Wise Wealth Partners — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002056711

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$7386.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Wise Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7386.6万，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.43
持仓稳定性: 14.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.94
多样化: 100
仓位均衡度: 79.91

Wise Wealth Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
-0.6%　-US$105.2万
加仓 VYMI
+13.7%　US$56.4万
减仓 CRWD
-13.3%　-US$21.5万
减仓 AGG
+1.9%　US$6.5万
减仓 GOOG
0.0%　-US$11.4万
加仓 GLD
+0.3%　US$50.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.39%	-3.10%	-0.56%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	8.33%	+0.22%	+0.32%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.77%	-0.32%	+1.94%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.77%	+0.52%	+13.68%
5	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	ETF-其他	4.68%	+4.68%	NEW
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.18%	+0.02%	+8.15%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.63%	+0.07%	+5.31%
8	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	2.40%	-0.18%	+0.14%
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	2.37%	-0.01%	+4.00%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.22%	+0.70%
11	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.76%	-0.15%	-1.09%
12	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-避险与商品	1.71%	+1.71%	NEW
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.65%	-0.26%	—
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	-0.05%	+0.41%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.35%	-0.13%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	-0.16%	+1.21%
17	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.13%	-0.01%	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.21%	—
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.08%	-0.16%	-1.27%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	-0.02%	+8.59%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	-0.11%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.19%	-0.82%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	-0.04%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	-0.22%	-4.96%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.22%	—
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+1.25%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.19%	—
28	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.87%	-0.04%	+1.59%
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.81%	-0.09%	+0.03%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.81%	-0.04%	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	-0.04%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.76%	-0.35%	-13.33%
33	MMM	3m Co	股票-工业	0.75%	-0.12%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	-0.14%	-1.51%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	-0.08%	—
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.20%	-7.18%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.57%	+0.05%	—
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.56%	-0.07%	-4.36%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-0.13%	-8.27%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.14%	—
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.17%	-8.26%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.08%	+23.15%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.12%	—
45	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.46%	—	+0.46%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.43%	—	+0.44%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	-0.07%	—
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.02%
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.36%	+0.02%	—
50	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.31%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.82
信息比率: +0.07
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.79
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.19
峰度: +0.57
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$7386.6万	15	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.QQQD 6.IDMO 7.VTV 8.FDHY 9.CGMM 10.QQQ
2025-12-31	50	US$6967.1万	24	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.IDMO 6.VTV 7.FDHY 8.CGMM 9.QQQ 10.CGCP
2025-09-30	51	US$6551.7万	79	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.IDMO 6.DFGP 7.CGMM 8.GOVT 9.CGCP 10.QQQ
2025-06-30	51	US$5987.5万	0	1SPYM 2AGG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.AGG 3.GLD 4.VYMI 5.IDMO 6.DFGP 7.CGMM 8.UTES 9.GOVT 10.VDC
2025-03-31	48	US$4185.5万	0	1SPYM 2GOVT 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.GOVT 3.GLD 4.QUAL 5.CGCP 6.HEQT 7.FDVV 8.VYMI 9.MBND 10.XMHQ
2024-12-31	46	US$4053.8万	0	1GOVT 2SPYM 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.GOVT 2.SPYM 3.QUAL 4.GLD 5.FDVV 6.CGCP 7.MBND 8.JPIE 9.XMHQ 10.VTI

本季持股变动

Wise Wealth Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui (QQQD); 新建仓: Proshares Ultrashort Gold (GLL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO).

Wise Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.5%	+13.68%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.32%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+23.15%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.31%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
8	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+8.15%	加仓
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	不变
10	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	0%	+4.00%	加仓
11	IVLU	Ishares Msci International V	0%	—	不变
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.38%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.59%	加仓
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	—	不变
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+1.59%	加仓
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+0.41%	加仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+1.25%	加仓
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.36%	减仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	—	不变
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
27	MMM	3m Co	-0.1%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.27%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	—	不变
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.51%	减仓
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.2%	-1.09%	减仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-1.27%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.21%	加仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.26%	减仓
35	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	-0.2%	+0.14%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.82%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.18%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不变
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.96%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.70%	加仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	—	不变
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+1.94%	加仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-13.33%	减仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-3.1%	-0.56%	减仓
46	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	GLL	Proshares Ultrashort Gold	—	NEW	新建仓
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wise Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wise Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7386.6万，分布在 53 个已申报仓位之中。

Wise Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wise Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1949.3万 (26.4%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$615.1万 (8.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$500.4万 (6.8%) 4. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$352.4万 (4.8%) 5. Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui (QQQD) — US$345.6万 (4.7%)

Wise Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wise Wealth Partners 共进行了 32 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui (QQQD); 新建仓: Proshares Ultrashort Gold (GLL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO)

Wise Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wise Wealth Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 24.6% • Communication Services: 15.2% • Energy: 9.9% • Consumer Discretionary: 7.0% • Health Care: 6.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
-0.6%　-US$105.2万
加仓 VYMI
+13.7%　US$56.4万
减仓 CRWD
-13.3%　-US$21.5万
减仓 AGG
+1.9%　US$6.5万
减仓 GOOG
0.0%　-US$11.4万
加仓 GLD
+0.3%　US$50.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.39%	-3.10%	-0.56%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	8.33%	+0.22%	+0.32%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.77%	-0.32%	+1.94%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.77%	+0.52%	+13.68%
5	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	ETF-其他	4.68%	+4.68%	NEW
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.18%	+0.02%	+8.15%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.63%	+0.07%	+5.31%
8	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	2.40%	-0.18%	+0.14%
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	2.37%	-0.01%	+4.00%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.22%	+0.70%
11	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.76%	-0.15%	-1.09%
12	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-避险与商品	1.71%	+1.71%	NEW
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.65%	-0.26%	—
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	-0.05%	+0.41%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.35%	-0.13%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	-0.16%	+1.21%
17	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.13%	-0.01%	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.21%	—
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.08%	-0.16%	-1.27%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	-0.02%	+8.59%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	-0.11%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.19%	-0.82%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	-0.04%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	-0.22%	-4.96%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.22%	—
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+1.25%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.19%	—
28	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.87%	-0.04%	+1.59%
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.81%	-0.09%	+0.03%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.81%	-0.04%	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	-0.04%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.76%	-0.35%	-13.33%
33	MMM	3m Co	股票-工业	0.75%	-0.12%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	-0.14%	-1.51%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	-0.08%	—
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.20%	-7.18%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.57%	+0.05%	—
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.56%	-0.07%	-4.36%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-0.13%	-8.27%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.14%	—
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.17%	-8.26%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.08%	+23.15%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.12%	—
45	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.46%	—	+0.46%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.43%	—	+0.44%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	-0.07%	—
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.02%
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.36%	+0.02%	—
50	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.31%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.82
信息比率: +0.07
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.79
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.19
峰度: +0.57
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$7386.6万	15	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.QQQD 6.IDMO 7.VTV 8.FDHY 9.CGMM 10.QQQ
2025-12-31	50	US$6967.1万	24	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.IDMO 6.VTV 7.FDHY 8.CGMM 9.QQQ 10.CGCP
2025-09-30	51	US$6551.7万	79	1SPYM 2GLD 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.GLD 3.AGG 4.VYMI 5.IDMO 6.DFGP 7.CGMM 8.GOVT 9.CGCP 10.QQQ
2025-06-30	51	US$5987.5万	0	1SPYM 2AGG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.AGG 3.GLD 4.VYMI 5.IDMO 6.DFGP 7.CGMM 8.UTES 9.GOVT 10.VDC
2025-03-31	48	US$4185.5万	0	1SPYM 2GOVT 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.GOVT 3.GLD 4.QUAL 5.CGCP 6.HEQT 7.FDVV 8.VYMI 9.MBND 10.XMHQ
2024-12-31	46	US$4053.8万	0	1GOVT 2SPYM 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.GOVT 2.SPYM 3.QUAL 4.GLD 5.FDVV 6.CGCP 7.MBND 8.JPIE 9.XMHQ 10.VTI

本季持股变动

Wise Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.5%	+13.68%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.32%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+23.15%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.31%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
8	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+8.15%	加仓
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	不变
10	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	0%	+4.00%	加仓
11	IVLU	Ishares Msci International V	0%	—	不变
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.38%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.59%	加仓
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	—	不变
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+1.59%	加仓
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+0.41%	加仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+1.25%	加仓
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.36%	减仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	—	不变
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
27	MMM	3m Co	-0.1%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.27%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	—	不变
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.51%	减仓
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.2%	-1.09%	减仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-1.27%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.21%	加仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.26%	减仓
35	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	-0.2%	+0.14%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.82%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.18%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不变
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.96%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.70%	加仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	—	不变
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+1.94%	加仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-13.33%	减仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-3.1%	-0.56%	减仓
46	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	GLL	Proshares Ultrashort Gold	—	NEW	新建仓
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看