Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001419186

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$388.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3924

Cambridge Investment Research Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3924 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$388.0亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.26
持仓稳定性: 15.46
动能／逆势: 78.49
行业集中度: 66.38
多样化: 100
仓位均衡度: 54.03

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 177 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3924 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.9%　-US$1.2亿
减仓 AAPL
+0.2%　-US$7724.1万
减仓 QQQ
-3.7%　-US$7696.8万
加仓 IVV
+20.6%　US$1.0亿
加仓 BIL
+56.2%　US$8779.2万
减仓 VOO
+1.6%　-US$3761.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Cambridge這一季表面在穩健再平衡，骨子裡卻在悄悄防禦——一邊加碼現金（BIL）與指數（IVV），一邊對科技ETF（QQQ）和話題股（PLTR）獲利了結，動作不大但方向很清楚：就是在替去年重倉的科技股找出口，替第二季可能的亂流先備好子彈。

基本面与宏观布局

他們賭的是Fed資金行情退潮後的板塊輪動，勝負手在於通膨黏性是否讓市場再度下修降息預期。如果AI狂熱降溫，這手減輝達（QQQ）加現金的防禦配置就能躲過Beta屠殺；但若市場繼續無視利空向上衝，這套保守牌就會變成踏空陪跑，等於白白把超額報酬讓給別人。

