Hoxton Planning & Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001954782

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 216

Hoxton Planning & Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.71
持仓稳定性: 15.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.22
多样化: 100
仓位均衡度: 74.64

Hoxton Planning & Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 216 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-67.5%　-US$359.6万
加仓 GOVT
+248.2%　US$288.1万
加仓 EFG
+73.5%　US$256.2万
减仓 MSFT
-1.5%　-US$136.5万
减仓 IAU
-60.2%　-US$101.6万
加仓 IUSB
+6.6%　US$84.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 216 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.01%	-0.09%	+3.89%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.58%	+0.27%	+6.63%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.29%	-0.22%	-0.38%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.88%	—	+4.73%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.68%	—	+0.64%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.35%	-0.24%	-9.20%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.16%	-0.89%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.03%	—	+1.60%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.09%	-4.52%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.11%	+3.12%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.93%	-0.08%	+0.43%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.87%	+0.77%	+73.54%
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+5.59%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+8.44%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.69%	-0.25%	-9.07%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.61%	—	-6.30%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.46%	+0.13%	+10.64%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.45%	—	+0.87%
19	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	+3.42%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.40%	—	+2.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.41%	-1.54%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.22%	+0.87%	+248.16%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+3.63%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.04%	—	+5.78%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.98%	+0.11%	+12.76%
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.95%	+0.11%	+13.72%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	—	+4.45%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	—	+3.48%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.08%	-1.41%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+12.43%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.08%	-1.10%
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.70%	—	+9.07%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	-0.09%	-1.26%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.68%	—	+5.32%
35	✓	Invesco Qqq Tr	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.66%	+0.11%	+18.83%
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.09%	-0.87%
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.54%	-0.14%	-19.13%
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.52%	—	-2.42%
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.09%	-10.33%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.34%
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.47%	-1.07%	-67.50%
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.19%	+75.13%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.12%	-4.47%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	+1.30%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.04%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	—	+4.11%
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.40%	+0.11%	+42.28%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.39
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +14.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.11
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	216	US$3.3亿	16	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.SPY 5.IWR 6.ISTB 7.AAPL 8.SCHZ 9.IVE 10.SPYG
2025-12-31	218	US$3.3亿	15	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.SPY 5.IWR 6.ISTB 7.AAPL 8.SPYG 9.IVE 10.VOO
2025-09-30	217	US$3.1亿	29	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.IWR 5.SPY 6.AAPL 7.VOO 8.DYNF 9.MSFT 10.IVW
2025-06-30	209	US$2.9亿	0	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.IWR 5.ISTB 6.VOO 7.EFG 8.MSFT 9.AAPL 10.SPY
2025-03-31	199	US$2.6亿	21	1IVV 2IUSB 3IWR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IWR 4.ISTB 5.NVDA 6.AAPL 7.VOO 8.SCHP 9.QUAL 10.IVW
2024-12-31	207	US$2.6亿	0	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.IWR 5.AAPL 6.ISTB 7.VOO 8.EFG 9.IVW 10.MSFT
2024-09-30	201	US$2.6亿	0	1IVV 2IUSB 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IWR 4.NVDA 5.ISTB 6.AAPL 7.VOO 8.EFG 9.IVW 10.QUAL
2024-06-30	158	US$2.2亿	0	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.ISTB 5.IWR 6.EFG 7.IVW 8.AAPL 9.VOO 10.QUAL
2024-03-31	164	US$2.1亿	0	1IVV 2IUSB 3IWR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IWR 4.ISTB 5.NVDA 6.VOO 7.AAPL 8.QUAL 9.EFG 10.SCHP
2023-12-31	148	US$1.9亿	0	1IVV 2IUSB 3IWR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IWR 4.ISTB 5.AAPL 6.VOO 7.QUAL 8.SCHP 9.EFG 10.MSFT
2023-09-30	138	US$1.5亿	0	1IVV 2IUSB 3ISTB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.ISTB 4.IWR 5.VOO 6.AAPL 7.EFG 8.QUAL 9.AGG 10.EFV
2023-06-30	144	US$1.6亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.AGG 5.EFG 6.VOO 7.IWR 8.AAPL 9.GOVT 10.MBB
2023-03-31	156	US$1.8亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.AGG 6.VOO 7.GOVT 8.MBB 9.AAPL 10.ESGU
2022-12-31	157	US$1.9亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.AGG 5.VOO 6.EFV 7.EFG 8.MBB 9.GOVT 10.IWR

本季持股变动

Hoxton Planning & Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Invesco Qqq Tr; 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Hoxton Planning & Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+248.16%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.8%	+73.54%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+6.63%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+75.13%	加仓
5	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+69.31%	加仓
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+10.64%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+12.76%	加仓
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+13.72%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+18.83%	加仓
10	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+42.28%	加仓
11	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+5.59%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.95%	减仓
13	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+11.10%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+3.63%	加仓
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+71.68%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.43%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.10%	减仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.10%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.41%	减仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+3.89%	加仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-4.52%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	-4.67%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.26%	减仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-22.28%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.87%	减仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-10.33%	减仓
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.12%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.47%	减仓
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.13%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.89%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.38%	减仓
32	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	-9.20%	减仓
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-9.07%	减仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-60.16%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.54%	减仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-67.50%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
38	✓	Invesco Qqq Tr	—	NEW	新建仓
39	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
43	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	—	NEW	新建仓
44	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建仓
45	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hoxton Planning & Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hoxton Planning & Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 216 个已申报仓位之中。

Hoxton Planning & Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hoxton Planning & Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5002.4万 (15.0%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1527.2万 (4.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1094.7万 (3.3%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$959.9万 (2.9%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$891.8万 (2.7%)

