Hoey Investments, INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001799544

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 420

HOEY INVESTMENTS, INC在最新一期 13F 报告中披露了 420 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 12.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 70.13
持仓稳定性: 12.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 15.08

Hoey Investments, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.175——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 420 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-7.6%　-US$1717.2万
加仓 NVDA
+2.3%　-US$1090.5万
减仓 META
-4.3%　-US$1501.5万
加仓 GEV
+2.8%　US$222.7万
加仓 GS
+17.9%　US$122.6万
加仓 IBM
+377.7%　US$166.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 416 大持股（共 420 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	34.79%	+1.22%	+2.31%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	18.74%	-0.02%	+2.19%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	10.54%	-1.19%	-4.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.97%	-1.83%	-7.64%
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.88%	—	+21.27%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	+0.01%	-0.71%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.48%	-0.08%	+0.21%
8	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.57%	-0.19%	-3.71%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.49%	+0.28%	+17.90%
10	GE	General Electric	股票-工业	1.41%	+0.01%	+1.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.39%	+0.22%	+19.11%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.09%	-5.97%
13	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.18%	+0.39%	+2.80%
14	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.12%	+0.04%	+2.57%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.90%	-0.05%	-1.74%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-10.37%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	-0.16%	-25.04%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.48%	-0.13%	-17.97%
19	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.46%	—	+12.56%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.45%	+0.14%	+29.37%
21	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	0.36%	-0.01%	+0.73%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	+0.24%	+377.73%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.30%	—	-0.42%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.26%	+0.03%	+0.35%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.25%	+0.16%	+152.98%
26	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.20%	+0.10%	+83.30%
27	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.20%	—	-2.33%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	-0.08%
29	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+23.27%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.17%	-0.01%	-2.43%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	—	—
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	—	-1.33%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.16%	—	-2.39%
34	AGQ	Proshares Ultra Silver	ETF-避险与商品	0.16%	+0.14%	+767.40%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.16%	+0.04%	-5.52%
36	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.14%	+0.04%	-1.50%
37	CPER	United States Copper Index	ETF-大型股与成长	0.14%	+0.07%	+85.71%
38	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.13%	-0.07%	-10.78%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.13%	+0.03%	-4.11%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.06%	+35.06%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+5.45%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.10%	—	+2.91%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.10%	—	—
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	—	-0.47%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.09%	—	+19.84%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	—	-1.97%
47	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.08%	-0.09%	-31.33%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.08%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.08%	+0.04%	+19.84%
50	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.08%	—	+26.79%

