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Balyasny Asset Management L.P.：13F 持仓与 AI 洞察
Balyasny Asset Management L.P.CIK: 0001218710
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$770.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3117
Balyasny Asset Management L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 3117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$770.9亿，季度换手率为 84.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.27
- 持仓稳定性
- 84.15
- 动能／逆势
- 71.55
- 行业集中度
- 38.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.25
Balyasny Asset Management L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 122 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 SPY
+231.9% US$27.3亿
减仓 MSFT
-58.2% -US$11.1亿
减仓 TSLA
-58.8% -US$9.0亿
减仓 SMH
-92.4% -US$7.7亿
加仓 RTX
+6385.0% US$7.1亿
加仓 META
+66.8% US$5.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Balyasny本季擺出「明修棧道、暗度陳倉」陣仗：SPY權重暴衝三倍，營造擁抱大盤的假象，實則趁流動性掩護，精準出清IVV、XLF並狠砍MSFT、TSLA、SMH這些核心持股。暗手是卡位RTX與XLFI，賭國防與另類金融接棒補漲。這是一套從主動重壓退化成指數護體的換倉伎倆，標準的主力倒貨換手。
基本面与宏观布局
他們賭資金行情已走到尾聲，Fed不再寬鬆，高估值的科技龍頭第一個被殺估值。大盤不會崩，但主角必須換人做——從AI泡沫轉向防禦性的國防開支與金融收益。勝負手就是資金是否真的願意抬轎這些低基期板塊，還是寧可抱現金等跌深反彈。
潜在盲点
SPY一家就佔了半成以上淨值，一旦大盤反轉，這層beta護盾第一個被脫下來當作流動性提款機。科技股減得又急又絕，萬一Q2財報季AI又迴光返照，這些空手方直接變韭菜，沒等到輪動卻先被多殺多。逃命太快反而易中回馬槍。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3117 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.18% | +3.58% | +231.92% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.55% | — | +13.76% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.62% | +0.54% | +22.37% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.21% | +0.71% | +66.85% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.07% | -0.45% | -11.03% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.35% | -11.38% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.85% | +0.40% | +34.20% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.37% | -20.87% | |
| 9 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.54% | +122.93% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.93% | +0.92% | +6384.95% | |
| 11 | XLFI | Ss Financial Ss Spdr Prm INC | ETF-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | +0.33% | +16.05% | |
| 13 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.41% | +21.41% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -1.40% | -58.19% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.65% | +0.55% | +573.48% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.62% | — | -7.14% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | -1.13% | -58.81% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | +0.58% | +2905.38% | |
| 19 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | -4.72% | |
| 20 | TXNM | Txnm Energy INC | 股票-公用事业 | 0.54% | +0.28% | +108.87% | |
| 21 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.51% | — | -19.30% | |
| 22 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.50% | — | -14.50% | |
| 23 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 0.46% | +0.31% | +193.65% | |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | +14.84% | |
| 25 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | -0.02% | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.44% | — | +34.84% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.39% | +683.08% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | +107.04% | |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.40% | +1934.68% | |
| 30 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 股票-科技 | 0.42% | +0.31% | +289.04% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | -27.14% | |
| 32 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 0.41% | +0.40% | +3553.56% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | — | +100.18% | |
| 34 | LITE 0.5 12-15-26 | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -6.70% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.41% | — | +165.49% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | +27.84% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.39% | — | -22.40% | |
| 38 | XLUI | Ss Utilities Ss Spdr Prm INC | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.38% | — | +6.96% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | -22.66% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.33% | +1281.88% | |
| 42 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.35% | — | +117.79% | |
| 43 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.35% | +0.26% | +429.29% | |
| 44 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +249.38% | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +57.77% | |
| 46 | SLAB | Silicon Laboratories INC | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 47 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.33% | +0.33% | +23399.62% | |
| 48 | PEN | Penumbra INC | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.26% | +370.69% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | -0.34% | -57.17% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | — | -1.89% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+23.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.4%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +5.9%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3117 | US$770.9亿 | 84 | |
| 2025-12-31 | 3338 | US$787.8亿 | 70 | |
| 2025-09-30 | 2843 | US$789.1亿 | 89 | |
| 2025-06-30 | 2740 | US$664.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2727 | US$604.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2682 | US$671.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2704 | US$613.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2512 | US$571.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2605 | US$572.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3070 | US$532.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2787 | US$490.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2746 | US$454.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3522 | US$399.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3555 | US$365.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3297 | US$326.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3068 | US$307.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2422 | US$317.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2168 | US$292.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1873 | US$240.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1910 | US$211.2亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 1705 | US$202.9亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 1259 | US$179.9亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 1245 | US$136.4亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 1076 | US$115.3亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1106 | US$84.3亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1121 | US$168.2亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1108 | US$145.4亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 1426 | US$156.5亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1364 | US$150.4亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 1342 | US$138.7亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 1614 | US$220.3亿 | 94 | |
