Smith & Howard Wealth Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Smith & Howard Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.84
持仓稳定性: 8.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.04
多样化: 100
仓位均衡度: 77.23

近期动向

加仓 SPY
+49.0%　US$557.4万
减仓 VTI
+0.2%　-US$220.2万
减仓 VB
-21.5%　-US$243.6万
加仓 SPSM
+1129.5%　US$266.8万
加仓 VCRB
+6.9%　US$490.1万
加仓 VTV
+6.1%　US$245.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 88 大持股（共 124 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	18.22%	+0.38%	+6.88%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.09%	-0.93%	+0.20%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.11%	-0.15%	+0.87%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.45%	+0.29%	+6.06%
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.85%	+0.05%	+6.15%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.99%	+1.10%	+48.95%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.75%	-0.20%	+10.27%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.61%	+0.14%	+5.45%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.35%	+0.13%	+9.36%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.88%	-0.03%	-0.77%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.80%	-0.16%	-0.70%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.17%	-0.05%	+2.34%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.10%	-0.02%	+2.89%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.10%	—	-0.07%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.09%	+0.03%	+3.74%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	-0.63%	-21.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.83%	—	+10.45%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.62%	-0.19%	-6.21%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.06%	+9.03%
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.26%	-0.02%	+0.42%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.25%	+0.02%	-2.81%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+13.52%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.11%	-0.13%	-7.44%
24	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.86%	—	-17.63%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.09%	-1.39%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.82%	+0.01%	+2.68%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.63%	+0.58%	+1129.52%
28	AHLT	American Beacon Ahl Trend	ETF-其他	0.52%	—	-6.84%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.09%	-4.49%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.04%	-0.50%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.04%	+2.34%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.30%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	+0.04%	+0.49%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.05%	-7.07%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	+0.03%	+9.10%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.24%	—	-0.95%
38	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.23%	-0.10%	—
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.18%	+0.08%	+99.43%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.16%	+0.02%	+0.14%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	-6.25%
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.15%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	-1.35%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.14%	—	—
46	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.12%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	-0.14%	-68.47%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.10%	—	-0.36%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.29
峰度: -0.32
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$4.6亿	8	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.SPY 7.VUG 8.VEA 9.VO 10.IEMG
2025-12-31	98	US$4.4亿	6	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.VO 9.AGG 10.IEMG
2025-09-30	96	US$4.3亿	52	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.IEMG 9.AGG 10.VB
2025-06-30	80	US$3.9亿	0	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.AGG 9.IEMG 10.VB
2025-03-31	82	US$3.7亿	100	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VO
2024-12-31	83	US$3.5亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.JMUB 5.VTV 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VB
2024-09-30	81	US$3.6亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-06-30	83	US$3.4亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-03-31	77	US$3.2亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.BND 7.IEMG 8.VUG 9.MUB 10.VB
2023-12-31	71	US$2.8亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.IEMG 7.MUB 8.VUG 9.VB 10.BND
