Brandywine Oak Private Wealth LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001764694

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 245

BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 12.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.16
持仓稳定性: 12.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.85
多样化: 100
仓位均衡度: 65.35

Brandywine Oak Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUG
+503.3%　US$1964.6万
加仓 VGT
+699.0%　US$679.4万
减仓 BAR
+5.1%　-US$197.5万
减仓 GLDM
+7.6%　-US$161.2万
加仓 SPYG
+0.4%　US$616.2万
减仓 VGIT
+7.1%　US$329.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 245 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	12.03%	-0.14%	-2.15%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.44%	-0.11%	-1.18%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.35%	+0.65%	+503.29%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.93%	-0.07%	+10.06%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.36%	-0.19%	+7.11%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.14%	+0.02%	+0.83%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.82%	-0.04%	+2.58%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-0.05%	+1.00%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	+0.04%	-1.48%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	+0.24%	+0.42%
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.30%	+0.04%	-2.32%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.91%	+0.36%	+698.98%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.48%	-0.06%	+7.45%
14	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.48%	+0.01%	+1.48%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.44%	-0.29%	+7.55%
16	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.36%	-0.31%	+5.10%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.15%	—	-2.41%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	-0.01%	-4.35%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	+0.09%	-0.68%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.86%	+0.07%	+0.53%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.75%	—	+0.50%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	-0.79%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.29%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.07%	+9.65%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.38%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.06%	+0.88%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.01%	-0.95%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	+0.09%	+0.14%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.01%	+1.32%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.46%	+0.02%	-2.10%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.40%	—	-2.42%
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.38%	—	+400.27%
33	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.36%	+0.13%	+14.36%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	+0.04%	-1.23%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+2.73%
36	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.22%
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+3.61%
38	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.35%	—	-1.05%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	+0.04%	+8.13%
40	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.30%	—	+2.23%
41	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-加密货币	0.30%	-0.08%	+3.14%
42	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+0.04%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.03%	+0.91%
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	—	-3.55%
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.39%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	-3.04%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.29%	—	-2.94%
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.28%	—	-3.21%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.28%	—	-4.75%
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.28%	—	-0.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.29
峰度: -0.19
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	245	US$13.2亿	12	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2026-06-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCIT 5.VGIT 6.VWO 7.IEFA 8.SPYV 9.AAPL 10.SPYG
