Bigelow Investment Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001729516

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

Bigelow Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.89
持仓稳定性: 11.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.36
多样化: 100
仓位均衡度: 85.75

Bigelow Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HEFA
+19.5%　US$110.4万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$125.5万
减仓 GNMA
-39.5%　-US$82.1万
加仓 XOM
+0.0%　US$72.7万
加仓 EMXC
+11.7%　US$60.2万
加仓 IGSB
+14.2%　US$58.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.70%	-0.18%	-0.36%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.83%	+0.02%	+2.61%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.62%	—	-8.60%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.35%	-0.03%	-1.04%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.81%	+0.22%	+3.54%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.18%	-2.10%
7	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.38%	+0.49%	+19.48%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.97%	+0.27%	+14.24%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	—	-3.72%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.95%	-0.24%	-12.19%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.92%	—	-1.86%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-1.57%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.20%	-8.01%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.45%	+0.07%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+13.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.23%	-3.74%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	-0.06%	+0.26%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.46%	-0.15%	-3.54%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	+0.13%	+5.43%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.40%	+0.27%	+11.69%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.38%	—	+6.32%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.22%	+16.64%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.10%	-0.87%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.24%	-0.10%	-1.52%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.16%	—	-1.31%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	-0.21%	-0.99%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.31%	+0.02%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+5.45%
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.93%	—	+4.03%
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.93%	—	-11.44%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-7.62%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.32%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.44%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.78%	—	+11.92%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.77%	+0.12%	-0.06%
36	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+15.73%
37	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.75%	—	-5.64%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.73%	-0.16%	-15.46%
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.73%	—	+8.04%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-1.87%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-0.54%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.64%	-0.15%	-13.05%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.63%	-0.07%	+2.41%
44	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.61%	—	—
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	-6.29%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.58%	—	+9.80%
47	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.56%	-0.14%	-15.26%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	-0.69%
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.54%	-0.10%	-12.61%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.53%	—	+4.26%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.2
峰度: -0.37
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$2.5亿	12	1IVV 2SPY 3IAU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IAU 4.VIG 5.IJH 6.AAPL 7.HEFA 8.IGSB 9.IJR 10.BUFR
2025-12-31	149	US$2.6亿	9	1IVV 2SPY 3IAU 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IAU 4.VIG 5.AAPL 6.IJH 7.BUFR 8.MSFT 9.SCHG 10.SCHX
2025-09-30	149	US$2.5亿	23	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.SCHX 9.BUFR 10.IJR
2025-06-30	147	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHX 10.SCHG
2025-03-31	146	US$2.1亿	100	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.AAPL 6.IJH 7.IJR 8.SCHX 9.MSFT 10.SCHG
2024-12-31	146	US$2.1亿	0	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.IJH 6.IAU 7.IJR 8.SCHX 9.MSFT 10.SCHG
2024-09-30	155	US$2.2亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.SCHX 8.IAU 9.MSFT 10.SCHG
2024-06-30	152	US$2.1亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.IAU 10.SCHG
2024-03-31	153	US$2.0亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.SCHX 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.IAU 10.IEFA
2023-12-31	150	US$1.8亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.IEFA 10.IAU
2023-09-30	146	US$1.7亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.IEFA 10.GNMA
2023-06-30	147	US$1.8亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.GNMA 10.IEFA
2023-03-31	147	US$1.7亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.GNMA 9.IEFA 10.IGSB
2022-12-31	145	US$1.7亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.SCHX 5.AAPL 6.IJH 7.GNMA 8.SCHO 9.IGSB 10.JNJ
2022-09-30	138	US$1.7亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.GNMA 5.AAPL 6.IGSB 7.SCHX 8.SCHO 9.MSFT 10.IJH
2022-06-30	141	US$1.8亿	0	1SPY 2IVV 3GNMA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.GNMA 4.IGSB 5.VIG 6.SCHO 7.SCHX 8.AAPL 9.SCHZ 10.FLOT
2022-03-31	149	US$2.1亿	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.GNMA 5.SCHX 6.SCHO 7.AAPL 8.VIG 9.SCHZ 10.FLOT
2021-12-31	143	US$2.2亿	0	1SPY 2IGSB 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.SCHO 4.SCHZ 5.IVV 6.SCHX 7.GNMA 8.VIG 9.AAPL 10.VCIT
2021-09-30	139	US$2.0亿	0	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.SCHO 5.IVV 6.GNMA 7.SCHX 8.VIG 9.AAPL 10.VCIT
2021-06-30	142	US$2.1亿	98	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.VIG 7.SCHX 8.IVV 9.AAPL 10.GNMA
2021-03-31	138	US$2.0亿	9	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.VIG 7.SCHX 8.IVV 9.GNMA 10.AAPL
2020-12-31	138	US$1.9亿	15	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.AAPL 7.VIG 8.SCHX 9.IVV 10.GNMA
2020-09-30	137	US$1.7亿	12	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.AAPL 7.VIG 8.SCHX 9.IVV 10.MSFT
2020-06-30	135	US$1.5亿	21	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.SCHO 6.VIG 7.SCHX 8.AAPL 9.IVV 10.MSFT
2020-03-31	133	US$1.3亿	29	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.SCHO 6.VIG 7.SCHX 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2019-12-31	156	US$1.7亿	11	1SPY 2IGSB 3VCIT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.VCIT 4.SCHZ 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHO 9.SCHX 10.IVV
2019-09-30	151	US$1.6亿	10	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.VIG 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.SCHO 10.IVV
2019-06-30	150	US$1.5亿	10	1SPY 2VCIT 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VCIT 3.IGSB 4.SCHZ 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.IVV 10.MSFT
2019-03-31	150	US$1.4亿	18	1SPY 2VCIT 3IGSB 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VCIT 3.IGSB 4.SCHZ 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.MSFT 10.CSCO
2018-12-31	145	US$1.3亿	19	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.MRK 10.MSFT
2018-09-30	152	US$1.5亿	11	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.AAPL 6.VIG 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2018-06-30	148	US$1.5亿	12	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2018-03-31	148	US$1.5亿	41	1SPY 2SCHZ 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SCHZ 3.VCIT 4.IGSB 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2017-12-31	96	US$1.0亿	0	1SPY 2SCHZ 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SCHZ 3.VCIT 4.IGSB 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.GVI 9.AGG 10.JNJ