1–50 of 416

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +21.7%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +24.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +1.87
信息比率: +0.48
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +51.1%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.13
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.17
峰度: -0.26
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	420	US$6.9亿	12	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.PLTR 6.AAPL 7.AVGO 8.WFC 9.GS 10.GE
2025-12-31	430	US$7.5亿	8	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.PLTR 6.AAPL 7.AVGO 8.WFC 9.GE 10.JPM
2025-09-30	414	US$7.5亿	35	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.PLTR 6.AAPL 7.AVGO 8.WFC 9.GE 10.JPM
2025-06-30	419	US$6.8亿	0	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.PLTR 6.AAPL 7.AVGO 8.WFC 9.JPM 10.GE
2025-03-31	381	US$5.1亿	100	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.AAPL 6.PLTR 7.WFC 8.AVGO 9.JPM 10.GE
2024-12-31	374	US$5.9亿	0	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.AAPL 6.PLTR 7.WFC 8.AVGO 9.JPM 10.BAC
2024-09-30	397	US$5.3亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.CRWD 7.PANW 8.WFC 9.AVGO 10.BAC
2024-06-30	397	US$5.3亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.CRWD 7.PANW 8.WFC 9.AVGO 10.BAC
2024-03-31	348	US$4.6亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.PANW 7.WFC 8.AMD 9.BAC 10.UBER
2023-12-31	348	US$3.6亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.PANW 7.WFC 8.BAC 9.AMD 10.UBER
2023-09-30	352	US$3.0亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.BAC 7.WFC 8.PANW 9.AMD 10.COP
2023-06-30	345	US$3.1亿	—	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.BAC 6.META 7.WFC 8.PANW 9.AMD 10.JNJ
2023-03-31	353	US$2.6亿	—	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.ENPH 6.BAC 7.JNJ 8.TQQQ 9.WFC 10.LOW
2022-12-31	303	US$2.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.TQQQ 5.NVDA 6.JNJ 7.BAC 8.ENPH 9.COP 10.WFC
2022-09-30	323	US$2.5亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.JNJ 6.ENPH 7.BAC 8.SPY 9.TQQQ 10.WFC
2022-06-30	293	US$2.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.TQQQ 5.NVDA 6.GOOGL 7.JNJ 8.BAC 9.TECL 10.ENPH
2022-03-31	257	US$3.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.TQQQ 7.QCOM 8.JNJ 9.BAC 10.JPM
2021-12-31	253	US$3.9亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.HD 6.LOW 7.TQQQ 8.QCOM 9.JPM 10.WMT
2021-09-30	240	US$3.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.HD 6.QCOM 7.JPM 8.WMT 9.LOW 10.JNJ
2021-06-30	237	US$3.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.QCOM 6.HD 7.WMT 8.JPM 9.LOW 10.JNJ
2021-03-31	246	US$3.0亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.QCOM 6.WMT 7.LOW 8.HD 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	193	US$2.8亿	25	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.QCOM 6.WMT 7.HD 8.JNJ 9.LOW 10.JPM
2020-09-30	144	US$2.5亿	37	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.QCOM 7.HD 8.TQQQ 9.JNJ 10.LOW
2020-06-30	147	US$2.0亿	54	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.TQQQ 6.WMT 7.QCOM 8.HD 9.ADBE 10.JPM
2020-03-31	126	US$1.4亿	92	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.UPRO 5.NVDA 6.TQQQ 7.WMT 8.HD 9.QCOM 10.ADBE
2019-12-31	163	US$1.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.HD 6.DIS 7.WMT 8.LOW 9.BAC 10.NVDA

本季持股变动

Hoey Investments, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).

Hoey Investments, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+2.31%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+2.80%	加仓
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+17.90%	加仓
4	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+377.73%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+19.11%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+152.98%	加仓
7	AGQ	Proshares Ultra Silver	+0.1%	+767.40%	加仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+29.37%	加仓
9	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	+83.30%	加仓
10	CPER	United States Copper Index	+0.1%	+85.71%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+35.06%	加仓
12	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+23.27%	加仓
13	GLW	Corning INC	+0.1%	+129.68%	加仓
14	MS	Morgan Stanley	0%	+2.57%	加仓
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	0%	-1.50%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	+19.84%	加仓
17	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-5.52%	减仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+27.15%	加仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+99.67%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	0%	+36.90%	加仓
21	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-4.11%	减仓
22	AMGN	Amgen INC	0%	+0.35%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+49.25%	加仓
24	LRCX	Lam Research CORP	0%	+4.50%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	-0.71%	减仓
26	GE	General Electric	0%	+1.20%	加仓
27	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	+12.56%	加仓
28	CMC	Commercial Metals Co	0%	+0.73%	加仓
29	BA	Boeing Co/the	0%	-2.43%	减仓
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-16.67%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.19%	加仓
32	HD	Home Depot INC	0%	-34.37%	减仓
33	CEG	Constellation Energy	0%	-35.51%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	0%	-0.08%	减仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.74%	减仓
36	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-10.78%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.21%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.97%	减仓
39	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-31.33%	减仓
40	CLS	Celestica INC	-0.1%	-65.57%	减仓
41	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-17.97%	减仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-25.04%	减仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-3.71%	减仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-4.30%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-7.64%	减仓
46	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	EXIT	清仓
49	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
50	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hoey Investments, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hoey Investments, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 420 个已申报仓位之中。

Hoey Investments, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hoey Investments, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.4亿 (34.8%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.3亿 (18.7%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$7305.4万 (10.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4142.6万 (6.0%) 5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2691.8万 (3.9%)

Hoey Investments, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hoey Investments, INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)

Hoey Investments, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hoey Investments, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.5% • Consumer Discretionary: 20.4% • Communication Services: 12.9% • Financials: 7.3% • Industrials: 3.9% • Consumer Staples: 1.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Continental General Insurance Co

CIK 0000024046

申报总市值

US$6.9亿

11 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tolleson Wealth Management, Inc.

CIK 0001772937

申报总市值

US$6.9亿

92 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

NINE MASTS CAPITAL Ltd

CIK 0001569356

申报总市值

US$6.9亿

249 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申报总市值

US$4813.9亿

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

持仓稳定性15.2

行业集中度38.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

BlackRock Inc.

CIK 0001364742

申报总市值

US$4.4万亿

48,161 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度4.8

持仓稳定性0.0

行业集中度48.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

ClariVest Asset Management LLC

CIK 0001388167

申报总市值

US$9.8亿

844 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度5.5

持仓稳定性0.0

行业集中度71.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Hoey Investments, INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001799544

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 420

HOEY INVESTMENTS, INC在最新一期 13F 报告中披露了 420 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 12.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 70.13
持仓稳定性: 12.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 15.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-7.6%　-US$1717.2万
加仓 NVDA
+2.3%　-US$1090.5万
减仓 META
-4.3%　-US$1501.5万
加仓 GEV
+2.8%　US$222.7万
加仓 GS
+17.9%　US$122.6万
加仓 IBM
+377.7%　US$166.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 416 大持股（共 420 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	34.79%	+1.22%	+2.31%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	18.74%	-0.02%	+2.19%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	10.54%	-1.19%	-4.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.97%	-1.83%	-7.64%
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.88%	—	+21.27%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	+0.01%	-0.71%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.48%	-0.08%	+0.21%
8	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.57%	-0.19%	-3.71%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.49%	+0.28%	+17.90%
10	GE	General Electric	股票-工业	1.41%	+0.01%	+1.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.39%	+0.22%	+19.11%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.09%	-5.97%
13	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.18%	+0.39%	+2.80%
14	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.12%	+0.04%	+2.57%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.90%	-0.05%	-1.74%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-10.37%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	-0.16%	-25.04%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.48%	-0.13%	-17.97%
19	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.46%	—	+12.56%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.45%	+0.14%	+29.37%
21	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	0.36%	-0.01%	+0.73%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	+0.24%	+377.73%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.30%	—	-0.42%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.26%	+0.03%	+0.35%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.25%	+0.16%	+152.98%
26	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.20%	+0.10%	+83.30%
27	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.20%	—	-2.33%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	-0.08%
29	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+23.27%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.17%	-0.01%	-2.43%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	—	—
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	—	-1.33%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.16%	—	-2.39%
34	AGQ	Proshares Ultra Silver	ETF-避险与商品	0.16%	+0.14%	+767.40%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.16%	+0.04%	-5.52%
36	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.14%	+0.04%	-1.50%
37	CPER	United States Copper Index	ETF-大型股与成长	0.14%	+0.07%	+85.71%
38	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.13%	-0.07%	-10.78%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.13%	+0.03%	-4.11%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.06%	+35.06%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+5.45%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.10%	—	+2.91%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.10%	—	—
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	—	-0.47%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.09%	—	+19.84%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	—	-1.97%
47	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.08%	-0.09%	-31.33%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.08%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.08%	+0.04%	+19.84%
50	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.08%	—	+26.79%

