Mfa Wealth Advisors, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001688184

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

MFA WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.42
持仓稳定性: 14.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.99
多样化: 100
仓位均衡度: 82.43

Mfa Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCIT
+1130.4%　US$763.3万
加仓 IXC
+4.1%　US$549.0万
减仓 QQQ
-76.6%　-US$374.8万
减仓 PULS
-76.7%　-US$218.5万
减仓 AXP
+7.5%　-US$126.9万
减仓 CEG
+0.8%　-US$140.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	9.34%	-0.09%	+7.35%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	9.29%	+0.21%	+11.30%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	8.69%	+0.12%	+0.67%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.02%	-0.08%	+11.64%
5	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	4.85%	+0.09%	+9.21%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.90%	-0.09%	+9.95%
7	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	3.59%	+0.90%	+4.13%
8	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.36%	+0.12%	+4.75%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.28%	+0.14%	+7.10%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.21%	-0.02%	+6.94%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.01%	+0.07%	+1.64%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.78%	+0.02%	+6.48%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.61%	-0.09%	-2.67%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.24%	—	-7.73%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.14%	—	+6.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	—	+5.08%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.82%	-0.40%	+7.54%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	-0.20%	+3.10%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.64%	+1.50%	+1130.45%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.58%	—	+4.51%
21	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.48%	+0.10%	+14.59%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.37%	+2.61%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	-0.19%	+0.70%
24	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.08%	-0.38%	+0.82%
25	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.03%	+0.04%	+6.25%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	-0.01%	+7.10%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.24%	+11.99%
28	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.79%	—	+14.94%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.77%	—	+6.89%
30	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.67%	—	+1.88%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.65%	+0.11%	+2.75%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	+0.05%	+8.54%
34	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-加密货币	0.58%	—	+33.85%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.18%	-0.79%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.54%	+0.06%	+9.64%
37	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.42%	+0.04%	+43.16%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.40%	—	+4.23%
39	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.38%	—	+4.65%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.30%	—	+15.59%
41	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.29%	—	—
42	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—
43	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+0.16%
45	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	-0.81%	-76.61%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.19%	—	+1.37%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.81%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.18%	—	-2.65%
50	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.18%	—	-3.32%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +3.25
信息比率: -0.81
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.07
峰度: -0.43
上行潜力: +5.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$5.1亿	14	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.VOO 5.FLRN 6.SCHX 7.IXC 8.PAVE 9.AVEM 10.IUSV
2025-12-31	84	US$4.7亿	9	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.VOO 5.FLRN 6.SCHX 7.PAVE 8.IUSV 9.AVEM 10.AVUV
2025-09-30	90	US$4.6亿	57	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.VOO 5.FLRN 6.SCHX 7.PAVE 8.IUSV 9.AVEM 10.AVUV
2025-06-30	88	US$4.3亿	0	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.SCHD 5.FLRN 6.MGV 7.PAVE 8.IUSV 9.AVUV 10.EEM
2025-03-31	88	US$4.0亿	100	1BIV 2SCHD 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.SCHD 3.FNDF 4.IGIB 5.FLRN 6.MGV 7.AVUV 8.DGS 9.IUSV 10.PAVE
2024-12-31	75	US$3.9亿	0	1BIV 2SCHD 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.SCHD 3.FNDF 4.FLRN 5.IGSB 6.AVUV 7.MGV 8.IGIB 9.PAVE 10.IUSV
2024-09-30	519	US$4.6亿	0	1BIV 2SCHD 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.SCHD 3.FNDF 4.SWVXX 5.BSCQ 6.FLRN 7.IGSB 8.AVUV 9.SNAXX 10.MGV
2024-06-30	586	US$4.6亿	0	1BSCQ 2FNDF 3MGK 主要持股2024-06-30 1.BSCQ 2.FNDF 3.MGK 4.SWVXX 5.FLRN 6.IGSB 7.VGT 8.AVUV 9.BIV 10.SCHD
2024-03-31	86	US$3.8亿	0	1FNDF 2BSCQ 3MGK 主要持股2024-03-31 1.FNDF 2.BSCQ 3.MGK 4.FLRN 5.IGSB 6.AVUV 7.VGT 8.SCHD 9.PAVE 10.IUSV
2023-12-31	88	US$3.6亿	0	1FLRN 2FNDF 3BSCQ 主要持股2023-12-31 1.FLRN 2.FNDF 3.BSCQ 4.MGK 5.IGSB 6.AVUV 7.VGT 8.SCHD 9.PAVE 10.IUSV
2023-09-30	74	US$3.2亿	0	1FLRN 2BSCQ 3FNDF 主要持股2023-09-30 1.FLRN 2.BSCQ 3.FNDF 4.MGK 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.VGT 9.DGS 10.PAVE
2023-06-30	77	US$3.2亿	0	1FLRN 2FNDF 3MGK 主要持股2023-06-30 1.FLRN 2.FNDF 3.MGK 4.SPTS 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.VGT 9.PAVE 10.IUSV
2023-03-31	70	US$3.0亿	0	1SPTS 2FLRN 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.FLRN 3.FNDF 4.MGV 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.PAVE 9.VGT 10.DGS
2022-12-31	62	US$2.8亿	0	1SPTS 2FLRN 3MGV 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.FLRN 3.MGV 4.FNDF 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.PAVE 9.DGRO 10.EMXC
2022-09-30	57	US$2.7亿	0	1SPTS 2FLRN 3MGV 主要持股2022-09-30 1.SPTS 2.FLRN 3.MGV 4.FNDF 5.IGSB 6.QQQ 7.AVUV 8.SCHD 9.EMXC 10.DGRO
2022-06-30	58	US$2.7亿	0	1SPTS 2FLRN 3MGV 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.FLRN 3.MGV 4.FNDF 5.IGSB 6.SCHD 7.AVUV 8.QQQ 9.DGRO 10.EMXC
2022-03-31	65	US$3.1亿	0	1VCSH 2FLRN 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.FLRN 3.FNDF 4.IGSB 5.SOXX 6.SCHD 7.AVUV 8.IQLT 9.PAVE 10.DGRO
2021-12-31	69	US$2.4亿	0	1FNDF 2SMH 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.FNDF 2.SMH 3.IGSB 4.SCHD 5.AAPL 6.PAVE 7.DGRO 8.IQLT 9.MSFT 10.XSOE
2021-09-30	61	US$2.2亿	0	1FNDF 2SMH 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.FNDF 2.SMH 3.IGSB 4.SCHD 5.XSOE 6.VEU 7.DGRO 8.PAVE 9.LIT 10.AAPL
2021-06-30	61	US$2.2亿	96	1FNDF 2SMH 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.FNDF 2.SMH 3.IGSB 4.XSOE 5.SCHD 6.VEU 7.DGRO 8.PAVE 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	59	US$2.1亿	77	1FNDF 2SMH 3LQD 主要持股2021-03-31 1.FNDF 2.SMH 3.LQD 4.XSOE 5.PAVE 6.SCHD 7.AAPL 8.VEU 9.IXC 10.MSFT
2020-12-31	42	US$1.1亿	21	1VGT 2LQD 3XSOE 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.LQD 3.XSOE 4.LIT 5.AAPL 6.SCHD 7.MSFT 8.SCHP 9.AMZN 10.DGRO
2020-09-30	38	US$9409.1万	68	1VGT 2LQD 3XSOE 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.LQD 3.XSOE 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHP 7.AMZN 8.SCHD 9.DGRO 10.LIT
2020-06-30	253	US$1.5亿	74	1VO 2EFAV 3VGT 主要持股2020-06-30 1.VO 2.EFAV 3.VGT 4.LQD 5.VB 6.DBEU 7.VV 8.XSOE 9.MSFT 10.SCHP
2020-03-31	47	US$1.0亿	100	1VO 2VGT 3VB 主要持股2020-03-31 1.VO 2.VGT 3.VB 4.DGRO 5.MSFT 6.SCHP 7.VV 8.AMZN 9.SCHR 10.AAPL
2019-12-31	42	US$1.4亿	21	1VEA 2MDYV 3VGT 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.MDYV 3.VGT 4.FLRN 5.SCHD 6.SLYG 7.SPYD 8.PDBC 9.VGK 10.SCHE
2019-09-30	40	US$1.2亿	24	1VEA 2MDYV 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.MDYV 3.FLRN 4.VGT 5.SCHD 6.SLYG 7.SPYD 8.PDBC 9.VGK 10.SCHE
2019-06-30	41	US$1.3亿	22	1VEA 2MDYV 3FLRN 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.MDYV 3.FLRN 4.QQQ 5.VGT 6.SCHD 7.SLYG 8.SPYD 9.USCI 10.VGK
2019-03-31	54	US$1.5亿	48	1VEA 2MDYV 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.MDYV 3.QQQ 4.FLRN 5.VGT 6.SCHD 7.USCI 8.SLYG 9.SPYD 10.SCHX
2018-12-31	41	US$9986.8万	64	1VEA 2FLRN 3MDYV 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.FLRN 3.MDYV 4.QQQ 5.VGT 6.USCI 7.SPYD 8.SLYG 9.SCHE 10.VGK
2018-09-30	52	US$1.3亿	45	1QQQ 2SCHX 3MDYV 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SCHX 3.MDYV 4.FLRN 5.VEA 6.SDOG 7.GAL 8.USCI 9.SLYG 10.SCHE
2018-06-30	59	US$1.5亿	47	1QQQ 2SCHM 3GAL 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SCHM 3.GAL 4.SCHX 5.FLRN 6.SDOG 7.USCI 8.SLYG 9.SCHE 10.VGK
2018-03-31	48	US$1.3亿	60	173935A2SCHM 3GAL 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.SCHM 3.GAL 4.SCHX 5.FLRN 6.SDOG 7.USCI 8.SLYG 9.SCHE 10.VGK
2017-12-31	56	US$1.5亿	0	1SYG1EUR 2GAL 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.SYG1EUR 2.GAL 3.SCHX 4.FLRN 5.MDYV 6.SCHH 7.USCI 8.MDYG 9.SLYG 10.SCHE

本季持股变动

Mfa Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 清仓: Herbalife Ltd. (HLF).

Mfa Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.5%	+1130.45%	加仓
2	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.9%	+4.13%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.61%	加仓
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.30%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+7.10%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.67%	加仓
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+4.75%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.75%	加仓
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+14.59%	加仓
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+9.21%	加仓
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.64%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+9.64%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+8.54%	加仓
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+6.25%	加仓
15	CPRT	Copart INC	0%	+43.16%	加仓
16	NEM	Newmont CORP	0%	+58.75%	加仓
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+6.48%	加仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.10%	加仓
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+6.94%	加仓
20	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+2.09%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+11.64%	加仓
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+7.35%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+9.95%	加仓
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-2.67%	减仓
25	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.1%	-56.72%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.79%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.70%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.10%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.99%	加仓
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-80.81%	减仓
31	CEG	Constellation Energy	-0.4%	+0.82%	加仓
32	AXP	American Express Co	-0.4%	+7.54%	加仓
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.5%	-76.73%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-76.61%	减仓
35	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建仓
36	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	清仓
38	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
39	HLF	Herbalife Ltd.	—	EXIT	清仓
40	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
41	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清仓
42	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
43	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建仓
44	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
45	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
47	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
49	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
50	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mfa Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mfa Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Mfa Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mfa Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$4745.4万 (9.3%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$4722.6万 (9.3%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$4418.1万 (8.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4075.3万 (8.0%) 5. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$2463.1万 (4.8%)

Mfa Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mfa Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 清仓: Herbalife Ltd. (HLF)

Mfa Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mfa Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 22.5% • Industrials: 9.1% • Energy: 8.7% • Communication Services: 8.5% • Utilities: 6.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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集中度6.4

持仓稳定性46.4

行业集中度45.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Mfa Wealth Advisors, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001688184