2026-03-31	229	US$11.9亿	6	1SCHF 2VTV 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.VTV 3.VCIT 4.VUG 5.VGIT 6.VWO 7.IEFA 8.SPYV 9.AAPL 10.SPYG
2025-12-31	234	US$11.9亿	5	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCIT 5.VGIT 6.VWO 7.AAPL 8.IEFA 9.SPYV 10.SPYG
2025-09-30	234	US$11.5亿	25	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCIT 5.VGIT 6.VWO 7.AAPL 8.IEFA 9.SPYV 10.SPYG
2025-06-30	234	US$10.8亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VGIT 5.VCIT 6.VCSH 7.SCHO 8.VWO 9.IEFA 10.SPYV
2025-03-31	224	US$10.2亿	100	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VGIT 5.VCIT 6.VCSH 7.SCHO 8.VWO 9.AAPL 10.SPYV
2024-12-31	231	US$10.2亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VGIT 5.VCIT 6.VCSH 7.AAPL 8.SCHO 9.VWO 10.SPYV
2024-09-30	237	US$10.3亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VGIT 5.VCIT 6.VCSH 7.SCHO 8.VWO 9.SPYV 10.IEFA
2024-06-30	227	US$9.7亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VGIT 5.VCIT 6.VCSH 7.SCHO 8.VWO 9.SPYV 10.IEFA
2024-03-31	236	US$9.6亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.VGIT 6.VCIT 7.SCHO 8.VWO 9.SPYV 10.IEFA
2023-12-31	230	US$9.0亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.VCIT 6.VGIT 7.SCHO 8.VWO 9.SPYV 10.IEFA
2023-09-30	230	US$8.5亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.VGIT 6.VCIT 7.SCHO 8.VWO 9.GLDM 10.IEFA
2023-06-30	241	US$8.9亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.SCHO 6.USFR 7.VWO 8.STIP 9.AAPL 10.GLDM
2023-03-31	250	US$8.6亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.SCHO 6.USFR 7.VWO 8.STIP 9.GLDM 10.AAPL
2022-12-31	248	US$8.0亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.SCHO 6.USFR 7.STIP 8.VWO 9.GLDM 10.SLYV
2022-09-30	296	US$7.4亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.STIP 6.SCHO 7.USFR 8.VWO 9.GLDM 10.AAPL
2022-06-30	315	US$7.8亿	0	1VTV 2SCHF 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SCHF 3.VUG 4.VCSH 5.STIP 6.SCHO 7.USFR 8.VWO 9.GLDM 10.BNDX
2022-03-31	341	US$8.7亿	0	1VGT 2STIP 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.STIP 3.SCHF 4.SCHO 5.VCSH 6.USFR 7.EMXC 8.GLDM 9.AAPL 10.XLF
2021-12-31	346	US$9.2亿	0	1VGT 2VCSH 3STIP 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VCSH 3.STIP 4.SCHF 5.SCHO 6.EMXC 7.GLDM1USD 8.VIS 9.VHT 10.XLF
2021-09-30	336	US$8.6亿	0	1VGT 2VCSH 3STIP 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.VCSH 3.STIP 4.SCHF 5.SCHO 6.GLDM1USD 7.EMXC 8.XLF 9.SCHP 10.VHT
2021-06-30	339	US$8.6亿	88	1STIP 2VCSH 3VGT 主要持股2021-06-30 1.STIP 2.VCSH 3.VGT 4.SCHO 5.SCHE 6.GLDM1USD 7.VIGI 8.SCHF 9.XLF 10.VOX
2021-03-31	274	US$6.8亿	31	1SCHP 2VCSH 3VGT 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.VCSH 3.VGT 4.SCHO 5.SCHE 6.VIGI 7.MBB 8.GLDM1USD 9.SCHF 10.VHT
2020-12-31	268	US$6.6亿	22	1VGT 2SCHO 3VIGI 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.SCHO 3.VIGI 4.SCHP 5.GLDM1USD 6.MBB 7.VHT 8.SCHF 9.SCHE 10.VCR
2020-09-30	267	US$6.0亿	13	1VGT 2SCHO 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.SCHO 3.IAUUSD 4.VIGI 5.SCHP 6.MBB 7.VHT 8.SCHF 9.SCHE 10.VOX
2020-06-30	253	US$5.6亿	74	1VGT 2SCHO 3VIGI 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.SCHO 3.VIGI 4.SCHP 5.VHT 6.IAUUSD 7.MBB 8.SCHF 9.VOX 10.SCHE
2020-03-31	217	US$4.8亿	55	1VGT 2SCHO 3GBIL 主要持股2020-03-31 1.VGT 2.SCHO 3.GBIL 4.IEMG 5.VHT 6.IEUR 7.STIP 8.IAUUSD 9.IPAC 10.VDC
2019-12-31	238	US$5.5亿	23	1VGT 2SCHO 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.SCHO 3.IEMG 4.IEUR 5.XLV 6.STIP 7.IAUUSD 8.XLF 9.IPAC 10.46434V
2019-09-30	232	US$5.3亿	18	1VGT 2SCHO 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.SCHO 3.IEMG 4.IEUR 5.TFLO 6.XLV 7.IPAC 8.VIS 9.XLF 10.IAUUSD
2019-06-30	221	US$5.0亿	13	1VGT 2SCHO 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.SCHO 3.IEMG 4.XLV 5.TFLO 6.IEUR 7.IPAC 8.VIS 9.XLF 10.IAUUSD
2019-03-31	215	US$4.8亿	50	1VGT 2SCHO 3IPAC 主要持股2019-03-31 1.VGT 2.SCHO 3.IPAC 4.TFLO 5.IEMG 6.IEUR 7.XLV 8.XLF 9.VIS 10.IAUUSD
2018-12-31	736	US$4.4亿	0	1VGT 2FLOT 3MBB 主要持股2018-12-31 1.VGT 2.FLOT 3.MBB 4.TFLO 5.IEMG 6.IPAC 7.XLF 8.IAUUSD 9.XLV 10.IEUR

本季持股变动

Brandywine Oak Private Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: Honeywell International INC (HON); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +503.29%.

