First Command Advisory Services, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001727336

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$148.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1332

First Command Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1332 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$148.5亿，季度换手率为 14.7%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 72.08
持仓稳定性: 14.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.08
多样化: 100
仓位均衡度: 0

First Command Advisory Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.180——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1332 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 14.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-6.1%　-US$6.6亿
加仓 DYNF
+29.1%　US$3.2亿
减仓 QQQM
+0.4%　-US$6863.7万
加仓 GNR
-1.5%　US$6133.8万
减仓 EWJ
-11.7%　-US$3094.5万
加仓 SPYM
+22.5%　US$4698.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

该机构本季果断降配纯被动宽基，将资金向多因子卫星策略倾斜。IVV仓位收缩近6个百分点，同步建仓DFAI与AVES并加码海外价值（DYNF）及小盘多策略（SPYM），属于典型的去中心化调仓。

基本面与宏观布局

宏观下注核心资产估值泡沫化倒逼资金向盈利确定性高的小盘股、出海逻辑与低估海外市场迁徙。逆向逻辑为大盘龙头盈利韧性超预期，资金继续抱团主线，因子轮演变为“卖优买劣”并直接拖累净值表现。

潜在盲点

策略的致命软肋在于压力测试下的风格相关性塌陷。当权益市场遭遇系统性抛售后，小盘、海外与新兴市场的多因子溢价会瞬间同步收敛，IVV降权留下的敞口断层直接暴露于Beta下行风险，多因子分散在流动性枯竭时效能归零。

