Hassell Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001965270

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28

Hassell Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 4.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.08
持仓稳定性: 4.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 85.05

Hassell Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+2.2%　-US$324.2万
减仓 VCIT
-4.1%　-US$139.9万
加仓 VGIT
+4.3%　US$67.7万
减仓 DFAC
-0.1%　-US$62.2万
加仓 DFSV
+1.5%　US$47.5万
减仓 VEA
-0.4%　-US$59.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	25.68%	-1.00%	+2.23%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.69%	-0.16%	-0.40%
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	8.97%	+0.19%	+1.46%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	8.78%	+0.03%	+1.08%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.43%	-0.44%	-4.09%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.11%	+0.24%	+4.28%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.01%	+0.13%	+2.51%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.67%	+0.01%	+0.48%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.35%	-0.19%	-0.08%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.60%	-0.05%	-1.32%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.30%	-0.01%	-0.58%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.01%	-0.12%	+0.28%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.63%	-0.01%	+0.04%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.35%	-0.02%	+0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.06%	+0.30%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.86%	+0.86%	NEW
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	-0.01%	+0.19%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.04%	+0.04%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	-0.02%	+0.09%
20	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.03%	+0.02%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	+1.57%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.01%	—
24	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.23%	—	+0.03%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	—
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	+0.46%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.91
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.56
行业分散度: +18.8%
偏度: -0.81
峰度: +0.17
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$3.0亿	5	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.BNDX 5.VCIT 6.VGIT 7.VCSH 8.DFEM 9.DFAC 10.DISV
2025-12-31	26	US$3.0亿	4	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.DFSV 5.BNDX 6.VCSH 7.VGIT 8.DFEM 9.DFAC 10.DISV
2025-09-30	26	US$2.9亿	19	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.VCSH 7.VGIT 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2025-06-30	26	US$2.7亿	0	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.VCSH 7.VGIT 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2025-03-31	25	US$2.3亿	0	1VTI 2BNDX 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.VCIT 4.VEA 5.DFSV 6.VGIT 7.VCSH 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2024-12-31	26	US$2.5亿	0	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.DFAC 7.VCSH 8.VGIT 9.DFEM 10.DISV
2024-09-30	27	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.BNDX 6.DFAC 7.VGIT 8.VCSH 9.DFEM 10.DISV
2024-06-30	27	US$2.2亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.BNDX 6.DFAC 7.VGIT 8.VCSH 9.DFEM 10.DISV
2024-03-31	24	US$1.6亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.DFAC 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.ITOT 10.MUB
2023-12-31	18	US$1.5亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.DFAC 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.ITOT 10.MUB
2023-09-30	21	US$1.4亿	0	1VTI 2VEA 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFAC 4.DFSV 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.VCSH 9.DISV 10.MUB
2023-06-30	20	US$1.5亿	0	1VTI 2VEA 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFAC 4.DFSV 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.VTIP 10.MUB
2023-03-31	20	US$1.4亿	0	1VTI 2DFAC 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VEA 4.DFSV 5.VGIT 6.DFAX 7.DFEM 8.VTIP 9.MUB 10.DISV
2022-12-31	21	US$1.3亿	0	1VTI 2DFAC 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VEA 4.VGIT 5.DFSV 6.DFAX 7.DFEM 8.VTIP 9.MUB 10.DISV

本季持股变动

Hassell Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +2.23%.

Hassell Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+4.28%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+1.46%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.51%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.08%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+0.48%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+0.03%	加仓
8	AAPL	Apple INC	—	—	不变
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.58%	减仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.04%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.19%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不变
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.46%	加仓
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.57%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.09%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+0.11%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.02%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.04%	加仓
19	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-1.32%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.30%	加仓
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.28%	加仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.40%	减仓
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.08%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-4.09%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	+2.23%	加仓
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
27	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
28	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
29	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hassell Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hassell Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 28 个已申报仓位之中。

Hassell Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hassell Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7652.8万 (25.7%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2887.3万 (9.7%) 3. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$2672.3万 (9.0%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2617.6万 (8.8%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2513.4万 (8.4%)

Hassell Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hassell Wealth Management, LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +2.23%

