Clearview Wealth Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001857588

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Clearview Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.55
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.52

Clearview Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	21.72%	—	—	—
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	9.41%	—	—	—
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	9.23%	—	—	—
4	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.46%	—	—	—
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.06%	—	—	—
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.02%	—	—	—
7	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	3.06%	—	—	—
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.81%	—	—	—
9	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	2.49%	—	—	—
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.33%	—	—	—
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.15%	—	—	—
12	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	ETF-其他	1.98%	—	—	—
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	—	—	—
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.94%	—	—	—
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.89%	—	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	—	—	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.46%	—	—	—
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	—	—
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.23%	—	—	—
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.13%	—	—	—
21	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	1.09%	—	—	—
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	—	—
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.95%	—	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.92%	—	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	—	—
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.79%	—	—	—
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	—	—	—
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.70%	—	—	—
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	—	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	—	—
31	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.64%	—	—	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	—	—	—
33	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.57%	—	—	—
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.49%	—	—	—
39	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.46%	—	—	—
40	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.42%	—	—	—
41	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	0.41%	—	—	—
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	—	—
43	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—	—
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	—	—
46	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	—	—
48	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.22%	—	—	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

-1.3%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: -9.97
阿尔法: -95.3%
最大回撤: -2.8%
年化表现: -7.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -1.1
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -2.69
信息比率: +0.11
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: -0.71
行业分散度: +17.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +1.35

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.4亿	0	1SPHQ 2XMHQ 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.XMHQ 3.JAAA 4.IQLT 5.SPYM 6.FBND 7.JBBB 8.SPY 9.USEW 10.MTUM

本季持股变动

Clearview Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clearview Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clearview Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Clearview Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clearview Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3070.2万 (21.7%) 2. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1330.3万 (9.4%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1305.4万 (9.2%) 4. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$912.9万 (6.5%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$574.3万 (4.1%)

Clearview Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Clearview Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Clearview Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clearview Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.7% • Communication Services: 17.4% • Financials: 16.5% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 1.9%

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Clearview Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 31.55
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	21.72%	—	—	—
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	9.41%	—	—	—
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	9.23%	—	—	—
4	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.46%	—	—	—
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.06%	—	—	—
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.02%	—	—	—
7	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	3.06%	—	—	—
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.81%	—	—	—
9	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	2.49%	—	—	—
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.33%	—	—	—
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.15%	—	—	—
12	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	ETF-其他	1.98%	—	—	—
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	—	—	—
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.94%	—	—	—
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.89%	—	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	—	—	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.46%	—	—	—
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	—	—
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.23%	—	—	—
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.13%	—	—	—
21	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	1.09%	—	—	—
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	—	—
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.95%	—	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.92%	—	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	—	—
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.79%	—	—	—
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	—	—	—
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.70%	—	—	—
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	—	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	—	—
31	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.64%	—	—	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	—	—	—
33	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.57%	—	—	—
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.49%	—	—	—
39	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.46%	—	—	—
40	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.42%	—	—	—
41	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	0.41%	—	—	—
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	—	—
43	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—	—
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	—	—
46	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	—	—
48	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.22%	—	—	—