Axiom Investment Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001513703

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3956

Axiom Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3956 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 154.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.3
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.83
多样化: 100
仓位均衡度: 73.48

Axiom Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3956 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 UNP
新建仓 AAPL
新建仓 SH
新建仓 PWR
新建仓 MTB
新建仓 XLU

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3956 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	6.96%	+6.96%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.64%	+5.64%	NEW
3	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	5.44%	+5.44%	NEW
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.04%	+3.04%	NEW
5	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.92%	+2.92%	NEW
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	+2.39%	NEW
8	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.35%	+2.35%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.28%	+2.28%	NEW
10	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	2.13%	+2.13%	NEW
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.84%	+1.84%	NEW
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
14	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.81%	+1.81%	NEW
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.68%	+1.68%	NEW
16	GLW	Corning INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
17	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.33%	+1.33%	NEW
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.26%	+1.26%	NEW
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.26%	+1.26%	NEW
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	+1.25%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	+1.21%	NEW
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.18%	+1.18%	NEW
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.12%	+1.12%	NEW
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	1.07%	+1.07%	NEW
25	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.04%	+1.04%	NEW
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	+0.99%	NEW
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
28	C	Citigroup INC	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.96%	+0.96%	NEW
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	+0.95%	NEW
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.94%	+0.94%	NEW
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.92%	NEW
35	GE	General Electric	股票-工业	0.79%	+0.79%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	+0.78%	NEW
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.71%	NEW
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.71%	+0.71%	NEW
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.66%	+0.66%	NEW
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
44	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.65%	+0.65%	NEW
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.51%	+0.52%	NEW
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
50	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+28.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +5%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +25.9%
对标普胜率: +69.4%
索提诺比率: +3.7
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +2.76
信息比率: +0.9
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +52.8%
最差12个月: +12.6%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.6
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.25
峰度: -0.31
上行潜力: +5.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3956	US$1.3亿	100	1UNP 2AAPL 3SH 主要持股2026-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.SH 4.PWR 5.MTB 6.XLU 7.MSFT 8.HON 9.SPY 10.B
2022-12-31	964	US$3841.8万	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要持股2022-12-31 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.GLD 5.AAPL 6.ABBV 7.VZ 8.SH1USD 9.KKR 10.MSFT
2022-09-30	2098	US$5003.4万	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要持股2022-09-30 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.SH1USD 5.GLD 6.AAPL 7.PSQUSD 8.GOOGL 9.ABBV 10.KKR
2022-06-30	941	US$3477.8万	0	1PWR 2GLD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.PWR 2.GLD 3.AAPL 4.PSQUSD 5.GOOGL 6.ABBV 7.KKR 8.SH1USD 9.PFE 10.GILD
2022-03-31	1084	US$4598.6万	0	1GILD 2PWR 3GLD 主要持股2022-03-31 1.GILD 2.PWR 3.GLD 4.AAPL 5.GOOGL 6.SH1USD 7.KKR 8.MSFT 9.ABBV 10.PFE
2021-12-31	2020	US$1.0亿	0	1MU 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MU 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.GILD 6.AMZN 7.NVDA 8.TSM 9.GLD 10.PWR
2021-09-30	2022	US$9949.3万	0	1MU 2MSFT 3GILD 主要持股2021-09-30 1.MU 2.MSFT 3.GILD 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.AMD 8.GLD 9.NVDA 10.META
2021-06-30	2197	US$1.3亿	98	1MU 2AMD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.GILD 7.AMZN 8.META 9.GLD 10.BABA
2021-03-31	2220	US$1.2亿	54	1MU 2AMD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.GILD 8.META 9.GLD 10.BYND
2020-12-31	1786	US$1.1亿	36	1AMD 2MU 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMD 2.MU 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ENPH 7.AMZN 8.TSLA 9.SEDG 10.META
2020-09-30	1713	US$8833.9万	34	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.MU 8.SEDG 9.ENPH 10.DOCU
2020-06-30	1605	US$7559.0万	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMD 6.META 7.ADBE 8.MU 9.FDN 10.DOCU
2020-03-31	1587	US$5651.0万	52	1MSFT 2AAPL 3AMD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMD 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.MU 8.ADBE 9.V 10.FDN
2019-12-31	1867	US$6974.1万	82	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AMD 6.FDN 7.V 8.AMZN 9.ADBE 10.MU
2019-09-30	8470	US$1.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3BA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.GOOGL 5.BAC 6.MRK 7.AMZN 8.T 9.JPM 10.META
2019-06-30	35413	US$5.5亿	17	1MSFT 2AAPL 3BA 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.PFE 6.XOM 7.MRK 8.DIS 9.BAC 10.T
2019-03-31	33515	US$5.3亿	31	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JPM 5.XOM 6.INTC 7.PFE 8.MRK 9.BAC 10.DIS
2018-12-31	352	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.PFE 5.IDA 6.JPM 7.INTC 8.XOM 9.MRK 10.ZION

本季持股变动

Axiom Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB).

Axiom Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
3	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
4	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
5	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
7	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
8	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
10	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
11	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
13	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
14	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
15	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
16	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
17	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
18	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
19	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
22	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新建仓
25	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
29	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
32	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
33	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
35	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
36	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
44	MTD	Mettler-toledo International	—	NEW	新建仓
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Axiom Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Axiom Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 3956 个已申报仓位之中。

Axiom Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Axiom Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Union Pacific CORP (UNP) — US$915.1万 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$741.8万 (5.6%) 3. Proshares Short S&p500 (SH) — US$715.4万 (5.4%) 4. Quanta Services INC (PWR) — US$399.2万 (3.0%) 5. M & T Bank CORP (MTB) — US$383.7万 (2.9%)

Axiom Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Axiom Investment Management LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB)

Axiom Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Axiom Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Industrials: 27.5% • Financials: 13.2% • Health Care: 11.1% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 4.3%

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申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3956

Axiom Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3956 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 154.8%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 UNP
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新建仓 SH
新建仓 PWR
新建仓 MTB
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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	6.96%	+6.96%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.64%	+5.64%	NEW
3	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	5.44%	+5.44%	NEW
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.04%	+3.04%	NEW
5	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.92%	+2.92%	NEW
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	+2.39%	NEW
8	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.35%	+2.35%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.28%	+2.28%	NEW
10	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	2.13%	+2.13%	NEW
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.84%	+1.84%	NEW
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
14	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.81%	+1.81%	NEW
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.68%	+1.68%	NEW
16	GLW	Corning INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
17	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.33%	+1.33%	NEW
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.26%	+1.26%	NEW
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.26%	+1.26%	NEW
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	+1.25%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	+1.21%	NEW
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.18%	+1.18%	NEW
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.12%	+1.12%	NEW
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	1.07%	+1.07%	NEW
25	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.04%	+1.04%	NEW
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	+0.99%	NEW
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
28	C	Citigroup INC	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.96%	+0.96%	NEW
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	+0.95%	NEW
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.94%	+0.94%	NEW
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.92%	NEW
35	GE	General Electric	股票-工业	0.79%	+0.79%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	+0.78%	NEW
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.71%	NEW
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.71%	+0.71%	NEW
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.66%	+0.66%	NEW
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
44	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.65%	+0.65%	NEW
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.51%	+0.52%	NEW
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
50	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+28.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +5%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +25.9%
对标普胜率: +69.4%
索提诺比率: +3.7
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +2.76
信息比率: +0.9
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +52.8%
最差12个月: +12.6%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.6
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.25
峰度: -0.31
上行潜力: +5.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3956	US$1.3亿	100	1UNP 2AAPL 3SH 主要持股2026-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.SH 4.PWR 5.MTB 6.XLU 7.MSFT 8.HON 9.SPY 10.B
2022-12-31	964	US$3841.8万	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要持股2022-12-31 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.GLD 5.AAPL 6.ABBV 7.VZ 8.SH1USD 9.KKR 10.MSFT
2022-09-30	2098	US$5003.4万	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要持股2022-09-30 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.SH1USD 5.GLD 6.AAPL 7.PSQUSD 8.GOOGL 9.ABBV 10.KKR
2022-06-30	941	US$3477.8万	0	1PWR 2GLD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.PWR 2.GLD 3.AAPL 4.PSQUSD 5.GOOGL 6.ABBV 7.KKR 8.SH1USD 9.PFE 10.GILD
2022-03-31	1084	US$4598.6万	0	1GILD 2PWR 3GLD 主要持股2022-03-31 1.GILD 2.PWR 3.GLD 4.AAPL 5.GOOGL 6.SH1USD 7.KKR 8.MSFT 9.ABBV 10.PFE
2021-12-31	2020	US$1.0亿	0	1MU 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MU 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.GILD 6.AMZN 7.NVDA 8.TSM 9.GLD 10.PWR
2021-09-30	2022	US$9949.3万	0	1MU 2MSFT 3GILD 主要持股2021-09-30 1.MU 2.MSFT 3.GILD 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.AMD 8.GLD 9.NVDA 10.META
2021-06-30	2197	US$1.3亿	98	1MU 2AMD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.GILD 7.AMZN 8.META 9.GLD 10.BABA
2021-03-31	2220	US$1.2亿	54	1MU 2AMD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.GILD 8.META 9.GLD 10.BYND
2020-12-31	1786	US$1.1亿	36	1AMD 2MU 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMD 2.MU 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ENPH 7.AMZN 8.TSLA 9.SEDG 10.META
2020-09-30	1713	US$8833.9万	34	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.MU 8.SEDG 9.ENPH 10.DOCU
2020-06-30	1605	US$7559.0万	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMD 6.META 7.ADBE 8.MU 9.FDN 10.DOCU
2020-03-31	1587	US$5651.0万	52	1MSFT 2AAPL 3AMD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMD 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.MU 8.ADBE 9.V 10.FDN
2019-12-31	1867	US$6974.1万	82	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AMD 6.FDN 7.V 8.AMZN 9.ADBE 10.MU
2019-09-30	8470	US$1.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3BA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.GOOGL 5.BAC 6.MRK 7.AMZN 8.T 9.JPM 10.META
2019-06-30	35413	US$5.5亿	17	1MSFT 2AAPL 3BA 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.PFE 6.XOM 7.MRK 8.DIS 9.BAC 10.T
2019-03-31	33515	US$5.3亿	31	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JPM 5.XOM 6.INTC 7.PFE 8.MRK 9.BAC 10.DIS
2018-12-31	352	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.PFE 5.IDA 6.JPM 7.INTC 8.XOM 9.MRK 10.ZION

本季持股变动

Axiom Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
3	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
4	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
5	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
7	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
8	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
10	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
11	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
13	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
14	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
15	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
16	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
17	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
18	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
19	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
22	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新建仓
25	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
29	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
32	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
33	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
35	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
36	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
44	MTD	Mettler-toledo International	—	NEW	新建仓
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看