LP
Lone Peak Global Investors LLC 13F 投资组合与持仓变动
Lone Peak Global Investors LLCCIK: 0001730467
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42
LONE PEAK GLOBAL INVESTORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 41.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.18
- 持仓稳定性
- 41.74
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 55.59
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 93.73
Lone Peak Global Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 42 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 MSM
+3411.0% US$1538.6万
减仓 NATL
-63.5% -US$1380.1万
减仓 CHE
-42.2% -US$973.3万
加仓 UPS
+52.2% US$882.4万
加仓 OPLN
+39.7% US$671.5万
减仓 HNI
-4.6% -US$584.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSIC | Henry Schein INC | 股票-医疗保健 | 4.63% | -0.12% | +1.97% | |
| 2 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | 股票-非周期性消费 | 4.54% | +0.73% | +29.24% | |
| 3 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 4.35% | +1.41% | +52.22% | |
| 4 | OPLN | Openlane INC | 股票-其他 | 4.16% | +1.06% | +39.72% | |
| 5 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-医疗保健 | 4.02% | +0.08% | +1.28% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 3.89% | +0.33% | +10.73% | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 3.85% | +0.31% | +37.05% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 9 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 3.67% | -0.46% | +22.90% | |
| 10 | KBR | Kbr INC | 股票-工业 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 11 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 3.57% | +0.31% | -11.69% | |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.50% | +0.47% | +38.96% | |
| 13 | GPN | Global Payments INC | 股票-工业 | 3.45% | -0.23% | +9.99% | |
| 14 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 3.40% | -0.76% | +1.33% | |
| 15 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 股票-金融 | 3.35% | +0.56% | +20.93% | |
| 16 | HNI | Hni CORP | 股票-其他 | 3.05% | -1.05% | -4.58% | |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 3.02% | +0.13% | +28.66% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.98% | -0.41% | -24.10% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.96% | -0.57% | -18.66% | |
| 20 | REYN | Reynolds Consumer Products I | 股票-其他 | 2.90% | -0.29% | +0.44% | |
| 21 | CTBI | Community Trust Bancorp INC | 股票-其他 | 2.86% | +0.17% | +1.00% | |
| 22 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 2.63% | +2.56% | +3410.97% | |
| 23 | EVTC | Evertec INC | 股票-其他 | 2.59% | +0.44% | +27.05% | |
| 24 | COLB | Columbia Banking System INC | 股票-金融 | 2.45% | +0.48% | +29.62% | |
| 25 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 2.43% | -0.24% | -32.72% | |
| 26 | WEX | Wex INC | 股票-科技 | 2.35% | -0.06% | -3.22% | |
| 27 | EBAY | Ebay INC | 股票-周期性消费 | 2.12% | +0.08% | +1.29% | |
| 28 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 29 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 30 | DK | Delek US Holdings INC | 股票-其他 | 1.75% | -0.13% | -37.76% | |
| 31 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 1.69% | -1.69% | -42.17% | |
| 32 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 1.65% | -2.37% | -63.50% | |
| 33 | CNR | Core Natural Resources INC | 股票-能源 | 0.12% | +0.05% | +56.10% | |
| 34 | PLAB | Photronics INC | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 35 | IESC | Ies Holdings INC | 股票-工业 | 0.11% | +0.03% | +17.35% | |
| 36 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | +14.95% | |
| 37 | XRN | Chiron Real Estate INC | 股票-其他 | 0.08% | — | +1.07% | |
| 38 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.07% | — | +7.09% | |
| 39 | WOR | Worthington Enterprises INC | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 40 | AMCX | Amc Global Media INC | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | +28.66% | |
| 41 | BLMN | Bloomin' Brands INC | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | +1.10% | |
| 42 | DOUG | Douglas Elliman INC | 股票-其他 | 0.04% | -0.02% | +1.08% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
+21.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.14
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.97
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +11.8%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +10.4%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 42 | US$6.0亿 | 42 | |
| 2025-12-31 | 42 | US$5.9亿 | 26 | |
| 2025-09-30 | 43 | US$5.8亿 | 72 | |
| 2025-06-30 | 46 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | US$4.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 47 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 55 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 54 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 48 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 59 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 44 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 46 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 46 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 43 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 42 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 41 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 43 | US$1.1亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 40 | US$9621.5万 | 98 | |
| 2020-12-31 | 37 | US$2.6亿 | 27 | |
| 2020-09-30 | 35 | US$2.1亿 | 17 | |
| 2020-06-30 | 32 | US$1.9亿 | 41 | |
| 2020-03-31 | 34 | US$1.6亿 | 47 | |
| 2019-12-31 | 32 | US$2.2亿 | 20 | |
| 2019-09-30 | 34 | US$2.1亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 33 | US$2.1亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 33 | US$2.0亿 | 22 | |
| 2018-12-31 | 33 | US$1.7亿 | 65 | |
| 2018-09-30 | 32 | US$1.1亿 | 19 | |
| 2018-06-30 | 31 | US$9617.7万 | 32 | |
| 2018-03-31 | 33 | US$9474.9万 | 15 | |
| 2017-12-31 | 32 | US$9026.5万 | 0 |
本季持股变动
Lone Peak Global Investors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Kbr INC (KBR); 清仓: Thermon Group Holdings INC (8TG); 清仓: Sysco CORP (SYY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +2.6% | +3410.97% | 加仓 |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | +1.4% | +52.22% | 加仓 |
| 3 | OPLN | Openlane INC | +1.1% | +39.72% | 加仓 |
| 4 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | +0.7% | +29.24% | 加仓 |
| 5 | GBCI | Glacier Bancorp INC | +0.6% | +20.93% | 加仓 |
| 6 | COLB | Columbia Banking System INC | +0.5% | +29.62% | 加仓 |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.5% | +38.96% | 加仓 |
| 8 | EVTC | Evertec INC | +0.4% | +27.05% | 加仓 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.3% | +10.73% | 加仓 |
| 10 | PRDO | Perdoceo Education CORP | +0.3% | -11.69% | 减仓 |
| 11 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.3% | +37.05% | 加仓 |
| 12 | CTBI | Community Trust Bancorp INC | +0.2% | +1.00% | 加仓 |
| 13 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | +28.66% | 加仓 |
| 14 | CAH | Cardinal Health INC | +0.1% | +1.28% | 加仓 |
| 15 | EBAY | Ebay INC | +0.1% | +1.29% | 加仓 |
| 16 | CNR | Core Natural Resources INC | +0.1% | +56.10% | 加仓 |
| 17 | IESC | Ies Holdings INC | 0% | +17.35% | 加仓 |
| 18 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 0% | +14.95% | 加仓 |
| 19 | HWC | Hancock Whitney CORP | — | +7.09% | 加仓 |
| 20 | XRN | Chiron Real Estate INC | — | +1.07% | 加仓 |
| 21 | BLMN | Bloomin' Brands INC | 0% | +1.10% | 加仓 |
| 22 | AMCX | Amc Global Media INC | 0% | +28.66% | 加仓 |
| 23 | DOUG | Douglas Elliman INC | 0% | +1.08% | 加仓 |
| 24 | WEX | Wex INC | -0.1% | -3.22% | 减仓 |
| 25 | HSIC | Henry Schein INC | -0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 26 | DK | Delek US Holdings INC | -0.1% | -37.76% | 减仓 |
| 27 | GPN | Global Payments INC | -0.2% | +9.99% | 加仓 |
| 28 | ECG | Everus Construction Group | -0.2% | -32.72% | 减仓 |
| 29 | REYN | Reynolds Consumer Products I | -0.3% | +0.44% | 加仓 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.4% | -24.10% | 减仓 |
| 31 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.5% | +22.90% | 加仓 |
| 32 | RTX | Rtx CORP | -0.6% | -18.66% | 减仓 |
| 33 | SOLV | Solventum CORP | -0.8% | +1.33% | 加仓 |
| 34 | HNI | Hni CORP | -1.1% | -4.58% | 减仓 |
| 35 | CHE | Chemed CORP | -1.7% | -42.17% | 减仓 |
| 36 | NATL | Ncr Atleos CORP | -2.4% | -63.50% | 减仓 |
| 37 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | KBR | Kbr INC | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | 8TG | Thermon Group Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | SYY | Sysco CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | SANM | Sanmina CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | LKQ | Lkq CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | GPRE | Green Plains INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | CVBF | Cvb Financial CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | PLAB | Photronics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | WOR | Worthington Enterprises INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Lone Peak Global Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lone Peak Global Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Lone Peak Global Investors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lone Peak Global Investors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Henry Schein INC (HSIC) — US$2781.5万 (4.6%)
2. Keurig Dr Pepper INC (KDP) — US$2724.0万 (4.5%)
3. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$2613.5万 (4.3%)
4. Openlane INC (OPLN) — US$2498.2万 (4.2%)
5. Cardinal Health INC (CAH) — US$2412.4万 (4.0%)
Lone Peak Global Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lone Peak Global Investors LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Kbr INC (KBR); 清仓: Thermon Group Holdings INC (8TG); 清仓: Sysco CORP (SYY)
Lone Peak Global Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lone Peak Global Investors LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 26.2%
• Industrials: 24.8%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Information Technology: 12.7%
• Financials: 12.1%
• Consumer Staples: 5.8%
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