CIK: 0001990190
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 247
LongView Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 247 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 18.8%。
LongView Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 247 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 FBND
+19.4% US$221.1万
减仓 ICSH
-36.1% -US$236.1万
减仓 STIP
-79.4% -US$221.8万
加仓 VOO
+34.0% US$192.3万
减仓 FNDF
-40.6% -US$232.1万
减仓 EIPI
-50.7% -US$194.5万
仅显示前 200 大持股（共 247 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.29% | -15.58% | |
| 2 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 3.60% | -0.16% | -7.46% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.48% | -0.26% | -10.06% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.46% | +0.66% | +19.38% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.97% | — | +5.07% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.94% | +0.38% | +8.24% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.87% | — | -1.37% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 2.70% | -0.38% | -7.71% | |
| 9 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.42% | +0.27% | +7.87% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | +0.53% | +33.96% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.02% | -1.94% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.82% | — | -2.03% | |
| 13 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.82% | -0.35% | -5.49% | |
| 14 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.33% | +10.30% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.43% | -0.43% | -29.65% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +0.13% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -3.82% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.13% | +0.37% | +49.37% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | -12.47% | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.52% | -40.58% | |
| 21 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.10% | — | +1.75% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | -7.59% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.05% | -0.53% | -36.06% | |
| 24 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 1.04% | — | +3.07% | |
| 25 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.03% | -0.26% | -24.15% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | — | -2.30% | |
| 27 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.96% | +0.29% | +37.93% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | -3.35% | |
| 29 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.93% | — | +4.68% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +9.90% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.89% | +0.27% | +38.58% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -3.55% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.18% | -2.77% | |
| 34 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.84% | — | -9.14% | |
| 35 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.79% | — | -4.25% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | -8.96% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.75% | — | -10.06% | |
| 38 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.55% | |
| 39 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.71% | — | +0.10% | |
| 40 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.97% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | +9.74% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.23% | -26.08% | |
| 43 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.64% | — | -2.34% | |
| 44 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.54% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.01% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | -6.49% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.02% | |
| 48 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.29% | +85.30% | |
| 49 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.44% | -50.75% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.08% | -21.98% |
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+17.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 247 | US$4.0亿 | 19 | |
| 2025-12-31 | 249 | US$4.1亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 225 | US$3.7亿 | 30 | |
| 2025-06-30 | 215 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 201 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 203 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 194 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 182 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 176 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 170 | US$2.2亿 | 0 |
LongView Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 清仓: Keysight Technologies In (KEYS); 清仓: Dominion Energy INC (D); 清仓: Agilent Technologies INC (A); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001830467
申报总市值
US$4.0亿
178 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002052480
申报总市值
US$4.0亿
144 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002056340
申报总市值
US$4.0亿
223 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0002038325
申报总市值
US$1.7亿
125 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Fidelity Total Bond ETF
CIK 0000821103
申报总市值
US$2.0亿
106 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF
CIK 0000857602
申报总市值
US$2.3亿
301 stks
2021-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC