IFG Advisory, LLC SEC 13F 投资组合（US$3488.5万）

CIK: 0001728319

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3488.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 335

IFG Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 335 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3488.5万，季度换手率为 197.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.34
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 73.91
多样化: 100
仓位均衡度: 66.77

IFG Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 335 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-99.9%　-US$6703.7万
减仓 VTI
-100.0%　-US$5042.9万
减仓 QQQ
-99.7%　-US$5387.8万
减仓 VOO
-99.5%　-US$3714.6万
减仓 FTCS
-99.9%　-US$2581.9万
减仓 AAPL
-99.2%　-US$4494.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 335 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	15.29%	—	—
2	DKL	Delek Logistics Partners LP	股票-其他	4.92%	—	—
3	MPLX	Mplx LP	股票-能源	4.31%	—	—
4	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	4.18%	—	—
5	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	4.08%	—	—
6	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.57%	—	+22.29%
7	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	2.35%	—	—
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.03%	+0.38%	-98.09%
9	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	1.79%	—	—
10	SUN	Sunoco LP	股票-其他	1.52%	—	+45.84%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.52%	—	-91.44%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	+0.06%	-98.30%
13	CAPL	Crossamerica Partners LP	股票-其他	1.15%	—	—
14	WS	Worthington Steel INC	股票-其他	1.04%	—	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	-1.00%	-99.20%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.96%	—	-89.08%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	-94.70%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.71%	—	-96.26%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.71%	-0.18%	-98.83%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	+0.17%	-97.89%
21	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.69%	—	—
22	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.68%	—	—
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.67%	—	—
24	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.65%	—	-91.68%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	—	-85.53%
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.59%	-0.18%	-98.82%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.57%	—	-94.97%
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.56%	-0.40%	-99.10%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-97.85%
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.55%	—	-88.79%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	-90.10%
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.54%	—	-78.07%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-98.52%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-1.10%	-99.48%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.42%	-98.90%
36	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.52%	—	-80.73%
37	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.51%	—	—
38	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.50%	—	-68.06%
39	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.50%	—	-90.29%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.49%	—	-98.45%
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.49%	—	—
42	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.48%	—	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-1.88%	-99.68%
44	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.45%	—	-88.39%
45	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.45%	-0.12%	-98.72%
46	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.45%	—	—
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	-0.08%	-98.62%
48	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.44%	—	—
49	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
50	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	0.42%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.35
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.19
峰度: -0.33
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	335	US$3488.5万	100	1CBSH 2DKL 3MPLX 主要持股2026-03-31 1.CBSH 2.DKL 3.MPLX 4.BIP 5.WES 6.ET 7.BUFF 8.DFAC 9.WOR 10.SUN
2025-12-31	750	US$23.0亿	12	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.AAPL 5.DFAC 6.VOO 7.NOBL 8.VYM 9.NVDA 10.FTCS
