Aviva PLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001140022

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$596.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 844

AVIVA PLC在最新一期 13F 报告中披露了 844 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$596.1亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.63
持仓稳定性: 18.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.91
多样化: 100
仓位均衡度: 63.94

Aviva PLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 844 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+3.0%　-US$7.1亿
减仓 NVDA
+2.1%　-US$1.9亿
加仓 XOM
+3.0%　US$2.0亿
减仓 AAPL
+1.8%　-US$1.8亿
减仓 TSLA
+2.8%　-US$1.6亿
减仓 GOOG
-2.0%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

AVIVA這一季根本不是在選股，而是在跑量化動能模型：844檔股票抱到像大盤ETF，卻又用極致動量因子決定加減碼，擺明就是賭資金行情不會斷、怕被甩轆。新重倉AZN和加碼XOM只是因子篩選下的配角，不是他們真的看好什麼基本面拐點。

基本面与宏观布局

他們賭的是聯準會不敢真收手、AI資本支出週期還能撐住科技巨頭估值，整個組合就是一個擴大版的Beta押注。勝負手在於市場動能何時逆轉，一旦主流資金潮流改變，這種純粹追強的結構會第一個被修理。

潜在盲点

罩門在於這一招市場下行時毫無緩衝：那些重倉的科技巨頭和剛追進的AZN，萬一碰上系統性殺估值，主力集體撤單，這些流動性最好的熱門股就會變成多殺多的第一線。更慘的是組合極度分散，但全部暴露在Beta之下，根本沒有對沖，一翻臉就是Beta屠殺。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 844 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.75%	-0.35%	+2.09%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.33%	+1.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.43%	-1.22%	+2.98%
4	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.60%	+3.60%	NEW
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.92%	-0.24%	+2.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.82%	-0.19%	+2.43%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.43%	-0.28%	+0.88%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.27%	-0.28%	-2.05%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.90%	-0.24%	+2.94%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.28%	+2.77%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.11%	+2.63%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.16%	+2.63%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.13%	+4.85%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.33%	+2.96%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+1.44%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.08%	-0.42%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.87%	+0.15%	+2.82%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.13%	+5.33%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+2.47%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	+0.28%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.65%	+0.14%	+12.09%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	+0.17%	+24.28%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.62%	—	-4.23%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.07%	+2.85%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	+5.51%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.12%	+7.37%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+3.03%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	-0.09%	-15.10%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.55%	+0.18%	+2.46%
30	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.51%	—	-2.78%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.11%	+2.95%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.48%	-0.09%	+2.94%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	+2.94%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+4.72%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.44%	—	+2.95%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+2.08%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	+0.11%	+2.67%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	+0.09%	+2.95%
39	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.40%	-0.22%	-23.13%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.40%	-0.10%	-3.35%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.40%	-0.08%	+0.66%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	+2.70%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.37%	—	+2.96%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+0.19%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	—	+2.62%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	-0.11%	+2.93%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.36%	—	+0.94%
48	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.36%	—	-12.35%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.88%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.35%	+0.09%	+2.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.43
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.31
峰度: +0.26
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	844	US$596.1亿	18	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AZN 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-12-31	870	US$593.0亿	13	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-09-30	871	US$550.2亿	37	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-06-30	884	US$484.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.V
2025-03-31	846	US$414.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	857	US$385.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.TSLA 9.GOOG 10.V
2024-09-30	883	US$386.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.UNH 9.AVGO 10.V
2024-06-30	917	US$360.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.AVGO 10.V
2024-03-31	960	US$303.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.CRH 8.UNH 9.GOOG 10.V
2023-12-31	951	US$278.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.V 9.CRH 10.META
2023-09-30	983	US$237.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.UNH 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.TSLA 10.MA
2023-06-30	984	US$245.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.UNH 6.GOOGL 7.V 8.GOOG 9.TSLA 10.MA
2023-03-31	1019	US$220.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.V 9.TSLA 10.MA
2022-12-31	1017	US$203.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.V 8.MA 9.HD 10.JNJ
2022-09-30	1014	US$173.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.TSLA 7.GOOG 8.V 9.MA 10.HD
2022-06-30	1092	US$187.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.TSLA 8.V 9.MA 10.AMT
2022-03-31	1102	US$200.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.UNH 8.NVDA 9.V 10.FERG
2021-12-31	1134	US$238.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.FERG 6.UNH 7.GOOG 8.META 9.NVDA 10.HD
2021-09-30	1208	US$224.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.FERG 8.UNH 9.V 10.JPM
2021-06-30	1085	US$228.0亿	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.FERG 8.V 9.UNH 10.NVDA
2021-03-31	1178	US$204.7亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.CMCSA 8.FERG 9.UNH 10.GOOG
2020-12-31	1148	US$192.3亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.CMCSA 7.UNH 8.META 9.BABA 10.GOOG
2020-09-30	1138	US$169.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BABA 5.GOOGL 6.V 7.META 8.UNH 9.CMCSA 10.HD
2020-06-30	1173	US$160.4亿	29	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.BABA 7.UNH 8.META 9.HD 10.GOOG
2020-03-31	1093	US$136.5亿	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BABA 6.UNH 7.V 8.META 9.HD 10.GOOG
2019-12-31	1114	US$165.1亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.BABA 7.UNH 8.V 9.FTI 10.META
2019-09-30	968	US$147.6亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.FTI 6.JPM 7.HD 8.V 9.UNH 10.META
2019-06-30	971	US$145.6亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.FTI 5.JPM 6.UNH 7.GOOGL 8.BABA 9.V 10.META
2019-03-31	918	US$149.1亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.FTI 5.GOOGL 6.JPM 7.UNH 8.BABA 9.V 10.GOOG
2018-12-31	898	US$134.1亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.GOOGL 6.FTI 7.UNH 8.BA 9.HD 10.GOOG
2018-09-30	922	US$182.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOGL 6.GOOG 7.HD 8.BA 9.META 10.V
2018-06-30	904	US$169.4亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOGL 6.META 7.HD 8.GOOG 9.XOM 10.UNH
2018-03-31	884	US$163.5亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JNJ 9.XOM 10.HD
2017-12-31	891	US$176.6亿	10	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.META 6.JNJ 7.GOOGL 8.XOM 9.HD 10.BAC
2017-09-30	896	US$185.8亿	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.META 5.AMZN 6.JNJ 7.XOM 8.GOOGL 9.T 10.PFE
2017-06-30	922	US$178.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.XOM 8.GOOGL 9.T 10.AEP
2017-03-31	927	US$174.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.AMZN 7.META 8.T 9.AEP 10.CVX
2016-12-31	926	US$167.4亿	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.AEP 7.T 8.CVX 9.AMZN 10.WFC
2016-09-30	974	US$160.3亿	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.T 7.AEP 8.GOOGL 9.PFE 10.JPM
2016-06-30	976	US$145.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.T 7.PFE 8.AMZN 9.JPM 10.META
2016-03-31	1063	US$134.6亿	15	1AAPL 2XLP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XLP 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.AEP 7.T 8.JPM 9.WFC 10.PFE
2015-12-31	1143	US$131.9亿	24	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.AEP 6.XLP 7.JPM 8.WFC 9.PFE 10.AMZN
2015-09-30	1145	US$120.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.AEP 7.WFC 8.PFE 9.T 10.PG
2015-06-30	1138	US$141.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.UBS 5.JPM 6.WFC 7.JNJ 8.AEP 9.PFE 10.T
2015-03-31	1012	US$145.9亿	24	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.WFC 8.PFE 9.UBS 10.PG
2014-12-31	1031	US$128.8亿	20	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.PFE 5.JPM 6.JNJ 7.AEP 8.WFC 9.UBS 10.PG
2014-09-30	1024	US$126.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.PFE 7.AEP 8.KO 9.WFC 10.UBS
2014-06-30	1018	US$130.8亿	16	1AAPL 2XOM 3VZ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.VZ 4.MSFT 5.AEP 6.JPM 7.JNJ 8.KO 9.UBS 10.PFE
2014-03-31	1019	US$123.4亿	16	1AAPL 2VZ 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.XOM 4.MSFT 5.UBS 6.JPM 7.PFE 8.AEP 9.JNJ 10.KO
2013-12-31	1016	US$119.6亿	21	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.AEP 5.UBS 6.JPM 7.PFE 8.KO 9.GOOG 10.WFC
2013-09-30	1040	US$114.0亿	23	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.UBS 5.JPM 6.PFE 7.AEP 8.T 9.WFC 10.KO
2013-06-30	1043	US$98.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.UBS 6.AEP 7.PFE 8.T 9.WFC 10.KO

本季持股变动

Aviva PLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.98%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +2.09%.

Aviva PLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.96%	加仓
2	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+2.46%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.28%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+24.28%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.82%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+12.09%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.33%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+7.37%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.67%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.95%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.91%	加仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.95%	加仓
13	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.1%	+51.88%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.42%	减仓
15	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	+188.15%	加仓
16	XYL	Xylem INC	+0.1%	+60.30%	加仓
17	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.10%	减仓
18	HUBB	Hubbell INC	-0.1%	-53.89%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.85%	加仓
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.66%	加仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.19%	加仓
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-5.46%	减仓
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.88%	减仓
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+6.27%	加仓
25	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-15.10%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.86%	加仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.94%	加仓
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+2.91%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-3.35%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.89%	加仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-4.89%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.93%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.63%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.85%	加仓
35	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-44.64%	减仓
36	D	Dominion Energy INC	-0.2%	-99.02%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.63%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.43%	加仓
39	CRH	CRH plc	-0.2%	-23.13%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.94%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.81%	加仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+2.77%	加仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-2.05%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.88%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.78%	加仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.09%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.98%	加仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aviva PLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aviva PLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$596.1亿，分布在 844 个已申报仓位之中。

