Inspirion Wealth Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001633448

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 189

INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.75
持仓稳定性: 14.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.75
多样化: 100
仓位均衡度: 71.4

Inspirion Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 189 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JAAA
-15.9%　-US$806.9万
加仓 VUG
+533.9%　US$1817.9万
减仓 SPYV
-33.0%　-US$470.8万
加仓 VOT
+18.0%　US$746.8万
加仓 VYM
+7.7%　US$1307.0万
加仓 CGXU
+2.1%　US$1060.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 185 大持股（共 189 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.45%	+0.63%	+7.67%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.39%	+1.36%	+533.91%
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	8.04%	+0.62%	+2.08%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.95%	-0.14%	-1.30%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	5.73%	+0.28%	-0.97%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.97%	-1.44%	-15.88%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.37%	+0.06%	+11.07%
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	3.92%	+0.28%	+17.57%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.49%	+10.93%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.03%	+0.67%	+17.99%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.39%	-0.06%	+6.27%
12	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	2.31%	-0.25%	+3.22%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.26%	-0.45%	-18.71%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.21%	-0.08%	-9.07%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.87%	-0.42%	-1.21%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	+0.09%	-1.38%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.74%	—	-16.40%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.36%	-25.84%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.71%	-32.96%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.09%	-0.28%	+0.64%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.00%	+0.04%	-0.06%
22	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.01%	—
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	+0.08%	-1.27%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.55%	-0.11%	+4.55%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.54%	—	-2.78%
26	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.49%	—	-0.48%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.02%	-0.74%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.03%	-0.92%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-0.75%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+17.21%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	-8.53%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.14%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	+0.05%
34	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.31%	-0.13%	-9.03%
35	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.30%	—	-0.77%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+301.64%
37	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.28%	—	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	—	-4.43%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.27%	—	+3.09%
40	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.24%	—	+1.45%
41	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.79%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	-7.08%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.22%	—	+0.48%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.02%	-0.65%
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	—	-5.27%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.02%	+3.90%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	-0.33%
49	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.20%	-0.10%	-21.91%
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.19%	—	—

