CIK: 0001710666
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 3.4%。
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.141——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPYG
+0.4% -US$422.1万
加仓 SPDW
-1.3% US$29.5万
加仓 SPSM
-1.3% US$31.3万
加仓 BRK-B
+94.1% US$50.9万
加仓 SGOV
+5.6% US$24.7万
加仓 SPMB
-0.0% -US$2.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 22.42% | -1.58% | +0.40% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 21.07% | +0.02% | -0.92% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 12.23% | +0.11% | +0.06% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 9.37% | +0.26% | -1.31% | |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 9.31% | +0.12% | -0.01% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.25% | +0.25% | -1.33% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.23% | +0.05% | +0.15% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.05% | -0.66% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.06% | -1.24% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.01% | +0.14% | +5.61% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | +0.23% | +94.12% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 15 | DVLT | Datavault Ai INC | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的1个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$2.2亿 | 3 | |
| 2025-12-31 | 13 | US$2.2亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$2.2亿 | 30 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$1.9亿 | 11 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$2.0亿 | 100 | |
| 2024-09-30 | 19 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 20 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 19 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 20 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 23 | US$1.5亿 | 48 | |
| 2020-12-31 | 21 | US$1.5亿 | 16 | |
| 2020-09-30 | 20 | US$1.3亿 | 24 | |
| 2020-06-30 | 20 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 53 | US$1.0亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 64 | US$1.1亿 | 79 | |
| 2019-09-30 | 49 | US$1.0亿 | 37 | |
| 2019-06-30 | 48 | US$1.0亿 | 32 | |
| 2019-03-31 | 42 | US$9704.2万 | 60 | |
| 2018-12-31 | 39 | US$7572.4万 | 49 | |
| 2018-09-30 | 35 | US$8423.8万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 30 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 25 | US$1.2亿 | 20 | |
| 2017-12-31 | 25 | US$1.2亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 25 | US$1.2亿 | 88 | |
| 2017-06-30 | 23 | US$1.2亿 | 16 | |
| 2017-03-31 | 26 | US$1.1亿 | 35 | |
| 2016-12-31 | 30 | US$1.1亿 | — |
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 加仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 +0.40%; 减仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 股数 -1.31%; 减仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — 股数 -1.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.3% | -1.31% | 减仓 |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.3% | -1.33% | 减仓 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +94.12% | 加仓 |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +5.61% | 加仓 |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | +0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | +0.1% | +0.06% | 加仓 |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | +0.1% | -1.24% | 减仓 |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.1% | +0.15% | 加仓 |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | -0.66% | 减仓 |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | 0% | -0.92% | 减仓 |
| 11 | DVLT | Datavault Ai INC | — | — | 不变 |
| 12 | AAPL | Apple INC | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -1.6% | +0.40% | 加仓 |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-10-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002035601
申报总市值
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120 stks
2025-06-30
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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF
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申报总市值
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF