Abacus Planning Group, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001602730

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 264

Abacus Planning Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 264 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.14
持仓稳定性: 11.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.93
多样化: 100
仓位均衡度: 67.83

Abacus Planning Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 264 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STIP
+10.4%　US$643.1万
减仓 JMTG
-14.6%　-US$409.7万
加仓 PSLV
+29.8%　US$348.6万
减仓 VTI
-0.7%　-US$370.4万
减仓 IJS
-52.0%　-US$301.2万
加仓 BTC
+1535.6%　US$274.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 264 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	11.17%	+0.04%	+0.96%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.54%	-0.39%	-0.68%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.39%	+0.95%	+10.39%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.22%	+0.14%	-1.39%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.63%	—	-2.54%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.56%	—	-2.26%
7	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	3.21%	-0.51%	-14.56%
8	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.77%	+0.15%	-0.08%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.62%	-0.26%	-0.15%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.13%	-1.37%
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	2.10%	+0.07%	+3.02%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.20%	-4.16%
13	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.86%	+0.49%	+29.78%
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.70%	+0.15%	+5.77%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	—	+1.59%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.15%	—	+0.50%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.14%	-0.33%	-25.60%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.30%	+0.94%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	-0.14%	-4.98%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.98%	—	-3.67%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.05%	+2.09%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	-0.13%	-9.23%
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.82%	+0.07%	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-3.75%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+0.10%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	+0.13%	+30.98%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.07%	+4.43%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.44%	+0.44%	NEW
29	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.03%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.43%	—	-3.54%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.43%	—	+3.93%
32	WK	Workiva INC	股票-科技	0.43%	-0.18%	—
33	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.42%	—	-6.32%
34	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+6.86%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.41%	-0.39%	-52.01%
36	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.40%	+0.37%	+1535.57%
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.38%	—	-4.09%
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.38%	—	+7.59%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	-0.04%	-2.53%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	+0.04%	+5.67%
41	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.34%	-0.15%	-33.62%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	—	-10.14%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+0.06%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.31%	-0.06%	-4.86%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	-1.84%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.30%	—	+0.64%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.05%	+3.17%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-3.85%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.04%	-0.58%
50	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+20.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.04
峰度: -0.27
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	264	US$7.4亿	11	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2026-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.VXUS 6.VEA 7.JMTG 8.UNP 9.AMZN 10.VOO
2025-12-31	266	US$7.5亿	9	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2025-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.VXUS 6.VEA 7.JMTG 8.AMZN 9.VOO 10.UNP
2025-09-30	262	US$7.2亿	26	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2025-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.JMTG 6.VXUS 7.VEA 8.AMZN 9.UNP 10.VOO
