Allen Investment Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001326234

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$80.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

Allen Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$80.9亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.93
持仓稳定性: 22.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.16
多样化: 100
仓位均衡度: 76.3

Allen Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-6.8%　-US$1.7亿
加仓 GEV
-2.8%　US$7796.1万
减仓 APO
-8.3%　-US$1.0亿
加仓 XLE
+11.0%　US$4961.8万
加仓 GOOG
+17.3%　US$2282.4万
加仓 AMLP
+6.8%　US$3447.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.60%	-0.44%	-6.93%
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	6.19%	+0.01%	-4.58%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.20%	-1.33%	-6.81%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.98%	-0.43%	-4.79%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.21%	+0.69%	+17.25%
6	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.19%	+1.30%	-2.77%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.04%	-0.35%	-4.33%
8	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.79%	-0.28%	-2.52%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.68%	-0.53%	-4.56%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.53%	-0.55%	-4.84%
11	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	3.05%	-0.83%	-8.29%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.94%	+0.61%	+23.21%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.65%	+0.54%	+3.89%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.61%	+0.66%	+6.78%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.36%	+0.14%	-0.58%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.25%	—	+6.54%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.10%	-0.34%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.79%	+0.73%	+11.00%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+0.83%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.13%	-12.15%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.41%	+0.51%	+25.73%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.41%	+0.48%	+32.58%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.23%	-16.45%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.15%	+0.43%	+39.19%
25	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.03%	—	-17.64%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	-0.09%
27	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.03%	+1.41%
28	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.88%	-0.13%	-26.05%
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.84%	-0.26%	-17.78%
30	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.82%	-0.40%	-18.32%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.81%	-0.53%	-20.51%
32	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.75%	-0.01%	+2.65%
33	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	0.70%	-0.13%	—
34	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.58%	-0.11%	-15.81%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	-1.01%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.25%	+63.34%
37	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.53%	-0.08%	-17.30%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	+0.51%	+3502.70%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.51%	+0.15%	+22.71%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	+1.92%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.47%	—	-2.66%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.43%	-0.38%	-49.78%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.42%	-0.07%	-0.41%
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.41%	-0.13%	-9.45%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.40%	—	-8.28%
47	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.11%	-12.99%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.07%
49	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.37%	—	+31.00%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.37%	-0.45%	-53.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -4%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.4
