-0.56%	-1.15%
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.45%	-0.43%	+0.09%
6	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	4.29%	+0.38%	+8.74%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.68%	-0.63%	-5.71%
8	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	3.63%	—	-1.37%
9	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.55%	—	+5.34%
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.53%	-0.32%	-7.21%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.32%	+0.50%	+19.84%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.25%	—	-1.25%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.21%	—	+5.01%
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.63%	—	-0.96%
15	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.58%	—	-1.08%
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.55%	+0.44%	+47.05%
17	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.43%	—	+0.22%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	—	+16.24%
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.27%	+0.08%	+0.32%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+3.83%
22	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	—	+2.39%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.14%	—	-1.30%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.34%	+5.11%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.38%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.46%
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.01%
29	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.51%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.72%	—	-0.06%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.62%	—	+3.00%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.14%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.62%	—	+0.33%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	—	-15.58%
35	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.36%	+154.35%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	+0.13%	+59.00%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	—	+24.58%
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.47%	+0.12%	-9.51%
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.47%	—	+3.03%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	—	-1.95%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.46%	-0.16%	-22.19%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.42%	—	+30.19%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.41%	+0.41%	NEW
46	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
47	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.40%	—	-3.31%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.19%
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
50	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.82
信息比率: -0.7
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.66
行业分散度: +13.5%
偏度: -0.42
峰度: -0.34
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	217	US$2.3亿	22	1CME 2AAPL 3ISTB 主要持股2026-03-31 1.CME 2.AAPL 3.ISTB 4.VTI 5.SPTM 6.SCHY 7.SPY 8.HTRB 9.PULS 10.ACWV
2025-12-31	132	US$2.2亿	14	1AAPL 2ISTB 3CME 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ISTB 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.SPY 7.HTRB 8.SCHY 9.ACWV 10.PULS
2025-09-30	139	US$2.1亿	33	1ISTB 2AAPL 3CME 主要持股2025-09-30 1.ISTB 2.AAPL 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.HTRB 7.SPY 8.SCHY 9.ACWV 10.SCHP
2025-06-30	126	US$1.9亿	0	1CME 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.CME 2.AAPL 3.VTI 4.ISTB 5.HTRB 6.SPTM 7.SPY 8.SCHY 9.ACWV 10.SCHP
2025-03-31	113	US$1.8亿	100	1CME 2AAPL 3HTRB 主要持股2025-03-31 1.CME 2.AAPL 3.HTRB 4.ISTB 5.VTI 6.SPTM 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.SCHY
2024-12-31	104	US$1.8亿	0	1AAPL 2CME 3HTRB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CME 3.HTRB 4.VTI 5.ISTB 6.SPTM 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.SCHY
2024-09-30	108	US$1.8亿	0	1AAPL 2CME 3HTRB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CME 3.HTRB 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.IBDQ
2024-06-30	101	US$1.8亿	0	1AAPL 2HTRB 3CME 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.HTRB 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.SPY 9.ACWV 10.SPSB
2024-03-31	98	US$1.8亿	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPY 10.SPSB
2023-12-31	98	US$1.8亿	0	1CME 2AAPL 3HTRB 主要持股2023-12-31 1.CME 2.AAPL 3.HTRB 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPY 10.SPSB
2023-09-30	97	US$1.7亿	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPSB 10.SPY
2023-06-30	101	US$1.9亿	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.SCHP 7.ISTB 8.ACWV 9.SPSB 10.SPY
2023-03-31	97	US$1.8亿	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.SCHP 5.ISTB 6.VTI 7.ACWV 8.SPSB 9.SPTM 10.SPY
2022-12-31	97	US$1.7亿	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-12-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.SPTM 10.BSGT
2022-09-30	93	US$1.8亿	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-09-30 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	96	US$1.9亿	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-06-30 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.ACWV 7.VTI 8.SPY 9.VGIT 10.BSCO
2022-03-31	111	US$2.2亿	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-03-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.AAPL 5.SCHP 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.SPTM 10.VGIT
2021-12-31	115	US$2.2亿	0	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-12-31 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.AAPL 5.VTI 6.ACWV 7.SCHP 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-09-30	110	US$2.1亿	0	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-09-30 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.VTI 5.AAPL 6.SCHP 7.ACWV 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-06-30	107	US$2.1亿	94	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-06-30 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.VTI 5.SCHP 6.ACWV 7.AAPL 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-03-31	104	US$1.9亿	58	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2021-03-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.VTI 5.ACWV 6.SCHP 7.AAPL 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2020-12-31	122	US$2.0亿	16	1HTRB 2ACWV 3CME 主要持股2020-12-31 1.HTRB 2.ACWV 3.CME 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.SPTM 8.MBB 9.USMV 10.LEG