2025-09-30	763	US$22.0亿	30	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.AAPL 5.DFAC 6.NOBL 7.VOO 8.FTCS 9.NVDA 10.VYM
2025-06-30	737	US$19.9亿	0	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.NOBL 5.DFAC 6.AAPL 7.VOO 8.FTCS 9.VYM 10.NVDA
2025-03-31	692	US$18.0亿	100	1VTI 2SPY 3NOBL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPY 3.NOBL 4.QQQ 5.AAPL 6.DFAC 7.FTCS 8.VOO 9.VYM 10.OMFL
2024-12-31	672	US$17.6亿	0	1VTI 2QQQ 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.NOBL 6.DFAC 7.VOO 8.FTCS 9.VYM 10.OMFL
2024-09-30	385	US$15.7亿	0	1VTI 2VOO 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPY 4.QQQ 5.NOBL 6.AAPL 7.DFAC 8.FTCS 9.VYM 10.OMFL
2024-06-30	618	US$15.6亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VOO 5.NOBL 6.AAPL 7.DFAC 8.FTCS 9.SPYM 10.OMFL
2024-03-31	365	US$13.4亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.NOBL 5.FTCS 6.DFAC 7.FVD 8.AAPL 9.OMFL 10.VYM
2023-12-31	576	US$13.7亿	0	1SPY 2VTI 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.OMFL 4.VOO 5.NOBL 6.QQQ 7.FTCS 8.AAPL 9.DFAC 10.FVD
2023-09-30	537	US$11.9亿	0	1SPY 2VTI 3NOBL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTI 3.NOBL 4.VOO 5.FTCS 6.AAPL 7.QQQ 8.DFAC 9.FVD 10.VYM
2023-06-30	323	US$11.3亿	0	1SPY 2VTI 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.FTCS 4.NOBL 5.VOO 6.AAPL 7.FVD 8.QQQ 9.DFAC 10.VYM
2023-03-31	509	US$10.7亿	0	146436E2SPY 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.46436E 2.SPY 3.FTCS 4.NOBL 5.FVD 6.VOO 7.DFAC 8.QQQ 9.AAPL 10.VYM
2022-12-31	488	US$10.0亿	0	146436E2FTCS 3NOBL 主要持股2022-12-31 1.46436E 2.FTCS 3.NOBL 4.SPY 5.FVD 6.VOO 7.DFAC 8.VYM 9.QQQ 10.AAPL
2022-09-30	518	US$11.0亿	0	1SPY 2QQQ346436E 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46436E 4.FTCS 5.VOO 6.AAPL 7.FVD 8.DFAC 9.NOBL 10.EFA
2022-06-30	460	US$9.4亿	0	1SPY 2SPTI 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SPTI 3.FTCS 4.VOO 5.NOBL 6.FVD 7.ITOT 8.DFAC 9.QQQ 10.AAPL
2022-03-31	490	US$9.9亿	0	1SPY 2FTCS 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.FTCS 3.VOO 4.AAPL 5.QQQ 6.NOBL 7.FVD 8.VTI 9.VYM 10.SPHD
2021-12-31	498	US$10.3亿	0	1SPY 2FTCS 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.FTCS 3.VOO 4.DFAC 5.NOBL 6.AAPL 7.QQQ 8.FVD 9.VTI 10.VYM
2021-09-30	478	US$9.3亿	0	1SPY 2FTCS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.DFAC 4.VOO 5.NOBL 6.QQQ 7.FVD 8.AAPL 9.VTI 10.VYM
2021-06-30	472	US$9.0亿	100	1SPY 2FTCS 3DFAC 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.FTCS 3.DFAC 4.NOBL 5.VOO 6.FVD 7.QQQ 8.AAPL 9.VTI 10.VYM
2021-03-31	470	US$8.0亿	18	1FTCS 2NOBL 3SPY 主要持股2021-03-31 1.FTCS 2.NOBL 3.SPY 4.VOO 5.FVD 6.QQQ 7.AAPL 8.VTI 9.VYM 10.GLD
2020-12-31	448	US$7.2亿	22	1FTCS 2NOBL 3VOO 主要持股2020-12-31 1.FTCS 2.NOBL 3.VOO 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.FVD 8.VTI 9.VYM 10.MTUM
2020-09-30	410	US$6.2亿	19	1FTCS 2VOO 3NOBL 主要持股2020-09-30 1.FTCS 2.VOO 3.NOBL 4.QQQ 5.FVD 6.SPY 7.AAPL 8.VTI 9.VYM 10.MTUM
2020-06-30	384	US$5.5亿	31	1FTCS 2VOO 3FVD 主要持股2020-06-30 1.FTCS 2.VOO 3.FVD 4.NOBL 5.QQQ 6.VTI 7.AAPL 8.SPY 9.VYM 10.GLD
2020-03-31	357	US$4.5亿	30	1NOBL 2FTCS 3FVD 主要持股2020-03-31 1.NOBL 2.FTCS 3.FVD 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.VYM 10.78462F
2019-12-31	407	US$5.5亿	12	1NOBL 2VOO 3FVD 主要持股2019-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.FVD 4.FTCS 5.VTI 6.VYM 7.AAPL 8.QQQ 9.SPY 10.DVY
2019-09-30	395	US$5.2亿	73	1NOBL 2VOO 3FVD 主要持股2019-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.FVD 4.FTCS 5.VTI 6.VYM 7.SPY 8.QQQ 9.AAPL 10.DVY
2019-06-30	342	US$5.6亿	23	1FDN 2VOO 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.FDN 2.VOO 3.IEFA 4.NOBL 5.BND 6.MDY 7.USMV 8.VYM 9.VEA 10.IWD
2019-03-31	336	US$5.2亿	36	1FDN 2VOO 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.FDN 2.VOO 3.IEFA 4.NOBL 5.BND 6.VGK 7.MDY 8.VYM 9.IWD 10.USMV
2018-12-31	308	US$4.2亿	32	1FDN 2IEFA 3VOO 主要持股2018-12-31 1.FDN 2.IEFA 3.VOO 4.BND 5.NOBL 6.VEU 7.MDY 8.VYM 9.IWD 10.QQQ
2018-09-30	377	US$5.3亿	17	1FDN 2IEFA 3VOO 主要持股2018-09-30 1.FDN 2.IEFA 3.VOO 4.BND 5.NOBL 6.VEU 7.MDY 8.IWD 9.AAPL 10.VYM
2018-06-30	341	US$4.9亿	37	1FDN 2IEFA 3VOO 主要持股2018-06-30 1.FDN 2.IEFA 3.VOO 4.BND 5.VEU 6.NOBL 7.MDY 8.IWD 9.VYM 10.QQQ
2018-03-31	332	US$4.5亿	23	1FPE 2IEFA 3VOO 主要持股2018-03-31 1.FPE 2.IEFA 3.VOO 4.BND 5.VEU 6.NOBL 7.MDY 8.IWD 9.73937B 10.VYM
2017-12-31	322	US$4.4亿	—	1FPE 2IEFA 3BND 主要持股2017-12-31 1.FPE 2.IEFA 3.BND 4.VOO 5.VEU 6.NOBL 7.IWD 8.73937B 9.MDY 10.VYM