本季持股变动

Bigelow Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Rollins INC (ROL); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Quanta Services INC (PWR).

Bigelow Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.5%	+19.48%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+11.69%	加仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+14.24%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.74%	减仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+16.64%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+13.25%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.54%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.43%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.06%	减仓
11	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.1%	+15.73%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+12.98%	加仓
13	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+65.82%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.78%	减仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+7.95%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.61%	加仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.04%	减仓
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-7.62%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.26%	加仓
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.34%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.41%	加仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-10.37%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.52%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	减仓
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-12.61%	减仓
26	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-15.26%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.54%	减仓
28	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-13.05%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-15.46%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-10.71%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.36%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.10%	减仓
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-8.01%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.57%	减仓
35	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.99%	减仓
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-12.19%	减仓
37	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	-0.3%	-39.52%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.07%	加仓
39	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
41	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	NEW	新建仓
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
44	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bigelow Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bigelow Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 153 个已申报仓位之中。

Bigelow Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bigelow Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1672.6万 (6.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1205.6万 (4.8%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1155.2万 (4.6%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1086.1万 (4.3%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$702.4万 (2.8%)

Bigelow Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bigelow Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Rollins INC (ROL); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Quanta Services INC (PWR)

Bigelow Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bigelow Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.9% • Communication Services: 15.3% • Financials: 14.7% • Health Care: 11.6% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.6%

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集中度4.8

持仓稳定性11.3

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Bigelow Investment Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001729516

