Cresta Advisors, Ltd. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001947670

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Cresta Advisors, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.63
持仓稳定性: 10.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.81

Cresta Advisors, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EIM
+410.7%　US$200.9万
加仓 VTV
+9.7%　US$236.8万
加仓 MEAR
+60.4%　US$149.4万
减仓 IWF
-1.2%　-US$112.7万
加仓 XNEAX
+43.0%　US$119.5万
减仓 AAPL
-1.3%　-US$73.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.18%	+0.01%	+7.46%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.31%	-0.13%	+5.52%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.70%	+0.25%	+7.39%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.63%	+0.79%	+9.67%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	6.97%	+0.34%	+7.49%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.53%	-0.08%	+2.14%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.46%	-0.32%	+1.59%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.74%	-0.56%	-1.20%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	-0.39%	-1.31%
10	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	3.28%	-0.02%	+2.08%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	-0.14%	+2.57%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.13%	+0.31%	+7.24%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.13%	—	+2.11%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.95%	-0.19%	+1.08%
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	1.77%	+0.46%	+43.02%
16	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.62%	+0.58%	+60.42%
17	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	1.61%	—	—
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.17%	+2.38%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.43%	+0.12%	+9.06%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	+0.04%	+15.02%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.19%	-0.08%	+2.00%
22	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	1.12%	+0.11%	+8.33%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.26%	-3.93%
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.13%	-0.23%
25	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	1.02%	+0.82%	+410.68%
26	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.67%	—	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.64%	+0.09%	+1.49%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	-0.98%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.20%	+94.12%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.15%	-13.21%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.47%	+0.08%	+9.85%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.47%	—	-2.91%
33	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.45%	—	—
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.39%	—	—
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.31%	+0.06%	—
36	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-4.68%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.29%	+0.29%	NEW
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.29%	+0.23%	+370.16%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.25%	—	—
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.25%	+0.04%	—
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.20%	—	—
42	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.20%	+0.11%	+116.67%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	—	—
44	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	0.18%	—	—
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.11%
46	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.16%	+0.05%	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
48	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.13%	—	—
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.10%	—	-6.45%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.10%	—	-15.11%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.07
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +17.3%
偏度: -0.04
峰度: -0.34
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$2.4亿	11	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-12-31	167	US$2.4亿	7	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-09-30	48	US$2.2亿	17	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-06-30	47	US$2.1亿	0	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-03-31	47	US$1.9亿	0	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-12-31	50	US$1.9亿	0	1SPY 2VTI 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VTV 4.LQD 5.DGRW 6.QQQ 7.SPHQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-09-30	50	US$1.9亿	0	1SPY 2VTI 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VTV 4.LQD 5.DGRW 6.QQQ 7.SPHQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-06-30	44	US$1.7亿	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.QQQ 6.VTI 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.SOXX
2024-03-31	42	US$1.6亿	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.QQQ 7.SPHQ 8.IWF 9.AAPL 10.SOXX
2023-12-31	53	US$1.5亿	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.QQQ 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.TLH
2023-09-30	46	US$1.3亿	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.IWF 9.SPHQ 10.TLH
2023-06-30	43	US$1.3亿	0	1LQD 2VTV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.VTV 3.SPY 4.DGRW 5.AAPL 6.QQQ 7.IWF 8.VTI 9.SCHD 10.TLH
2023-03-31	37	US$1.3亿	0	1LQD 2VTV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VTV 3.VTI 4.SCHD 5.NOBL 6.IWF 7.SPY 8.AAPL 9.CDC 10.QQQ
2022-12-31	35	US$1.1亿	0	1LQD 2VTV 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.VTV 3.SCHD 4.NOBL 5.IWF 6.CDC 7.VTI 8.AAPL 9.QQQ 10.IBOC
2022-09-30	31	US$8102.1万	0	1VTV 2SCHD 3CDC 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCHD 3.CDC 4.IWF 5.VTI 6.NOBL 7.AAPL 8.QQQ 9.NEAR 10.IBOC

本季持股变动

Cresta Advisors, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: General Electric (GE); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Blackrock Muniyield Qlty Iii (MYI); 新建仓: Halliburton Co (HAL).

Cresta Advisors, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	+0.8%	+410.68%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+9.67%	加仓
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.6%	+60.42%	加仓
4	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	+0.5%	+43.02%	加仓
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+7.49%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+7.24%	加仓
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+7.39%	加仓
8	ENB	Enbridge INC	+0.2%	+370.16%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+94.12%	加仓
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+9.06%	加仓
11	PEY	Invesco High Yield Equity Di	+0.1%	+8.33%	加仓
12	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+116.67%	加仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+1.49%	加仓
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+9.85%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
16	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	—	不变
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+15.02%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+7.46%	加仓
20	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	0%	+2.08%	加仓
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+2.14%	加仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+2.00%	加仓
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-4.68%	减仓
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-0.23%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+5.52%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.57%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.21%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.38%	加仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.08%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-3.93%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+1.59%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.31%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-1.20%	减仓
34	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
35	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
36	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
37	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	EXIT	清仓
38	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
41	CPLS	AB Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓
42	BLES	Inspire Global Hope ETF	—	EXIT	清仓
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
44	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
46	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	EXIT	清仓
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
49	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
50	BIT	Blackrock Multi-sector INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cresta Advisors, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cresta Advisors, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 53 个已申报仓位之中。

Cresta Advisors, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cresta Advisors, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3462.9万 (14.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2272.7万 (9.3%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2124.9万 (8.7%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2107.7万 (8.6%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1702.1万 (7.0%)

