Schear Investment Advisers, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001962838

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Schear Investment Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 19.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.3
持仓稳定性: 19.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.9
多样化: 100
仓位均衡度: 89.09

Schear Investment Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GEV
-0.1%　US$277.1万
减仓 VOO
-51.8%　-US$294.7万
加仓 MU
+12.5%　US$265.4万
加仓 MOD
+8.5%　US$243.2万
减仓 META
-18.0%　-US$198.7万
加仓 VRT
+6.1%　US$152.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.68%	-0.24%	+1.26%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.77%	-0.57%	-0.78%
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.88%	+1.31%	-0.10%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.76%	-0.27%	+0.59%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.69%	+1.25%	+12.54%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	-0.14%	+0.11%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.22%	-0.45%	-10.36%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.12%	+22.97%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.89%	+0.64%	+32.00%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.84%	-0.41%	-0.23%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.54%	-0.24%	-1.18%
12	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	2.48%	+1.10%	+8.51%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.15%	-0.81%	-18.00%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.07%	+0.29%	-2.10%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.05%	+0.43%	+0.21%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.00%	+0.27%	+1.54%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.90%	—	-0.23%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.11%	+0.59%
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.72%	+0.70%	+6.10%
20	GE	General Electric	股票-工业	1.44%	-0.08%	+0.75%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.41%	-0.06%	+0.95%
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.30%	-0.23%	-0.38%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.29%	—	-0.83%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.27%	-0.17%	+0.16%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.27%	+0.17%	+0.94%
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.19%	+0.10%	—
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.14%	—	+1.00%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.12%	—	+1.35%
29	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.11%	—	+1.93%
30	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.11%	+0.09%	+0.94%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-1.25%	-51.79%
32	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	+44.96%
33	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.15%	-1.12%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.01%	—	—
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-0.13%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.10%	+0.63%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.96%	+0.15%	-0.07%
38	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.94%	—	+0.38%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	—	-2.15%
40	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.88%	+0.12%	-0.43%
41	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.85%	—	+4.10%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.24%	+1.12%
43	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.81%	+0.22%	+0.21%
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.80%	-0.19%	+0.17%
45	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.79%	—	+0.93%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.66%	—	-0.50%
47	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	-0.12%	+1.26%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.11%	+1.75%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.56%	+0.11%	+0.04%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+37.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.5%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +27.7%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.59
卡玛比率: +2.73
信息比率: +1.02
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +59.4%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.65
峰度: +1.28
上行潜力: +5.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$2.3亿	19	1NVDA 2AVGO 3GEV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GEV 4.GOOGL 5.MU 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.AMD 10.LLY
2025-12-31	75	US$2.3亿	19	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.SPY 5.GEV 6.MU 7.AAPL 8.MSFT 9.LLY 10.META
2025-09-30	86	US$2.2亿	37	1NVDA 2AVGO 3SPY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.GEV 8.META 9.VOO 10.AMZN
2025-06-30	86	US$2.0亿	0	1NVDA 2AVGO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.SPY 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.GEV 8.AAPL 9.AMZN 10.VOO
2025-03-31	89	US$1.7亿	0	1NVDA 2VOO 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.AVGO 4.AAPL 5.LLY 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.QQQ
2024-12-31	88	US$1.9亿	0	1NVDA 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VOO 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.GOOGL 7.LLY 8.MSFT 9.AMZN 10.META
2024-09-30	84	US$1.6亿	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.AVGO 5.MSFT 6.VOO 7.GOOGL 8.AMZN 9.META 10.COST
2024-06-30	81	US$1.4亿	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.AVGO 7.GOOGL 8.AMZN 9.COST 10.META
2024-03-31	79	US$1.2亿	0	1NVDA 2VOO 3LLY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.LLY 4.AAPL 5.MSFT 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.AMD 10.COST
2023-12-31	78	US$1.0亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMZN 9.FANG 10.COST
2023-09-30	78	US$9270.9万	0	1VOO 2AAPL 3LLY 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.LLY 4.NVDA 5.MSFT 6.FANG 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.CVX
2023-06-30	81	US$9460.9万	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.LLY 6.AMZN 7.AVGO 8.FANG 9.GOOGL 10.UNH
2023-03-31	84	US$8357.9万	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.FANG 5.LLY 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.CVX 10.UNH
2022-12-31	90	US$8107.9万	0	1VOO 2AAPL 3LLY 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.LLY 4.FANG 5.MSFT 6.CVX 7.NVDA 8.UNH 9.GOOGL 10.AMZN

本季持股变动

Schear Investment Advisers, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Medpace Holdings INC (MEDP); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC).

Schear Investment Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.3%	-0.10%	减仓
2	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+12.54%	加仓
3	MOD	Modine Manufacturing Co	+1.1%	+8.51%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+6.10%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+32.00%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+0.21%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-2.10%	减仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+1.54%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.12%	加仓
10	CTRA	Coterra Energy INC	+0.2%	+0.21%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.94%	加仓
12	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.07%	减仓
13	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	-0.43%	减仓
14	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.04%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.63%	加仓
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.94%	加仓
18	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+0.94%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.16%	加仓
20	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.95%	加仓
21	GE	General Electric	-0.1%	+0.75%	加仓
22	URI	United Rentals INC	-0.1%	-7.35%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.59%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.75%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.97%	加仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.26%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.11%	加仓
28	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	-1.12%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.16%	加仓
30	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+0.17%	加仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-0.38%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.26%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.18%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.59%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-66.11%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.23%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-10.36%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-0.78%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-18.00%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	-51.79%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
43	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
50	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Schear Investment Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Schear Investment Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Schear Investment Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Schear Investment Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1742.1万 (7.7%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$1307.4万 (5.8%) 3. GE Vernova INC (GEV) — US$1106.1万 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1079.9万 (4.8%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$1064.2万 (4.7%)

Schear Investment Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Schear Investment Advisers, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Medpace Holdings INC (MEDP); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC)

Schear Investment Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Schear Investment Advisers, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.4% • Industrials: 16.1% • Financials: 11.1% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 5.7%

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Schear Investment Advisers, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001962838

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Schear Investment Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 19.1%。

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集中度: 11.3
持仓稳定性: 19.13
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GEV
-0.1%　US$277.1万
减仓 VOO
-51.8%　-US$294.7万
加仓 MU
+12.5%　US$265.4万
加仓 MOD
+8.5%　US$243.2万
减仓 META
-18.0%　-US$198.7万
加仓 VRT
+6.1%　US$152.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.68%	-0.24%	+1.26%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.77%	-0.57%	-0.78%
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.88%	+1.31%	-0.10%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.76%	-0.27%	+0.59%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.69%	+1.25%	+12.54%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	-0.14%	+0.11%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.22%	-0.45%	-10.36%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.12%	+22.97%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.89%	+0.64%	+32.00%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.84%	-0.41%	-0.23%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.54%	-0.24%	-1.18%
12	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	2.48%	+1.10%	+8.51%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.15%	-0.81%	-18.00%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.07%	+0.29%	-2.10%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.05%	+0.43%	+0.21%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.00%	+0.27%	+1.54%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.90%	—	-0.23%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.11%	+0.59%
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.72%	+0.70%	+6.10%
20	GE	General Electric	股票-工业	1.44%	-0.08%	+0.75%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.41%	-0.06%	+0.95%
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.30%	-0.23%	-0.38%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.29%	—	-0.83%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.27%	-0.17%	+0.16%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.27%	+0.17%	+0.94%
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.19%	+0.10%	—
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.14%	—	+1.00%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.12%	—	+1.35%
29	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.11%	—	+1.93%
30	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.11%	+0.09%	+0.94%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-1.25%	-51.79%
32	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	+44.96%
33	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.15%	-1.12%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.01%	—	—
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-0.13%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.10%	+0.63%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.96%	+0.15%	-0.07%
38	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.94%	—	+0.38%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	—	-2.15%
40	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.88%	+0.12%	-0.43%
41	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.85%	—	+4.10%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.24%	+1.12%
43	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.81%	+0.22%	+0.21%
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.80%	-0.19%	+0.17%
45	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.79%	—	+0.93%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.66%	—	-0.50%
47	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	-0.12%	+1.26%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.11%	+1.75%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.56%	+0.11%	+0.04%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+37.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.5%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +27.7%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.59
卡玛比率: +2.73
信息比率: +1.02
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +59.4%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.65
峰度: +1.28
上行潜力: +5.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$2.3亿	19	1NVDA 2AVGO 3GEV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GEV 4.GOOGL 5.MU 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.AMD 10.LLY
2025-12-31	75	US$2.3亿	19	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.SPY 5.GEV 6.MU 7.AAPL 8.MSFT 9.LLY 10.META
2025-09-30	86	US$2.2亿	37	1NVDA 2AVGO 3SPY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.GEV 8.META 9.VOO 10.AMZN
2025-06-30	86	US$2.0亿	0	1NVDA 2AVGO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.SPY 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.GEV 8.AAPL 9.AMZN 10.VOO
2025-03-31	89	US$1.7亿	0	1NVDA 2VOO 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.AVGO 4.AAPL 5.LLY 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.QQQ
2024-12-31	88	US$1.9亿	0	1NVDA 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VOO 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.GOOGL 7.LLY 8.MSFT 9.AMZN 10.META
2024-09-30	84	US$1.6亿	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.AVGO 5.MSFT 6.VOO 7.GOOGL 8.AMZN 9.META 10.COST
2024-06-30	81	US$1.4亿	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.AVGO 7.GOOGL 8.AMZN 9.COST 10.META
2024-03-31	79	US$1.2亿	0	1NVDA 2VOO 3LLY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.LLY 4.AAPL 5.MSFT 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.AMD 10.COST
2023-12-31	78	US$1.0亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMZN 9.FANG 10.COST
2023-09-30	78	US$9270.9万	0	1VOO 2AAPL 3LLY 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.LLY 4.NVDA 5.MSFT 6.FANG 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.CVX
2023-06-30	81	US$9460.9万	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.LLY 6.AMZN 7.AVGO 8.FANG 9.GOOGL 10.UNH
2023-03-31	84	US$8357.9万	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.FANG 5.LLY 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.CVX 10.UNH
2022-12-31	90	US$8107.9万	0	1VOO 2AAPL 3LLY 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.LLY 4.FANG 5.MSFT 6.CVX 7.NVDA 8.UNH 9.GOOGL 10.AMZN

本季持股变动

Schear Investment Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.3%	-0.10%	减仓
2	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+12.54%	加仓
3	MOD	Modine Manufacturing Co	+1.1%	+8.51%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+6.10%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+32.00%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+0.21%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-2.10%	减仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+1.54%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.12%	加仓
10	CTRA	Coterra Energy INC	+0.2%	+0.21%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.94%	加仓
12	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.07%	减仓
13	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	-0.43%	减仓
14	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.04%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.63%	加仓
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.94%	加仓
18	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+0.94%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.16%	加仓
20	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.95%	加仓
21	GE	General Electric	-0.1%	+0.75%	加仓
22	URI	United Rentals INC	-0.1%	-7.35%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.59%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.75%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.97%	加仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.26%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.11%	加仓
28	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	-1.12%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.16%	加仓
30	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+0.17%	加仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-0.38%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.26%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.18%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.59%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-66.11%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.23%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-10.36%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-0.78%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-18.00%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	-51.79%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
43	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
50	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看