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.94
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.44
峰度: -0.53
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	189	US$8.7亿	15	1VYM 2VUG 3CGXU 主要持股2026-06-30 1.VYM 2.VUG 3.CGXU 4.VOE 5.ABBV 6.JAAA 7.JMBS 8.CLOA 9.VB 10.VOT
2026-03-31	181	US$8.0亿	18	1VYM 2VUG 3CGXU 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.CGXU 4.JAAA 5.VOE 6.ABBV 7.JMBS 8.CLOA 9.VB 10.VBR
2025-12-31	169	US$8.2亿	36	1VYM 2VUG 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.VUG 3.JAAA 4.CGXU 5.VOE 6.ABBV 7.JMBS 8.SPYV 9.SPYG 10.VBR
2025-09-30	150	US$7.1亿	9	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.SPYV 9.VBK 10.SPYG
2025-06-30	158	US$7.6亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.CGXU 7.ABBV 8.VBK 9.SPYV 10.IJK
2025-03-31	158	US$7.2亿	100	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.VBK 9.SPYV 10.IJK
2024-12-31	155	US$7.2亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.VBK 9.SPYV 10.SPYG
2024-09-30	156	US$7.2亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.SPYV 9.VBK 10.SPYG
2024-06-30	149	US$6.5亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.CGXU
2024-03-31	152	US$6.1亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.VOE 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.ABT
2023-12-31	141	US$5.5亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-12-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.VOE 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.ABT
2023-09-30	138	US$5.1亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.LMBS
2023-06-30	139	US$5.2亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.ABT 10.SPYG
2023-03-31	141	US$5.0亿	0	1JAAA 2VYM 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.ABBV 4.VOE 5.VBR 6.VUG 7.SPYV 8.ABT 9.VBK 10.SPYG
2022-12-31	127	US$4.7亿	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.JAAA 6.SPYV 7.VUG 8.ABT 9.VBK 10.SPYG
2022-09-30	119	US$4.4亿	0	1VYM 2ABBV 3VOE 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.ABBV 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.VBK 8.ABT 9.SPYG 10.JAAA
2022-06-30	119	US$4.6亿	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.ABT 8.VBK 9.SPYG 10.LMBS
2022-03-31	106	US$4.9亿	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.SPYG 8.VBK 9.ABT 10.SRLN
2021-12-31	102	US$4.7亿	0	1VOE 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VOE 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.CPNG 6.ABBV 7.SPYV 8.SPYG 9.ABT 10.VBK
2021-09-30	88	US$4.3亿	0	1VOE 2VBR 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VOE 2.VBR 3.VUG 4.VYM 5.CPNG 6.SPYV 7.VBK 8.SPYG 9.ABBV 10.ABT
2021-06-30	85	US$4.1亿	100	1VOE 2VBR 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.VOE 2.VBR 3.SPYV 4.VUG 5.VYM 6.SPYG 7.LMBS 8.VBK 9.ABBV 10.ABT
2021-03-31	85	US$3.8亿	20	1VOE 2SPYV 3VBR 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.SPYV 3.VBR 4.LMBS 5.VYM 6.SPYG 7.VUG 8.ABBV 9.ABT 10.VBK
2020-12-31	83	US$3.6亿	20	1LMBS 2SPYV 3VOE 主要持股2020-12-31 1.LMBS 2.SPYV 3.VOE 4.SPYG 5.VUG 6.VBR 7.VBK 8.BSV 9.VYM 10.ABBV
2020-09-30	79	US$2.9亿	34	1LMBS 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.LMBS 2.SPYG 3.SPYV 4.VOE 5.VUG 6.VYM 7.VBK 8.VBR 9.ABT 10.ABBV
2020-06-30	77	US$2.5亿	23	1SPYG 2SPYV 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.LMBS 4.VUG 5.DON 6.ABBV 7.VBK 8.VYM 9.ABT 10.VBR
2020-03-31	74	US$2.0亿	39	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2020-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VUG 5.VYM 6.ABBV 7.ABT 8.VBK 9.LMBS 10.VBR
2019-12-31	80	US$3.0亿	27	1SPYV 2SPYG 3LMBS 主要持股2019-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.LMBS 4.GSY 5.DON 6.VYM 7.VUG 8.VBK 9.ABBV 10.VBR
2019-09-30	77	US$2.3亿	6	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.ABBV 9.ABT 10.WPC
2019-06-30	75	US$2.3亿	8	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.VUG 6.VBK 7.ABT 8.ABBV 9.VBR 10.WPC
2019-03-31	75	US$2.3亿	15	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.ABBV 6.VUG 7.ABT 8.VBK 9.VBR 10.WPC
2018-12-31	73	US$2.0亿	22	1SPYV 2SPYG 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.ABBV 4.DON 5.VYM 6.ABT 7.VUG 8.VBK 9.VBR 10.WPC
2018-09-30	75	US$2.4亿	13	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2018-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.ABBV 5.VYM 6.VUG 7.VBK 8.VBR 9.ABT 10.HQY
2018-06-30	76	US$2.1亿	10	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2018-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.ABBV 5.VYM 6.VUG 7.VBR 8.VBK 9.ABT 10.IWS
2018-03-31	74	US$2.0亿	61	1SPYV 2SPYG 3ABBV 主要持股2018-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.ABBV 4.DON 5.VYM 6.VUG 7.VBR 8.VBK 9.ABT 10.IWS
2017-12-31	71	US$2.1亿	8	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.VBK 7.ABT 8.DON 9.IVV 10.DES
2017-09-30	67	US$2.0亿	10	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.VBK 7.ABT 8.DON 9.IVV 10.NVROEUR
2017-06-30	68	US$1.8亿	9	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.VBK 8.DON 9.IVV 10.DES
2017-03-31	66	US$1.8亿	18	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.VBK 8.DON 9.IVV 10.DES
2016-12-31	61	US$1.6亿	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.DON 8.VBK 9.UBS 10.DES
2016-09-30	60	US$1.5亿	8	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.ABT 6.VBR 7.DON 8.VBK 9.UBS 10.WBA
2016-06-30	61	US$1.5亿	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.ABT 6.VBR 7.WBA 8.DON 9.VBK 10.UBS
2016-03-31	58	US$1.4亿	7	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.VBR 7.WBA 8.DON 9.VBK 10.UBS
2015-12-31	53	US$1.4亿	12	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.IVV
2015-09-30	54	US$1.3亿	12	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.IVV
2015-06-30	56	US$1.4亿	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.22542D
2015-03-31	56	US$1.2亿	26	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.22542D
2014-12-31	58	US$1.1亿	—	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2014-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.WBA 6.DON 7.IWS 8.22542D 9.VBR 10.WPC

本季持股变动

Inspirion Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB).