潜在盲点

罩門在於持股極度分散（3924檔），像散彈槍一樣沒攻擊焦點，漲時追不上指數，跌時又不會少挨打。加上加碼的IVV和BIL都是大路貨，買這些跟買保險沒兩樣，一旦系統性風險真的炸開，這種『一點都沒有超額報酬幻想』的籌碼配置，只會在第一波多殺多中被率先掃出場。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3924 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	-0.18%	+1.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.27%	+0.17%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.16%	+3.06%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	+0.22%	+20.58%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.25%	-3.66%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	—	+2.50%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.17%	+0.82%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.23%	—	-2.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.36%	+3.87%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.17%	-7.49%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.13%	-5.79%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.84%	—	+8.23%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	+3.13%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.11%	-2.45%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	—	-1.45%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.63%	+0.22%	+56.21%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+5.02%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+10.68%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+19.27%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	+2.52%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+8.66%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+6.32%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+2.73%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	—	+9.00%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.21%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.10%	-1.94%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.13%	-1.58%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.12%	-0.58%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.63%
30	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.47%	—	+4.45%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	—	+5.78%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+4.28%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.04%	+2.65%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.01%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	-0.08%	-0.28%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	-0.15%	-8.81%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.40%	-0.07%	-5.32%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	+0.06%	-1.54%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	—	+4.94%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+10.81%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	+10.98%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+28.37%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	+0.05%	+1.33%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+1.59%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	-5.76%
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.31%	+0.05%	+10.55%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+1.30%
48	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.31%	—	+13.15%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+19.72%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.30%	—	-2.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.96
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3924	US$388.0亿	15	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.QQQ 6.VTI 7.AMZN 8.VXUS 9.MSFT 10.SPY
2025-12-31	3812	US$378.4亿	13	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-09-30	3715	US$364.1亿	28	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-06-30	3608	US$328.8亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-03-31	3495	US$296.4亿	100	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.IVV 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.BRK-B
2024-12-31	3460	US$299.3亿	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.VTI 7.AMZN 8.MSFT 9.VXUS 10.SPY
2024-09-30	3409	US$294.0亿	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2024-06-30	3309	US$270.6亿	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.VXUS 10.SPY
2024-03-31	3302	US$259.9亿	0	1VOO 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2023-12-31	3184	US$234.7亿	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.VTI 7.VXUS 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2023-09-30	3133	US$214.2亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.VXUS 7.VTI 8.AMZN 9.NVDA 10.SPY
2023-06-30	3165	US$219.5亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.VXUS 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2023-03-31	3149	US$203.9亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BIL
2022-12-31	3099	US$192.8亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BNDX
2022-09-30	3050	US$177.5亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.BNDX 10.BND
2022-06-30	3040	US$185.6亿	0	1AAPL 2VOO 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.VXUS 4.IVV 5.MSFT 6.QQQ 7.VTI 8.AMZN 9.BNDX 10.SPY
2022-03-31	3156	US$217.8亿	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.VXUS 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.BND 10.SPY
2021-12-31	3165	US$223.6亿	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.VXUS 5.IVV 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BND
2021-09-30	3083	US$202.5亿	0	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.AMZN 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2021-06-30	3083	US$209.1亿	94	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2021-03-31	2861	US$184.1亿	21	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2020-12-31	2705	US$171.0亿	22	1AAPL 2VOO 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2020-09-30	2513	US$148.2亿	22	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.AMZN 5.VXUS 6.IVV 7.MSFT 8.VTI 9.BND 10.SPY
2020-06-30	2454	US$132.9亿	33	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.AMZN 5.QQQ 6.IVV 7.MSFT 8.VTI 9.BND 10.BNDX
2020-03-31	2271	US$104.2亿	36	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.IVV 5.AMZN 6.BND 7.BNDX 8.VTI 9.MSFT 10.QQQ
2019-12-31	2403	US$129.5亿	20	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.IVV 5.VTI 6.QQQ 7.SPY 8.BNDX 9.AMZN 10.USMV
2019-09-30	2339	US$113.9亿	15	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.BND 8.AMZN 9.SPY 10.BSV
2019-06-30	2199	US$108.9亿	17	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.AMZN 8.BND 9.BSV 10.SPY
2019-03-31	2273	US$104.5亿	25	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.BND 8.AMZN 9.BSV 10.SPY
2018-12-31	2145	US$90.4亿	28	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.BNDX 6.VTI 7.BSV 8.BND 9.AMZN 10.SPY
2018-09-30	2230	US$104.7亿	21	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.QQQ 8.AMZN 9.BSV 10.BND
2018-06-30	2197	US$94.7亿	28	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.BNDX 5.IVV 6.BSV 7.VTI 8.BND 9.QQQ 10.VEA
2018-03-31	2138	US$88.7亿	19	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.BNDX 6.BND 7.VTI 8.BSV 9.VEA 10.SPY
2017-12-31	2105	US$85.0亿	20	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VEA 10.VWO
2017-09-30	1996	US$74.4亿	18	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VWO 10.SPY
2017-06-30	1928	US$68.0亿	23	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VWO 10.SPY
2017-03-31	1765	US$58.5亿	19	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BNDX 5.BND 6.BSV 7.VTI 8.VWO 9.SPY 10.VXF
2016-12-31	1665	US$53.4亿	26	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BNDX 5.BSV 6.BND 7.VTI 8.VWO 9.VXF 10.SPY
2016-09-30	1741	US$53.9亿	24	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VWO 9.USMV 10.VTI
2016-06-30	1578	US$47.2亿	27	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.DPLOEUR 9.XOM 10.USMV
2016-03-31	1604	US$44.2亿	21	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BND 6.VWO 7.BNDX 8.BSV 9.SPY 10.USMV
2015-12-31	1577	US$42.2亿	31	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.VTI 8.VWO 9.BNDX 10.BSV
2015-09-30	1435	US$34.8亿	41	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.SPY 9.VEA 10.XOM
2015-06-30	1447	US$36.2亿	16	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.VTI 5.VXUS 6.VWO 7.SPY 8.XOM 9.VEA 10.BSV
2015-03-31	1414	US$35.1亿	21	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.SPY 5.VTI 6.VWO 7.VXUS 8.XOM 9.VEA 10.BSV
2014-12-31	1368	US$32.3亿	35	1IVV 2BND 3VTI 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.AAPL 5.SPY 6.VWO 7.XOM 8.VXUS 9.73935A 10.BSV
2014-09-30	1582	US$33.9亿	30	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.XOM 5.VWO 6.BACR 8.125 PERP 5 7.SPY 8.VTI 9.BND 10.VXUS
2014-06-30	1337	US$28.7亿	17	1IVV 2XOM 3VWO 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.XOM 3.VWO 4.AAPL 5.SPY 6.VTI 7.BND 8.VXUS 9.VEU 10.VEA
2014-03-31	1293	US$26.5亿	17	1IVV 2XOM 3VWO 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.XOM 3.VWO 4.SPY 5.VTI 6.AAPL 7.VEU 8.BND 9.BOND 10.EFA
2013-12-31	1235	US$24.4亿	29	1IVV 2SPY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.XOM 4.VWO 5.VTI 6.AAPL 7.IWM 8.VEU 9.BOND 10.EFA
2013-09-30	1243	US$22.8亿	27	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.XOM 5.VTI 6.BOND 7.IWM 8.AAPL 9.SPY 10.BSV
2013-06-30	1107	US$19.7亿	0	1IVV 2XOM 3VOO 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.XOM 3.VOO 4.VWO 5.BOND 6.VTI 7.VEU 8.BSV 9.SPY 10.AAPL

