Auour Investments LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001789310

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Auour Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.15
持仓稳定性: 13.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.33
多样化: 100
仓位均衡度: 77.63

Auour Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VNLA
-93.3%　-US$729.0万
减仓 MINT
-92.7%　-US$410.5万
加仓 JAAA
+49.5%　US$255.8万
减仓 SPYM
+2.3%　-US$148.2万
减仓 SPSB
-84.7%　-US$202.7万
减仓 BIL
-3.5%　-US$89.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.14%	-0.69%	+2.32%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.54%	+0.33%	+1.51%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	8.32%	-0.38%	-3.54%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.06%	+0.07%	+0.37%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.16%	+0.03%	+3.08%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	—	+1.31%
7	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	2.46%	—	+0.39%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.45%	+0.78%	+49.47%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.36%	+0.01%	+0.39%
10	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.21%	+0.06%	+3.36%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.18%	-0.14%	+3.40%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.13%	+0.03%	+1.22%
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.96%	+0.02%	+3.00%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.84%	—	+0.77%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.77%	—	+1.39%
17	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.54%	-0.23%	-11.23%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.13%	+2.71%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.33%	+0.06%	+3.12%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.33%	+0.04%	+3.55%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.33%	—	+1.58%
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.01%	+2.53%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.16%	—	+6.69%
24	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	ETF-其他	1.07%	+0.11%	+5.40%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.05%	+1.93%
26	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.95%	+0.26%	+42.96%
27	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
28	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.93%	+0.23%	+37.02%
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.83%	—	+2.56%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.81%	-0.10%	-0.41%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+4.42%
32	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-其他	0.76%	—	+2.17%
33	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.73%	+0.10%	+1.72%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.01%	+4.39%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.03%	+1.99%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.06%	—
37	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.61%	-0.04%	-0.07%
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.53%	—	+5.66%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.13%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.38%	+0.02%	-1.07%
42	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	0.37%	—	+2.75%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+3.88%
44	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.32%	—	—
45	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.30%	+0.10%	—
46	TYRA	Tyra Biosciences INC	股票-其他	0.25%	+0.07%	—
47	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.24%	—	-0.06%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.23%	-0.02%	—
49	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.22%	—	+2.69%
50	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.21%	—	-1.37%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +3.31
信息比率: -1.24
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.26
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.2亿	14	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.MBSF 8.JAAA 9.IEFA 10.VRIG
2025-12-31	89	US$3.1亿	13	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.MBSF 8.VNLA 9.IEFA 10.SPYG
2025-09-30	87	US$3.1亿	24	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPYV 6.SPIB 7.SPYG 8.VNLA 9.MBSF 10.IEFA
2025-06-30	81	US$2.9亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPYV 6.SPIB 7.SPYG 8.SPTI 9.IWD 10.IEFA
2025-03-31	78	US$2.8亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.SPTI 8.SPYG 9.IWD 10.IEFA
2024-12-31	84	US$2.9亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.SPYG 8.VWO 9.IEFA 10.SPTI
2024-09-30	79	US$2.8亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.JPST 8.VWO 9.SPYG 10.IEFA
2024-06-30	78	US$2.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPSB 6.VWO 7.SPIB 8.SPYV 9.SPYG 10.IEFA
2024-03-31	80	US$2.7亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPSB 6.SPIB 7.SPYV 8.VWO 9.IEFA 10.JAAA
2023-12-31	73	US$2.5亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.VWO 8.IEFA 9.SPTI 10.BNDX
2023-09-30	71	US$2.4亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.VWO 8.BNDX 9.SPTI 10.IEFA
2023-06-30	72	US$2.4亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.IEFA 8.VWO 9.NEAR 10.BNDX

本季持股变动

Auour Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Variable Rate Invest (VRIG); 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC).

Auour Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+49.47%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+1.51%	加仓
3	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.3%	+42.96%	加仓
4	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.2%	+37.02%	加仓
5	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	+0.1%	+5.40%	加仓
6	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+1.72%	加仓
7	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不变
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.37%	加仓
9	TYRA	Tyra Biosciences INC	+0.1%	—	不变
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.36%	加仓
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+3.12%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.73%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.42%	加仓
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+3.88%	加仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+3.55%	加仓
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+3.08%	加仓
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+1.22%	加仓
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+3.00%	加仓
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-1.07%	减仓
21	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	0%	+22.28%	加仓
22	PSQ	Proshares Short Qqq	0%	+14.31%	加仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.39%	加仓
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.39%	加仓
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+2.53%	加仓
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+1.31%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.99%	加仓
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.07%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.93%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.17%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.41%	减仓
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.71%	加仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.40%	加仓
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-62.15%	减仓
37	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-11.23%	减仓
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-3.54%	减仓
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.6%	-84.65%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+2.32%	加仓
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.3%	-92.70%	减仓
42	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-2.3%	-93.27%	减仓
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Auour Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Auour Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Auour Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Auour Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6084.2万 (19.1%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3349.4万 (10.5%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2643.7万 (8.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1290.1万 (4.1%) 5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$1005.6万 (3.2%)

Auour Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Auour Investments LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Variable Rate Invest (VRIG); 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC)

Auour Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Auour Investments LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Communication Services: 19.6% • Health Care: 11.9% • Financials: 10.2% • Energy: 8.6% • Consumer Staples: 6.3%

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近期动向

减仓 VNLA
-93.3%　-US$729.0万
减仓 MINT
-92.7%　-US$410.5万
加仓 JAAA
+49.5%　US$255.8万
减仓 SPYM
+2.3%　-US$148.2万
减仓 SPSB
-84.7%　-US$202.7万
减仓 BIL
-3.5%　-US$89.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.14%	-0.69%	+2.32%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.54%	+0.33%	+1.51%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	8.32%	-0.38%	-3.54%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.06%	+0.07%	+0.37%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.16%	+0.03%	+3.08%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	—	+1.31%
7	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	2.46%	—	+0.39%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.45%	+0.78%	+49.47%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.36%	+0.01%	+0.39%
10	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.21%	+0.06%	+3.36%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.18%	-0.14%	+3.40%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.13%	+0.03%	+1.22%
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.96%	+0.02%	+3.00%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.84%	—	+0.77%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.77%	—	+1.39%
17	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.54%	-0.23%	-11.23%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.13%	+2.71%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.33%	+0.06%	+3.12%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.33%	+0.04%	+3.55%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.33%	—	+1.58%
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.01%	+2.53%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.16%	—	+6.69%
24	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	ETF-其他	1.07%	+0.11%	+5.40%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.05%	+1.93%
26	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.95%	+0.26%	+42.96%
27	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
28	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.93%	+0.23%	+37.02%
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.83%	—	+2.56%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.81%	-0.10%	-0.41%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+4.42%
32	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-其他	0.76%	—	+2.17%
33	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.73%	+0.10%	+1.72%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.01%	+4.39%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.03%	+1.99%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.06%	—
37	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.61%	-0.04%	-0.07%
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.53%	—	+5.66%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.13%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.38%	+0.02%	-1.07%
42	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	0.37%	—	+2.75%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+3.88%
44	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.32%	—	—
45	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.30%	+0.10%	—
46	TYRA	Tyra Biosciences INC	股票-其他	0.25%	+0.07%	—
47	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.24%	—	-0.06%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.23%	-0.02%	—
49	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.22%	—	+2.69%
50	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.21%	—	-1.37%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +3.31
信息比率: -1.24
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.26
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.2亿	14	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.MBSF 8.JAAA 9.IEFA 10.VRIG
2025-12-31	89	US$3.1亿	13	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.MBSF 8.VNLA 9.IEFA 10.SPYG
2025-09-30	87	US$3.1亿	24	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPYV 6.SPIB 7.SPYG 8.VNLA 9.MBSF 10.IEFA
2025-06-30	81	US$2.9亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPYV 6.SPIB 7.SPYG 8.SPTI 9.IWD 10.IEFA
2025-03-31	78	US$2.8亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.SPTI 8.SPYG 9.IWD 10.IEFA
2024-12-31	84	US$2.9亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.SPYG 8.VWO 9.IEFA 10.SPTI
2024-09-30	79	US$2.8亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.JPST 8.VWO 9.SPYG 10.IEFA
2024-06-30	78	US$2.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPSB 6.VWO 7.SPIB 8.SPYV 9.SPYG 10.IEFA
2024-03-31	80	US$2.7亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPSB 6.SPIB 7.SPYV 8.VWO 9.IEFA 10.JAAA
2023-12-31	73	US$2.5亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.VWO 8.IEFA 9.SPTI 10.BNDX
2023-09-30	71	US$2.4亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.VWO 8.BNDX 9.SPTI 10.IEFA
2023-06-30	72	US$2.4亿	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.IEFA 8.VWO 9.NEAR 10.BNDX

本季持股变动

Auour Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+49.47%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+1.51%	加仓
3	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.3%	+42.96%	加仓
4	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.2%	+37.02%	加仓
5	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	+0.1%	+5.40%	加仓
6	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+1.72%	加仓
7	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不变
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.37%	加仓
9	TYRA	Tyra Biosciences INC	+0.1%	—	不变
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.36%	加仓
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+3.12%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.73%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.42%	加仓
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+3.88%	加仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+3.55%	加仓
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+3.08%	加仓
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+1.22%	加仓
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+3.00%	加仓
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-1.07%	减仓
21	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	0%	+22.28%	加仓
22	PSQ	Proshares Short Qqq	0%	+14.31%	加仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.39%	加仓
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.39%	加仓
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+2.53%	加仓
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+1.31%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.99%	加仓
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.07%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.93%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.17%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.41%	减仓
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.71%	加仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.40%	加仓
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-62.15%	减仓
37	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-11.23%	减仓
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-3.54%	减仓
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.6%	-84.65%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+2.32%	加仓
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.3%	-92.70%	减仓
42	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-2.3%	-93.27%	减仓
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看