本季持股变动

IFG Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 清仓: Ishares Core Dividend ETF (DIVB).

IFG Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	-98.09%	减仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-97.89%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-98.30%	减仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-98.52%	减仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-98.62%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-98.71%	减仓
7	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-98.72%	减仓
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	-98.83%	减仓
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-98.82%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-99.00%	减仓
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.3%	-99.27%	减仓
12	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-99.10%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-98.90%	减仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-99.78%	减仓
15	WMT	Walmart INC	-0.5%	-99.96%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	-99.84%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-99.64%	减仓
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.8%	-99.97%	减仓
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-99.99%	减仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.9%	-99.95%	减仓
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1%	-99.57%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-1%	-99.20%	减仓
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	-99.94%	减仓
24	FTCS	First Trust Capital Strength	-1.1%	-99.92%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-99.48%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.9%	-99.68%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.2%	-99.98%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-99.87%	减仓
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
33	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	EXIT	清仓
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
35	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	EXIT	清仓
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
37	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清仓
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
41	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
44	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

IFG Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IFG Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3488.5万，分布在 335 个已申报仓位之中。

IFG Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IFG Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Commerce Bancshares INC (CBSH) — US$533.4万 (15.3%) 2. Delek Logistics Partners LP (DKL) — US$171.6万 (4.9%) 3. Mplx LP (MPLX) — US$150.2万 (4.3%) 4. Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) — US$145.7万 (4.2%) 5. Western Midstream Partners L (WES) — US$142.4万 (4.1%)

IFG Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IFG Advisory, LLC 态度较为保守——减仓了 28 个仓位，并完全清仓了 22 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 清仓: Ishares Core Dividend ETF (DIVB)

IFG Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IFG Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 38.3% • Energy: 26.9% • Utilities: 12.6% • Information Technology: 8.9% • Industrials: 4.7% • Consumer Discretionary: 2.8%

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IFG Advisory, LLC SEC 13F 投资组合（US$3488.5万）

CIK: 0001728319

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3488.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 335