Hassell Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hassell Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 59.4% • Information Technology: 24.8% • Energy: 15.7%

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集中度: 45.08
持仓稳定性: 4.64
动能／逆势: 100
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多样化: 56
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+2.2%　-US$324.2万
减仓 VCIT
-4.1%　-US$139.9万
加仓 VGIT
+4.3%　US$67.7万
减仓 DFAC
-0.1%　-US$62.2万
加仓 DFSV
+1.5%　US$47.5万
减仓 VEA
-0.4%　-US$59.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	25.68%	-1.00%	+2.23%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.69%	-0.16%	-0.40%
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	8.97%	+0.19%	+1.46%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	8.78%	+0.03%	+1.08%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.43%	-0.44%	-4.09%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.11%	+0.24%	+4.28%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.01%	+0.13%	+2.51%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.67%	+0.01%	+0.48%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.35%	-0.19%	-0.08%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.60%	-0.05%	-1.32%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.30%	-0.01%	-0.58%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.01%	-0.12%	+0.28%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.63%	-0.01%	+0.04%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.35%	-0.02%	+0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.06%	+0.30%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.86%	+0.86%	NEW
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	-0.01%	+0.19%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.04%	+0.04%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	-0.02%	+0.09%
20	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.03%	+0.02%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	+1.57%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.01%	—
24	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.23%	—	+0.03%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	—
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	+0.46%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.91
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.56
行业分散度: +18.8%
偏度: -0.81
峰度: +0.17
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$3.0亿	5	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.BNDX 5.VCIT 6.VGIT 7.VCSH 8.DFEM 9.DFAC 10.DISV
2025-12-31	26	US$3.0亿	4	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.DFSV 5.BNDX 6.VCSH 7.VGIT 8.DFEM 9.DFAC 10.DISV
2025-09-30	26	US$2.9亿	19	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.VCSH 7.VGIT 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2025-06-30	26	US$2.7亿	0	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.VCSH 7.VGIT 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2025-03-31	25	US$2.3亿	0	1VTI 2BNDX 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.VCIT 4.VEA 5.DFSV 6.VGIT 7.VCSH 8.DFAC 9.DFEM 10.DISV
2024-12-31	26	US$2.5亿	0	1VTI 2VEA 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VCIT 4.BNDX 5.DFSV 6.DFAC 7.VCSH 8.VGIT 9.DFEM 10.DISV
2024-09-30	27	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.BNDX 6.DFAC 7.VGIT 8.VCSH 9.DFEM 10.DISV
2024-06-30	27	US$2.2亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.BNDX 6.DFAC 7.VGIT 8.VCSH 9.DFEM 10.DISV
2024-03-31	24	US$1.6亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.DFAC 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.ITOT 10.MUB
2023-12-31	18	US$1.5亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.DFAC 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.ITOT 10.MUB
2023-09-30	21	US$1.4亿	0	1VTI 2VEA 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFAC 4.DFSV 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.VCSH 9.DISV 10.MUB
2023-06-30	20	US$1.5亿	0	1VTI 2VEA 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFAC 4.DFSV 5.VGIT 6.DFEM 7.DFAX 8.DISV 9.VTIP 10.MUB
2023-03-31	20	US$1.4亿	0	1VTI 2DFAC 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.VEA 4.DFSV 5.VGIT 6.DFAX 7.DFEM 8.VTIP 9.MUB 10.DISV
2022-12-31	21	US$1.3亿	0	1VTI 2DFAC 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VEA 4.VGIT 5.DFSV 6.DFAX 7.DFEM 8.VTIP 9.MUB 10.DISV

本季持股变动

Hassell Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+4.28%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+1.46%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.51%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.08%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+0.48%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+0.03%	加仓
8	AAPL	Apple INC	—	—	不变
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.58%	减仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.04%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.19%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不变
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.46%	加仓
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.57%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.09%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+0.11%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.02%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.04%	加仓
19	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-1.32%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.30%	加仓
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.28%	加仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.40%	减仓
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.08%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-4.09%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	+2.23%	加仓
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
27	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
28	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
29	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看