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

MFA WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.42
持仓稳定性: 14.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.99
多样化: 100
仓位均衡度: 82.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCIT
+1130.4%　US$763.3万
加仓 IXC
+4.1%　US$549.0万
减仓 QQQ
-76.6%　-US$374.8万
减仓 PULS
-76.7%　-US$218.5万
减仓 AXP
+7.5%　-US$126.9万
减仓 CEG
+0.8%　-US$140.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	9.34%	-0.09%	+7.35%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	9.29%	+0.21%	+11.30%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	8.69%	+0.12%	+0.67%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.02%	-0.08%	+11.64%
5	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	4.85%	+0.09%	+9.21%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.90%	-0.09%	+9.95%
7	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	3.59%	+0.90%	+4.13%
8	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.36%	+0.12%	+4.75%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.28%	+0.14%	+7.10%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.21%	-0.02%	+6.94%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.01%	+0.07%	+1.64%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.78%	+0.02%	+6.48%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.61%	-0.09%	-2.67%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.24%	—	-7.73%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.14%	—	+6.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	—	+5.08%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.82%	-0.40%	+7.54%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	-0.20%	+3.10%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.64%	+1.50%	+1130.45%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.58%	—	+4.51%
21	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.48%	+0.10%	+14.59%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.37%	+2.61%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	-0.19%	+0.70%
24	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.08%	-0.38%	+0.82%
25	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.03%	+0.04%	+6.25%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	-0.01%	+7.10%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.24%	+11.99%
28	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.79%	—	+14.94%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.77%	—	+6.89%
30	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.67%	—	+1.88%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.65%	+0.11%	+2.75%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	+0.05%	+8.54%
34	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-加密货币	0.58%	—	+33.85%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.18%	-0.79%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.54%	+0.06%	+9.64%
37	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.42%	+0.04%	+43.16%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.40%	—	+4.23%
39	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.38%	—	+4.65%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.30%	—	+15.59%
41	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.29%	—	—
42	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—
43	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+0.16%
45	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	-0.81%	-76.61%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.19%	—	+1.37%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.81%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.18%	—	-2.65%
50	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.18%	—	-3.32%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +3.25
信息比率: -0.81
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.07
峰度: -0.43
上行潜力: +5.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$5.1亿	14	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.VOO 5.FLRN 6.SCHX 7.IXC 8.PAVE 9.AVEM 10.IUSV
2025-12-31	84	US$4.7亿	9	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.VOO 5.FLRN 6.SCHX 7.PAVE 8.IUSV 9.AVEM 10.AVUV
2025-09-30	90	US$4.6亿	57	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.VOO 5.FLRN 6.SCHX 7.PAVE 8.IUSV 9.AVEM 10.AVUV
2025-06-30	88	US$4.3亿	0	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.SCHD 5.FLRN 6.MGV 7.PAVE 8.IUSV 9.AVUV 10.EEM
2025-03-31	88	US$4.0亿	100	1BIV 2SCHD 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.SCHD 3.FNDF 4.IGIB 5.FLRN 6.MGV 7.AVUV 8.DGS 9.IUSV 10.PAVE
2024-12-31	75	US$3.9亿	0	1BIV 2SCHD 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.SCHD 3.FNDF 4.FLRN 5.IGSB 6.AVUV 7.MGV 8.IGIB 9.PAVE 10.IUSV
2024-09-30	519	US$4.6亿	0	1BIV 2SCHD 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.SCHD 3.FNDF 4.SWVXX 5.BSCQ 6.FLRN 7.IGSB 8.AVUV 9.SNAXX 10.MGV
2024-06-30	586	US$4.6亿	0	1BSCQ 2FNDF 3MGK 主要持股2024-06-30 1.BSCQ 2.FNDF 3.MGK 4.SWVXX 5.FLRN 6.IGSB 7.VGT 8.AVUV 9.BIV 10.SCHD
2024-03-31	86	US$3.8亿	0	1FNDF 2BSCQ 3MGK 主要持股2024-03-31 1.FNDF 2.BSCQ 3.MGK 4.FLRN 5.IGSB 6.AVUV 7.VGT 8.SCHD 9.PAVE 10.IUSV
2023-12-31	88	US$3.6亿	0	1FLRN 2FNDF 3BSCQ 主要持股2023-12-31 1.FLRN 2.FNDF 3.BSCQ 4.MGK 5.IGSB 6.AVUV 7.VGT 8.SCHD 9.PAVE 10.IUSV
2023-09-30	74	US$3.2亿	0	1FLRN 2BSCQ 3FNDF 主要持股2023-09-30 1.FLRN 2.BSCQ 3.FNDF 4.MGK 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.VGT 9.DGS 10.PAVE
2023-06-30	77	US$3.2亿	0	1FLRN 2FNDF 3MGK 主要持股2023-06-30 1.FLRN 2.FNDF 3.MGK 4.SPTS 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.VGT 9.PAVE 10.IUSV
2023-03-31	70	US$3.0亿	0	1SPTS 2FLRN 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.FLRN 3.FNDF 4.MGV 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.PAVE 9.VGT 10.DGS