Brandywine Oak Private Wealth LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+503.29%	加仓
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	+698.98%	加仓
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+0.42%	加仓
4	URI	United Rentals INC	+0.1%	+14.36%	加仓
5	✓		+0.1%	NEW	新建仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.59%	减仓
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.68%	减仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.14%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.53%	加仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+9.65%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.88%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+293.19%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.48%	减仓
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-2.32%	减仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.23%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+8.13%	加仓
18	Q	Qnity Electronics INC	0%	-2.83%	减仓
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.91%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-0.60%	减仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-2.06%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+42.85%	加仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+41.47%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.83%	加仓
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-2.10%	减仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.73%	加仓
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+3.61%	加仓
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+21.48%	加仓
30	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+1.48%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.95%	减仓
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+1.32%	加仓
33	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	+0.04%	加仓
34	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-0.17%	减仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.38%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.35%	减仓
37	HON	Honeywell International INC	0%	EXIT	清仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.58%	加仓
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.00%	加仓
40	DOW	Dow INC	-0.1%	+1.65%	加仓
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	+7.45%	加仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+10.06%	加仓
43	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	-0.1%	+3.14%	加仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-1.18%	减仓
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-2.15%	减仓
47	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.1%	EXIT	清仓
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+7.11%	加仓
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+7.55%	加仓
50	BAR	Graniteshares Gold Trust	-0.3%	+5.10%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Brandywine Oak Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brandywine Oak Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 245 个已申报仓位之中。

Brandywine Oak Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brandywine Oak Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.6亿 (12.0%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.5亿 (11.4%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.2亿 (9.3%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1.2亿 (8.9%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$5746.7万 (4.4%)

Brandywine Oak Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brandywine Oak Private Wealth LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: Honeywell International INC (HON); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +503.29%

Brandywine Oak Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brandywine Oak Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.7% • Health Care: 12.1% • Financials: 11.6% • Communication Services: 8.7% • Industrials: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.1%

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Brandywine Oak Private Wealth LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001764694

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 245

BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 12.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.16
持仓稳定性: 12.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.85
多样化: 100
仓位均衡度: 65.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUG
+503.3%　US$1964.6万
加仓 VGT
+699.0%　US$679.4万
减仓 BAR
+5.1%　-US$197.5万
减仓 GLDM
+7.6%　-US$161.2万
加仓 SPYG
+0.4%　US$616.2万
减仓 VGIT
+7.1%　US$329.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 245 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	12.03%	-0.14%	-2.15%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.44%	-0.11%	-1.18%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.35%	+0.65%	+503.29%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.93%	-0.07%	+10.06%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.36%	-0.19%	+7.11%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.14%	+0.02%	+0.83%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.82%	-0.04%	+2.58%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-0.05%	+1.00%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	+0.04%	-1.48%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	+0.24%	+0.42%
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.30%	+0.04%	-2.32%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.91%	+0.36%	+698.98%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.48%	-0.06%	+7.45%
14	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.48%	+0.01%	+1.48%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.44%	-0.29%	+7.55%
16	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.36%	-0.31%	+5.10%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.15%	—	-2.41%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	-0.01%	-4.35%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	+0.09%	-0.68%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.86%	+0.07%	+0.53%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.75%	—	+0.50%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	-0.79%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.29%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.07%	+9.65%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.38%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.06%	+0.88%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.01%	-0.95%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	+0.09%	+0.14%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.01%	+1.32%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.46%	+0.02%	-2.10%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.40%	—	-2.42%
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.38%	—	+400.27%
33	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.36%	+0.13%	+14.36%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	+0.04%	-1.23%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+2.73%
36	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.22%
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+3.61%
38	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.35%	—	-1.05%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	+0.04%	+8.13%
40	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.30%	—	+2.23%
41	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-加密货币	0.30%	-0.08%	+3.14%
42	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+0.04%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.03%	+0.91%
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	—	-3.55%
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.39%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	-3.04%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.29%	—	-2.94%
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.28%	—	-3.21%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.28%	—	-4.75%
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.28%	—	-0.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.29
峰度: -0.19
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	245	US$13.2亿	12	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2026-06-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCIT 5.VGIT 6.VWO 7.IEFA 8.SPYV 9.AAPL 10.SPYG
2026-03-31	229	US$11.9亿	6	1SCHF 2VTV 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.VTV 3.VCIT 4.VUG 5.VGIT 6.VWO 7.IEFA 8.SPYV 9.AAPL 10.SPYG
2025-12-31	234	US$11.9亿	5	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCIT 5.VGIT 6.VWO 7.AAPL 8.IEFA 9.SPYV 10.SPYG
2025-09-30	234	US$11.5亿	25	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCIT 5.VGIT 6.VWO 7.AAPL 8.IEFA 9.SPYV 10.SPYG
2025-06-30	234	US$10.8亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VGIT 5.VCIT 6.VCSH 7.SCHO 8.VWO 9.IEFA 10.SPYV
2025-03-31	224	US$10.2亿	100	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VGIT 5.VCIT 6.VCSH 7.SCHO 8.VWO 9.AAPL 10.SPYV
2024-12-31	231	US$10.2亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VGIT 5.VCIT 6.VCSH 7.AAPL 8.SCHO 9.VWO 10.SPYV
2024-09-30	237	US$10.3亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VGIT 5.VCIT 6.VCSH 7.SCHO 8.VWO 9.SPYV 10.IEFA
2024-06-30	227	US$9.7亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VGIT 5.VCIT 6.VCSH 7.SCHO 8.VWO 9.SPYV 10.IEFA
2024-03-31	236	US$9.6亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.VGIT 6.VCIT 7.SCHO 8.VWO 9.SPYV 10.IEFA
2023-12-31	230	US$9.0亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.VCIT 6.VGIT 7.SCHO 8.VWO 9.SPYV 10.IEFA
2023-09-30	230	US$8.5亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.VGIT 6.VCIT 7.SCHO 8.VWO 9.GLDM 10.IEFA
2023-06-30	241	US$8.9亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.SCHO 6.USFR 7.VWO 8.STIP 9.AAPL 10.GLDM
2023-03-31	250	US$8.6亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.SCHO 6.USFR 7.VWO 8.STIP 9.GLDM 10.AAPL
2022-12-31	248	US$8.0亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.SCHO 6.USFR 7.STIP 8.VWO 9.GLDM 10.SLYV
2022-09-30	296	US$7.4亿	0	1SCHF 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.STIP 6.SCHO 7.USFR 8.VWO 9.GLDM 10.AAPL
2022-06-30	315	US$7.8亿	0	1VTV 2SCHF 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SCHF 3.VUG 4.VCSH 5.STIP 6.SCHO 7.USFR 8.VWO 9.GLDM 10.BNDX
2022-03-31	341	US$8.7亿	0	1VGT 2STIP 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.STIP 3.SCHF 4.SCHO 5.VCSH 6.USFR 7.EMXC 8.GLDM 9.AAPL 10.XLF
2021-12-31	346	US$9.2亿	0	1VGT 2VCSH 3STIP 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VCSH 3.STIP 4.SCHF 5.SCHO 6.EMXC 7.GLDM1USD 8.VIS 9.VHT 10.XLF
2021-09-30	336	US$8.6亿	0	1VGT 2VCSH 3STIP 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.VCSH 3.STIP 4.SCHF 5.SCHO 6.GLDM1USD 7.EMXC 8.XLF 9.SCHP 10.VHT
2021-06-30	339	US$8.6亿	88	1STIP 2VCSH 3VGT 主要持股2021-06-30 1.STIP 2.VCSH 3.VGT 4.SCHO 5.SCHE 6.GLDM1USD 7.VIGI 8.SCHF 9.XLF 10.VOX
2021-03-31	274	US$6.8亿	31	1SCHP 2VCSH 3VGT 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.VCSH 3.VGT 4.SCHO 5.SCHE 6.VIGI 7.MBB 8.GLDM1USD 9.SCHF 10.VHT
2020-12-31	268	US$6.6亿	22	1VGT 2SCHO 3VIGI 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.SCHO 3.VIGI 4.SCHP 5.GLDM1USD 6.MBB 7.VHT 8.SCHF 9.SCHE 10.VCR
2020-09-30	267	US$6.0亿	13	1VGT 2SCHO 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.SCHO 3.IAUUSD 4.VIGI 5.SCHP 6.MBB 7.VHT 8.SCHF 9.SCHE 10.VOX
2020-06-30	253	US$5.6亿	74	1VGT 2SCHO 3VIGI 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.SCHO 3.VIGI 4.SCHP 5.VHT 6.IAUUSD 7.MBB 8.SCHF 9.VOX 10.SCHE
2020-03-31	217	US$4.8亿	55	1VGT 2SCHO 3GBIL 主要持股2020-03-31 1.VGT 2.SCHO 3.GBIL 4.IEMG 5.VHT 6.IEUR 7.STIP 8.IAUUSD 9.IPAC 10.VDC
2019-12-31	238	US$5.5亿	23	1VGT 2SCHO 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.SCHO 3.IEMG 4.IEUR 5.XLV 6.STIP 7.IAUUSD 8.XLF 9.IPAC 10.46434V
2019-09-30	232	US$5.3亿	18	1VGT 2SCHO 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.SCHO 3.IEMG 4.IEUR 5.TFLO 6.XLV 7.IPAC 8.VIS 9.XLF 10.IAUUSD
2019-06-30	221	US$5.0亿	13	1VGT 2SCHO 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.SCHO 3.IEMG 4.XLV 5.TFLO 6.IEUR 7.IPAC 8.VIS 9.XLF 10.IAUUSD
2019-03-31	215	US$4.8亿	50	1VGT 2SCHO 3IPAC 主要持股2019-03-31 1.VGT 2.SCHO 3.IPAC 4.TFLO 5.IEMG 6.IEUR 7.XLV 8.XLF 9.VIS 10.IAUUSD
2018-12-31	736	US$4.4亿	0	1VGT 2FLOT 3MBB 主要持股2018-12-31 1.VGT 2.FLOT 3.MBB 4.TFLO 5.IEMG 6.IPAC 7.XLF 8.IAUUSD 9.XLV 10.IEUR