本季持股变动

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建仓: Schwab Ultra-short INC ETF (SCUS); 新建仓: Horizon Digital Frontier ETF (YNOT); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.87%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +0.17%.

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.58%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+56.21%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.58%	减仓
4	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	+0.1%	+364.69%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.46%	加仓
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+185.79%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+28.37%	加仓
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+19.27%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+16.45%	加仓
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+49.65%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+37.07%	加仓
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+166.84%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.54%	减仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.73%	加仓
15	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+640.79%	加仓
16	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+786.59%	加仓
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+32.73%	加仓
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+85.01%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+14.00%	加仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+10.68%	加仓
21	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+10.55%	加仓
22	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+59.20%	加仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+24.23%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.33%	加仓
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+246.82%	加仓
26	WMT	Walmart INC	0%	+2.65%	加仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+8.66%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-10.39%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.29%	减仓
30	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-11.05%	减仓
31	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-78.55%	减仓
32	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.1%	-71.96%	减仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-5.32%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.28%	减仓
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-57.93%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.94%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.45%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.58%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.79%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-8.81%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.06%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-7.49%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.82%	加仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+1.64%	加仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-3.66%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.17%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.87%	加仓
48	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建仓
49	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	—	NEW	新建仓
50	YNOT	Horizon Digital Frontier ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$388.0亿，分布在 3924 个已申报仓位之中。

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$11.6亿 (3.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$11.1亿 (2.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.9亿 (2.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.9亿 (2.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7.3亿 (1.9%)

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建仓: Schwab Ultra-short INC ETF (SCUS); 新建仓: Horizon Digital Frontier ETF (YNOT); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.87%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +0.17%

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.0% • Financials: 11.3% • Communication Services: 11.2% • Consumer Discretionary: 10.5% • Health Care: 8.3% • Industrials: 6.4%