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1332 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	38.42%	-5.97%	-6.08%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	11.45%	+1.86%	+29.08%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.63%	-0.75%	+0.35%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.19%	-0.02%	+0.82%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.45%	+0.03%	+0.67%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.91%	+3.91%	NEW
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.41%	-0.25%	+2.91%
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.66%	+0.34%	-1.45%
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.51%	-0.30%	-11.72%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.25%	+22.49%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	-0.04%	-0.25%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	-0.99%
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.97%	+0.10%	+15.30%
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.94%	—	+2.31%
15	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.77%	—	-3.20%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+14.91%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.03%	-1.97%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+0.42%
19	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.61%	-0.01%	-6.47%
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.52%	-0.03%	-3.35%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.07%	-1.15%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.44%	+0.22%	+97.22%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.43%	-0.03%	-2.57%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.21%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-5.06%
27	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-3.68%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	+1.84%
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.24%	+0.03%	+13.67%
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+14.93%
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.20%	+0.02%	+15.14%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.20%	—	-1.21%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+14.76%
34	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.17%	—	+0.71%
35	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.15%	-0.03%	-16.42%
36	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	ETF-其他	0.14%	—	-0.72%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	+2.63%
38	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.11%	+0.01%	+6.38%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.08%	-0.01%	-0.32%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	+2.75%
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.05%	—	+18.89%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.05%	+0.01%	-4.28%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	—	+0.80%
44	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.04%	-0.01%	-6.59%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.04%	+0.02%	+73.90%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.04%	—	+2.72%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.04%	—	+2.47%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.03%	—	+0.64%
49	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.03%	+0.01%	-0.93%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	+3.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +6.7%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1332	US$148.5亿	15	1IVV 2DYNF 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DYNF 3.QQQM 4.IJH 5.IJR 6.DFAI 7.IWP 8.GNR 9.EWJ 10.SPYM
2025-12-31	795	US$143.5亿	4	1IVV 2DYNF 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.QQQM 4.IJH 5.IJR 6.IWP 7.EWJ 8.GNR 9.SPYM 10.IEFA
2025-09-30	643	US$138.0亿	30	1IVV 2DYNF 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.QQQM 4.IJH 5.IJR 6.IWP 7.EWJ 8.GNR 9.IEFA 10.SPYM
2025-06-30	622	US$116.2亿	0	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.IJH 5.EWJ 6.IEFA 7.VO 8.SPYM 9.SPHQ 10.DEXC
2025-03-31	637	US$104.4亿	100	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.QQQM 5.EWJ 6.IEFA 7.VO 8.SPHQ 9.DGRO 10.SPYM
2024-12-31	450	US$105.5亿	0	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.SPHQ 5.IJH 6.EWJ 7.IEFA 8.VO 9.DGRO 10.IUSB
2024-09-30	469	US$103.6亿	0	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.SPHQ 5.IJH 6.EWJ 7.IEFA 8.VO 9.DGRO 10.SPYG
2024-06-30	514	US$96.4亿	0	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.SPHQ 5.IJH 6.EWJ 7.IEFA 8.SPYG 9.VO 10.DGRO
2024-03-31	629	US$95.4亿	0	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.SPHQ 5.IJH 6.EWJ 7.IEFA 8.VO 9.SPYG 10.DGRO
2023-12-31	477	US$85.5亿	0	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.SPHQ 5.IJH 6.IEFA 7.VO 8.SPYG 9.DGRO 10.SPYD
2023-09-30	468	US$76.0亿	0	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.SPHQ 5.IJH 6.IEFA 7.VO 8.SPYG 9.DGRO 10.SPYD
2023-06-30	89	US$62.3亿	0	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.SPHQ 5.IJH 6.SPYG 7.SPYV 8.SCHD 9.INTF 10.DGRO
2023-03-31	132	US$58.5亿	0	1IVV 2SPYG 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.IJR 4.SPHQ 5.IJH 6.SPYD 7.SCHD 8.INTF 9.DGRO 10.GSLC
2022-12-31	196	US$64.2亿	0	1IVV 2DGRO 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJR 4.SPYD 5.SPYG 6.IJH 7.SCHD 8.INTF 9.GEM 10.GSLC
2022-09-30	106	US$59.0亿	0	1IVV 2DGRO 3SPYD 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.SPYD 4.IJR 5.GSLC 6.IJH 7.SCHD 8.INTF 9.GEM 10.IJJ
2022-06-30	106	US$62.9亿	0	1IVV 2DGRO 3SPYD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.SPYD 4.IJR 5.GSLC 6.IJH 7.SCHD 8.INTF 9.GEM 10.VLUE
2022-03-31	79	US$66.9亿	0	1DGRO 2IVV 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.GSLC 4.IJR 5.VLUE 6.IJH 7.SCHD 8.INTF 9.GEM 10.IJJ
2021-12-31	100	US$78.7亿	0	1DGRO 2IVV 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.GSLC 4.IJR 5.IJJ 6.VLUE 7.IJH 8.SCHD 9.INTF 10.GEM
2021-09-30	156	US$74.5亿	0	1IVV 2DGRO 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.GSLC 4.IJR 5.IJJ 6.VLUE 7.IJH 8.SCHD 9.INTF 10.GEM
2021-06-30	67	US$75.5亿	100	1IVV 2DGRO 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.GSLC 4.IJR 5.IJJ 6.VLUE 7.IJH 8.SCHD 9.INTF 10.GEM
2021-03-31	55	US$69.1亿	29	1IVV 2DGRO 3GSLC 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.GSLC 4.IJR 5.IJJ 6.IJH 7.SCHD 8.INTF 9.GEM 10.FNDA
2020-12-31	52	US$60.1亿	16	1IVV 2GSLC 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.DGRO 4.IJR 5.IJH 6.SCHD 7.INTF 8.GEM 9.FNDA 10.REET
2020-09-30	66	US$51.1亿	9	1IVV 2GSLC 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.DGRO 4.IJR 5.IJH 6.SCHD 7.INTF 8.GEM 9.ON 10.FDX
2020-06-30	40	US$48.6亿	41	1IVV 2GSLC 3DGRO 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.DGRO 4.IJR 5.IJH 6.GEM 7.SCHD 8.INTF 9.FNDA 10.REET
2020-03-31	20	US$31.9亿	24	1IVV 2GSLC 3IJR 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IJR 4.IJH 5.GEM 6.SCHD 7.DGRO 8.INTF 9.FNDA 10.REET
2019-12-31	22	US$34.6亿	8	1IVV 2IJR 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJR 3.GSLC 4.IJH 5.GEM 6.SCHD 7.DGRO 8.INTF 9.FNDA 10.REET
2019-09-30	27	US$32.0亿	13	1IVV 2IJR 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJR 3.GSLC 4.IJH 5.GEM 6.SCHD 7.DGRO 8.INTF 9.FNDA 10.REET
2019-06-30	54	US$31.2亿	36	1IVV 2IJR 3GSLC 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.GSLC 4.IJH 5.INTF 6.GEM 7.SCHD 8.DGRO 9.FNDA 10.REET
2019-03-31	34	US$30.5亿	21	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.IJR 5.REET 6.IJH 7.GEM 8.INTF 9.SCHD 10.DGRO
2018-12-31	57	US$24.7亿	13	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.REET 5.IJH 6.GEM 7.INTF 8.SCHD 9.DGRO 10.AAPL
2018-09-30	37	US$28.3亿	16	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.REET 5.IJH 6.GEM 7.INTF 8.SCHD 9.DGRO 10.SH1USD
2018-06-30	34	US$25.2亿	100	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.REET 5.GEM 6.INTF 7.IJK 8.SCHD 9.DGRO 10.ORCL
2018-03-31	49	US$21.0亿	100	1LQD 2BSV 3VFH 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.BSV 3.VFH 4.DGRO 5.XLV 6.761991 7.XLI 8.BAC 6.625 PERP W 9.XLP 10.818ESC
2017-12-31	59	US$21.2亿	—	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.IEFA 5.GEM 6.DGRO 7.BSV 8.761991 9.XLV 10.LQD