IFG Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 335 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3488.5万，季度换手率为 197.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.34
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 73.91
多样化: 100
仓位均衡度: 66.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-99.9%　-US$6703.7万
减仓 VTI
-100.0%　-US$5042.9万
减仓 QQQ
-99.7%　-US$5387.8万
减仓 VOO
-99.5%　-US$3714.6万
减仓 FTCS
-99.9%　-US$2581.9万
减仓 AAPL
-99.2%　-US$4494.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 335 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	15.29%	—	—
2	DKL	Delek Logistics Partners LP	股票-其他	4.92%	—	—
3	MPLX	Mplx LP	股票-能源	4.31%	—	—
4	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	4.18%	—	—
5	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	4.08%	—	—
6	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.57%	—	+22.29%
7	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	2.35%	—	—
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.03%	+0.38%	-98.09%
9	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	1.79%	—	—
10	SUN	Sunoco LP	股票-其他	1.52%	—	+45.84%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.52%	—	-91.44%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	+0.06%	-98.30%
13	CAPL	Crossamerica Partners LP	股票-其他	1.15%	—	—
14	WS	Worthington Steel INC	股票-其他	1.04%	—	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	-1.00%	-99.20%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.96%	—	-89.08%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	-94.70%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.71%	—	-96.26%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.71%	-0.18%	-98.83%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	+0.17%	-97.89%
21	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.69%	—	—
22	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.68%	—	—
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.67%	—	—
24	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.65%	—	-91.68%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	—	-85.53%
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.59%	-0.18%	-98.82%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.57%	—	-94.97%
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.56%	-0.40%	-99.10%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-97.85%
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.55%	—	-88.79%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	-90.10%
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.54%	—	-78.07%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-98.52%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-1.10%	-99.48%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.42%	-98.90%
36	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.52%	—	-80.73%
37	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.51%	—	—
38	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.50%	—	-68.06%
39	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.50%	—	-90.29%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.49%	—	-98.45%
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.49%	—	—
42	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.48%	—	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-1.88%	-99.68%
44	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.45%	—	-88.39%
45	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.45%	-0.12%	-98.72%
46	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.45%	—	—
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	-0.08%	-98.62%
48	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.44%	—	—
49	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
50	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	0.42%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.35
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.19
峰度: -0.33
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	335	US$3488.5万	100	1CBSH 2DKL 3MPLX 主要持股2026-03-31 1.CBSH 2.DKL 3.MPLX 4.BIP 5.WES 6.ET 7.BUFF 8.DFAC 9.WOR 10.SUN
2025-12-31	750	US$23.0亿	12	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.AAPL 5.DFAC 6.VOO 7.NOBL 8.VYM 9.NVDA 10.FTCS
2025-09-30	763	US$22.0亿	30	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.AAPL 5.DFAC 6.NOBL 7.VOO 8.FTCS 9.NVDA 10.VYM
2025-06-30	737	US$19.9亿	0	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.NOBL 5.DFAC 6.AAPL 7.VOO 8.FTCS 9.VYM 10.NVDA
2025-03-31	692	US$18.0亿	100	1VTI 2SPY 3NOBL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPY 3.NOBL 4.QQQ 5.AAPL 6.DFAC 7.FTCS 8.VOO 9.VYM 10.OMFL
2024-12-31	672	US$17.6亿	0	1VTI 2QQQ 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.NOBL 6.DFAC 7.VOO 8.FTCS 9.VYM 10.OMFL
2024-09-30	385	US$15.7亿	0	1VTI 2VOO 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPY 4.QQQ 5.NOBL 6.AAPL 7.DFAC 8.FTCS 9.VYM 10.OMFL
2024-06-30	618	US$15.6亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VOO 5.NOBL 6.AAPL 7.DFAC 8.FTCS 9.SPYM 10.OMFL
2024-03-31	365	US$13.4亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.NOBL 5.FTCS 6.DFAC 7.FVD 8.AAPL 9.OMFL 10.VYM
2023-12-31	576	US$13.7亿	0	1SPY 2VTI 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.OMFL 4.VOO 5.NOBL 6.QQQ 7.FTCS 8.AAPL 9.DFAC 10.FVD
2023-09-30	537	US$11.9亿	0	1SPY 2VTI 3NOBL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTI 3.NOBL 4.VOO 5.FTCS 6.AAPL 7.QQQ 8.DFAC 9.FVD 10.VYM
2023-06-30	323	US$11.3亿	0	1SPY 2VTI 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.FTCS 4.NOBL 5.VOO 6.AAPL 7.FVD 8.QQQ 9.DFAC 10.VYM
2023-03-31	509	US$10.7亿	0	146436E2SPY 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.46436E 2.SPY 3.FTCS 4.NOBL 5.FVD 6.VOO 7.DFAC 8.QQQ 9.AAPL 10.VYM
2022-12-31	488	US$10.0亿	0	146436E2FTCS 3NOBL 主要持股2022-12-31 1.46436E 2.FTCS 3.NOBL 4.SPY 5.FVD 6.VOO 7.DFAC 8.VYM 9.QQQ 10.AAPL
2022-09-30	518	US$11.0亿	0	1SPY 2QQQ346436E 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46436E 4.FTCS 5.VOO 6.AAPL 7.FVD 8.DFAC 9.NOBL 10.EFA
2022-06-30	460	US$9.4亿	0	1SPY 2SPTI 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SPTI 3.FTCS 4.VOO 5.NOBL 6.FVD 7.ITOT 8.DFAC 9.QQQ 10.AAPL
2022-03-31	490	US$9.9亿	0	1SPY 2FTCS 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.FTCS 3.VOO 4.AAPL 5.QQQ 6.NOBL 7.FVD 8.VTI 9.VYM 10.SPHD
2021-12-31	498	US$10.3亿	0	1SPY 2FTCS 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.FTCS 3.VOO 4.DFAC 5.NOBL 6.AAPL 7.QQQ 8.FVD 9.VTI 10.VYM
2021-09-30	478	US$9.3亿	0	1SPY 2FTCS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.DFAC 4.VOO 5.NOBL 6.QQQ 7.FVD 8.AAPL 9.VTI 10.VYM
2021-06-30	472	US$9.0亿	100	1SPY 2FTCS 3DFAC 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.FTCS 3.DFAC 4.NOBL 5.VOO 6.FVD 7.QQQ 8.AAPL 9.VTI 10.VYM
2021-03-31	470	US$8.0亿	18	1FTCS 2NOBL 3SPY 主要持股2021-03-31 1.FTCS 2.NOBL 3.SPY 4.VOO 5.FVD 6.QQQ 7.AAPL 8.VTI 9.VYM 10.GLD
2020-12-31	448	US$7.2亿	22	1FTCS 2NOBL 3VOO 主要持股2020-12-31 1.FTCS 2.NOBL 3.VOO 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.FVD 8.VTI 9.VYM 10.MTUM
2020-09-30	410	US$6.2亿	19	1FTCS 2VOO 3NOBL 主要持股2020-09-30 1.FTCS 2.VOO 3.NOBL 4.QQQ 5.FVD 6.SPY 7.AAPL 8.VTI 9.VYM 10.MTUM
2020-06-30	384	US$5.5亿	31	1FTCS 2VOO 3FVD 主要持股2020-06-30 1.FTCS 2.VOO 3.FVD 4.NOBL 5.QQQ 6.VTI 7.AAPL 8.SPY 9.VYM 10.GLD
2020-03-31	357	US$4.5亿	30	1NOBL 2FTCS 3FVD 主要持股2020-03-31 1.NOBL 2.FTCS 3.FVD 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.VYM 10.78462F
2019-12-31	407	US$5.5亿	12	1NOBL 2VOO 3FVD 主要持股2019-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.FVD 4.FTCS 5.VTI 6.VYM 7.AAPL 8.QQQ 9.SPY 10.DVY
2019-09-30	395	US$5.2亿	73	1NOBL 2VOO 3FVD 主要持股2019-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.FVD 4.FTCS 5.VTI 6.VYM 7.SPY 8.QQQ 9.AAPL 10.DVY
2019-06-30	342	US$5.6亿	23	1FDN 2VOO 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.FDN 2.VOO 3.IEFA 4.NOBL 5.BND 6.MDY 7.USMV 8.VYM 9.VEA 10.IWD
2019-03-31	336	US$5.2亿	36	1FDN 2VOO 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.FDN 2.VOO 3.IEFA 4.NOBL 5.BND 6.VGK 7.MDY 8.VYM 9.IWD 10.USMV
2018-12-31	308	US$4.2亿	32	1FDN 2IEFA 3VOO 主要持股2018-12-31 1.FDN 2.IEFA 3.VOO 4.BND 5.NOBL 6.VEU 7.MDY 8.VYM 9.IWD 10.QQQ
2018-09-30	377	US$5.3亿	17	1FDN 2IEFA 3VOO 主要持股2018-09-30 1.FDN 2.IEFA 3.VOO 4.BND 5.NOBL 6.VEU 7.MDY 8.IWD 9.AAPL 10.VYM
2018-06-30	341	US$4.9亿	37	1FDN 2IEFA 3VOO 主要持股2018-06-30 1.FDN 2.IEFA 3.VOO 4.BND 5.VEU 6.NOBL 7.MDY 8.IWD 9.VYM 10.QQQ
2018-03-31	332	US$4.5亿	23	1FPE 2IEFA 3VOO 主要持股2018-03-31 1.FPE 2.IEFA 3.VOO 4.BND 5.VEU 6.NOBL 7.MDY 8.IWD 9.73937B 10.VYM
2017-12-31	322	US$4.4亿	—	1FPE 2IEFA 3BND 主要持股2017-12-31 1.FPE 2.IEFA 3.BND 4.VOO 5.VEU 6.NOBL 7.IWD 8.73937B 9.MDY 10.VYM

本季持股变动

IFG Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	-98.09%	减仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-97.89%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-98.30%	减仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-98.52%	减仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-98.62%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-98.71%	减仓
7	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-98.72%	减仓
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	-98.83%	减仓
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-98.82%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-99.00%	减仓
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.3%	-99.27%	减仓
12	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-99.10%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-98.90%	减仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-99.78%	减仓
15	WMT	Walmart INC	-0.5%	-99.96%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	-99.84%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-99.64%	减仓
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.8%	-99.97%	减仓
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-99.99%	减仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.9%	-99.95%	减仓
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1%	-99.57%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-1%	-99.20%	减仓
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	-99.94%	减仓
24	FTCS	First Trust Capital Strength	-1.1%	-99.92%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-99.48%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.9%	-99.68%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.2%	-99.98%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-99.87%	减仓
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
33	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	EXIT	清仓
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
35	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	EXIT	清仓
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
37	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清仓
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
41	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
44	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看