Hoxton Planning & Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hoxton Planning & Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Invesco Qqq Tr; 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Hoxton Planning & Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hoxton Planning & Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.7% • Communication Services: 13.0% • Financials: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 7.8% • Consumer Staples: 5.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Hoxton Planning & Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001954782

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 216

Hoxton Planning & Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.71
持仓稳定性: 15.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.22
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仓位均衡度: 74.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-67.5%　-US$359.6万
加仓 GOVT
+248.2%　US$288.1万
加仓 EFG
+73.5%　US$256.2万
减仓 MSFT
-1.5%　-US$136.5万
减仓 IAU
-60.2%　-US$101.6万
加仓 IUSB
+6.6%　US$84.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 216 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.01%	-0.09%	+3.89%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.58%	+0.27%	+6.63%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.29%	-0.22%	-0.38%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.88%	—	+4.73%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.68%	—	+0.64%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.35%	-0.24%	-9.20%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.16%	-0.89%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.03%	—	+1.60%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.09%	-4.52%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.11%	+3.12%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.93%	-0.08%	+0.43%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.87%	+0.77%	+73.54%
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+5.59%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+8.44%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.69%	-0.25%	-9.07%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.61%	—	-6.30%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.46%	+0.13%	+10.64%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.45%	—	+0.87%
19	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	+3.42%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.40%	—	+2.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.41%	-1.54%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.22%	+0.87%	+248.16%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+3.63%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.04%	—	+5.78%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.98%	+0.11%	+12.76%
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.95%	+0.11%	+13.72%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	—	+4.45%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	—	+3.48%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.08%	-1.41%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+12.43%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.08%	-1.10%
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.70%	—	+9.07%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	-0.09%	-1.26%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.68%	—	+5.32%
35	✓	Invesco Qqq Tr	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.66%	+0.11%	+18.83%
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.09%	-0.87%
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.54%	-0.14%	-19.13%
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.52%	—	-2.42%
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.09%	-10.33%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.34%
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.47%	-1.07%	-67.50%
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.19%	+75.13%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.12%	-4.47%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	+1.30%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.04%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	—	+4.11%
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.40%	+0.11%	+42.28%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.39
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +14.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.11
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	216	US$3.3亿	16	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.SPY 5.IWR 6.ISTB 7.AAPL 8.SCHZ 9.IVE 10.SPYG
2025-12-31	218	US$3.3亿	15	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.SPY 5.IWR 6.ISTB 7.AAPL 8.SPYG 9.IVE 10.VOO
2025-09-30	217	US$3.1亿	29	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.IWR 5.SPY 6.AAPL 7.VOO 8.DYNF 9.MSFT 10.IVW
2025-06-30	209	US$2.9亿	0	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.IWR 5.ISTB 6.VOO 7.EFG 8.MSFT 9.AAPL 10.SPY
2025-03-31	199	US$2.6亿	21	1IVV 2IUSB 3IWR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IWR 4.ISTB 5.NVDA 6.AAPL 7.VOO 8.SCHP 9.QUAL 10.IVW
2024-12-31	207	US$2.6亿	0	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.IWR 5.AAPL 6.ISTB 7.VOO 8.EFG 9.IVW 10.MSFT
2024-09-30	201	US$2.6亿	0	1IVV 2IUSB 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IWR 4.NVDA 5.ISTB 6.AAPL 7.VOO 8.EFG 9.IVW 10.QUAL
2024-06-30	158	US$2.2亿	0	1IVV 2IUSB 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.NVDA 4.ISTB 5.IWR 6.EFG 7.IVW 8.AAPL 9.VOO 10.QUAL
2024-03-31	164	US$2.1亿	0	1IVV 2IUSB 3IWR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IWR 4.ISTB 5.NVDA 6.VOO 7.AAPL 8.QUAL 9.EFG 10.SCHP
2023-12-31	148	US$1.9亿	0	1IVV 2IUSB 3IWR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IWR 4.ISTB 5.AAPL 6.VOO 7.QUAL 8.SCHP 9.EFG 10.MSFT
2023-09-30	138	US$1.5亿	0	1IVV 2IUSB 3ISTB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.ISTB 4.IWR 5.VOO 6.AAPL 7.EFG 8.QUAL 9.AGG 10.EFV
2023-06-30	144	US$1.6亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.AGG 5.EFG 6.VOO 7.IWR 8.AAPL 9.GOVT 10.MBB
2023-03-31	156	US$1.8亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.AGG 6.VOO 7.GOVT 8.MBB 9.AAPL 10.ESGU
2022-12-31	157	US$1.9亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.AGG 5.VOO 6.EFV 7.EFG 8.MBB 9.GOVT 10.IWR

本季持股变动

Hoxton Planning & Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+248.16%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.8%	+73.54%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+6.63%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+75.13%	加仓
5	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+69.31%	加仓
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+10.64%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+12.76%	加仓
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+13.72%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+18.83%	加仓
10	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+42.28%	加仓
11	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+5.59%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.95%	减仓
13	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+11.10%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+3.63%	加仓
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+71.68%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.43%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.10%	减仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.10%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.41%	减仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+3.89%	加仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-4.52%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	-4.67%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.26%	减仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-22.28%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.87%	减仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-10.33%	减仓
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.12%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.47%	减仓
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.13%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.89%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.38%	减仓
32	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	-9.20%	减仓
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-9.07%	减仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-60.16%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.54%	减仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-67.50%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
38	✓	Invesco Qqq Tr	—	NEW	新建仓
39	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
43	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	—	NEW	新建仓
44	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建仓
45	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看