2020-09-30	102	US$1.8亿	36	1HTRB 2ACWV 3CME 主要持股2020-09-30 1.HTRB 2.ACWV 3.CME 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.SPTM 8.MBB 9.USMV 10.LEG
2020-06-30	111	US$1.9亿	48	1SPSB 2HTRB 3ACWV 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.HTRB 3.ACWV 4.CME 5.SPY 6.VTI 7.SPTM 8.AAPL 9.USMV 10.LEG
2020-03-31	107	US$1.6亿	36	1HTRB 2CME 3ACWV 主要持股2020-03-31 1.HTRB 2.CME 3.ACWV 4.SPY 5.SPSB 6.VTI 7.USMV 8.SPTM 9.AAPL 10.ABFL
2019-12-31	118	US$2.1亿	51	1CME 2HTRB 3SPY 主要持股2019-12-31 1.CME 2.HTRB 3.SPY 4.FTSM 5.ACWV 6.SPSB 7.SHYG 8.SJNK 9.VTI 10.USMV
2019-09-30	100	US$1.3亿	42	1CME 2SPY 3VTI 主要持股2019-09-30 1.CME 2.SPY 3.VTI 4.ACWV 5.USMV 6.SPTM 7.SHYG 8.SJNK 9.ABFL 10.AAPL
2019-06-30	92	US$1.1亿	45	1CME 2SPY 3SPTM 主要持股2019-06-30 1.CME 2.SPY 3.SPTM 4.VTI 5.SPDW 6.ABFL 7.AAPL 8.GQRE 9.VXUS 10.VIG
2019-03-31	94	US$1.6亿	42	1SPTM 2CME 3ABFL 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.CME 3.ABFL 4.SPY 5.SHYG 6.SJNK 7.VTI 8.SPDW 9.GQRE 10.AAPL
2018-12-31	79	US$1.3亿	37	1SPY 2CME 3SPTM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CME 3.SPTM 4.ABFL 5.VTI 6.SPDW 7.GQRE 8.AAPL 9.VXUS 10.SPEM
2018-09-30	88	US$1.5亿	67	1SPTM 2CME 3ABFL 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.CME 3.ABFL 4.VTI 5.SPY 6.SHYG 7.SJNK 8.SPDW 9.AAPL 10.GQRE
2018-06-30	99	US$1.8亿	46	1SPY 2MINT 3CME 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MINT 3.CME 4.SPTM 5.SPSB 6.VTI 7.TOTL 8.ABFL 9.SPDW 10.VXUS
2018-03-31	88	US$1.6亿	47	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.MINT 5.TOTL 6.VXUS 7.SPTM 8.ABFL 9.AAPL 10.SPDW
2017-12-31	85	US$1.4亿	28	1VTI 2SPY373936T 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SPY 3.73936T 4.CME 5.TOTL 6.VXUS 7.MINT 8.HYG 9.AAPL 10.ABFL
2017-09-30	72	US$1.3亿	34	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.TOTL 5.VXUS 6.QNDX 7.HYG 8.MINT 9.AAPL 10.HYS
2017-06-30	79	US$1.1亿	50	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VXUS 5.VCSH 6.AAPL 7.HYG 8.HYS 9.ABFL 10.QNDX
2017-03-31	87	US$1.4亿	28	1VTI 2HYG 3CME 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.HYG 3.CME 4.QNDX 5.73936T 6.SPY 7.VXUS 8.VCSH 9.IVOO 10.AAPL
2016-12-31	80	US$1.5亿	70	1QNDX 2VTI 3HYG 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.VTI 3.HYG 4.73936T 5.CME 6.SPY 7.VXUS 8.IVOO 9.VCSH 10.AAPL
2016-09-30	75	US$8191.0万	13	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.VCSH 6.IVOO 7.AAPL 8.BNDX 9.BND 10.VIG
2016-06-30	71	US$7761.1万	41	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.VCSH 6.IVOO 7.AAPL 8.BNDX 9.BND 10.EFA
2016-03-31	83	US$9904.4万	41	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.QNDX 6.VCSH 7.IVOO 8.AAPL 9.73936T 10.92203j
2015-12-31	105	US$1.2亿	61	1VTI 2CME 3SPY 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.CME 3.SPY 4.HYG 5.QNDX 6.VCSH 7.VXUS 8.IVOO 9.AAPL 10.EFA
2015-09-30	97	US$1.5亿	59	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.QNDX 5.KRE 6.73935A 7.XLF 8.VIG 9.VCSH 10.IVOO
2015-06-30	75	US$1.1亿	54	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.IVOO 7.VXUS 8.KRE 9.XHB 10.VGK
2015-03-31	72	US$1.3亿	100	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.XLF 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.IJR 9.MDY 10.DVY
2014-12-31	91	US$9889.7万	100	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.IVOO 7.VXUS 8.AAPL 9.IWM 10.EFA
2014-09-30	70	US$7837.6万	62	1VTI 2CME 3XLF 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.CME 3.XLF 4.XLV 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.SPY 9.EFA 10.VEU
2014-06-30	81	US$1.1亿	70	1SPY 2VTI 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VTI 3.AMJEUR 4.CME 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.73935A 9.XLF 10.VNQ
2014-03-31	76	US$1.3亿	43	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.CWB 7.IVOO 8.EFA 9.VXUS 10.XLF
2013-12-31	42	US$9803.2万	0	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.VIG 5.CWB 6.VCSH 7.IVOO 8.EFA 9.VXUS 10.XLF

本季持股变动

IRON Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+19.84%	加仓
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.4%	+47.05%	加仓
3	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.4%	+8.74%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	+154.35%	加仓
5	CME	Cme Group INC	+0.2%	-0.17%	减仓
6	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+125.41%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+59.00%	加仓
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	-9.51%	减仓
9	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	+0.32%	加仓
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	+5.34%	加仓
11	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-20.99%	减仓
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-22.19%	减仓
13	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-31.67%	减仓
14	T	At&t INC	-0.3%	-67.07%	减仓
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-7.21%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.11%	加仓
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.4%	+0.09%	加仓
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.5%	-1.45%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-1.15%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-5.71%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.25%	加仓
22	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
23	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	—	NEW	新建仓
24	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建仓
25	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
26	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
27	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
28	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
29	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
30	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
31	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
32	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
33	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓
34	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建仓
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
36	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
37	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
38	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	清仓
39	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
44	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
45	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
47	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清仓
48	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看