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +0.99
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.62
峰度: +0.25
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$80.9亿	22	1AMZN 2SCHW 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.SCHW 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.GEV 7.V 8.MCO 9.UNH 10.SPGI
2025-12-31	220	US$90.3亿	13	1AMZN 2MSFT 3SCHW 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SCHW 4.META 5.V 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.APO 10.GOOG
2025-09-30	202	US$90.0亿	35	1MSFT 2AMZN 3SCHW 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SCHW 4.META 5.V 6.SPGI 7.UNH 8.MCO 9.APO 10.GOOG
2025-06-30	199	US$91.7亿	0	1SCHW 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.SCHW 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.V 6.SPGI 7.MCO 8.APO 9.UBER 10.UNH
2025-03-31	199	US$85.7亿	100	1V 2SCHW 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.V 2.SCHW 3.AMZN 4.MSFT 5.UNH 6.SPGI 7.META 8.MCO 9.UBER 10.APO
2024-12-31	199	US$86.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3SCHW 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SCHW 4.V 5.GOOG 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.META 10.APO
2024-09-30	215	US$84.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.V 5.SCHW 6.GOOG 7.SPGI 8.MCO 9.UBER 10.DHR
2024-06-30	215	US$82.3亿	0	1MSFT 2SCHW 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SCHW 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.UBER 10.DHR
2024-03-31	207	US$79.7亿	0	1MSFT 2SCHW 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHW 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.UNH 7.UBER 8.SPGI 9.MCO 10.DHR
2023-12-31	214	US$74.9亿	0	1MSFT 2SCHW 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHW 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.UNH 7.SPGI 8.CHTR 9.DHR 10.ADI
2023-09-30	218	US$68.3亿	0	1GOOG 2MSFT 3SCHW 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.SCHW 4.V 5.UNH 6.CHTR 7.AMZN 8.SLB 9.SPGI 10.DHR
2023-06-30	215	US$67.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3SCHW 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.SCHW 4.V 5.UNH 6.CP 7.AMZN 8.ADI 9.SPGI 10.LOW
2023-03-31	213	US$59.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.UNH 5.SCHW 6.ADI 7.AMZN 8.CHTR 9.SLB 10.LOW
2022-12-31	212	US$62.2亿	0	1SCHW 2UNH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SCHW 2.UNH 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.CP 7.NOC 8.SLB 9.CHTR 10.ADI
2022-09-30	213	US$57.9亿	0	1UNH 2GOOG 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.SCHW 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.NOC 8.LOW 9.ADI 10.SLB
2022-06-30	224	US$61.8亿	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHW 5.V 6.NOC 7.AMZN 8.CHTR 9.LOW 10.SLB
2022-03-31	231	US$74.6亿	0	1GOOG 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.UNH 4.SCHW 5.AMZN 6.V 7.LOW 8.NOC 9.CHTR 10.META
2021-12-31	241	US$79.7亿	0	1GOOG 2MSFT 3UNH 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.UNH 4.SCHW 5.META 6.AMZN 7.LOW 8.CHTR 9.V 10.CMCSA
2021-09-30	201	US$73.0亿	0	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CHTR 5.UNH 6.SCHW 7.V 8.MSFT 9.LOW 10.CMCSA
2021-06-30	177	US$74.3亿	100	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CHTR 5.UNH 6.V 7.SCHW 8.MSFT 9.CMCSA 10.LOW
2021-03-31	188	US$65.1亿	14	1GOOG 2AMZN 3UNH 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.UNH 4.CHTR 5.V 6.META 7.MSFT 8.CMCSA 9.LOW 10.50540R
2020-12-31	186	US$58.9亿	18	1AMZN 2GOOG 3CHTR 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.CHTR 4.UNH 5.V 6.MSFT 7.CMCSA 8.META 9.LOW 10.BABA
2020-09-30	179	US$53.8亿	15	1AMZN 2CHTR 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.CHTR 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.W 7.BABA 8.LOW 9.META 10.CMCSA
2020-06-30	172	US$47.5亿	42	1AMZN 2GOOG 3CHTR 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.CHTR 4.MSFT 5.UNH 6.CMCSA 7.50540R 8.LOW 9.W 10.BABA
2020-03-31	174	US$33.4亿	39	1CHTR 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.CHTR 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.CMCSA 7.50540R 8.LOW 9.BABA 10.TDG