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Cambridge Investment Research Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3924 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$388.0亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.26
持仓稳定性: 15.46
动能／逆势: 78.49
行业集中度: 66.38
多样化: 100
仓位均衡度: 54.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.9%　-US$1.2亿
减仓 AAPL
+0.2%　-US$7724.1万
减仓 QQQ
-3.7%　-US$7696.8万
加仓 IVV
+20.6%　US$1.0亿
加仓 BIL
+56.2%　US$8779.2万
减仓 VOO
+1.6%　-US$3761.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3924 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	-0.18%	+1.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.27%	+0.17%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.16%	+3.06%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	+0.22%	+20.58%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.25%	-3.66%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	—	+2.50%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.17%	+0.82%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.23%	—	-2.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.36%	+3.87%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.17%	-7.49%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.13%	-5.79%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.84%	—	+8.23%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	+3.13%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.11%	-2.45%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	—	-1.45%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.63%	+0.22%	+56.21%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+5.02%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+10.68%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+19.27%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	+2.52%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+8.66%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+6.32%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+2.73%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	—	+9.00%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.21%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.10%	-1.94%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.13%	-1.58%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.12%	-0.58%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.63%
30	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.47%	—	+4.45%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	—	+5.78%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+4.28%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.04%	+2.65%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.01%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	-0.08%	-0.28%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	-0.15%	-8.81%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.40%	-0.07%	-5.32%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	+0.06%	-1.54%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	—	+4.94%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+10.81%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	+10.98%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+28.37%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	+0.05%	+1.33%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+1.59%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	-5.76%
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.31%	+0.05%	+10.55%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+1.30%
48	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.31%	—	+13.15%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+19.72%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.30%	—	-2.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.96
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3924	US$388.0亿	15	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.QQQ 6.VTI 7.AMZN 8.VXUS 9.MSFT 10.SPY
2025-12-31	3812	US$378.4亿	13	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-09-30	3715	US$364.1亿	28	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-06-30	3608	US$328.8亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2025-03-31	3495	US$296.4亿	100	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.IVV 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.BRK-B
2024-12-31	3460	US$299.3亿	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.VTI 7.AMZN 8.MSFT 9.VXUS 10.SPY
2024-09-30	3409	US$294.0亿	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2024-06-30	3309	US$270.6亿	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.VXUS 10.SPY
2024-03-31	3302	US$259.9亿	0	1VOO 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.VXUS 10.SPY
2023-12-31	3184	US$234.7亿	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.VTI 7.VXUS 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2023-09-30	3133	US$214.2亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.VXUS 7.VTI 8.AMZN 9.NVDA 10.SPY
2023-06-30	3165	US$219.5亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.VXUS 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2023-03-31	3149	US$203.9亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BIL
2022-12-31	3099	US$192.8亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BNDX
2022-09-30	3050	US$177.5亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.BNDX 10.BND
2022-06-30	3040	US$185.6亿	0	1AAPL 2VOO 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.VXUS 4.IVV 5.MSFT 6.QQQ 7.VTI 8.AMZN 9.BNDX 10.SPY
2022-03-31	3156	US$217.8亿	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.VXUS 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.BND 10.SPY
2021-12-31	3165	US$223.6亿	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.VXUS 5.IVV 6.MSFT 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.BND
2021-09-30	3083	US$202.5亿	0	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.AMZN 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2021-06-30	3083	US$209.1亿	94	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2021-03-31	2861	US$184.1亿	21	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2020-12-31	2705	US$171.0亿	22	1AAPL 2VOO 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.VXUS 4.QQQ 5.AMZN 6.VTI 7.IVV 8.MSFT 9.BND 10.BNDX
2020-09-30	2513	US$148.2亿	22	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.AMZN 5.VXUS 6.IVV 7.MSFT 8.VTI 9.BND 10.SPY
2020-06-30	2454	US$132.9亿	33	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.AMZN 5.QQQ 6.IVV 7.MSFT 8.VTI 9.BND 10.BNDX
2020-03-31	2271	US$104.2亿	36	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.IVV 5.AMZN 6.BND 7.BNDX 8.VTI 9.MSFT 10.QQQ