Inspirion Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+533.91%	加仓
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	+17.99%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+7.67%	加仓
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.6%	+2.08%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+10.93%	加仓
6	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	-0.97%	减仓
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.3%	+17.57%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.38%	减仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.27%	减仓
10	ECHO	Echostar Corp-a	+0.1%	NEW	新建仓
11	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	NEW	新建仓
13	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+11.07%	加仓
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+881.21%	加仓
15	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	NEW	新建仓
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+2.44%	加仓
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.06%	减仓
18	TXN	Texas Instruments INC	0%	+0.38%	加仓
19	IZRL	Ark Israel Innovative Techno	0%	NEW	新建仓
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+17.21%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.92%	减仓
22	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+9.85%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
24	EIS	Ishares Msci Israel ETF	0%	NEW	新建仓
25	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.18%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.74%	减仓
27	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+0.05%	加仓
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.65%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.90%	加仓
30	DE	Deere & Co	0%	+9.28%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
32	HQY	Healthequity INC	0%	—	不变
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.64%	加仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+1.14%	加仓
35	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.1%	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-7.15%	减仓
37	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-6.89%	减仓
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	+6.27%	加仓
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-9.07%	减仓
40	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.1%	-21.91%	减仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+4.55%	加仓
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.1%	-9.03%	减仓
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-1.30%	减仓
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	-0.3%	+3.22%	加仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+0.64%	加仓
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-25.84%	减仓
47	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-1.21%	减仓
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-18.71%	减仓
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	-32.96%	减仓
50	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.4%	-15.88%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Inspirion Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Inspirion Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 189 个已申报仓位之中。

Inspirion Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Inspirion Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$9997.6万 (11.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$9072.8万 (10.4%) 3. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$7021.7万 (8.0%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$5196.7万 (6.0%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$5005.6万 (5.7%)

Inspirion Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Inspirion Wealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB)

Inspirion Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Inspirion Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 49.4% • Information Technology: 20.4% • Financials: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.0% • Consumer Staples: 5.6% • Communication Services: 5.3%

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集中度9.3

持仓稳定性16.9

行业集中度52.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Inspirion Wealth Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001633448

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 189

INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.75
持仓稳定性: 14.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.75
多样化: 100
仓位均衡度: 71.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JAAA
-15.9%　-US$806.9万
加仓 VUG
+533.9%　US$1817.9万
减仓 SPYV
-33.0%　-US$470.8万
加仓 VOT
+18.0%　US$746.8万
加仓 VYM
+7.7%　US$1307.0万
加仓 CGXU
+2.1%　US$1060.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 185 大持股（共 189 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.45%	+0.63%	+7.67%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.39%	+1.36%	+533.91%
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	8.04%	+0.62%	+2.08%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.95%	-0.14%	-1.30%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	5.73%	+0.28%	-0.97%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.97%	-1.44%	-15.88%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.37%	+0.06%	+11.07%
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	3.92%	+0.28%	+17.57%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.49%	+10.93%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.03%	+0.67%	+17.99%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.39%	-0.06%	+6.27%
12	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	2.31%	-0.25%	+3.22%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.26%	-0.45%	-18.71%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.21%	-0.08%	-9.07%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.87%	-0.42%	-1.21%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	+0.09%	-1.38%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.74%	—	-16.40%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.36%	-25.84%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.71%	-32.96%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.09%	-0.28%	+0.64%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.00%	+0.04%	-0.06%
22	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.01%	—
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	+0.08%	-1.27%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.55%	-0.11%	+4.55%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.54%	—	-2.78%
26	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.49%	—	-0.48%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.02%	-0.74%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.03%	-0.92%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-0.75%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+17.21%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	-8.53%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.14%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	+0.05%
34	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.31%	-0.13%	-9.03%
35	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.30%	—	-0.77%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+301.64%
37	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.28%	—	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	—	-4.43%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.27%	—	+3.09%
40	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.24%	—	+1.45%
41	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.79%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	-7.08%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.22%	—	+0.48%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.02%	-0.65%
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	—	-5.27%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.02%	+3.90%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	-0.33%
49	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.20%	-0.10%	-21.91%
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.19%	—	—

