CIK: 0002112951
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29
GuidedMoney, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 3.5%。
GuidedMoney, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.242——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AGG
+27.1% US$100.9万
加仓 BND
+4.1% US$171.1万
减仓 VTI
+5.2% US$50.3万
减仓 ITOT
+0.4% -US$50.4万
加仓 BNDX
+9.6% US$70.8万
减仓 MSFT
-3.1% -US$33.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 39.37% | -0.42% | +5.21% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 26.55% | +0.45% | +4.11% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.79% | +0.11% | +0.82% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.58% | -0.38% | +0.35% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.30% | +9.62% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.02% | — | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.54% | +0.50% | +27.13% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.10% | — | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.46% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 13 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.58% | -0.03% | -12.07% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.19% | -3.09% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | -0.38% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.87% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | +2.33% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 25 | MGEE | Mge Energy INC | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW |
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+1.3%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算
GuidedMoney, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Wec Energy Group INC (WEC); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +27.13%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +4.11%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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