2019-12-31	2403	US$129.5亿	20	1VOO 2AAPL 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VXUS 4.IVV 5.VTI 6.QQQ 7.SPY 8.BNDX 9.AMZN 10.USMV
2019-09-30	2339	US$113.9亿	15	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.BND 8.AMZN 9.SPY 10.BSV
2019-06-30	2199	US$108.9亿	17	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.AMZN 8.BND 9.BSV 10.SPY
2019-03-31	2273	US$104.5亿	25	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.BND 8.AMZN 9.BSV 10.SPY
2018-12-31	2145	US$90.4亿	28	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.BNDX 6.VTI 7.BSV 8.BND 9.AMZN 10.SPY
2018-09-30	2230	US$104.7亿	21	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.VTI 6.BNDX 7.QQQ 8.AMZN 9.BSV 10.BND
2018-06-30	2197	US$94.7亿	28	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.BNDX 5.IVV 6.BSV 7.VTI 8.BND 9.QQQ 10.VEA
2018-03-31	2138	US$88.7亿	19	1VOO 2VXUS 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.AAPL 4.IVV 5.BNDX 6.BND 7.VTI 8.BSV 9.VEA 10.SPY
2017-12-31	2105	US$85.0亿	20	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VEA 10.VWO
2017-09-30	1996	US$74.4亿	18	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VWO 10.SPY
2017-06-30	1928	US$68.0亿	23	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VTI 9.VWO 10.SPY
2017-03-31	1765	US$58.5亿	19	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BNDX 5.BND 6.BSV 7.VTI 8.VWO 9.SPY 10.VXF
2016-12-31	1665	US$53.4亿	26	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BNDX 5.BSV 6.BND 7.VTI 8.VWO 9.VXF 10.SPY
2016-09-30	1741	US$53.9亿	24	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BNDX 6.BND 7.BSV 8.VWO 9.USMV 10.VTI
2016-06-30	1578	US$47.2亿	27	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.DPLOEUR 9.XOM 10.USMV
2016-03-31	1604	US$44.2亿	21	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.BND 6.VWO 7.BNDX 8.BSV 9.SPY 10.USMV
2015-12-31	1577	US$42.2亿	31	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.VTI 8.VWO 9.BNDX 10.BSV
2015-09-30	1435	US$34.8亿	41	1VOO 2VXUS 3IVV 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.IVV 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.SPY 9.VEA 10.XOM
2015-06-30	1447	US$36.2亿	16	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.VTI 5.VXUS 6.VWO 7.SPY 8.XOM 9.VEA 10.BSV
2015-03-31	1414	US$35.1亿	21	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.SPY 5.VTI 6.VWO 7.VXUS 8.XOM 9.VEA 10.BSV
2014-12-31	1368	US$32.3亿	35	1IVV 2BND 3VTI 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.AAPL 5.SPY 6.VWO 7.XOM 8.VXUS 9.73935A 10.BSV
2014-09-30	1582	US$33.9亿	30	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.XOM 5.VWO 6.BACR 8.125 PERP 5 7.SPY 8.VTI 9.BND 10.VXUS
2014-06-30	1337	US$28.7亿	17	1IVV 2XOM 3VWO 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.XOM 3.VWO 4.AAPL 5.SPY 6.VTI 7.BND 8.VXUS 9.VEU 10.VEA
2014-03-31	1293	US$26.5亿	17	1IVV 2XOM 3VWO 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.XOM 3.VWO 4.SPY 5.VTI 6.AAPL 7.VEU 8.BND 9.BOND 10.EFA
2013-12-31	1235	US$24.4亿	29	1IVV 2SPY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.XOM 4.VWO 5.VTI 6.AAPL 7.IWM 8.VEU 9.BOND 10.EFA
2013-09-30	1243	US$22.8亿	27	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.XOM 5.VTI 6.BOND 7.IWM 8.AAPL 9.SPY 10.BSV
2013-06-30	1107	US$19.7亿	0	1IVV 2XOM 3VOO 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.XOM 3.VOO 4.VWO 5.BOND 6.VTI 7.VEU 8.BSV 9.SPY 10.AAPL

本季持股变动

Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.58%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+56.21%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.58%	减仓
4	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	+0.1%	+364.69%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.46%	加仓
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+185.79%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+28.37%	加仓
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+19.27%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+16.45%	加仓
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+49.65%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+37.07%	加仓
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+166.84%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.54%	减仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.73%	加仓
15	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+640.79%	加仓
16	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+786.59%	加仓
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+32.73%	加仓
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+85.01%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+14.00%	加仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+10.68%	加仓
21	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+10.55%	加仓
22	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+59.20%	加仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+24.23%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.33%	加仓
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+246.82%	加仓
26	WMT	Walmart INC	0%	+2.65%	加仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+8.66%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-10.39%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.29%	减仓
30	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-11.05%	减仓
31	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-78.55%	减仓
32	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.1%	-71.96%	减仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-5.32%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.28%	减仓
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-57.93%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.94%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.45%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.58%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.79%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-8.81%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.06%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-7.49%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.82%	加仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+1.64%	加仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-3.66%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.17%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.87%	加仓
48	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建仓
49	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	—	NEW	新建仓
50	YNOT	Horizon Digital Frontier ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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