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.94
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.44
峰度: -0.53
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	189	US$8.7亿	15	1VYM 2VUG 3CGXU 主要持股2026-06-30 1.VYM 2.VUG 3.CGXU 4.VOE 5.ABBV 6.JAAA 7.JMBS 8.CLOA 9.VB 10.VOT
2026-03-31	181	US$8.0亿	18	1VYM 2VUG 3CGXU 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.CGXU 4.JAAA 5.VOE 6.ABBV 7.JMBS 8.CLOA 9.VB 10.VBR
2025-12-31	169	US$8.2亿	36	1VYM 2VUG 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.VUG 3.JAAA 4.CGXU 5.VOE 6.ABBV 7.JMBS 8.SPYV 9.SPYG 10.VBR
2025-09-30	150	US$7.1亿	9	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.SPYV 9.VBK 10.SPYG
2025-06-30	158	US$7.6亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.CGXU 7.ABBV 8.VBK 9.SPYV 10.IJK
2025-03-31	158	US$7.2亿	100	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.VBK 9.SPYV 10.IJK
2024-12-31	155	US$7.2亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.VBK 9.SPYV 10.SPYG
2024-09-30	156	US$7.2亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.SPYV 9.VBK 10.SPYG
2024-06-30	149	US$6.5亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.CGXU
2024-03-31	152	US$6.1亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.VOE 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.ABT
2023-12-31	141	US$5.5亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-12-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.VOE 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.ABT
2023-09-30	138	US$5.1亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.LMBS
2023-06-30	139	US$5.2亿	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.ABT 10.SPYG
2023-03-31	141	US$5.0亿	0	1JAAA 2VYM 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.ABBV 4.VOE 5.VBR 6.VUG 7.SPYV 8.ABT 9.VBK 10.SPYG
2022-12-31	127	US$4.7亿	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.JAAA 6.SPYV 7.VUG 8.ABT 9.VBK 10.SPYG
2022-09-30	119	US$4.4亿	0	1VYM 2ABBV 3VOE 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.ABBV 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.VBK 8.ABT 9.SPYG 10.JAAA
2022-06-30	119	US$4.6亿	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.ABT 8.VBK 9.SPYG 10.LMBS
2022-03-31	106	US$4.9亿	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.SPYG 8.VBK 9.ABT 10.SRLN
2021-12-31	102	US$4.7亿	0	1VOE 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VOE 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.CPNG 6.ABBV 7.SPYV 8.SPYG 9.ABT 10.VBK
2021-09-30	88	US$4.3亿	0	1VOE 2VBR 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VOE 2.VBR 3.VUG 4.VYM 5.CPNG 6.SPYV 7.VBK 8.SPYG 9.ABBV 10.ABT
2021-06-30	85	US$4.1亿	100	1VOE 2VBR 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.VOE 2.VBR 3.SPYV 4.VUG 5.VYM 6.SPYG 7.LMBS 8.VBK 9.ABBV 10.ABT
2021-03-31	85	US$3.8亿	20	1VOE 2SPYV 3VBR 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.SPYV 3.VBR 4.LMBS 5.VYM 6.SPYG 7.VUG 8.ABBV 9.ABT 10.VBK
2020-12-31	83	US$3.6亿	20	1LMBS 2SPYV 3VOE 主要持股2020-12-31 1.LMBS 2.SPYV 3.VOE 4.SPYG 5.VUG 6.VBR 7.VBK 8.BSV 9.VYM 10.ABBV
2020-09-30	79	US$2.9亿	34	1LMBS 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.LMBS 2.SPYG 3.SPYV 4.VOE 5.VUG 6.VYM 7.VBK 8.VBR 9.ABT 10.ABBV
2020-06-30	77	US$2.5亿	23	1SPYG 2SPYV 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.LMBS 4.VUG 5.DON 6.ABBV 7.VBK 8.VYM 9.ABT 10.VBR
2020-03-31	74	US$2.0亿	39	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2020-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VUG 5.VYM 6.ABBV 7.ABT 8.VBK 9.LMBS 10.VBR
2019-12-31	80	US$3.0亿	27	1SPYV 2SPYG 3LMBS 主要持股2019-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.LMBS 4.GSY 5.DON 6.VYM 7.VUG 8.VBK 9.ABBV 10.VBR
2019-09-30	77	US$2.3亿	6	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.ABBV 9.ABT 10.WPC
2019-06-30	75	US$2.3亿	8	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.VUG 6.VBK 7.ABT 8.ABBV 9.VBR 10.WPC
2019-03-31	75	US$2.3亿	15	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.ABBV 6.VUG 7.ABT 8.VBK 9.VBR 10.WPC
2018-12-31	73	US$2.0亿	22	1SPYV 2SPYG 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.ABBV 4.DON 5.VYM 6.ABT 7.VUG 8.VBK 9.VBR 10.WPC
2018-09-30	75	US$2.4亿	13	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2018-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.ABBV 5.VYM 6.VUG 7.VBK 8.VBR 9.ABT 10.HQY
2018-06-30	76	US$2.1亿	10	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2018-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.ABBV 5.VYM 6.VUG 7.VBR 8.VBK 9.ABT 10.IWS
2018-03-31	74	US$2.0亿	61	1SPYV 2SPYG 3ABBV 主要持股2018-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.ABBV 4.DON 5.VYM 6.VUG 7.VBR 8.VBK 9.ABT 10.IWS
2017-12-31	71	US$2.1亿	8	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.VBK 7.ABT 8.DON 9.IVV 10.DES
2017-09-30	67	US$2.0亿	10	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.VBK 7.ABT 8.DON 9.IVV 10.NVROEUR
2017-06-30	68	US$1.8亿	9	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.VBK 8.DON 9.IVV 10.DES
2017-03-31	66	US$1.8亿	18	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.VBK 8.DON 9.IVV 10.DES
2016-12-31	61	US$1.6亿	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.DON 8.VBK 9.UBS 10.DES
2016-09-30	60	US$1.5亿	8	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.ABT 6.VBR 7.DON 8.VBK 9.UBS 10.WBA
2016-06-30	61	US$1.5亿	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.ABT 6.VBR 7.WBA 8.DON 9.VBK 10.UBS
2016-03-31	58	US$1.4亿	7	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.VBR 7.WBA 8.DON 9.VBK 10.UBS
2015-12-31	53	US$1.4亿	12	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.IVV
2015-09-30	54	US$1.3亿	12	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.IVV
2015-06-30	56	US$1.4亿	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.22542D
2015-03-31	56	US$1.2亿	26	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.22542D
2014-12-31	58	US$1.1亿	—	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2014-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.WBA 6.DON 7.IWS 8.22542D 9.VBR 10.WPC

本季持股变动

Inspirion Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+533.91%	加仓
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	+17.99%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+7.67%	加仓
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.6%	+2.08%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+10.93%	加仓
6	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	-0.97%	减仓
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.3%	+17.57%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.38%	减仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.27%	减仓
10	ECHO	Echostar Corp-a	+0.1%	NEW	新建仓
11	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	NEW	新建仓
13	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+11.07%	加仓
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+881.21%	加仓
15	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	NEW	新建仓
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+2.44%	加仓
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.06%	减仓
18	TXN	Texas Instruments INC	0%	+0.38%	加仓
19	IZRL	Ark Israel Innovative Techno	0%	NEW	新建仓
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+17.21%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.92%	减仓
22	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+9.85%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
24	EIS	Ishares Msci Israel ETF	0%	NEW	新建仓
25	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.18%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.74%	减仓
27	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+0.05%	加仓
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.65%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.90%	加仓
30	DE	Deere & Co	0%	+9.28%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
32	HQY	Healthequity INC	0%	—	不变
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.64%	加仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+1.14%	加仓
35	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.1%	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-7.15%	减仓
37	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-6.89%	减仓
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	+6.27%	加仓
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-9.07%	减仓
40	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.1%	-21.91%	减仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+4.55%	加仓
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.1%	-9.03%	减仓
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-1.30%	减仓
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	-0.3%	+3.22%	加仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+0.64%	加仓
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-25.84%	减仓
47	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-1.21%	减仓
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-18.71%	减仓
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	-32.96%	减仓
50	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.4%	-15.88%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看