Cresta Advisors, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cresta Advisors, Ltd. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: General Electric (GE); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Blackrock Muniyield Qlty Iii (MYI); 新建仓: Halliburton Co (HAL)

Cresta Advisors, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cresta Advisors, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.2% • Communication Services: 21.8% • Consumer Discretionary: 13.4% • Industrials: 5.0% • Consumer Staples: 3.8% • Health Care: 1.7%

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Cresta Advisors, Ltd. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001947670

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Cresta Advisors, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.63
持仓稳定性: 10.81
动能／逆势: 100
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EIM
+410.7%　US$200.9万
加仓 VTV
+9.7%　US$236.8万
加仓 MEAR
+60.4%　US$149.4万
减仓 IWF
-1.2%　-US$112.7万
加仓 XNEAX
+43.0%　US$119.5万
减仓 AAPL
-1.3%　-US$73.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.18%	+0.01%	+7.46%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.31%	-0.13%	+5.52%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.70%	+0.25%	+7.39%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.63%	+0.79%	+9.67%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	6.97%	+0.34%	+7.49%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.53%	-0.08%	+2.14%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.46%	-0.32%	+1.59%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.74%	-0.56%	-1.20%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	-0.39%	-1.31%
10	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	3.28%	-0.02%	+2.08%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	-0.14%	+2.57%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.13%	+0.31%	+7.24%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.13%	—	+2.11%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.95%	-0.19%	+1.08%
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	1.77%	+0.46%	+43.02%
16	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.62%	+0.58%	+60.42%
17	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	1.61%	—	—
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.17%	+2.38%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.43%	+0.12%	+9.06%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	+0.04%	+15.02%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.19%	-0.08%	+2.00%
22	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	1.12%	+0.11%	+8.33%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.26%	-3.93%
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.13%	-0.23%
25	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	1.02%	+0.82%	+410.68%
26	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.67%	—	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.64%	+0.09%	+1.49%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	-0.98%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.20%	+94.12%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.15%	-13.21%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.47%	+0.08%	+9.85%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.47%	—	-2.91%
33	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.45%	—	—
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.39%	—	—
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.31%	+0.06%	—
36	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-4.68%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.29%	+0.29%	NEW
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.29%	+0.23%	+370.16%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.25%	—	—
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.25%	+0.04%	—
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.20%	—	—
42	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.20%	+0.11%	+116.67%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	—	—
44	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	0.18%	—	—
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.11%
46	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.16%	+0.05%	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
48	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.13%	—	—
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.10%	—	-6.45%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.10%	—	-15.11%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.07
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +17.3%
偏度: -0.04
峰度: -0.34
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$2.4亿	11	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-12-31	167	US$2.4亿	7	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-09-30	48	US$2.2亿	17	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-06-30	47	US$2.1亿	0	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-03-31	47	US$1.9亿	0	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-12-31	50	US$1.9亿	0	1SPY 2VTI 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VTV 4.LQD 5.DGRW 6.QQQ 7.SPHQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-09-30	50	US$1.9亿	0	1SPY 2VTI 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VTV 4.LQD 5.DGRW 6.QQQ 7.SPHQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-06-30	44	US$1.7亿	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.QQQ 6.VTI 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.SOXX
2024-03-31	42	US$1.6亿	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.QQQ 7.SPHQ 8.IWF 9.AAPL 10.SOXX
2023-12-31	53	US$1.5亿	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.QQQ 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.TLH
2023-09-30	46	US$1.3亿	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.IWF 9.SPHQ 10.TLH
2023-06-30	43	US$1.3亿	0	1LQD 2VTV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.VTV 3.SPY 4.DGRW 5.AAPL 6.QQQ 7.IWF 8.VTI 9.SCHD 10.TLH
2023-03-31	37	US$1.3亿	0	1LQD 2VTV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VTV 3.VTI 4.SCHD 5.NOBL 6.IWF 7.SPY 8.AAPL 9.CDC 10.QQQ
2022-12-31	35	US$1.1亿	0	1LQD 2VTV 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.VTV 3.SCHD 4.NOBL 5.IWF 6.CDC 7.VTI 8.AAPL 9.QQQ 10.IBOC
2022-09-30	31	US$8102.1万	0	1VTV 2SCHD 3CDC 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCHD 3.CDC 4.IWF 5.VTI 6.NOBL 7.AAPL 8.QQQ 9.NEAR 10.IBOC

本季持股变动

Cresta Advisors, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	+0.8%	+410.68%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+9.67%	加仓
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.6%	+60.42%	加仓
4	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	+0.5%	+43.02%	加仓
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+7.49%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+7.24%	加仓
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+7.39%	加仓
8	ENB	Enbridge INC	+0.2%	+370.16%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+94.12%	加仓
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+9.06%	加仓
11	PEY	Invesco High Yield Equity Di	+0.1%	+8.33%	加仓
12	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+116.67%	加仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+1.49%	加仓
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+9.85%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
16	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	—	不变
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+15.02%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+7.46%	加仓
20	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	0%	+2.08%	加仓
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+2.14%	加仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+2.00%	加仓
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-4.68%	减仓
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-0.23%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+5.52%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.57%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.21%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.38%	加仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.08%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-3.93%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+1.59%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.31%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-1.20%	减仓
34	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
35	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
36	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
37	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	EXIT	清仓
38	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
41	CPLS	AB Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓
42	BLES	Inspire Global Hope ETF	—	EXIT	清仓
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
44	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
46	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	EXIT	清仓
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
49	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
50	BIT	Blackrock Multi-sector INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看