2023-09-30	69	US$2.9亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.JMUB 6.VTV 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.VO
2023-06-30	68	US$2.8亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.IEMG 8.VUG 9.BND 10.VO
2023-03-31	77	US$2.9亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VUG 9.VWO 10.BND
2022-12-31	68	US$2.6亿	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VWO 9.VO 10.SUB
2022-09-30	66	US$2.3亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.SCHO 9.VUG 10.VWO
2022-06-30	66	US$2.4亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.SUB 8.IEMG 9.VWO 10.SCHO
2022-03-31	69	US$2.4亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.BRK-B 9.SCHO 10.VO
2021-12-31	69	US$2.2亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VEA 5.MUB 6.VTV 7.SCHO 8.IEMG 9.BRK-B 10.VWO
2021-09-30	68	US$2.1亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VTV 8.BRK-B 9.VWO 10.VO
2021-06-30	62	US$2.1亿	97	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VWO 8.VTV 9.BRK-B 10.VO
2021-03-31	63	US$2.0亿	8	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHO 10.VTV
2020-12-31	64	US$1.9亿	13	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.SCHO 8.VWO 9.BRK-B 10.VTV
2020-09-30	64	US$1.7亿	10	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.BRK-B 7.SCHO 8.IEMG 9.VWO 10.VTIP
2020-06-30	65	US$1.6亿	25	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.VEA 6.SCHO 7.IEMG 8.BRK-B 9.VWO 10.VTIP
2020-03-31	66	US$1.6亿	71	1VTI 2ACWX 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AGG 4.STIP 5.SCHO 6.VEA 7.IEFA 8.BRK-B 9.VTIP 10.VGSH
2019-12-31	88	US$2.9亿	21	1VTI 2ACWX 3FISV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VGSH 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.SLQD 9.IEFA 10.BRK-B
2019-09-30	75	US$2.5亿	25	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.FISV 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.BRK-B 9.BLKB 10.IEFA
2019-06-30	62	US$2.4亿	23	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2019-03-31	60	US$2.0亿	14	1VTI 2ACWX 3FISV 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VWO 5.BRK-B 6.BLKB 7.IEFA 8.EFA 9.XLK 10.KO
2018-12-31	54	US$1.8亿	37	1VTI 2ACWX 3VWO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.EFA 7.BLKB 8.KO 9.XLK 10.IEFA
2018-09-30	48	US$2.4亿	6	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.BRK-B 7.VWO 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-06-30	46	US$2.3亿	10	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-03-31	45	US$2.3亿	22	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.VWO 6.FISV 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2017-12-31	40	US$2.1亿	12	1VTI 2ACWX 3VWO 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.AMJEUR 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-09-30	65	US$2.1亿	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-06-30	59	US$2.1亿	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-03-31	57	US$2.1亿	12	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.FISV 7.EFA 8.XLK 9.BLKB 10.SDY
2016-12-31	45	US$1.9亿	10	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.FISV 6.VWO 7.XLK 8.EFA 9.BLKB 10.SDY
2016-09-30	40	US$1.9亿	10	1VTI 2ACWX 3XLK 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.XLK 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-06-30	41	US$2.1亿	20	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-03-31	63	US$2.4亿	29	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.VWO 6.FISV 7.AMJEUR 8.UBS 9.EFA 10.BLKB
2015-12-31	64	US$2.0亿	42	1VTI 2BRK-B 3XLK 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.XLK 4.FISV 5.UBS 6.VWO 7.EEM 8.AMJEUR 9.EFA 10.XLV
2015-09-30	55	US$2.1亿	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.AMJEUR 6.VWO 7.FISV 8.SDY 9.EEM 10.XLV
2015-06-30	86	US$2.3亿	5	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2015-03-31	85	US$2.3亿	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.VWO 10.XLV
2014-12-31	54	US$2.1亿	27	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.XLV 10.EFA
2014-09-30	42	US$1.9亿	5	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2014-06-30	44	US$1.9亿	14	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2014-03-31	39	US$1.8亿	34	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.DEM 5.BRK-B 6.XLK 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-12-31	255	US$1.8亿	23	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.DEM 7.XLK 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-09-30	259	US$1.7亿	10	1VTI 2ACWX 3DEM 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO
2013-06-30	232	US$1.6亿	0	1VTI 2ACWX 3DEM 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO

本季持股变动

Smith & Howard Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX); 新建仓: Southern Co/the (SO); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC).

Smith & Howard Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+48.95%	加仓
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+1129.52%	加仓
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+6.88%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.06%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.45%	加仓
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+9.36%	加仓
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+13.52%	加仓
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+99.43%	加仓
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.03%	加仓
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+6.15%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.49%	加仓
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.74%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+9.10%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.81%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.14%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+2.68%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.89%	加仓
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.42%	加仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-8.70%	减仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.77%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.50%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.34%	加仓
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	-7.07%	减仓
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.34%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.25%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.49%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.39%	减仓
29	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	—	不变
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-7.44%	减仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-68.47%	减仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.87%	加仓
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.70%	减仓
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-6.21%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+10.27%	加仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.6%	-21.51%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.20%	加仓
38	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	—	NEW	新建仓
39	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
44	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	CBZ	Cbiz INC	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓

FAQ

Smith & Howard Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smith & Howard Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

Smith & Howard Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smith & Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$8425.3万 (18.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5126.3万 (11.1%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3749.3万 (8.1%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2983.0万 (6.5%) 5. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$2244.2万 (4.8%)

Smith & Howard Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Smith & Howard Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX); 新建仓: Southern Co/the (SO); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC)

Smith & Howard Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smith & Howard Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 28.5% • Information Technology: 20.2% • Financials: 18.2% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.3% • Health Care: 7.3%

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Smith & Howard Wealth Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Smith & Howard Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.84
持仓稳定性: 8.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.04
多样化: 100
仓位均衡度: 77.23

近期动向

加仓 SPY
+49.0%　US$557.4万
减仓 VTI
+0.2%　-US$220.2万
减仓 VB
-21.5%　-US$243.6万
加仓 SPSM
+1129.5%　US$266.8万
加仓 VCRB
+6.9%　US$490.1万
加仓 VTV
+6.1%　US$245.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 88 大持股（共 124 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	18.22%	+0.38%	+6.88%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.09%	-0.93%	+0.20%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.11%	-0.15%	+0.87%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.45%	+0.29%	+6.06%
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.85%	+0.05%	+6.15%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.99%	+1.10%	+48.95%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.75%	-0.20%	+10.27%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.61%	+0.14%	+5.45%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.35%	+0.13%	+9.36%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.88%	-0.03%	-0.77%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.80%	-0.16%	-0.70%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.17%	-0.05%	+2.34%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.10%	-0.02%	+2.89%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.10%	—	-0.07%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.09%	+0.03%	+3.74%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	-0.63%	-21.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.83%	—	+10.45%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.62%	-0.19%	-6.21%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.06%	+9.03%
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.26%	-0.02%	+0.42%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.25%	+0.02%	-2.81%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+13.52%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.11%	-0.13%	-7.44%
24	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.86%	—	-17.63%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.09%	-1.39%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.82%	+0.01%	+2.68%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.63%	+0.58%	+1129.52%
28	AHLT	American Beacon Ahl Trend	ETF-其他	0.52%	—	-6.84%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.09%	-4.49%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.04%	-0.50%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.04%	+2.34%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.30%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	+0.04%	+0.49%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.05%	-7.07%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	+0.03%	+9.10%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.24%	—	-0.95%
38	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.23%	-0.10%	—
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.18%	+0.08%	+99.43%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.16%	+0.02%	+0.14%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	-6.25%
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.15%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	-1.35%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.14%	—	—
46	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.12%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	-0.14%	-68.47%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.10%	—	-0.36%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.29
峰度: -0.32
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$4.6亿	8	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.SPY 7.VUG 8.VEA 9.VO 10.IEMG
2025-12-31	98	US$4.4亿	6	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.VO 9.AGG 10.IEMG
2025-09-30	96	US$4.3亿	52	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.IEMG 9.AGG 10.VB