本季持股变动

Brandywine Oak Private Wealth LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+503.29%	加仓
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	+698.98%	加仓
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+0.42%	加仓
4	URI	United Rentals INC	+0.1%	+14.36%	加仓
5	✓		+0.1%	NEW	新建仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.59%	减仓
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.68%	减仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.14%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.53%	加仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+9.65%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.88%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+293.19%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.48%	减仓
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-2.32%	减仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.23%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+8.13%	加仓
18	Q	Qnity Electronics INC	0%	-2.83%	减仓
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.91%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-0.60%	减仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-2.06%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+42.85%	加仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+41.47%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.83%	加仓
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-2.10%	减仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.73%	加仓
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+3.61%	加仓
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+21.48%	加仓
30	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+1.48%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.95%	减仓
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+1.32%	加仓
33	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	+0.04%	加仓
34	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-0.17%	减仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.38%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.35%	减仓
37	HON	Honeywell International INC	0%	EXIT	清仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.58%	加仓
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.00%	加仓
40	DOW	Dow INC	-0.1%	+1.65%	加仓
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	+7.45%	加仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+10.06%	加仓
43	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	-0.1%	+3.14%	加仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-1.18%	减仓
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-2.15%	减仓
47	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.1%	EXIT	清仓
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+7.11%	加仓
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+7.55%	加仓
50	BAR	Graniteshares Gold Trust	-0.3%	+5.10%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看