本季持股变动

First Command Advisory Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Avantis Emerging Markets Val (AVES); 新建仓: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Hbt Financial Inc/de (HBT).

First Command Advisory Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+29.08%	加仓
2	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.3%	-1.45%	减仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+22.49%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+97.22%	加仓
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+15.30%	加仓
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+14.91%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.67%	加仓
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+13.67%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.84%	加仓
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+14.93%	加仓
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+15.14%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+73.90%	加仓
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+14.76%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.28%	减仓
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+372.16%	加仓
16	TBLL	Invesco Short Term Treasury	0%	+6.38%	加仓
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-0.93%	减仓
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	+2.31%	加仓
19	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	-3.20%	减仓
20	DFIV	Dimensional International Va	—	+0.71%	加仓
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	+18.89%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	—	+0.64%	加仓
23	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-1.21%	减仓
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	+4971.19%	加仓
25	LMT	Lockheed Martin CORP	—	-4.18%	减仓
26	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	-3.68%	减仓
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.42%	加仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-6.47%	减仓
29	AAPL	Apple INC	0%	-0.32%	减仓
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-6.59%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.63%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.82%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.75%	加仓
34	INTF	Ishares International Equity	0%	-16.42%	减仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-5.06%	减仓
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-1.97%	减仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-2.57%	减仓
38	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-3.35%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.25%	减仓
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-0.99%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.15%	减仓
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	+2.91%	加仓
43	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.3%	-11.72%	减仓
44	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	+0.35%	加仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-6%	-6.08%	减仓
46	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
47	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新建仓
48	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新建仓
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
50	HBT	Hbt Financial Inc/de	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Command Advisory Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Command Advisory Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$148.5亿，分布在 1332 个已申报仓位之中。

First Command Advisory Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Command Advisory Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$57.0亿 (38.4%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$17.0亿 (11.4%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$11.3亿 (7.6%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$10.7亿 (7.2%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$8.1亿 (5.5%)

First Command Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First Command Advisory Services, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Avantis Emerging Markets Val (AVES); 新建仓: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Hbt Financial Inc/de (HBT)

First Command Advisory Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First Command Advisory Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.1% • Industrials: 16.5% • Financials: 11.6% • Energy: 8.9% • Consumer Staples: 8.6% • Health Care: 8.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Gabelli Funds LLC

CIK 0001081407

申报总市值

US$148.1亿

1,264 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Brandywine Global Investment Management, LLC

CIK 0000829108

申报总市值

US$149.1亿

601 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.4%

Beutel, Goodman & Co Ltd.

CIK 0001361974

申报总市值

US$147.5亿

170 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.6%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申报总市值

US$7.7亿

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持仓稳定性18.1

行业集中度84.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申报总市值

US$3.3亿

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

持仓稳定性8.6

行业集中度97.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申报总市值

US$18.9亿

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

持仓稳定性8.3

行业集中度56.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

First Command Advisory Services, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001727336

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$148.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1332