2025-06-30	248	US$6.7亿	0	1DSTL 2VTI 3JMTG 主要持股2025-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.JMTG 4.VBR 5.STIP 6.VXUS 7.VEA 8.AMZN 9.UNP 10.VOO
2025-03-31	236	US$5.7亿	100	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2025-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.STIP 5.VXUS 6.VEA 7.UNP 8.AMZN 9.VOO 10.AAPL
2024-12-31	223	US$5.7亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.STIP 5.VXUS 6.AMZN 7.UNP 8.VEA 9.VOO 10.AAPL
2024-09-30	218	US$5.6亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.STIP 6.UNP 7.VEA 8.AMZN 9.VOO 10.AAPL
2024-06-30	218	US$5.2亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AMZN 6.STIP 7.UNP 8.VOO 9.VEA 10.AAPL
2024-03-31	209	US$5.1亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AMZN 6.STIP 7.UNP 8.AAPL 9.VOO 10.VEA
2023-12-31	203	US$4.7亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.STIP 9.VOO 10.VEA
2023-09-30	189	US$4.1亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.VEA 10.SCHO
2023-06-30	200	US$4.1亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.SCHO 10.VEA
2023-03-31	193	US$3.9亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.SCHO 10.VEA
2022-12-31	181	US$3.7亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2022-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.VOO 8.AMZN 9.SCHO 10.VTV
2022-09-30	178	US$3.3亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2022-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.AAPL 5.VXUS 6.UNP 7.AMZN 8.SCHO 9.VOO 10.VTV
2022-06-30	194	US$3.4亿	0	1DSTL 2VBR 3VTI 主要持股2022-06-30 1.DSTL 2.VBR 3.VTI 4.UNP 5.VXUS 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHO 9.VOO 10.VB
2022-03-31	206	US$3.7亿	0	1UNP 2VBR 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.UNP 2.VBR 3.VXUS 4.AMZN 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHO 8.VB 9.VTI 10.VOO
2021-12-31	212	US$3.7亿	0	1VXUS 2VBR 3UNP 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.VBR 3.UNP 4.AMZN 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHO 8.VB 9.BOC 10.VOO
2021-09-30	192	US$3.1亿	0	1VXUS 2AMZN 3VBR 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.AMZN 3.VBR 4.UNP 5.AAPL 6.SCHO 7.VB 8.BOC 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	196	US$3.3亿	100	1AMZN 2VXUS 3VBR 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.VXUS 3.VBR 4.UNP 5.AAPL 6.BOC 7.SCHO 8.VB 9.VOO 10.VWO
2021-03-31	191	US$3.1亿	20	1AMZN 2UNP 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.UNP 3.VXUS 4.VBR 5.BOC 6.AAPL 7.SCHO 8.VB 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	190	US$3.2亿	20	1BOC 2AMZN 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.BOC 2.AMZN 3.VXUS 4.UNP 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.PACB 9.VB 10.VWO
2020-09-30	175	US$2.7亿	16	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.PACB 10.VWO
2020-06-30	166	US$2.5亿	35	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-06-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.VOO 10.VWO
2020-03-31	159	US$2.0亿	41	1BOC 2UNP 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.BOC 2.UNP 3.AMZN 4.VXUS 5.AAPL 6.IWM 7.SCHO 8.EFA 9.EEM 10.VWO
2019-12-31	175	US$2.2亿	13	1BOC 2UNP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BOC 2.UNP 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.JPM 9.EW 10.EFA
2019-09-30	171	US$2.0亿	33	1BOC 2UNP 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.BOC 2.UNP 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.EW 9.EFA 10.MTB
2019-06-30	166	US$1.7亿	17	1UNP 2AMZN 3BOC 主要持股2019-06-30 1.UNP 2.AMZN 3.BOC 4.AAPL 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.MTB 9.EFA 10.EW
2019-03-31	154	US$1.6亿	28	1UNP 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.UNP 2.AMZN 3.AAPL 4.BOC 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.MTB 9.EFA 10.28176e
2018-12-31	142	US$1.3亿	70	1UNP 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.UNP 2.AMZN 3.AAPL 4.SCHO 5.EEM 6.MTB 7.IVV 8.BOC 9.EFA 10.JPM
2018-09-30	149	US$1.5亿	21	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.SCHO 5.000457 6.055261 7.030231 8.046625 9.28176e 10.EFA
2018-06-30	146	US$1.3亿	20	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.055261 5.030231 6.000457 7.046625 8.EFA 9.28176e 10.APC3EUR
2018-03-31	130	US$1.2亿	34	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.055261 5.000457 6.030231 7.002079 8.EFA 9.EEM 10.28176e
2017-12-31	121	US$9864.8万	—	1AAPL 2UNP 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.AMZN 4.055261 5.030231 6.EFA 7.EEM 8.IWB 9.078463 10.28176e

本季持股变动

Abacus Planning Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 清仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB).

Abacus Planning Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1%	+10.39%	加仓
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.5%	+29.78%	加仓
3	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.4%	+1535.57%	加仓
4	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+5.77%	加仓
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-0.08%	减仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-1.39%	减仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+30.98%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.84%	减仓
9	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.1%	+6.86%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.43%	加仓
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+3.02%	加仓
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	—	不变
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+20.87%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.17%	加仓
15	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	+0.96%	加仓
16	KO	Coca-cola Co/the	0%	+5.67%	加仓
17	FNV	Franco-nevada CORP	0%	—	不变
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.58%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.53%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.09%	加仓
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.86%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.80%	减仓
24	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.43%	减仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-25.89%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.37%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.23%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.98%	减仓
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-33.62%	减仓
30	WK	Workiva INC	-0.2%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.16%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.15%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.94%	加仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-25.60%	减仓
35	DEA	Easterly Government Properti	-0.3%	-62.81%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-0.68%	减仓
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-52.01%	减仓
38	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.5%	-14.56%	减仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
42	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
44	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
47	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清仓
48	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Abacus Planning Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Abacus Planning Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 264 个已申报仓位之中。

Abacus Planning Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$8295.7万 (11.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7089.3万 (9.5%) 3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$6229.5万 (8.4%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$4617.7万 (6.2%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3441.6万 (4.6%)

Abacus Planning Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 清仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB)

Abacus Planning Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Abacus Planning Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.4% • Industrials: 17.9% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 13.2% • Health Care: 9.4% • Communication Services: 7.6%

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集中度5.8

持仓稳定性20.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Abacus Planning Group, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001602730

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 264

Abacus Planning Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 264 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.14
持仓稳定性: 11.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.93
多样化: 100
仓位均衡度: 67.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STIP
+10.4%　US$643.1万
减仓 JMTG
-14.6%　-US$409.7万
加仓 PSLV
+29.8%　US$348.6万
减仓 VTI
-0.7%　-US$370.4万
减仓 IJS
-52.0%　-US$301.2万
加仓 BTC
+1535.6%　US$274.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 264 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	11.17%	+0.04%	+0.96%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.54%	-0.39%	-0.68%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.39%	+0.95%	+10.39%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.22%	+0.14%	-1.39%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.63%	—	-2.54%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.56%	—	-2.26%
7	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	3.21%	-0.51%	-14.56%
8	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.77%	+0.15%	-0.08%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.62%	-0.26%	-0.15%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.13%	-1.37%
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	2.10%	+0.07%	+3.02%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.20%	-4.16%
13	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.86%	+0.49%	+29.78%
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.70%	+0.15%	+5.77%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	—	+1.59%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.15%	—	+0.50%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.14%	-0.33%	-25.60%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.30%	+0.94%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	-0.14%	-4.98%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.98%	—	-3.67%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.05%	+2.09%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	-0.13%	-9.23%
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.82%	+0.07%	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-3.75%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+0.10%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	+0.13%	+30.98%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.07%	+4.43%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.44%	+0.44%	NEW
29	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.03%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.43%	—	-3.54%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.43%	—	+3.93%
32	WK	Workiva INC	股票-科技	0.43%	-0.18%	—
33	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.42%	—	-6.32%
34	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+6.86%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.41%	-0.39%	-52.01%
36	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.40%	+0.37%	+1535.57%
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.38%	—	-4.09%
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.38%	—	+7.59%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	-0.04%	-2.53%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	+0.04%	+5.67%
41	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.34%	-0.15%	-33.62%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	—	-10.14%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+0.06%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.31%	-0.06%	-4.86%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	-1.84%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.30%	—	+0.64%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.05%	+3.17%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-3.85%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.04%	-0.58%
50	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+20.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.04
峰度: -0.27
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	264	US$7.4亿	11	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2026-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.VXUS 6.VEA 7.JMTG 8.UNP 9.AMZN 10.VOO
2025-12-31	266	US$7.5亿	9	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2025-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.VXUS 6.VEA 7.JMTG 8.AMZN 9.VOO 10.UNP
2025-09-30	262	US$7.2亿	26	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2025-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.JMTG 6.VXUS 7.VEA 8.AMZN 9.UNP 10.VOO
2025-06-30	248	US$6.7亿	0	1DSTL 2VTI 3JMTG 主要持股2025-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.JMTG 4.VBR 5.STIP 6.VXUS 7.VEA 8.AMZN 9.UNP 10.VOO
2025-03-31	236	US$5.7亿	100	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2025-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.STIP 5.VXUS 6.VEA 7.UNP 8.AMZN 9.VOO 10.AAPL
2024-12-31	223	US$5.7亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.STIP 5.VXUS 6.AMZN 7.UNP 8.VEA 9.VOO 10.AAPL
2024-09-30	218	US$5.6亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.STIP 6.UNP 7.VEA 8.AMZN 9.VOO 10.AAPL
2024-06-30	218	US$5.2亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AMZN 6.STIP 7.UNP 8.VOO 9.VEA 10.AAPL
2024-03-31	209	US$5.1亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AMZN 6.STIP 7.UNP 8.AAPL 9.VOO 10.VEA
2023-12-31	203	US$4.7亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.STIP 9.VOO 10.VEA
2023-09-30	189	US$4.1亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.VEA 10.SCHO
2023-06-30	200	US$4.1亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.SCHO 10.VEA
2023-03-31	193	US$3.9亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.SCHO 10.VEA
2022-12-31	181	US$3.7亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2022-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.VOO 8.AMZN 9.SCHO 10.VTV
2022-09-30	178	US$3.3亿	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2022-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.AAPL 5.VXUS 6.UNP 7.AMZN 8.SCHO 9.VOO 10.VTV
2022-06-30	194	US$3.4亿	0	1DSTL 2VBR 3VTI 主要持股2022-06-30 1.DSTL 2.VBR 3.VTI 4.UNP 5.VXUS 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHO 9.VOO 10.VB
2022-03-31	206	US$3.7亿	0	1UNP 2VBR 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.UNP 2.VBR 3.VXUS 4.AMZN 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHO 8.VB 9.VTI 10.VOO
2021-12-31	212	US$3.7亿	0	1VXUS 2VBR 3UNP 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.VBR 3.UNP 4.AMZN 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHO 8.VB 9.BOC 10.VOO
2021-09-30	192	US$3.1亿	0	1VXUS 2AMZN 3VBR 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.AMZN 3.VBR 4.UNP 5.AAPL 6.SCHO 7.VB 8.BOC 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	196	US$3.3亿	100	1AMZN 2VXUS 3VBR 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.VXUS 3.VBR 4.UNP 5.AAPL 6.BOC 7.SCHO 8.VB 9.VOO 10.VWO
2021-03-31	191	US$3.1亿	20	1AMZN 2UNP 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.UNP 3.VXUS 4.VBR 5.BOC 6.AAPL 7.SCHO 8.VB 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	190	US$3.2亿	20	1BOC 2AMZN 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.BOC 2.AMZN 3.VXUS 4.UNP 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.PACB 9.VB 10.VWO
2020-09-30	175	US$2.7亿	16	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.PACB 10.VWO
2020-06-30	166	US$2.5亿	35	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-06-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.VOO 10.VWO
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2019-09-30	171	US$2.0亿	33	1BOC 2UNP 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.BOC 2.UNP 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.EW 9.EFA 10.MTB
2019-06-30	166	US$1.7亿	17	1UNP 2AMZN 3BOC 主要持股2019-06-30 1.UNP 2.AMZN 3.BOC 4.AAPL 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.MTB 9.EFA 10.EW
2019-03-31	154	US$1.6亿	28	1UNP 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.UNP 2.AMZN 3.AAPL 4.BOC 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.MTB 9.EFA 10.28176e
2018-12-31	142	US$1.3亿	70	1UNP 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.UNP 2.AMZN 3.AAPL 4.SCHO 5.EEM 6.MTB 7.IVV 8.BOC 9.EFA 10.JPM
2018-09-30	149	US$1.5亿	21	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.SCHO 5.000457 6.055261 7.030231 8.046625 9.28176e 10.EFA
2018-06-30	146	US$1.3亿	20	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.055261 5.030231 6.000457 7.046625 8.EFA 9.28176e 10.APC3EUR
2018-03-31	130	US$1.2亿	34	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.055261 5.000457 6.030231 7.002079 8.EFA 9.EEM 10.28176e
2017-12-31	121	US$9864.8万	—	1AAPL 2UNP 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.AMZN 4.055261 5.030231 6.EFA 7.EEM 8.IWB 9.078463 10.28176e

本季持股变动

Abacus Planning Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1%	+10.39%	加仓
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.5%	+29.78%	加仓
3	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.4%	+1535.57%	加仓
4	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+5.77%	加仓
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-0.08%	减仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-1.39%	减仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+30.98%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.84%	减仓
9	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.1%	+6.86%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.43%	加仓
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+3.02%	加仓
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	—	不变
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+20.87%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.17%	加仓
15	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	+0.96%	加仓
16	KO	Coca-cola Co/the	0%	+5.67%	加仓
17	FNV	Franco-nevada CORP	0%	—	不变
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.58%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.53%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.09%	加仓
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.86%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.80%	减仓
24	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.43%	减仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-25.89%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.37%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.23%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.98%	减仓
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-33.62%	减仓
30	WK	Workiva INC	-0.2%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.16%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.15%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.94%	加仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-25.60%	减仓
35	DEA	Easterly Government Properti	-0.3%	-62.81%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-0.68%	减仓
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-52.01%	减仓
38	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.5%	-14.56%	减仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
42	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
44	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
47	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清仓
48	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看