2025-06-30	80	US$3.9亿	0	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.AGG 9.IEMG 10.VB
2025-03-31	82	US$3.7亿	100	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VO
2024-12-31	83	US$3.5亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.JMUB 5.VTV 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VB
2024-09-30	81	US$3.6亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-06-30	83	US$3.4亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-03-31	77	US$3.2亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.BND 7.IEMG 8.VUG 9.MUB 10.VB
2023-12-31	71	US$2.8亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.IEMG 7.MUB 8.VUG 9.VB 10.BND
2023-09-30	69	US$2.9亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.JMUB 6.VTV 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.VO
2023-06-30	68	US$2.8亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.IEMG 8.VUG 9.BND 10.VO
2023-03-31	77	US$2.9亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VUG 9.VWO 10.BND
2022-12-31	68	US$2.6亿	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VWO 9.VO 10.SUB
2022-09-30	66	US$2.3亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.SCHO 9.VUG 10.VWO
2022-06-30	66	US$2.4亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.SUB 8.IEMG 9.VWO 10.SCHO
2022-03-31	69	US$2.4亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.BRK-B 9.SCHO 10.VO
2021-12-31	69	US$2.2亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VEA 5.MUB 6.VTV 7.SCHO 8.IEMG 9.BRK-B 10.VWO
2021-09-30	68	US$2.1亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VTV 8.BRK-B 9.VWO 10.VO
2021-06-30	62	US$2.1亿	97	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VWO 8.VTV 9.BRK-B 10.VO
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2020-12-31	64	US$1.9亿	13	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.SCHO 8.VWO 9.BRK-B 10.VTV
2020-09-30	64	US$1.7亿	10	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.BRK-B 7.SCHO 8.IEMG 9.VWO 10.VTIP
2020-06-30	65	US$1.6亿	25	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.VEA 6.SCHO 7.IEMG 8.BRK-B 9.VWO 10.VTIP
2020-03-31	66	US$1.6亿	71	1VTI 2ACWX 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AGG 4.STIP 5.SCHO 6.VEA 7.IEFA 8.BRK-B 9.VTIP 10.VGSH
2019-12-31	88	US$2.9亿	21	1VTI 2ACWX 3FISV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VGSH 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.SLQD 9.IEFA 10.BRK-B
2019-09-30	75	US$2.5亿	25	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.FISV 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.BRK-B 9.BLKB 10.IEFA
2019-06-30	62	US$2.4亿	23	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2019-03-31	60	US$2.0亿	14	1VTI 2ACWX 3FISV 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VWO 5.BRK-B 6.BLKB 7.IEFA 8.EFA 9.XLK 10.KO
2018-12-31	54	US$1.8亿	37	1VTI 2ACWX 3VWO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.EFA 7.BLKB 8.KO 9.XLK 10.IEFA
2018-09-30	48	US$2.4亿	6	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.BRK-B 7.VWO 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-06-30	46	US$2.3亿	10	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-03-31	45	US$2.3亿	22	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.VWO 6.FISV 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2017-12-31	40	US$2.1亿	12	1VTI 2ACWX 3VWO 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.AMJEUR 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-09-30	65	US$2.1亿	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-06-30	59	US$2.1亿	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-03-31	57	US$2.1亿	12	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.FISV 7.EFA 8.XLK 9.BLKB 10.SDY
2016-12-31	45	US$1.9亿	10	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.FISV 6.VWO 7.XLK 8.EFA 9.BLKB 10.SDY
2016-09-30	40	US$1.9亿	10	1VTI 2ACWX 3XLK 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.XLK 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-06-30	41	US$2.1亿	20	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-03-31	63	US$2.4亿	29	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.VWO 6.FISV 7.AMJEUR 8.UBS 9.EFA 10.BLKB
2015-12-31	64	US$2.0亿	42	1VTI 2BRK-B 3XLK 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.XLK 4.FISV 5.UBS 6.VWO 7.EEM 8.AMJEUR 9.EFA 10.XLV
2015-09-30	55	US$2.1亿	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.AMJEUR 6.VWO 7.FISV 8.SDY 9.EEM 10.XLV
2015-06-30	86	US$2.3亿	5	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2015-03-31	85	US$2.3亿	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.VWO 10.XLV
2014-12-31	54	US$2.1亿	27	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.XLV 10.EFA
2014-09-30	42	US$1.9亿	5	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2014-06-30	44	US$1.9亿	14	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2014-03-31	39	US$1.8亿	34	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.DEM 5.BRK-B 6.XLK 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-12-31	255	US$1.8亿	23	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.DEM 7.XLK 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-09-30	259	US$1.7亿	10	1VTI 2ACWX 3DEM 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO
2013-06-30	232	US$1.6亿	0	1VTI 2ACWX 3DEM 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO

本季持股变动

Smith & Howard Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+48.95%	加仓
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+1129.52%	加仓
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+6.88%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.06%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.45%	加仓
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+9.36%	加仓
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+13.52%	加仓
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+99.43%	加仓
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.03%	加仓
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+6.15%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.49%	加仓
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.74%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+9.10%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.81%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.14%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+2.68%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.89%	加仓
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.42%	加仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-8.70%	减仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.77%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.50%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.34%	加仓
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	-7.07%	减仓
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.34%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.25%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.49%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.39%	减仓
29	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	—	不变
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-7.44%	减仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-68.47%	减仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.87%	加仓
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.70%	减仓
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-6.21%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+10.27%	加仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.6%	-21.51%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.20%	加仓
38	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	—	NEW	新建仓
39	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
44	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	CBZ	Cbiz INC	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