TA
TD Asset Management Inc — AI 驱动的 13F 分析
TD Asset Management IncCIK: 0001056053
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1232.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1702
TD Asset Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 1702 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1232.5亿，季度换手率为 20.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.56
- 持仓稳定性
- 20.86
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 44.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.9
TD Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 88 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1702 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-6.3% -US$12.8亿
加仓 JNJ
+192.9% US$7.9亿
加仓 SU
+10.7% US$6.6亿
加仓 CNQ
+5.3% US$6.6亿
减仓 META
-13.2% -US$4.7亿
减仓 AAPL
-3.6% -US$4.6亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
该机构本季核心动作是「卖顶买底」，主动降配美股科技巨头（MSFT、AAPL、AVGO、META），同步加仓医药与北美能源金融（JNJ、SU、CNQ）。在持有超1200只标的的背景下，以极致分散度配合满分逆向策略，完成防御型行业轮动。
基本面与宏观布局
押注科技资产估值伸展后的均值回归逻辑，资金明确从成长赛道撤出并回流传统周期板块。反向视角认为AI算力投资周期具备超长secular趋势，减持巨头等于让出复利主引擎，同时加仓的传统能源与银行股易受宏观政策摇摆与利率敏感度冲击。
潜在盲点
超1200只持仓导致「长尾稀释」效应显著，Alpha被大量非核心标的摊薄。当逆向押注遭遇市场风格并未切换时，这批被主动增配的资源与金融头寸将承受流动性收缩与估值倒挂的双重摩擦，拖累整体绩效。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1702 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.12% | -0.09% | +3.78% | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.98% | -0.29% | -2.08% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.37% | -0.35% | -3.60% | |
| 4 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.84% | — | +0.15% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -1.01% | -6.33% | |
| 6 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 2.09% | — | -1.48% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.78% | — | +9.27% | |
| 8 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.74% | +0.23% | +1.03% | |
| 9 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.73% | — | -0.37% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.65% | -0.32% | -6.79% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.60% | +0.28% | +1.02% | |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.58% | +0.54% | +5.26% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.50% | — | +2.77% | |
| 14 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 1.36% | +0.54% | +10.66% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.22% | -5.79% | |
| 16 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.20% | — | +1.24% | |
| 17 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.19% | -0.13% | +1.25% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.37% | -13.23% | |
| 19 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.14% | — | +6.72% | |
| 20 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.10% | +0.17% | +3.90% | |
| 21 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.08% | — | +2.72% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.24% | -11.25% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.02% | — | +3.31% | |
| 24 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.01% | +0.10% | +6.65% | |
| 25 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.92% | -0.21% | +9.88% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.65% | +192.93% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.13% | +0.50% | |
| 28 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.78% | — | +1.26% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.31% | +17.01% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | -0.12% | -1.07% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.24% | +24.58% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +7.63% | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.72% | — | +6.08% | |
| 34 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.71% | — | -8.61% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | -5.78% | |
| 36 | FTS | Fortis INC | 股票-公用事业 | 0.61% | — | -0.66% | |
| 37 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.57% | +0.13% | +3.72% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | -4.48% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.31% | +94.65% | |
| 40 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工业 | 0.53% | — | +4.81% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.52% | +0.12% | -1.89% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -5.75% | |
| 43 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.48% | -0.19% | -14.99% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +3.22% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | — | -7.39% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -9.90% | |
| 47 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.10% | +9.58% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.17% | -14.99% | |
| 49 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 0.40% | — | -11.92% | |
| 50 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.39% | — | -8.26% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+24.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1702 | US$1232.5亿 | 21 | |
| 2025-12-31 | 1686 | US$1243.0亿 | 16 | |
| 2025-09-30 | 1695 | US$1231.3亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1647 | US$1171.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1680 | US$1086.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1706 | US$1130.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1845 | US$1133.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1809 | US$1072.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1834 | US$1074.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1800 | US$1017.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1736 | US$825.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1742 | US$878.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1763 | US$828.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1777 | US$810.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1812 | US$798.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1791 | US$863.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1828 | US$1092.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1841 | US$1194.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1869 | US$963.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1858 | US$985.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1839 | US$894.6亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 1773 | US$823.6亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 1690 | US$720.9亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 1707 | US$702.9亿 | 24 | |
