BHK Investment Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$3.0亿）

CIK: 0001710539

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

BHK Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 5.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.34
持仓稳定性: 5.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.18
多样化: 100
仓位均衡度: 79.37

BHK Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-0.5%　-US$373.5万
减仓 VOT
+1.7%　-US$166.4万
加仓 ZTS
+307.9%　US$73.4万
加仓 VOE
-3.0%　US$22.4万
减仓 VBK
-4.1%　-US$113.0万
加仓 PL
0.0%　US$57.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	10.68%	-0.03%	-4.51%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	9.63%	-1.07%	-0.55%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.57%	—	+0.46%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	9.43%	+0.23%	-2.98%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	9.10%	-0.05%	-4.71%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	8.87%	-0.22%	-4.13%
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.41%	-0.41%	+1.74%
8	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	2.18%	-0.03%	+1.85%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.11%	+0.34%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.12%	+0.07%	+1.34%
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.87%	+0.08%	-4.91%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.86%	+0.09%	+3.06%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.85%	+0.05%	+2.85%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.69%	-0.05%	+0.37%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.86%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.34%	-0.02%	-1.72%
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.82%	+0.05%	+0.59%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.02%	+0.20%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.05%	+0.79%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	-0.02%	—
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.66%	+0.03%	-0.72%
22	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.65%	+0.20%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	-0.06%	-2.34%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.11%	+6.12%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.02%	—
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.52%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.04%	+0.79%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	+0.03%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.46%	—	—
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.46%	—	-24.44%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.53%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.37%	+0.06%	-5.06%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.24%	+307.86%
34	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.32%	—	+0.03%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.31%	-0.05%	-8.69%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-8.01%
39	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.28%	+0.03%	+0.29%
40	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.28%	+0.03%	—
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	-0.02%	+13.80%
42	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.28%	-0.03%	-3.05%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.27%	—	—
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.27%	+0.04%	+62.91%
45	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.26%	—	-1.29%
46	GGG	Graco INC	股票-工业	0.24%	—	-0.86%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.05%	-11.30%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.22%	-0.06%	-45.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+8.36%
50	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.21%	-0.03%	-9.65%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.83
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.16
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.07
峰度: -0.66
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.0亿	6	1MGV 2MGK 3BND 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.MCI 9.AAPL 10.MINT
2025-12-31	72	US$3.0亿	15	1MGV 2MGK 3BND 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2025-09-30	67	US$2.7亿	12	1MGK 2MGV 3VOT 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2025-06-30	63	US$2.6亿	0	1MGK 2MGV 3VOT 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.VPL
2025-03-31	62	US$2.4亿	100	1MGV 2BND 3MGK 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.BND 3.MGK 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2024-12-31	59	US$2.7亿	0	1MGK 2MGV 3BND 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBK 5.VOT 6.VBR 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2024-09-30	63	US$2.7亿	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.BND 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-06-30	64	US$2.5亿	0	1MGK 2MGV 3BND 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-03-31	59	US$2.6亿	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOE 6.VOT 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-12-31	53	US$1.7亿	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOT 6.VOE 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-09-30	54	US$2.2亿	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2023-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-06-30	58	US$2.3亿	0	1MGK 2BND 3MGV 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-03-31	61	US$2.3亿	0	1MGK 2BND 3MGV 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-12-31	56	US$1.8亿	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-12-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-09-30	65	US$2.0亿	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-09-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.MINT 9.HYS 10.AAPL
2022-06-30	63	US$2.2亿	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-06-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MINT 10.HYS
2022-03-31	63	US$2.4亿	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-03-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-12-31	63	US$2.5亿	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-09-30	66	US$2.4亿	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VOE 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.HYS 10.VGK
2021-06-30	64	US$2.4亿	94	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-06-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.VWO 9.VGK 10.AAPL
2021-03-31	64	US$2.2亿	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-03-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-12-31	61	US$2.1亿	20	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2020-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-09-30	60	US$1.8亿	9	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2020-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.AAPL
2020-06-30	59	US$1.7亿	22	1BND 2MGK 3VBK 主要持股2020-06-30 1.BND 2.MGK 3.VBK 4.VOT 5.VBR 6.VOE 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2020-03-31	52	US$1.4亿	24	1BND 2MGK 3VOT 主要持股2020-03-31 1.BND 2.MGK 3.VOT 4.MGV 5.VBK 6.VBR 7.VOE 8.VPL 9.VWO 10.VGK
2019-12-31	63	US$1.8亿	29	1BND 2MGV 3VOT 主要持股2019-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-09-30	80	US$1.7亿	6	1BND 2VOT 3MGV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VOT 3.MGV 4.MGK 5.VOE 6.VBK 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-06-30	88	US$1.8亿	13	1BND 2VOT 3VBK 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-03-31	89	US$1.6亿	25	1BND 2VOT 3VBK 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2018-12-31	70	US$1.3亿	12	1BND 2MGV 3VOT 主要持股2018-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-09-30	76	US$1.5亿	9	1BND 2VBK 3MGK 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VBK 3.MGK 4.VOT 5.MGV 6.VBR 7.VOE 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-06-30	78	US$1.4亿	13	1BND 2VBK 3VOT 主要持股2018-06-30 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGK 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-03-31	69	US$1.4亿	16	1BND 2VBK 3VOT 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2017-12-31	52	US$1.2亿	0	1BND 2VOE 3VBK 主要持股2017-12-31 1.BND 2.VOE 3.VBK 4.VBR 5.VOT 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK

本季持股变动

BHK Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Evi Industries INC (EVI); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Intel CORP (INTC).

BHK Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+307.86%	加仓
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-2.98%	减仓
3	PL	Planet Labs Pbc	+0.2%	—	不变
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.06%	加仓
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-4.91%	减仓
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.34%	加仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-5.06%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.30%	减仓
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.59%	加仓
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+2.85%	加仓
11	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	+62.91%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	-5.86%	减仓
13	CGVV	Cap Group Large Value	0%	+19.51%	加仓
14	HUBB	Hubbell INC	0%	+0.29%	加仓
15	WSO	Watsco INC	0%	—	不变
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.72%	减仓
17	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	0%	—	不变
18	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.72%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.20%	加仓
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	+13.80%	加仓
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.53%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.69%	加仓
25	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	—	不变
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.25%	加仓
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-4.51%	减仓
28	MCI	Barings Corporate Investors	0%	+1.85%	加仓
29	BLKCHF	Blackrock INC	0%	-3.05%	减仓
30	RF	Regions Financial CORP	0%	-9.65%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.79%	加仓
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	-17.33%	减仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-4.71%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.37%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.79%	加仓
36	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-8.69%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.34%	减仓
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-45.02%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.34%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.12%	加仓
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-4.13%	减仓
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+1.74%	加仓
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.1%	-0.55%	减仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
46	EVI	Evi Industries INC	—	NEW	新建仓
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
50	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

BHK Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BHK Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

BHK Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BHK Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$3196.7万 (10.7%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2882.4万 (9.6%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2864.2万 (9.6%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2820.8万 (9.4%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2722.5万 (9.1%)

BHK Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BHK Investment Advisors, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Evi Industries INC (EVI); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Intel CORP (INTC)

BHK Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BHK Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.4% • Financials: 23.9% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 4.8% • Industrials: 4.8% • Health Care: 3.9%

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持仓稳定性16.5

行业集中度46.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Mega Cap Growth ETF

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BHK Investment Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$3.0亿）