First Command Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1332 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$148.5亿，季度换手率为 14.7%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 72.08
持仓稳定性: 14.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.08
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 14.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-6.1%　-US$6.6亿
加仓 DYNF
+29.1%　US$3.2亿
减仓 QQQM
+0.4%　-US$6863.7万
加仓 GNR
-1.5%　US$6133.8万
减仓 EWJ
-11.7%　-US$3094.5万
加仓 SPYM
+22.5%　US$4698.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1332 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	38.42%	-5.97%	-6.08%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	11.45%	+1.86%	+29.08%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.63%	-0.75%	+0.35%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.19%	-0.02%	+0.82%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.45%	+0.03%	+0.67%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.91%	+3.91%	NEW
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.41%	-0.25%	+2.91%
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.66%	+0.34%	-1.45%
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.51%	-0.30%	-11.72%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.25%	+22.49%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	-0.04%	-0.25%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	-0.99%
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.97%	+0.10%	+15.30%
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.94%	—	+2.31%
15	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.77%	—	-3.20%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+14.91%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.03%	-1.97%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+0.42%
19	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.61%	-0.01%	-6.47%
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.52%	-0.03%	-3.35%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.07%	-1.15%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.44%	+0.22%	+97.22%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.43%	-0.03%	-2.57%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.21%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-5.06%
27	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-3.68%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	+1.84%
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.24%	+0.03%	+13.67%
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+14.93%
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.20%	+0.02%	+15.14%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.20%	—	-1.21%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+14.76%
34	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.17%	—	+0.71%
35	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.15%	-0.03%	-16.42%
36	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	ETF-其他	0.14%	—	-0.72%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	+2.63%
38	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.11%	+0.01%	+6.38%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.08%	-0.01%	-0.32%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	+2.75%
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.05%	—	+18.89%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.05%	+0.01%	-4.28%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	—	+0.80%
44	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.04%	-0.01%	-6.59%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.04%	+0.02%	+73.90%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.04%	—	+2.72%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.04%	—	+2.47%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.03%	—	+0.64%
49	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.03%	+0.01%	-0.93%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	+3.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +6.7%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1332	US$148.5亿	15	1IVV 2DYNF 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DYNF 3.QQQM 4.IJH 5.IJR 6.DFAI 7.IWP 8.GNR 9.EWJ 10.SPYM
2025-12-31	795	US$143.5亿	4	1IVV 2DYNF 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.QQQM 4.IJH 5.IJR 6.IWP 7.EWJ 8.GNR 9.SPYM 10.IEFA
2025-09-30	643	US$138.0亿	30	1IVV 2DYNF 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.QQQM 4.IJH 5.IJR 6.IWP 7.EWJ 8.GNR 9.IEFA 10.SPYM
2025-06-30	622	US$116.2亿	0	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.IJH 5.EWJ 6.IEFA 7.VO 8.SPYM 9.SPHQ 10.DEXC
2025-03-31	637	US$104.4亿	100	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.QQQM 5.EWJ 6.IEFA 7.VO 8.SPHQ 9.DGRO 10.SPYM
2024-12-31	450	US$105.5亿	0	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.SPHQ 5.IJH 6.EWJ 7.IEFA 8.VO 9.DGRO 10.IUSB
2024-09-30	469	US$103.6亿	0	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.SPHQ 5.IJH 6.EWJ 7.IEFA 8.VO 9.DGRO 10.SPYG
2024-06-30	514	US$96.4亿	0	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.SPHQ 5.IJH 6.EWJ 7.IEFA 8.SPYG 9.VO 10.DGRO
2024-03-31	629	US$95.4亿	0	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.SPHQ 5.IJH 6.EWJ 7.IEFA 8.VO 9.SPYG 10.DGRO
2023-12-31	477	US$85.5亿	0	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.SPHQ 5.IJH 6.IEFA 7.VO 8.SPYG 9.DGRO 10.SPYD
2023-09-30	468	US$76.0亿	0	1IVV 2IJR 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.QQQM 4.SPHQ 5.IJH 6.IEFA 7.VO 8.SPYG 9.DGRO 10.SPYD
2023-06-30	89	US$62.3亿	0	1IVV 2QQQM 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.IJR 4.SPHQ 5.IJH 6.SPYG 7.SPYV 8.SCHD 9.INTF 10.DGRO
2023-03-31	132	US$58.5亿	0	1IVV 2SPYG 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.IJR 4.SPHQ 5.IJH 6.SPYD 7.SCHD 8.INTF 9.DGRO 10.GSLC
2022-12-31	196	US$64.2亿	0	1IVV 2DGRO 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJR 4.SPYD 5.SPYG 6.IJH 7.SCHD 8.INTF 9.GEM 10.GSLC
2022-09-30	106	US$59.0亿	0	1IVV 2DGRO 3SPYD 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.SPYD 4.IJR 5.GSLC 6.IJH 7.SCHD 8.INTF 9.GEM 10.IJJ
2022-06-30	106	US$62.9亿	0	1IVV 2DGRO 3SPYD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.SPYD 4.IJR 5.GSLC 6.IJH 7.SCHD 8.INTF 9.GEM 10.VLUE
2022-03-31	79	US$66.9亿	0	1DGRO 2IVV 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.GSLC 4.IJR 5.VLUE 6.IJH 7.SCHD 8.INTF 9.GEM 10.IJJ
2021-12-31	100	US$78.7亿	0	1DGRO 2IVV 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.GSLC 4.IJR 5.IJJ 6.VLUE 7.IJH 8.SCHD 9.INTF 10.GEM
2021-09-30	156	US$74.5亿	0	1IVV 2DGRO 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.GSLC 4.IJR 5.IJJ 6.VLUE 7.IJH 8.SCHD 9.INTF 10.GEM
2021-06-30	67	US$75.5亿	100	1IVV 2DGRO 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.GSLC 4.IJR 5.IJJ 6.VLUE 7.IJH 8.SCHD 9.INTF 10.GEM
2021-03-31	55	US$69.1亿	29	1IVV 2DGRO 3GSLC 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.GSLC 4.IJR 5.IJJ 6.IJH 7.SCHD 8.INTF 9.GEM 10.FNDA
2020-12-31	52	US$60.1亿	16	1IVV 2GSLC 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.DGRO 4.IJR 5.IJH 6.SCHD 7.INTF 8.GEM 9.FNDA 10.REET
2020-09-30	66	US$51.1亿	9	1IVV 2GSLC 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.DGRO 4.IJR 5.IJH 6.SCHD 7.INTF 8.GEM 9.ON 10.FDX
2020-06-30	40	US$48.6亿	41	1IVV 2GSLC 3DGRO 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.DGRO 4.IJR 5.IJH 6.GEM 7.SCHD 8.INTF 9.FNDA 10.REET
2020-03-31	20	US$31.9亿	24	1IVV 2GSLC 3IJR 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IJR 4.IJH 5.GEM 6.SCHD 7.DGRO 8.INTF 9.FNDA 10.REET
2019-12-31	22	US$34.6亿	8	1IVV 2IJR 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJR 3.GSLC 4.IJH 5.GEM 6.SCHD 7.DGRO 8.INTF 9.FNDA 10.REET
2019-09-30	27	US$32.0亿	13	1IVV 2IJR 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJR 3.GSLC 4.IJH 5.GEM 6.SCHD 7.DGRO 8.INTF 9.FNDA 10.REET
2019-06-30	54	US$31.2亿	36	1IVV 2IJR 3GSLC 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.GSLC 4.IJH 5.INTF 6.GEM 7.SCHD 8.DGRO 9.FNDA 10.REET
2019-03-31	34	US$30.5亿	21	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.IJR 5.REET 6.IJH 7.GEM 8.INTF 9.SCHD 10.DGRO
2018-12-31	57	US$24.7亿	13	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.REET 5.IJH 6.GEM 7.INTF 8.SCHD 9.DGRO 10.AAPL
2018-09-30	37	US$28.3亿	16	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.REET 5.IJH 6.GEM 7.INTF 8.SCHD 9.DGRO 10.SH1USD
2018-06-30	34	US$25.2亿	100	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.REET 5.GEM 6.INTF 7.IJK 8.SCHD 9.DGRO 10.ORCL
2018-03-31	49	US$21.0亿	100	1LQD 2BSV 3VFH 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.BSV 3.VFH 4.DGRO 5.XLV 6.761991 7.XLI 8.BAC 6.625 PERP W 9.XLP 10.818ESC
2017-12-31	59	US$21.2亿	—	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.IEFA 5.GEM 6.DGRO 7.BSV 8.761991 9.XLV 10.LQD

本季持股变动

First Command Advisory Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+29.08%	加仓
2	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.3%	-1.45%	减仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+22.49%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+97.22%	加仓
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+15.30%	加仓
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+14.91%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.67%	加仓
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+13.67%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.84%	加仓
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+14.93%	加仓
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+15.14%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+73.90%	加仓
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+14.76%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.28%	减仓
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+372.16%	加仓
16	TBLL	Invesco Short Term Treasury	0%	+6.38%	加仓
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-0.93%	减仓
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	+2.31%	加仓
19	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	-3.20%	减仓
20	DFIV	Dimensional International Va	—	+0.71%	加仓
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	+18.89%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	—	+0.64%	加仓
23	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-1.21%	减仓
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	+4971.19%	加仓
25	LMT	Lockheed Martin CORP	—	-4.18%	减仓
26	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	-3.68%	减仓
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.42%	加仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-6.47%	减仓
29	AAPL	Apple INC	0%	-0.32%	减仓
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-6.59%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.63%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.82%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.75%	加仓
34	INTF	Ishares International Equity	0%	-16.42%	减仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-5.06%	减仓
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-1.97%	减仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-2.57%	减仓
38	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-3.35%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.25%	减仓
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-0.99%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.15%	减仓
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	+2.91%	加仓
43	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.3%	-11.72%	减仓
44	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	+0.35%	加仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-6%	-6.08%	减仓
46	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
47	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新建仓
48	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新建仓
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
50	HBT	Hbt Financial Inc/de	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看