Forefront Wealth Partners, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002068112

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 162

Forefront Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 162 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.35
持仓稳定性: 22.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.39
多样化: 100
仓位均衡度: 78.94

Forefront Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 162 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+3.6%　-US$34.3万
加仓 FNDF
+43.4%　US$354.8万
减仓 RDVY
-67.8%　-US$192.7万
加仓 IEMG
+229.4%　US$206.9万
减仓 SCHG
-6.0%　-US$74.3万
减仓 CIBR
-20.6%　-US$85.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.83%	-1.71%	+3.55%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.85%	+0.27%	+17.09%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.17%	+1.13%	+43.44%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.63%	-0.02%	+17.86%
5	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.96%	+0.08%	+5.87%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	—	+28.45%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	—	+14.56%
8	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.88%	—	+3.14%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.64%	—	+8.84%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.62%	-0.57%	-6.03%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.59%	-0.41%	-9.87%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.47%	+0.09%	+16.59%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	—	+6.23%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	—	+11.97%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.30%	+0.03%	+13.03%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	+0.04%	+13.98%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.22%	+0.81%	+229.38%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.19%	—	-0.28%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	+11.31%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.15%	—	+11.24%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	—	+22.94%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	—	+24.58%
23	✓	Nushares ETF Tr	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+25.82%
24	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	0.94%	+0.08%	+28.17%
25	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.93%	+0.05%	+26.20%
26	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+19.95%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	—	+8.48%
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.90%	—	+0.14%
29	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.88%	—	+21.36%
30	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+10.12%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	+0.06%	+41.79%
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.83%	-0.51%	-20.56%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	+0.12%	+12.30%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.21%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.71%	-0.33%	-15.99%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+6.95%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	—	+7.07%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.67%	NEW
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+17.01%
40	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.63%	—	+14.91%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+19.18%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	—	+0.88%
43	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.56%	—	+20.43%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.52%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+17.04%
46	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+20.88%
48	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	—	+9.51%
49	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.50%	+0.18%	+55.03%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	+15.06%

1–50 of 162

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.79
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.45
卡玛比率: +4.66
信息比率: +0.56
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +19%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
行业分散度: +15%
偏度: +0.31
峰度: +0.09
上行潜力: +5.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	162	US$2.4亿	23	1SPYM 2AGG 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.AGG 3.FNDF 4.IVV 5.LVHI 6.MSFT 7.NVDA 8.FTCS 9.AMZN 10.SCHG
2025-12-31	139	US$2.1亿	77	1SPYM 2AGG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.AGG 3.IVV 4.FNDF 5.LVHI 6.MSFT 7.SCHG 8.FTCS 9.NVDA 10.IUSV
2025-09-30	191	US$4.0亿	100	1SPYM 2AGG 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AGG 3.BNDX 4.EMB 5.EMLP 6.MTUM 7.VNQI 8.LTPZ 9.IVV 10.VGSH
2025-06-30	98	US$1.5亿	0	1IVV 2AGG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.SPYM 4.FTCS 5.IUSV 6.MSFT 7.VCIT 8.FNDF 9.67092P 10.AMZN
2025-03-31	128	US$1.5亿	28	1IVV 2AGG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPYM 4.FNDF 5.IUSV 6.VCIT 7.FTCS 8.MSFT 9.IUSB 10.IEFA
2024-12-31	91	US$1.3亿	0	1IVV 2AGG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.SPYM 4.IUSV 5.VCIT 6.MSFT 7.FTCS 8.FNDF 9.AMZN 10.IUSB

本季持股变动

Forefront Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Tbg Dividend Focus ETF (TBG); 清仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新建仓: Intuit INC (INTU).

Forefront Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.1%	+43.44%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+229.38%	加仓
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+325.45%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+17.09%	加仓
5	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.3%	+195.06%	加仓
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+240.68%	加仓
7	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+213.46%	加仓
8	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.2%	+55.03%	加仓
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+89.23%	加仓
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+155.10%	加仓
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.1%	+82.93%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+12.30%	加仓
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+19.95%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.84%	加仓
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+16.59%	加仓
16	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+5.87%	加仓
17	MSTB	Lha Market State Tactical	+0.1%	+28.17%	加仓
18	✓	Nushares ETF Tr	+0.1%	+25.82%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+41.79%	加仓
20	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.1%	+26.20%	加仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+13.98%	加仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+13.03%	加仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+11.97%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+17.86%	加仓
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-68.00%	减仓
26	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-20.75%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-15.99%	减仓
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.4%	-9.87%	减仓
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.5%	-20.56%	减仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-6.03%	减仓
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	-1%	-67.76%	减仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.7%	+3.55%	加仓
33	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
34	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
35	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	—	NEW	新建仓
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
37	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
39	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
40	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
49	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forefront Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Forefront Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 162 个已申报仓位之中。