CIK: 0001710539

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

BHK Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 5.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.34
持仓稳定性: 5.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.18
多样化: 100
仓位均衡度: 79.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-0.5%　-US$373.5万
减仓 VOT
+1.7%　-US$166.4万
加仓 ZTS
+307.9%　US$73.4万
加仓 VOE
-3.0%　US$22.4万
减仓 VBK
-4.1%　-US$113.0万
加仓 PL
0.0%　US$57.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	10.68%	-0.03%	-4.51%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	9.63%	-1.07%	-0.55%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.57%	—	+0.46%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	9.43%	+0.23%	-2.98%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	9.10%	-0.05%	-4.71%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	8.87%	-0.22%	-4.13%
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.41%	-0.41%	+1.74%
8	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	2.18%	-0.03%	+1.85%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.11%	+0.34%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.12%	+0.07%	+1.34%
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.87%	+0.08%	-4.91%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.86%	+0.09%	+3.06%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.85%	+0.05%	+2.85%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.69%	-0.05%	+0.37%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.86%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.34%	-0.02%	-1.72%
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.82%	+0.05%	+0.59%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.02%	+0.20%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.05%	+0.79%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	-0.02%	—
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.66%	+0.03%	-0.72%
22	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.65%	+0.20%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	-0.06%	-2.34%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.11%	+6.12%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.02%	—
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.52%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.04%	+0.79%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	+0.03%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.46%	—	—
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.46%	—	-24.44%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.53%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.37%	+0.06%	-5.06%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.24%	+307.86%
34	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.32%	—	+0.03%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.31%	-0.05%	-8.69%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-8.01%
39	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.28%	+0.03%	+0.29%
40	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.28%	+0.03%	—
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	-0.02%	+13.80%
42	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.28%	-0.03%	-3.05%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.27%	—	—
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.27%	+0.04%	+62.91%
45	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.26%	—	-1.29%
46	GGG	Graco INC	股票-工业	0.24%	—	-0.86%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.05%	-11.30%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.22%	-0.06%	-45.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+8.36%
50	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.21%	-0.03%	-9.65%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.83
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.16
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.07
峰度: -0.66
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.0亿	6	1MGV 2MGK 3BND 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.MCI 9.AAPL 10.MINT
2025-12-31	72	US$3.0亿	15	1MGV 2MGK 3BND 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2025-09-30	67	US$2.7亿	12	1MGK 2MGV 3VOT 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2025-06-30	63	US$2.6亿	0	1MGK 2MGV 3VOT 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.VPL
2025-03-31	62	US$2.4亿	100	1MGV 2BND 3MGK 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.BND 3.MGK 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2024-12-31	59	US$2.7亿	0	1MGK 2MGV 3BND 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBK 5.VOT 6.VBR 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2024-09-30	63	US$2.7亿	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.BND 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-06-30	64	US$2.5亿	0	1MGK 2MGV 3BND 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-03-31	59	US$2.6亿	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOE 6.VOT 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-12-31	53	US$1.7亿	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOT 6.VOE 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-09-30	54	US$2.2亿	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2023-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-06-30	58	US$2.3亿	0	1MGK 2BND 3MGV 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-03-31	61	US$2.3亿	0	1MGK 2BND 3MGV 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-12-31	56	US$1.8亿	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-12-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-09-30	65	US$2.0亿	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-09-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.MINT 9.HYS 10.AAPL
2022-06-30	63	US$2.2亿	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-06-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MINT 10.HYS
2022-03-31	63	US$2.4亿	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-03-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-12-31	63	US$2.5亿	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-09-30	66	US$2.4亿	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VOE 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.HYS 10.VGK
2021-06-30	64	US$2.4亿	94	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-06-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.VWO 9.VGK 10.AAPL
2021-03-31	64	US$2.2亿	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-03-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-12-31	61	US$2.1亿	20	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2020-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-09-30	60	US$1.8亿	9	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2020-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.AAPL
2020-06-30	59	US$1.7亿	22	1BND 2MGK 3VBK 主要持股2020-06-30 1.BND 2.MGK 3.VBK 4.VOT 5.VBR 6.VOE 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2020-03-31	52	US$1.4亿	24	1BND 2MGK 3VOT 主要持股2020-03-31 1.BND 2.MGK 3.VOT 4.MGV 5.VBK 6.VBR 7.VOE 8.VPL 9.VWO 10.VGK
2019-12-31	63	US$1.8亿	29	1BND 2MGV 3VOT 主要持股2019-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-09-30	80	US$1.7亿	6	1BND 2VOT 3MGV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VOT 3.MGV 4.MGK 5.VOE 6.VBK 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-06-30	88	US$1.8亿	13	1BND 2VOT 3VBK 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-03-31	89	US$1.6亿	25	1BND 2VOT 3VBK 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2018-12-31	70	US$1.3亿	12	1BND 2MGV 3VOT 主要持股2018-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-09-30	76	US$1.5亿	9	1BND 2VBK 3MGK 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VBK 3.MGK 4.VOT 5.MGV 6.VBR 7.VOE 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-06-30	78	US$1.4亿	13	1BND 2VBK 3VOT 主要持股2018-06-30 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGK 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-03-31	69	US$1.4亿	16	1BND 2VBK 3VOT 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2017-12-31	52	US$1.2亿	0	1BND 2VOE 3VBK 主要持股2017-12-31 1.BND 2.VOE 3.VBK 4.VBR 5.VOT 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK

本季持股变动

BHK Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+307.86%	加仓
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-2.98%	减仓
3	PL	Planet Labs Pbc	+0.2%	—	不变
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.06%	加仓
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-4.91%	减仓
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.34%	加仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-5.06%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.30%	减仓
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.59%	加仓
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+2.85%	加仓
11	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	+62.91%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	-5.86%	减仓
13	CGVV	Cap Group Large Value	0%	+19.51%	加仓
14	HUBB	Hubbell INC	0%	+0.29%	加仓
15	WSO	Watsco INC	0%	—	不变
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.72%	减仓
17	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	0%	—	不变
18	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.72%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.20%	加仓
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	+13.80%	加仓
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.53%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.69%	加仓
25	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	—	不变
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.25%	加仓
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-4.51%	减仓
28	MCI	Barings Corporate Investors	0%	+1.85%	加仓
29	BLKCHF	Blackrock INC	0%	-3.05%	减仓
30	RF	Regions Financial CORP	0%	-9.65%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.79%	加仓
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	-17.33%	减仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-4.71%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.37%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.79%	加仓
36	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-8.69%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.34%	减仓
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-45.02%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.34%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.12%	加仓
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-4.13%	减仓
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+1.74%	加仓
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.1%	-0.55%	减仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
46	EVI	Evi Industries INC	—	NEW	新建仓
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
50	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看