1–50 of 416

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +21.7%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +24.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +1.87
信息比率: +0.48
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +51.1%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.13
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.17
峰度: -0.26
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	420	US$6.9亿	12	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.PLTR 6.AAPL 7.AVGO 8.WFC 9.GS 10.GE
2025-12-31	430	US$7.5亿	8	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.PLTR 6.AAPL 7.AVGO 8.WFC 9.GE 10.JPM
2025-09-30	414	US$7.5亿	35	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.PLTR 6.AAPL 7.AVGO 8.WFC 9.GE 10.JPM
2025-06-30	419	US$6.8亿	0	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.PLTR 6.AAPL 7.AVGO 8.WFC 9.JPM 10.GE
2025-03-31	381	US$5.1亿	100	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.AAPL 6.PLTR 7.WFC 8.AVGO 9.JPM 10.GE
2024-12-31	374	US$5.9亿	0	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.AAPL 6.PLTR 7.WFC 8.AVGO 9.JPM 10.BAC
2024-09-30	397	US$5.3亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.CRWD 7.PANW 8.WFC 9.AVGO 10.BAC
2024-06-30	397	US$5.3亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.CRWD 7.PANW 8.WFC 9.AVGO 10.BAC
2024-03-31	348	US$4.6亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.PANW 7.WFC 8.AMD 9.BAC 10.UBER
2023-12-31	348	US$3.6亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.PANW 7.WFC 8.BAC 9.AMD 10.UBER
2023-09-30	352	US$3.0亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.BAC 7.WFC 8.PANW 9.AMD 10.COP
2023-06-30	345	US$3.1亿	—	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.BAC 6.META 7.WFC 8.PANW 9.AMD 10.JNJ
2023-03-31	353	US$2.6亿	—	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.ENPH 6.BAC 7.JNJ 8.TQQQ 9.WFC 10.LOW
2022-12-31	303	US$2.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.TQQQ 5.NVDA 6.JNJ 7.BAC 8.ENPH 9.COP 10.WFC
2022-09-30	323	US$2.5亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.JNJ 6.ENPH 7.BAC 8.SPY 9.TQQQ 10.WFC
2022-06-30	293	US$2.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.TQQQ 5.NVDA 6.GOOGL 7.JNJ 8.BAC 9.TECL 10.ENPH
2022-03-31	257	US$3.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.TQQQ 7.QCOM 8.JNJ 9.BAC 10.JPM
2021-12-31	253	US$3.9亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.HD 6.LOW 7.TQQQ 8.QCOM 9.JPM 10.WMT
2021-09-30	240	US$3.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.HD 6.QCOM 7.JPM 8.WMT 9.LOW 10.JNJ
2021-06-30	237	US$3.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.QCOM 6.HD 7.WMT 8.JPM 9.LOW 10.JNJ
2021-03-31	246	US$3.0亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.QCOM 6.WMT 7.LOW 8.HD 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	193	US$2.8亿	25	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.QCOM 6.WMT 7.HD 8.JNJ 9.LOW 10.JPM
2020-09-30	144	US$2.5亿	37	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.QCOM 7.HD 8.TQQQ 9.JNJ 10.LOW
2020-06-30	147	US$2.0亿	54	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.TQQQ 6.WMT 7.QCOM 8.HD 9.ADBE 10.JPM
2020-03-31	126	US$1.4亿	92	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.UPRO 5.NVDA 6.TQQQ 7.WMT 8.HD 9.QCOM 10.ADBE
2019-12-31	163	US$1.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.HD 6.DIS 7.WMT 8.LOW 9.BAC 10.NVDA

本季持股变动

Hoey Investments, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+2.31%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+2.80%	加仓
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+17.90%	加仓
4	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+377.73%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+19.11%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+152.98%	加仓
7	AGQ	Proshares Ultra Silver	+0.1%	+767.40%	加仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+29.37%	加仓
9	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	+83.30%	加仓
10	CPER	United States Copper Index	+0.1%	+85.71%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+35.06%	加仓
12	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+23.27%	加仓
13	GLW	Corning INC	+0.1%	+129.68%	加仓
14	MS	Morgan Stanley	0%	+2.57%	加仓
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	0%	-1.50%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	+19.84%	加仓
17	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-5.52%	减仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+27.15%	加仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+99.67%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	0%	+36.90%	加仓
21	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-4.11%	减仓
22	AMGN	Amgen INC	0%	+0.35%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+49.25%	加仓
24	LRCX	Lam Research CORP	0%	+4.50%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	-0.71%	减仓
26	GE	General Electric	0%	+1.20%	加仓
27	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	+12.56%	加仓
28	CMC	Commercial Metals Co	0%	+0.73%	加仓
29	BA	Boeing Co/the	0%	-2.43%	减仓
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-16.67%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.19%	加仓
32	HD	Home Depot INC	0%	-34.37%	减仓
33	CEG	Constellation Energy	0%	-35.51%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	0%	-0.08%	减仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.74%	减仓
36	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-10.78%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.21%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.97%	减仓
39	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-31.33%	减仓
40	CLS	Celestica INC	-0.1%	-65.57%	减仓
41	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-17.97%	减仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-25.04%	减仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-3.71%	减仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-4.30%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-7.64%	减仓
46	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	EXIT	清仓
49	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
50	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看