2019-12-31	172	US$42.0亿	15	1CHTR 2GOOG 3CMCSA 主要持股2019-12-31 1.CHTR 2.GOOG 3.CMCSA 4.MSFT 5.UNH 6.AAP 7.TDG 8.50540R 9.AMZN 10.LOW
2019-09-30	192	US$37.9亿	17	1CMCSA 2CHTR 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.GOOG 4.AAP 5.MSFT 6.50540R 7.TDG 8.AMZN 9.LOW 10.USFD
2019-06-30	198	US$35.0亿	11	1CMCSA 2MSFT 3CHTR 主要持股2019-06-30 1.CMCSA 2.MSFT 3.CHTR 4.50540R 5.TDG 6.W 7.GOOG 8.AAP 9.AMZN 10.META
2019-03-31	191	US$31.9亿	36	1W 2GOOG 3AAP 主要持股2019-03-31 1.W 2.GOOG 3.AAP 4.CMCSA 5.MSFT 6.TDG 7.CHTR 8.50540R 9.USFD 10.LOW
2018-12-31	159	US$24.8亿	35	1MSFT 2AAP 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAP 3.GOOG 4.TDG 5.CMCSA 6.CHTR 7.USFD 8.W 9.50540R 10.LOW
2018-09-30	184	US$29.2亿	20	1MSFT 2W 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.W 3.GOOG 4.TDG 5.50540R 6.AAP 7.CHTR 8.LOW 9.CMCSA 10.BKNG
2018-06-30	179	US$26.2亿	23	1GOOG 2MSFT 3TDG 主要持股2018-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TDG 4.50540R 5.W 6.CHTR 7.CMCSA 8.VXUS 9.AAP 10.BKNG
2018-03-31	166	US$24.0亿	27	1MSFT 2TDG 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.TDG 3.GOOG 4.50540R 5.CHTR 6.CMCSA 7.BKNG 8.VXUS 9.DHR 10.MCO
2017-12-31	169	US$22.4亿	24	1CMCSA 2GOOG 3CHTR 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.GOOG 3.CHTR 4.MSFT 5.50540R 6.TDG 7.MCO 8.DHR 9.COR 10.LOW
2017-09-30	205	US$21.9亿	13	1CHTR 2CMCSA350540R 主要持股2017-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.50540R 4.GOOG 5.TDG 6.BKNG 7.MCO 8.DHR 9.COR 10.MSFT
2017-06-30	213	US$20.8亿	33	1CHTR 2CMCSA350540R 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.50540R 4.COR 5.BKNG 6.TDG 7.GOOG 8.MCO 9.DHR 10.EQIX
2017-03-31	209	US$19.4亿	28	1CHTR 2BKNG 3CMCSA 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.BKNG 3.CMCSA 4.50540R 5.MCO 6.GOOG 7.COR 8.AXP 9.DHR 10.SCHW
2016-12-31	208	US$16.7亿	24	1CHTR 2CMCSA 3BKNG 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.BKNG 4.SLB 5.SCHW 6.50540R 7.MCO 8.GOOG 9.TDG 10.DHR
2016-09-30	200	US$15.7亿	26	1CHTR 2CMCSA 3BKNG 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.BKNG 4.50540R 5.SLB 6.AXP 7.MCO 8.TDG 9.GOOG 10.SCHW
2016-06-30	217	US$14.4亿	34	1CMCSA 2CHTR 3EQIX 主要持股2016-06-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.EQIX 4.AXP 5.SLB 6.BKNG 7.DHR 8.GOOG 9.MCO 10.TDG
2016-03-31	208	US$12.7亿	25	1CMCSA 2BKNG388732J 主要持股2016-03-31 1.CMCSA 2.BKNG 3.88732J 4.EQIX 5.SLB 6.AXP 7.GOOG 8.DHR 9.MCO 10.SCHW
2015-12-31	201	US$11.9亿	52	1AXP 2CMCSA 3BKNG 主要持股2015-12-31 1.AXP 2.CMCSA 3.BKNG 4.EQIX 5.88732J 6.SCHW 7.SLB 8.DHR 9.GOOG 10.61166W
2015-09-30	200	US$10.4亿	39	1AXP 2CMCSA 3BKNG 主要持股2015-09-30 1.AXP 2.CMCSA 3.BKNG 4.EQIX 5.61166W 6.SLB 7.DHR 8.QCOM 9.38259P 10.SCHW
2015-06-30	210	US$10.5亿	63	1XXI 2AXP 3CMCSA 主要持股2015-06-30 1.XXI 2.AXP 3.CMCSA 4.QCOM 5.EBAY 6.61166W 7.BUD 8.BKNG 9.DVA 10.SLB
2015-03-31	230	US$13.7亿	60	125490A2AXP3795435 主要持股2015-03-31 1.25490A 2.AXP 3.795435 4.QCOM 5.BUD 6.CMCSA 7.61166W 8.DVA 9.NEE 10.MCK
2014-12-31	226	US$13.2亿	58	101849022296783AXP 主要持股2014-12-31 1.018490 2.229678 3.AXP 4.NEE 5.G2554F 6.25490A 7.QCOM 8.DVA 9.61166W 10.MCK
2014-09-30	201	US$12.1亿	60	182481R20184903G2554F 主要持股2014-09-30 1.82481R 2.018490 3.G2554F 4.NEE 5.206708 6.25490A 7.AXP 8.QCOM 9.MCK 10.PBH
2014-06-30	147	US$9.6亿	71	1AIG20184903BUD 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.018490 3.BUD 4.APC3EUR 5.345838 6.JCI 7.G2554F 8.MLM 9.681904 10.PBH
2014-03-31	127	US$6.5亿	68	1MLM 2AIG 3APC3EUR 主要持股2014-03-31 1.MLM 2.AIG 3.APC3EUR 4.JCI 5.SXC 6.681904 7.LAMR 8.NEE 9.DISH 10.SLM
2013-12-31	83	US$4.7亿	99	1AIG 2MSFT 3LAMR 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.MSFT 3.LAMR 4.JCI 5.APC3EUR 6.G2554F 7.ASH 8.VOD 9.BA 10.TAP
2013-09-30	63	US$3.7亿	90	16833992VOD 3BP 主要持股2013-09-30 1.683399 2.VOD 3.BP 4.AIG 5.MSFT 6.APC3EUR 7.080555 8.JCI 9.LAMR 10.G2554F
2013-06-30	58	US$2.6亿	—	1AIG 2BP 3DELL 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.BP 3.DELL 4.APC3EUR 5.H5833N 6.18538Q 7.JCI 8.VHT 9.LNG 10.STPZ

本季持股变动

Allen Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.81%; 减仓: GE Vernova INC (GEV) — 股数 -2.77%.

Allen Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.3%	-2.77%	减仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+11.00%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+17.25%	加仓
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.7%	+6.78%	加仓
5	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+23.21%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+3.89%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+3502.70%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+25.73%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+32.58%	加仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+39.19%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+63.34%	加仓
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+22.71%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.58%	减仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+61.31%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.34%	减仓
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+50.84%	加仓
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.58%	减仓
18	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	+2.65%	加仓
19	MELI	Mercadolibre INC	0%	+1.41%	加仓
20	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.1%	-10.53%	减仓
21	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+2.88%	加仓
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.41%	减仓
23	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.1%	-17.30%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-25.22%	减仓
25	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-15.81%	减仓
26	CPNG	Coupang INC	-0.1%	-12.99%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-12.15%	减仓
28	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-26.05%	减仓
29	W	Wayfair Inc- Class A	-0.1%	—	不变
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	-9.45%	减仓
31	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-97.72%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-16.45%	减仓
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-98.00%	减仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-17.78%	减仓
35	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-2.52%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-4.33%	减仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-49.78%	减仓
38	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-18.32%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-4.79%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.93%	减仓
41	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-53.77%	减仓
42	SNOW	Snowflake INC	-0.5%	-96.67%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-4.56%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-20.51%	减仓
45	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-4.84%	减仓
46	APO	Apollo Global Management INC	-0.8%	-8.29%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-6.81%	减仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2017-09-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allen Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allen Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$80.9亿，分布在 221 个已申报仓位之中。

Allen Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allen Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.3亿 (6.6%) 2. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$5.0亿 (6.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.2亿 (5.2%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4.0亿 (5.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.4亿 (4.2%)

Allen Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allen Investment Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.81%; 减仓: GE Vernova INC (GEV) — 股数 -2.77%

Allen Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allen Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 34.1% • Information Technology: 22.1% • Communication Services: 13.3% • Consumer Discretionary: 12.4% • Industrials: 11.0% • Health Care: 5.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

Allen Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$80.9亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.93
持仓稳定性: 22.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.16
多样化: 100
仓位均衡度: 76.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-6.8%　-US$1.7亿
加仓 GEV
-2.8%　US$7796.1万
减仓 APO
-8.3%　-US$1.0亿
加仓 XLE
+11.0%　US$4961.8万
加仓 GOOG
+17.3%　US$2282.4万
加仓 AMLP
+6.8%　US$3447.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.60%	-0.44%	-6.93%
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	6.19%	+0.01%	-4.58%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.20%	-1.33%	-6.81%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.98%	-0.43%	-4.79%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.21%	+0.69%	+17.25%
6	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.19%	+1.30%	-2.77%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.04%	-0.35%	-4.33%
8	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.79%	-0.28%	-2.52%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.68%	-0.53%	-4.56%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.53%	-0.55%	-4.84%
11	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	3.05%	-0.83%	-8.29%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.94%	+0.61%	+23.21%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.65%	+0.54%	+3.89%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.61%	+0.66%	+6.78%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.36%	+0.14%	-0.58%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.25%	—	+6.54%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.10%	-0.34%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.79%	+0.73%	+11.00%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+0.83%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.13%	-12.15%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.41%	+0.51%	+25.73%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.41%	+0.48%	+32.58%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.23%	-16.45%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.15%	+0.43%	+39.19%
25	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.03%	—	-17.64%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	-0.09%
27	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.03%	+1.41%
28	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.88%	-0.13%	-26.05%
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.84%	-0.26%	-17.78%
30	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.82%	-0.40%	-18.32%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.81%	-0.53%	-20.51%
32	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.75%	-0.01%	+2.65%
33	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	0.70%	-0.13%	—
34	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.58%	-0.11%	-15.81%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	-1.01%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.25%	+63.34%
37	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.53%	-0.08%	-17.30%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	+0.51%	+3502.70%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.51%	+0.15%	+22.71%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	+1.92%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.47%	—	-2.66%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.43%	-0.38%	-49.78%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.42%	-0.07%	-0.41%
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.41%	-0.13%	-9.45%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.40%	—	-8.28%
47	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.11%	-12.99%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.07%
49	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.37%	—	+31.00%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.37%	-0.45%	-53.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -4%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.4
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +0.99
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.62
峰度: +0.25
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$80.9亿	22	1AMZN 2SCHW 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.SCHW 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.GEV 7.V 8.MCO 9.UNH 10.SPGI
2025-12-31	220	US$90.3亿	13	1AMZN 2MSFT 3SCHW 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SCHW 4.META 5.V 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.APO 10.GOOG
2025-09-30	202	US$90.0亿	35	1MSFT 2AMZN 3SCHW 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SCHW 4.META 5.V 6.SPGI 7.UNH 8.MCO 9.APO 10.GOOG
2025-06-30	199	US$91.7亿	0	1SCHW 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.SCHW 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.V 6.SPGI 7.MCO 8.APO 9.UBER 10.UNH
2025-03-31	199	US$85.7亿	100	1V 2SCHW 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.V 2.SCHW 3.AMZN 4.MSFT 5.UNH 6.SPGI 7.META 8.MCO 9.UBER 10.APO
2024-12-31	199	US$86.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3SCHW 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SCHW 4.V 5.GOOG 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.META 10.APO
2024-09-30	215	US$84.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.V 5.SCHW 6.GOOG 7.SPGI 8.MCO 9.UBER 10.DHR
2024-06-30	215	US$82.3亿	0	1MSFT 2SCHW 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SCHW 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.UBER 10.DHR