Aviva PLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aviva PLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$40.2亿 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$33.5亿 (5.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$26.4亿 (4.4%) 4. AstraZeneca PLC (AZN) — US$21.5亿 (3.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$17.4亿 (2.9%)

Aviva PLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aviva PLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.98%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +2.09%

Aviva PLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aviva PLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 12.9% • Health Care: 12.8% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 8.5%

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Aviva PLC — 13F 申报洞察

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$596.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 844

AVIVA PLC在最新一期 13F 报告中披露了 844 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$596.1亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.63
持仓稳定性: 18.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.91
多样化: 100
仓位均衡度: 63.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+3.0%　-US$7.1亿
减仓 NVDA
+2.1%　-US$1.9亿
加仓 XOM
+3.0%　US$2.0亿
减仓 AAPL
+1.8%　-US$1.8亿
减仓 TSLA
+2.8%　-US$1.6亿
减仓 GOOG
-2.0%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 844 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.75%	-0.35%	+2.09%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.33%	+1.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.43%	-1.22%	+2.98%
4	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.60%	+3.60%	NEW
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.92%	-0.24%	+2.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.82%	-0.19%	+2.43%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.43%	-0.28%	+0.88%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.27%	-0.28%	-2.05%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.90%	-0.24%	+2.94%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.28%	+2.77%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.11%	+2.63%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.16%	+2.63%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.13%	+4.85%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.33%	+2.96%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+1.44%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.08%	-0.42%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.87%	+0.15%	+2.82%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.13%	+5.33%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+2.47%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	+0.28%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.65%	+0.14%	+12.09%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	+0.17%	+24.28%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.62%	—	-4.23%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.07%	+2.85%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	+5.51%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.12%	+7.37%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+3.03%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	-0.09%	-15.10%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.55%	+0.18%	+2.46%
30	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.51%	—	-2.78%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.11%	+2.95%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.48%	-0.09%	+2.94%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	+2.94%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+4.72%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.44%	—	+2.95%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+2.08%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	+0.11%	+2.67%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	+0.09%	+2.95%
39	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.40%	-0.22%	-23.13%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.40%	-0.10%	-3.35%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.40%	-0.08%	+0.66%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	+2.70%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.37%	—	+2.96%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+0.19%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	—	+2.62%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	-0.11%	+2.93%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.36%	—	+0.94%
48	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.36%	—	-12.35%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.88%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.35%	+0.09%	+2.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.43
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.31
峰度: +0.26
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	844	US$596.1亿	18	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AZN 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-12-31	870	US$593.0亿	13	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-09-30	871	US$550.2亿	37	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-06-30	884	US$484.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.V
2025-03-31	846	US$414.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	857	US$385.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.TSLA 9.GOOG 10.V
2024-09-30	883	US$386.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.UNH 9.AVGO 10.V
2024-06-30	917	US$360.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.AVGO 10.V
2024-03-31	960	US$303.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.CRH 8.UNH 9.GOOG 10.V
2023-12-31	951	US$278.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.V 9.CRH 10.META
2023-09-30	983	US$237.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.UNH 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.TSLA 10.MA
2023-06-30	984	US$245.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.UNH 6.GOOGL 7.V 8.GOOG 9.TSLA 10.MA
2023-03-31	1019	US$220.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.V 9.TSLA 10.MA
2022-12-31	1017	US$203.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.V 8.MA 9.HD 10.JNJ
2022-09-30	1014	US$173.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.TSLA 7.GOOG 8.V 9.MA 10.HD
2022-06-30	1092	US$187.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.TSLA 8.V 9.MA 10.AMT
2022-03-31	1102	US$200.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.UNH 8.NVDA 9.V 10.FERG
2021-12-31	1134	US$238.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.FERG 6.UNH 7.GOOG 8.META 9.NVDA 10.HD
2021-09-30	1208	US$224.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.FERG 8.UNH 9.V 10.JPM
2021-06-30	1085	US$228.0亿	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.FERG 8.V 9.UNH 10.NVDA
2021-03-31	1178	US$204.7亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.CMCSA 8.FERG 9.UNH 10.GOOG
2020-12-31	1148	US$192.3亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.CMCSA 7.UNH 8.META 9.BABA 10.GOOG
2020-09-30	1138	US$169.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BABA 5.GOOGL 6.V 7.META 8.UNH 9.CMCSA 10.HD
2020-06-30	1173	US$160.4亿	29	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.BABA 7.UNH 8.META 9.HD 10.GOOG
2020-03-31	1093	US$136.5亿	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BABA 6.UNH 7.V 8.META 9.HD 10.GOOG
2019-12-31	1114	US$165.1亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.BABA 7.UNH 8.V 9.FTI 10.META
2019-09-30	968	US$147.6亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.FTI 6.JPM 7.HD 8.V 9.UNH 10.META
2019-06-30	971	US$145.6亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.FTI 5.JPM 6.UNH 7.GOOGL 8.BABA 9.V 10.META
2019-03-31	918	US$149.1亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.FTI 5.GOOGL 6.JPM 7.UNH 8.BABA 9.V 10.GOOG
2018-12-31	898	US$134.1亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.GOOGL 6.FTI 7.UNH 8.BA 9.HD 10.GOOG
2018-09-30	922	US$182.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOGL 6.GOOG 7.HD 8.BA 9.META 10.V
2018-06-30	904	US$169.4亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOGL 6.META 7.HD 8.GOOG 9.XOM 10.UNH
2018-03-31	884	US$163.5亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JNJ 9.XOM 10.HD
2017-12-31	891	US$176.6亿	10	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.META 6.JNJ 7.GOOGL 8.XOM 9.HD 10.BAC
2017-09-30	896	US$185.8亿	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.META 5.AMZN 6.JNJ 7.XOM 8.GOOGL 9.T 10.PFE
2017-06-30	922	US$178.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.XOM 8.GOOGL 9.T 10.AEP
2017-03-31	927	US$174.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.AMZN 7.META 8.T 9.AEP 10.CVX
2016-12-31	926	US$167.4亿	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.AEP 7.T 8.CVX 9.AMZN 10.WFC
2016-09-30	974	US$160.3亿	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.T 7.AEP 8.GOOGL 9.PFE 10.JPM
2016-06-30	976	US$145.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.T 7.PFE 8.AMZN 9.JPM 10.META
2016-03-31	1063	US$134.6亿	15	1AAPL 2XLP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XLP 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.AEP 7.T 8.JPM 9.WFC 10.PFE
2015-12-31	1143	US$131.9亿	24	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.AEP 6.XLP 7.JPM 8.WFC 9.PFE 10.AMZN
2015-09-30	1145	US$120.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.AEP 7.WFC 8.PFE 9.T 10.PG
2015-06-30	1138	US$141.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.UBS 5.JPM 6.WFC 7.JNJ 8.AEP 9.PFE 10.T
2015-03-31	1012	US$145.9亿	24	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.WFC 8.PFE 9.UBS 10.PG
2014-12-31	1031	US$128.8亿	20	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.PFE 5.JPM 6.JNJ 7.AEP 8.WFC 9.UBS 10.PG
2014-09-30	1024	US$126.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.PFE 7.AEP 8.KO 9.WFC 10.UBS
2014-06-30	1018	US$130.8亿	16	1AAPL 2XOM 3VZ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.VZ 4.MSFT 5.AEP 6.JPM 7.JNJ 8.KO 9.UBS 10.PFE
2014-03-31	1019	US$123.4亿	16	1AAPL 2VZ 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.XOM 4.MSFT 5.UBS 6.JPM 7.PFE 8.AEP 9.JNJ 10.KO
2013-12-31	1016	US$119.6亿	21	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.AEP 5.UBS 6.JPM 7.PFE 8.KO 9.GOOG 10.WFC
2013-09-30	1040	US$114.0亿	23	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.UBS 5.JPM 6.PFE 7.AEP 8.T 9.WFC 10.KO
2013-06-30	1043	US$98.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.UBS 6.AEP 7.PFE 8.T 9.WFC 10.KO

本季持股变动

Aviva PLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.96%	加仓
2	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+2.46%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.28%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+24.28%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.82%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+12.09%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.33%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+7.37%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.67%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.95%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.91%	加仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.95%	加仓
13	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.1%	+51.88%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.42%	减仓
15	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	+188.15%	加仓
16	XYL	Xylem INC	+0.1%	+60.30%	加仓
17	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.10%	减仓
18	HUBB	Hubbell INC	-0.1%	-53.89%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.85%	加仓
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.66%	加仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.19%	加仓
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-5.46%	减仓
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.88%	减仓
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+6.27%	加仓
25	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-15.10%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.86%	加仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.94%	加仓
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+2.91%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-3.35%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.89%	加仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-4.89%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.93%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.63%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.85%	加仓
35	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-44.64%	减仓
36	D	Dominion Energy INC	-0.2%	-99.02%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.63%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.43%	加仓
39	CRH	CRH plc	-0.2%	-23.13%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.94%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.81%	加仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+2.77%	加仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-2.05%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.88%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.78%	加仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.09%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.98%	加仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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