| 2018-06-30 | 1735 | US$220.3亿 | 95 | |
| 2018-03-31 | 1887 | US$239.4亿 | 93 | |
| 2017-12-31 | 2024 | US$320.0亿 | 92 | |
| 2017-09-30 | 1833 | US$255.2亿 | 90 | |
| 2017-06-30 | 1429 | US$242.5亿 | 92 | |
| 2017-03-31 | 1557 | US$214.4亿 | 98 | |
| 2016-12-31 | 1327 | US$186.1亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 970 | US$173.0亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 1127 | US$154.4亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 1237 | US$168.4亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 1201 | US$144.1亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 1130 | US$135.4亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 1119 | US$162.9亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 920 | US$123.8亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 626 | US$108.9亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 690 | US$129.2亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 624 | US$88.4亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 549 | US$88.0亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 478 | US$76.8亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 558 | US$74.1亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 530 | US$59.6亿 | 0 |
本季持股变动
Balyasny Asset Management L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ss Financial Ss Spdr Prm INC (XLFI); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.6% | +231.92% | 加仓 |
| 2 | RTX | Rtx CORP | +0.9% | +6384.95% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +66.85% | 加仓 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.6% | +2905.38% | 加仓 |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.6% | +573.48% | 加仓 |
| 6 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +0.5% | +122.93% | 加仓 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.5% | +22.37% | 加仓 |
| 8 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | +0.4% | +21.41% | 加仓 |
| 9 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.4% | +3553.56% | 加仓 |
| 10 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.4% | +1934.68% | 加仓 |
| 11 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +34.20% | 加仓 |
| 12 | TGT | Target CORP | +0.4% | +683.08% | 加仓 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.3% | +1281.88% | 加仓 |
| 14 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.3% | +23399.62% | 加仓 |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +16.05% | 加仓 |
| 16 | HO1 | Hologic INC | +0.3% | +193.65% | 加仓 |
| 17 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | +0.3% | +289.04% | 加仓 |
| 18 | TXNM | Txnm Energy INC | +0.3% | +108.87% | 加仓 |
| 19 | PGR | Progressive CORP | +0.3% | +4324.90% | 加仓 |
| 20 | KKR | Kkr & Co INC | +0.3% | +429.29% | 加仓 |
| 21 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.3% | +14555.15% | 加仓 |
| 22 | PEN | Penumbra INC | +0.3% | +370.69% | 加仓 |
| 23 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.3% | -93.67% | 减仓 |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -57.50% | 减仓 |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.3% | -91.35% | 减仓 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -71.61% | 减仓 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -71.19% | 减仓 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -85.72% | 减仓 |
| 29 | MS | Morgan Stanley | -0.3% | -58.24% | 减仓 |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -57.17% | 减仓 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -11.38% | 减仓 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -20.87% | 减仓 |
| 33 | EBAY | Ebay INC | -0.4% | -82.92% | 减仓 |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.4% | -94.68% | 减仓 |
| 35 | EA | Electronic Arts INC | -0.4% | -67.23% | 减仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -11.03% | 减仓 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -61.20% | 减仓 |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -1% | -92.45% | 减仓 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -1.1% | -58.81% | 减仓 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -58.19% | 减仓 |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | XLFI | Ss Financial Ss Spdr Prm INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | RNAGBP | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | XLUI | Ss Utilities Ss Spdr Prm INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | SLAB | Silicon Laboratories INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | DAY | Dayforce INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-12-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Balyasny Asset Management L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Balyasny Asset Management L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$770.9亿，分布在 3117 个已申报仓位之中。
Balyasny Asset Management L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Balyasny Asset Management L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$40.0亿 (5.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$27.4亿 (3.5%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$20.2亿 (2.6%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$17.1亿 (2.2%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$15.9亿 (2.1%)
Balyasny Asset Management L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Balyasny Asset Management L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ss Financial Ss Spdr Prm INC (XLFI); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK)
Balyasny Asset Management L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Balyasny Asset Management L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.6%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 10.9%
• Communication Services: 10.2%
• Health Care: 7.5%
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