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

Bigelow Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.89
持仓稳定性: 11.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.36
多样化: 100
仓位均衡度: 85.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HEFA
+19.5%　US$110.4万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$125.5万
减仓 GNMA
-39.5%　-US$82.1万
加仓 XOM
+0.0%　US$72.7万
加仓 EMXC
+11.7%　US$60.2万
加仓 IGSB
+14.2%　US$58.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.70%	-0.18%	-0.36%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.83%	+0.02%	+2.61%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.62%	—	-8.60%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.35%	-0.03%	-1.04%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.81%	+0.22%	+3.54%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.18%	-2.10%
7	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.38%	+0.49%	+19.48%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.97%	+0.27%	+14.24%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	—	-3.72%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.95%	-0.24%	-12.19%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.92%	—	-1.86%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-1.57%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.20%	-8.01%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.45%	+0.07%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+13.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.23%	-3.74%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	-0.06%	+0.26%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.46%	-0.15%	-3.54%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	+0.13%	+5.43%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.40%	+0.27%	+11.69%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.38%	—	+6.32%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.22%	+16.64%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.10%	-0.87%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.24%	-0.10%	-1.52%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.16%	—	-1.31%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	-0.21%	-0.99%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.31%	+0.02%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+5.45%
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.93%	—	+4.03%
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.93%	—	-11.44%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-7.62%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.32%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.44%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.78%	—	+11.92%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.77%	+0.12%	-0.06%
36	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+15.73%
37	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.75%	—	-5.64%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.73%	-0.16%	-15.46%
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.73%	—	+8.04%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-1.87%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-0.54%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.64%	-0.15%	-13.05%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.63%	-0.07%	+2.41%
44	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.61%	—	—
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	-6.29%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.58%	—	+9.80%
47	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.56%	-0.14%	-15.26%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	-0.69%
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.54%	-0.10%	-12.61%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.53%	—	+4.26%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.2
峰度: -0.37
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$2.5亿	12	1IVV 2SPY 3IAU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IAU 4.VIG 5.IJH 6.AAPL 7.HEFA 8.IGSB 9.IJR 10.BUFR
2025-12-31	149	US$2.6亿	9	1IVV 2SPY 3IAU 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IAU 4.VIG 5.AAPL 6.IJH 7.BUFR 8.MSFT 9.SCHG 10.SCHX
2025-09-30	149	US$2.5亿	23	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.SCHX 9.BUFR 10.IJR
2025-06-30	147	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHX 10.SCHG
2025-03-31	146	US$2.1亿	100	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.AAPL 6.IJH 7.IJR 8.SCHX 9.MSFT 10.SCHG
2024-12-31	146	US$2.1亿	0	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.IJH 6.IAU 7.IJR 8.SCHX 9.MSFT 10.SCHG
2024-09-30	155	US$2.2亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.SCHX 8.IAU 9.MSFT 10.SCHG
2024-06-30	152	US$2.1亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.IAU 10.SCHG
2024-03-31	153	US$2.0亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.SCHX 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.IAU 10.IEFA
2023-12-31	150	US$1.8亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.IEFA 10.IAU
2023-09-30	146	US$1.7亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.IEFA 10.GNMA
2023-06-30	147	US$1.8亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.GNMA 10.IEFA
2023-03-31	147	US$1.7亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.GNMA 9.IEFA 10.IGSB
2022-12-31	145	US$1.7亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.SCHX 5.AAPL 6.IJH 7.GNMA 8.SCHO 9.IGSB 10.JNJ
2022-09-30	138	US$1.7亿	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.GNMA 5.AAPL 6.IGSB 7.SCHX 8.SCHO 9.MSFT 10.IJH
2022-06-30	141	US$1.8亿	0	1SPY 2IVV 3GNMA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.GNMA 4.IGSB 5.VIG 6.SCHO 7.SCHX 8.AAPL 9.SCHZ 10.FLOT
2022-03-31	149	US$2.1亿	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.GNMA 5.SCHX 6.SCHO 7.AAPL 8.VIG 9.SCHZ 10.FLOT
2021-12-31	143	US$2.2亿	0	1SPY 2IGSB 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.SCHO 4.SCHZ 5.IVV 6.SCHX 7.GNMA 8.VIG 9.AAPL 10.VCIT
2021-09-30	139	US$2.0亿	0	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.SCHO 5.IVV 6.GNMA 7.SCHX 8.VIG 9.AAPL 10.VCIT
2021-06-30	142	US$2.1亿	98	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.VIG 7.SCHX 8.IVV 9.AAPL 10.GNMA
2021-03-31	138	US$2.0亿	9	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.VIG 7.SCHX 8.IVV 9.GNMA 10.AAPL
2020-12-31	138	US$1.9亿	15	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.AAPL 7.VIG 8.SCHX 9.IVV 10.GNMA
2020-09-30	137	US$1.7亿	12	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.AAPL 7.VIG 8.SCHX 9.IVV 10.MSFT
2020-06-30	135	US$1.5亿	21	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.SCHO 6.VIG 7.SCHX 8.AAPL 9.IVV 10.MSFT
2020-03-31	133	US$1.3亿	29	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.SCHO 6.VIG 7.SCHX 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2019-12-31	156	US$1.7亿	11	1SPY 2IGSB 3VCIT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.VCIT 4.SCHZ 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHO 9.SCHX 10.IVV
2019-09-30	151	US$1.6亿	10	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.VIG 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.SCHO 10.IVV
2019-06-30	150	US$1.5亿	10	1SPY 2VCIT 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VCIT 3.IGSB 4.SCHZ 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.IVV 10.MSFT
2019-03-31	150	US$1.4亿	18	1SPY 2VCIT 3IGSB 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VCIT 3.IGSB 4.SCHZ 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.MSFT 10.CSCO
2018-12-31	145	US$1.3亿	19	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.MRK 10.MSFT
2018-09-30	152	US$1.5亿	11	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.AAPL 6.VIG 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2018-06-30	148	US$1.5亿	12	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2018-03-31	148	US$1.5亿	41	1SPY 2SCHZ 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SCHZ 3.VCIT 4.IGSB 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2017-12-31	96	US$1.0亿	0	1SPY 2SCHZ 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SCHZ 3.VCIT 4.IGSB 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.GVI 9.AGG 10.JNJ

本季持股变动

Bigelow Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.5%	+19.48%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+11.69%	加仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+14.24%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.74%	减仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+16.64%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+13.25%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.54%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.43%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.06%	减仓
11	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.1%	+15.73%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+12.98%	加仓
13	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+65.82%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.78%	减仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+7.95%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.61%	加仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.04%	减仓
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-7.62%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.26%	加仓
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.34%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.41%	加仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-10.37%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.52%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	减仓
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-12.61%	减仓
26	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-15.26%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.54%	减仓
28	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-13.05%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-15.46%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-10.71%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.36%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.10%	减仓
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-8.01%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.57%	减仓
35	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.99%	减仓
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-12.19%	减仓
37	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	-0.3%	-39.52%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.07%	加仓
39	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
41	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	NEW	新建仓
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
44	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看