| 2020-03-31 | 1735 | US$591.0亿 | 27 | |
| 2019-12-31 | 1782 | US$688.8亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 1705 | US$654.2亿 | 21 | |
| 2019-06-30 | 1690 | US$667.8亿 | 14 | |
| 2019-03-31 | 1691 | US$655.1亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 1737 | US$574.9亿 | 22 | |
| 2018-09-30 | 1793 | US$676.0亿 | 14 | |
| 2018-06-30 | 1771 | US$656.2亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 1689 | US$653.2亿 | 15 | |
| 2017-12-31 | 1676 | US$686.4亿 | 12 | |
| 2017-09-30 | 1631 | US$667.0亿 | 12 | |
| 2017-06-30 | 1677 | US$634.6亿 | 11 | |
| 2017-03-31 | 1727 | US$627.0亿 | 16 | |
| 2016-12-31 | 1691 | US$593.0亿 | 19 | |
| 2016-09-30 | 1712 | US$577.9亿 | 13 | |
| 2016-06-30 | 1682 | US$551.3亿 | 13 | |
| 2016-03-31 | 1672 | US$534.8亿 | 18 | |
| 2015-12-31 | 1668 | US$504.1亿 | 17 | |
| 2015-09-30 | 1660 | US$507.9亿 | 17 | |
| 2015-06-30 | 1719 | US$560.0亿 | 13 | |
| 2015-03-31 | 1709 | US$554.1亿 | 17 | |
| 2014-12-31 | 1744 | US$599.8亿 | 15 | |
| 2014-09-30 | 1628 | US$579.8亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 1578 | US$587.0亿 | 12 | |
| 2014-03-31 | 1578 | US$549.8亿 | 11 | |
| 2013-12-31 | 1572 | US$535.3亿 | 10 | |
| 2013-09-30 | 1526 | US$503.3亿 | 15 | |
| 2013-06-30 | 1473 | US$466.2亿 | — |
本季持股变动
TD Asset Management Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.33%; 加仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 +192.93%; 加仓: Suncor Energy INC (SU) — 股数 +10.66%; 加仓: Canadian Natural Resources (CNQ) — 股数 +5.26%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | +192.93% | 加仓 |
| 2 | SU | Suncor Energy INC | +0.5% | +10.66% | 加仓 |
| 3 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.5% | +5.26% | 加仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +94.65% | 加仓 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +17.01% | 加仓 |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.3% | +1.02% | 加仓 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +24.58% | 加仓 |
| 8 | ENB | Enbridge INC | +0.2% | +1.03% | 加仓 |
| 9 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +289.02% | 加仓 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +485.13% | 加仓 |
| 11 | TRP | Tc Energy CORP | +0.2% | +3.90% | 加仓 |
| 12 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +312.09% | 加仓 |
| 13 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +158.21% | 加仓 |
| 14 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +95.59% | 加仓 |
| 15 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.1% | +1.08% | 加仓 |
| 16 | CMI | Cummins INC | +0.1% | +386.67% | 加仓 |
| 17 | DE | Deere & Co | +0.1% | +51.74% | 加仓 |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +490.48% | 加仓 |
| 19 | NTR | Nutrien LTD | +0.1% | +3.72% | 加仓 |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.89% | 减仓 |
| 21 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.1% | +164.66% | 加仓 |
| 22 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.1% | +599.44% | 加仓 |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | +9.58% | 加仓 |
| 24 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.1% | +6.65% | 加仓 |
| 25 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | -9.09% | 减仓 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +3.78% | 加仓 |
| 27 | EVR | Evercore INC - A | -0.1% | -21.10% | 减仓 |
| 28 | EXE | Expand Energy CORP | -0.1% | -86.72% | 减仓 |
| 29 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -0.1% | -73.33% | 减仓 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.07% | 减仓 |
| 31 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | +11.47% | 加仓 |
| 32 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | +1.25% | 加仓 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.50% | 加仓 |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -31.22% | 减仓 |
| 35 | MCO | Moody's CORP | -0.2% | -79.84% | 减仓 |
| 36 | AXP | American Express Co | -0.2% | -14.99% | 减仓 |
| 37 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.2% | -14.99% | 减仓 |
| 38 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | +9.88% | 加仓 |
| 39 | PGR | Progressive CORP | -0.2% | -69.97% | 减仓 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -5.79% | 减仓 |
| 41 | URI | United Rentals INC | -0.2% | -82.63% | 减仓 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -11.25% | 减仓 |
| 43 | CRH | CRH plc | -0.3% | -71.29% | 减仓 |
| 44 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.3% | -2.08% | 减仓 |
| 45 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -48.63% | 减仓 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -6.79% | 减仓 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -3.60% | 减仓 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -13.23% | 减仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -6.33% | 减仓 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
TD Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TD Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1232.5亿，分布在 1702 个已申报仓位之中。
TD Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TD Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$50.7亿 (4.1%)
2. Royal Bank Of Canada (RY) — US$49.0亿 (4.0%)
3. Apple INC (AAPL) — US$41.6亿 (3.4%)
4. Toronto-dominion Bank (TD) — US$35.1亿 (2.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$32.4亿 (2.6%)
TD Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TD Asset Management Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.33%; 加仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 +192.93%; 加仓: Suncor Energy INC (SU) — 股数 +10.66%; 加仓: Canadian Natural Resources (CNQ) — 股数 +5.26%
TD Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TD Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.6%
• Information Technology: 22.2%
• Energy: 10.3%
• Industrials: 10.0%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.0%
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