BO
Bank Of America CORP /de/ — 13F 申报洞察
Bank Of America CORP /de/CIK: 0000070858
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.4万亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17872
BANK OF AMERICA CORP /DE/在最新一期 13F 报告中披露了 17872 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4万亿，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.27
- 持仓稳定性
- 15.88
- 动能／逆势
- 62.22
- 行业集中度
- 56.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 44.12
Bank Of America CORP /de/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 177 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17872 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 MSFT
-3.2% -US$91.7亿
加仓 IEMG
+26.9% US$36.9亿
减仓 AAPL
-2.3% -US$29.7亿
加仓 VCIT
+39.6% US$27.0亿
加仓 XOM
-8.9% US$25.8亿
减仓 TSLA
-8.6% -US$22.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
美林本季動作看似平淡，實則正進行一場「棄美國科技、卡位新興市場」的換股大挪移——砍倉微軟、蘋果、特斯拉，同步加碼新興市場ETF（IEMG）與公司債（VCIT），並全新建立AZN的醫藥部位。這不是單純風控，而是趁AI狂潮末升段悄悄倒貨給散戶，自己先一步蹲點落後補漲的資產。
基本面与宏观布局
說白話，他們賭的是聯準會降息循環下的資金外溢效應——資金從估值過高的美國科技股流向新興市場，同時用債券ETF鎖定穩健收益，以躲避AI股估值修正的Beta屠殺。這局棋的勝負手在於新興市場能否真的接住這波資金行情，補漲一旦熄火，整盤算計就全白費了。
潜在盲点
最大罩門在於：全球大戶幾乎都在做同一套「分散加碼新興市場」的劇本，導致相關ETF籌碼極度擁擠。一旦風向轉變（例如美國經濟意外強勢或美元轉強），這些新興市場部位將第一個被多殺多清倉，根本逃不掉；而AZN這類防禦股若欠缺新藥題材，也只會拖累績效。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 17872 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.10% | +2.15% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.24% | -0.20% | -2.33% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.66% | -3.22% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | -3.28% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | +14.14% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.53% | — | +4.78% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.45% | -0.12% | -0.49% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | +0.08% | +15.76% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.14% | -10.83% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.33% | -0.13% | +1.55% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.13% | +0.03% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | — | +1.31% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.12% | +0.27% | +26.92% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.12% | -7.45% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -3.44% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | — | +14.56% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | -1.26% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.19% | -8.87% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.80% | +0.14% | +20.28% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | — | +1.62% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | — | -4.93% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.12% | +0.18% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.14% | -11.73% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | -11.70% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.72% | +0.20% | +39.62% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.06% | -0.68% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.03% | |
| 28 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.16% | +48.51% | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +21.30% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | -4.85% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.57% | +0.11% | +23.20% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.13% | +11.48% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.15% | -22.43% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.16% | -8.64% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.10% | -4.00% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | +0.12% | +29.63% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.04% | |
| 38 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -6.82% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | -9.94% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -11.60% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.44% | — | +6.14% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.13% | +5.08% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -7.66% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.41% | — | +4.28% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.40% | — | +7.98% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | +1.56% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.01% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | -7.31% | |
| 49 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.37% | — | +0.67% | |
| 50 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.36% | +0.14% | +61.55% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+21.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.96
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +32.7%
- 最差12个月
- -3.2%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +3.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17872 | US$1.4万亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 28105 | US$1.4万亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 29308 | US$1.5万亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 28404 | US$1.4万亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27491 | US$1.2万亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 26756 | US$1.2万亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26569 | US$1.2万亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26600 | US$1.1万亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25473 | US$1.1万亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26395 | US$9926.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27432 | US$9083.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27159 | US$9540.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27309 | US$9736.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26287 | US$8780.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27531 | US$8367.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 27800 | US$8789.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 28123 | US$1.0万亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28342 | US$1.0万亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 27444 | US$9690.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 26485 | US$9625.2亿 | 14 | |
| 2021-03-31 | 25807 | US$8898.3亿 | 21 | |
| 2020-12-31 | 24720 | US$7762.4亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 24194 | US$7344.0亿 | 16 | |
| 2020-06-30 | 23610 | US$6574.3亿 | 24 | |
| 2020-03-31 | 23541 | US$5552.6亿 | 31 | |
| 2019-12-31 | 24173 | US$6977.2亿 | 16 | |
| 2019-09-30 | 25402 | US$6729.1亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 25283 | US$6607.4亿 | 15 | |
| 2019-03-31 | 21426 | US$6435.6亿 | 24 | |
| 2018-12-31 | 21516 | US$5692.5亿 | 24 | |
| 2018-09-30 | 21365 | US$6418.0亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 20855 | US$6037.1亿 | 19 | |
| 2018-03-31 | 20878 | US$5853.4亿 | 22 | |
| 2017-12-31 | 20463 | US$5974.3亿 | 19 | |
| 2017-09-30 | 18522 | US$6296.4亿 | 29 | |
| 2017-06-30 | 19612 | US$5030.0亿 | 16 | |
| 2017-03-31 | 17722 | US$5018.2亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 17965 | US$4623.4亿 | 22 | |
| 2016-09-30 | 20652 | US$4562.2亿 | 17 | |
| 2016-06-30 | 20449 | US$4311.5亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 20045 | US$4110.7亿 | 21 | |
| 2015-12-31 | 20331 | US$4220.8亿 | 20 | |
| 2015-09-30 | 20359 | US$4022.0亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 15926 | US$3070.9亿 | 0 | |
| 2015-03-31 | 15323 | US$2972.4亿 | 25 | |
| 2014-12-31 | 15750 | US$2801.0亿 | 26 | |
| 2014-09-30 | 17932 | US$3091.5亿 | 14 | |
| 2014-06-30 | 17960 | US$3126.0亿 | 22 | |
| 2014-03-31 | 17819 | US$2692.8亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 18675 | US$2779.3亿 | 0 | |
| 2013-09-30 | 18344 | US$2510.2亿 | 0 | |
| 2013-06-30 | 18567 | US$2378.1亿 | 0 |
本季持股变动
Bank Of America CORP /de/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.22%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +26.92%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.33%.
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-03-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-03-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-06-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-09-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-11-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-11-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2014-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Bank Of America CORP /de/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bank Of America CORP /de/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4万亿，分布在 17872 个已申报仓位之中。
Bank Of America CORP /de/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bank Of America CORP /de/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$333.5亿 (2.4%)
2. Apple INC (AAPL) — US$306.4亿 (2.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$262.0亿 (1.9%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$258.4亿 (1.9%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$238.7亿 (1.7%)
Bank Of America CORP /de/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bank Of America CORP /de/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.22%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +26.92%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.33%
Bank Of America CORP /de/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bank Of America CORP /de/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Financials: 13.5%
• Communication Services: 12.3%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 6.3%
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