2022-12-31	62	US$2.8亿	0	1SPTS 2FLRN 3MGV 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.FLRN 3.MGV 4.FNDF 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.PAVE 9.DGRO 10.EMXC
2022-09-30	57	US$2.7亿	0	1SPTS 2FLRN 3MGV 主要持股2022-09-30 1.SPTS 2.FLRN 3.MGV 4.FNDF 5.IGSB 6.QQQ 7.AVUV 8.SCHD 9.EMXC 10.DGRO
2022-06-30	58	US$2.7亿	0	1SPTS 2FLRN 3MGV 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.FLRN 3.MGV 4.FNDF 5.IGSB 6.SCHD 7.AVUV 8.QQQ 9.DGRO 10.EMXC
2022-03-31	65	US$3.1亿	0	1VCSH 2FLRN 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.FLRN 3.FNDF 4.IGSB 5.SOXX 6.SCHD 7.AVUV 8.IQLT 9.PAVE 10.DGRO
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2021-09-30	61	US$2.2亿	0	1FNDF 2SMH 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.FNDF 2.SMH 3.IGSB 4.SCHD 5.XSOE 6.VEU 7.DGRO 8.PAVE 9.LIT 10.AAPL
2021-06-30	61	US$2.2亿	96	1FNDF 2SMH 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.FNDF 2.SMH 3.IGSB 4.XSOE 5.SCHD 6.VEU 7.DGRO 8.PAVE 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	59	US$2.1亿	77	1FNDF 2SMH 3LQD 主要持股2021-03-31 1.FNDF 2.SMH 3.LQD 4.XSOE 5.PAVE 6.SCHD 7.AAPL 8.VEU 9.IXC 10.MSFT
2020-12-31	42	US$1.1亿	21	1VGT 2LQD 3XSOE 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.LQD 3.XSOE 4.LIT 5.AAPL 6.SCHD 7.MSFT 8.SCHP 9.AMZN 10.DGRO
2020-09-30	38	US$9409.1万	68	1VGT 2LQD 3XSOE 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.LQD 3.XSOE 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHP 7.AMZN 8.SCHD 9.DGRO 10.LIT
2020-06-30	253	US$1.5亿	74	1VO 2EFAV 3VGT 主要持股2020-06-30 1.VO 2.EFAV 3.VGT 4.LQD 5.VB 6.DBEU 7.VV 8.XSOE 9.MSFT 10.SCHP
2020-03-31	47	US$1.0亿	100	1VO 2VGT 3VB 主要持股2020-03-31 1.VO 2.VGT 3.VB 4.DGRO 5.MSFT 6.SCHP 7.VV 8.AMZN 9.SCHR 10.AAPL
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2019-09-30	40	US$1.2亿	24	1VEA 2MDYV 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.MDYV 3.FLRN 4.VGT 5.SCHD 6.SLYG 7.SPYD 8.PDBC 9.VGK 10.SCHE
2019-06-30	41	US$1.3亿	22	1VEA 2MDYV 3FLRN 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.MDYV 3.FLRN 4.QQQ 5.VGT 6.SCHD 7.SLYG 8.SPYD 9.USCI 10.VGK
2019-03-31	54	US$1.5亿	48	1VEA 2MDYV 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.MDYV 3.QQQ 4.FLRN 5.VGT 6.SCHD 7.USCI 8.SLYG 9.SPYD 10.SCHX
2018-12-31	41	US$9986.8万	64	1VEA 2FLRN 3MDYV 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.FLRN 3.MDYV 4.QQQ 5.VGT 6.USCI 7.SPYD 8.SLYG 9.SCHE 10.VGK
2018-09-30	52	US$1.3亿	45	1QQQ 2SCHX 3MDYV 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SCHX 3.MDYV 4.FLRN 5.VEA 6.SDOG 7.GAL 8.USCI 9.SLYG 10.SCHE
2018-06-30	59	US$1.5亿	47	1QQQ 2SCHM 3GAL 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SCHM 3.GAL 4.SCHX 5.FLRN 6.SDOG 7.USCI 8.SLYG 9.SCHE 10.VGK
2018-03-31	48	US$1.3亿	60	173935A2SCHM 3GAL 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.SCHM 3.GAL 4.SCHX 5.FLRN 6.SDOG 7.USCI 8.SLYG 9.SCHE 10.VGK
2017-12-31	56	US$1.5亿	0	1SYG1EUR 2GAL 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.SYG1EUR 2.GAL 3.SCHX 4.FLRN 5.MDYV 6.SCHH 7.USCI 8.MDYG 9.SLYG 10.SCHE

本季持股变动

Mfa Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.5%	+1130.45%	加仓
2	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.9%	+4.13%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.61%	加仓
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.30%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+7.10%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.67%	加仓
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+4.75%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.75%	加仓
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+14.59%	加仓
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+9.21%	加仓
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.64%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+9.64%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+8.54%	加仓
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+6.25%	加仓
15	CPRT	Copart INC	0%	+43.16%	加仓
16	NEM	Newmont CORP	0%	+58.75%	加仓
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+6.48%	加仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.10%	加仓
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+6.94%	加仓
20	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+2.09%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+11.64%	加仓
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+7.35%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+9.95%	加仓
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-2.67%	减仓
25	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.1%	-56.72%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.79%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.70%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.10%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.99%	加仓
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-80.81%	减仓
31	CEG	Constellation Energy	-0.4%	+0.82%	加仓
32	AXP	American Express Co	-0.4%	+7.54%	加仓
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.5%	-76.73%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-76.61%	减仓
35	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建仓
36	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	清仓
38	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
39	HLF	Herbalife Ltd.	—	EXIT	清仓
40	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
41	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清仓
42	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
43	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建仓
44	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
45	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
47	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
49	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
50	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看