Forefront Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Forefront Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2825.4万 (11.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2354.1万 (9.8%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$997.1万 (4.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$867.0万 (3.6%) 5. Franklin International Low V (LVHI) — US$708.1万 (3.0%)

Forefront Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Forefront Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Tbg Dividend Focus ETF (TBG); 清仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新建仓: Intuit INC (INTU)

Forefront Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Forefront Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.0% • Consumer Discretionary: 13.2% • Communication Services: 10.3% • Financials: 8.3% • Industrials: 7.8% • Health Care: 5.1%

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集中度: 13.35
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+3.6%　-US$34.3万
加仓 FNDF
+43.4%　US$354.8万
减仓 RDVY
-67.8%　-US$192.7万
加仓 IEMG
+229.4%　US$206.9万
减仓 SCHG
-6.0%　-US$74.3万
减仓 CIBR
-20.6%　-US$85.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.83%	-1.71%	+3.55%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.85%	+0.27%	+17.09%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.17%	+1.13%	+43.44%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.63%	-0.02%	+17.86%
5	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.96%	+0.08%	+5.87%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	—	+28.45%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	—	+14.56%
8	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.88%	—	+3.14%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.64%	—	+8.84%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.62%	-0.57%	-6.03%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.59%	-0.41%	-9.87%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.47%	+0.09%	+16.59%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	—	+6.23%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	—	+11.97%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.30%	+0.03%	+13.03%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	+0.04%	+13.98%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.22%	+0.81%	+229.38%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.19%	—	-0.28%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	+11.31%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.15%	—	+11.24%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	—	+22.94%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	—	+24.58%
23	✓	Nushares ETF Tr	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+25.82%
24	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	0.94%	+0.08%	+28.17%
25	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.93%	+0.05%	+26.20%
26	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+19.95%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	—	+8.48%
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.90%	—	+0.14%
29	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.88%	—	+21.36%
30	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+10.12%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	+0.06%	+41.79%
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.83%	-0.51%	-20.56%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	+0.12%	+12.30%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.21%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.71%	-0.33%	-15.99%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+6.95%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	—	+7.07%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.67%	NEW
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+17.01%
40	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.63%	—	+14.91%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+19.18%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	—	+0.88%
43	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.56%	—	+20.43%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.52%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+17.04%
46	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+20.88%
48	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	—	+9.51%
49	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.50%	+0.18%	+55.03%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	+15.06%

1–50 of 162

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.79
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.45
卡玛比率: +4.66
信息比率: +0.56
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +19%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
行业分散度: +15%
偏度: +0.31
峰度: +0.09
上行潜力: +5.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	162	US$2.4亿	23	1SPYM 2AGG 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.AGG 3.FNDF 4.IVV 5.LVHI 6.MSFT 7.NVDA 8.FTCS 9.AMZN 10.SCHG
2025-12-31	139	US$2.1亿	77	1SPYM 2AGG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.AGG 3.IVV 4.FNDF 5.LVHI 6.MSFT 7.SCHG 8.FTCS 9.NVDA 10.IUSV
2025-09-30	191	US$4.0亿	100	1SPYM 2AGG 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AGG 3.BNDX 4.EMB 5.EMLP 6.MTUM 7.VNQI 8.LTPZ 9.IVV 10.VGSH
2025-06-30	98	US$1.5亿	0	1IVV 2AGG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.SPYM 4.FTCS 5.IUSV 6.MSFT 7.VCIT 8.FNDF 9.67092P 10.AMZN
2025-03-31	128	US$1.5亿	28	1IVV 2AGG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPYM 4.FNDF 5.IUSV 6.VCIT 7.FTCS 8.MSFT 9.IUSB 10.IEFA
2024-12-31	91	US$1.3亿	0	1IVV 2AGG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.SPYM 4.IUSV 5.VCIT 6.MSFT 7.FTCS 8.FNDF 9.AMZN 10.IUSB

本季持股变动

Forefront Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.1%	+43.44%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+229.38%	加仓
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+325.45%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+17.09%	加仓
5	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.3%	+195.06%	加仓
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+240.68%	加仓
7	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+213.46%	加仓
8	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.2%	+55.03%	加仓
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+89.23%	加仓
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+155.10%	加仓
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.1%	+82.93%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+12.30%	加仓
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+19.95%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.84%	加仓
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+16.59%	加仓
16	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+5.87%	加仓
17	MSTB	Lha Market State Tactical	+0.1%	+28.17%	加仓
18	✓	Nushares ETF Tr	+0.1%	+25.82%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+41.79%	加仓
20	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.1%	+26.20%	加仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+13.98%	加仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+13.03%	加仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+11.97%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+17.86%	加仓
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-68.00%	减仓
26	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-20.75%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-15.99%	减仓
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.4%	-9.87%	减仓
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.5%	-20.56%	减仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-6.03%	减仓
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	-1%	-67.76%	减仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.7%	+3.55%	加仓
33	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
34	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
35	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	—	NEW	新建仓
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
37	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
39	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
40	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
49	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看