CIK: 0001943228
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 173
Horizons Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 3.5%。
Horizons Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 173 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 CMDY
-1.6% US$89.5万
减仓 VV
+0.5% -US$74.9万
减仓 BRK-B
-32.4% -US$26.2万
加仓 EFA
+9.9% US$23.9万
加仓 VNQ
+1.6% US$18.7万
减仓 ESGU
-56.1% -US$17.3万
仅显示前 166 大持股（共 173 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.11% | -0.48% | +0.46% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.93% | -0.01% | -2.69% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.29% | -0.02% | +0.71% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.94% | — | -1.68% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.81% | +0.13% | +1.59% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.23% | +0.05% | +1.57% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.05% | +0.65% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.11% | -2.48% | |
| 9 | CMDY | Ishares Bloomberg Roll Selec | ETF-其他 | 3.57% | +0.59% | -1.57% | |
| 10 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.79% | +0.10% | +4.65% | |
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.74% | +0.07% | +3.09% | |
| 12 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.71% | +0.11% | +5.07% | |
| 13 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.54% | -0.04% | -0.46% | |
| 14 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.54% | +0.09% | +4.03% | |
| 15 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.34% | -0.03% | +0.29% | |
| 16 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | -0.94% | |
| 17 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.81% | — | +0.90% | |
| 18 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +0.38% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.16% | +9.87% | |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | — | -1.27% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | -0.44% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.10% | +0.10% | +10.62% | |
| 23 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -1.20% | |
| 24 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +5.21% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.85% | -0.06% | — | |
| 26 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.79% | — | -0.53% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.09% | -3.17% | |
| 28 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.75% | — | +1.69% | |
| 29 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +2.28% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | -0.04% | -0.11% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.02% | -0.08% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.03% | -0.40% | |
| 34 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -13.57% | |
| 35 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +6.99% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | — | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -2.02% | |
| 38 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 40 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 42 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.18% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.02% | -2.09% | |
| 44 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.17% | -32.36% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.30% | -0.01% | -4.35% | |
| 47 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.02% | — |
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+13.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 173 | US$1.5亿 | 3 | |
| 2025-12-31 | 172 | US$1.5亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 170 | US$1.5亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 179 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 180 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 171 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 174 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 175 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 182 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 182 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 188 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 213 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 169 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 171 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 166 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 166 | US$1.2亿 | 0 |
Horizons Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 减仓: Ishares Bloomberg Roll Selec (CMDY) — 股数 -1.57%; 加仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 +0.46%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -32.36%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002058921
申报总市值
US$1.5亿
193 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001975764
申报总市值
US$1.5亿
8 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001927724
申报总市值
US$1.5亿
170 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001034886
申报总市值
US$25.1亿
522 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Large-cap ETF
CIK 0001121877
申报总市值
US$1.3亿
91 stks
2014-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Large-cap ETF
CIK 0001537147
申报总市值
US$1.6亿
72 stks
2023-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Large-cap ETF