2024-03-31	207	US$79.7亿	0	1MSFT 2SCHW 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHW 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.UNH 7.UBER 8.SPGI 9.MCO 10.DHR
2023-12-31	214	US$74.9亿	0	1MSFT 2SCHW 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHW 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.UNH 7.SPGI 8.CHTR 9.DHR 10.ADI
2023-09-30	218	US$68.3亿	0	1GOOG 2MSFT 3SCHW 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.SCHW 4.V 5.UNH 6.CHTR 7.AMZN 8.SLB 9.SPGI 10.DHR
2023-06-30	215	US$67.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3SCHW 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.SCHW 4.V 5.UNH 6.CP 7.AMZN 8.ADI 9.SPGI 10.LOW
2023-03-31	213	US$59.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.UNH 5.SCHW 6.ADI 7.AMZN 8.CHTR 9.SLB 10.LOW
2022-12-31	212	US$62.2亿	0	1SCHW 2UNH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SCHW 2.UNH 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.CP 7.NOC 8.SLB 9.CHTR 10.ADI
2022-09-30	213	US$57.9亿	0	1UNH 2GOOG 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.SCHW 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.NOC 8.LOW 9.ADI 10.SLB
2022-06-30	224	US$61.8亿	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHW 5.V 6.NOC 7.AMZN 8.CHTR 9.LOW 10.SLB
2022-03-31	231	US$74.6亿	0	1GOOG 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.UNH 4.SCHW 5.AMZN 6.V 7.LOW 8.NOC 9.CHTR 10.META
2021-12-31	241	US$79.7亿	0	1GOOG 2MSFT 3UNH 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.UNH 4.SCHW 5.META 6.AMZN 7.LOW 8.CHTR 9.V 10.CMCSA
2021-09-30	201	US$73.0亿	0	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CHTR 5.UNH 6.SCHW 7.V 8.MSFT 9.LOW 10.CMCSA
2021-06-30	177	US$74.3亿	100	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CHTR 5.UNH 6.V 7.SCHW 8.MSFT 9.CMCSA 10.LOW
2021-03-31	188	US$65.1亿	14	1GOOG 2AMZN 3UNH 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.UNH 4.CHTR 5.V 6.META 7.MSFT 8.CMCSA 9.LOW 10.50540R
2020-12-31	186	US$58.9亿	18	1AMZN 2GOOG 3CHTR 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.CHTR 4.UNH 5.V 6.MSFT 7.CMCSA 8.META 9.LOW 10.BABA
2020-09-30	179	US$53.8亿	15	1AMZN 2CHTR 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.CHTR 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.W 7.BABA 8.LOW 9.META 10.CMCSA
2020-06-30	172	US$47.5亿	42	1AMZN 2GOOG 3CHTR 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.CHTR 4.MSFT 5.UNH 6.CMCSA 7.50540R 8.LOW 9.W 10.BABA
2020-03-31	174	US$33.4亿	39	1CHTR 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.CHTR 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.CMCSA 7.50540R 8.LOW 9.BABA 10.TDG
2019-12-31	172	US$42.0亿	15	1CHTR 2GOOG 3CMCSA 主要持股2019-12-31 1.CHTR 2.GOOG 3.CMCSA 4.MSFT 5.UNH 6.AAP 7.TDG 8.50540R 9.AMZN 10.LOW
2019-09-30	192	US$37.9亿	17	1CMCSA 2CHTR 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.GOOG 4.AAP 5.MSFT 6.50540R 7.TDG 8.AMZN 9.LOW 10.USFD
2019-06-30	198	US$35.0亿	11	1CMCSA 2MSFT 3CHTR 主要持股2019-06-30 1.CMCSA 2.MSFT 3.CHTR 4.50540R 5.TDG 6.W 7.GOOG 8.AAP 9.AMZN 10.META
2019-03-31	191	US$31.9亿	36	1W 2GOOG 3AAP 主要持股2019-03-31 1.W 2.GOOG 3.AAP 4.CMCSA 5.MSFT 6.TDG 7.CHTR 8.50540R 9.USFD 10.LOW
2018-12-31	159	US$24.8亿	35	1MSFT 2AAP 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAP 3.GOOG 4.TDG 5.CMCSA 6.CHTR 7.USFD 8.W 9.50540R 10.LOW
2018-09-30	184	US$29.2亿	20	1MSFT 2W 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.W 3.GOOG 4.TDG 5.50540R 6.AAP 7.CHTR 8.LOW 9.CMCSA 10.BKNG
2018-06-30	179	US$26.2亿	23	1GOOG 2MSFT 3TDG 主要持股2018-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TDG 4.50540R 5.W 6.CHTR 7.CMCSA 8.VXUS 9.AAP 10.BKNG
2018-03-31	166	US$24.0亿	27	1MSFT 2TDG 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.TDG 3.GOOG 4.50540R 5.CHTR 6.CMCSA 7.BKNG 8.VXUS 9.DHR 10.MCO
2017-12-31	169	US$22.4亿	24	1CMCSA 2GOOG 3CHTR 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.GOOG 3.CHTR 4.MSFT 5.50540R 6.TDG 7.MCO 8.DHR 9.COR 10.LOW
2017-09-30	205	US$21.9亿	13	1CHTR 2CMCSA350540R 主要持股2017-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.50540R 4.GOOG 5.TDG 6.BKNG 7.MCO 8.DHR 9.COR 10.MSFT
2017-06-30	213	US$20.8亿	33	1CHTR 2CMCSA350540R 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.50540R 4.COR 5.BKNG 6.TDG 7.GOOG 8.MCO 9.DHR 10.EQIX
2017-03-31	209	US$19.4亿	28	1CHTR 2BKNG 3CMCSA 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.BKNG 3.CMCSA 4.50540R 5.MCO 6.GOOG 7.COR 8.AXP 9.DHR 10.SCHW
2016-12-31	208	US$16.7亿	24	1CHTR 2CMCSA 3BKNG 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.BKNG 4.SLB 5.SCHW 6.50540R 7.MCO 8.GOOG 9.TDG 10.DHR
2016-09-30	200	US$15.7亿	26	1CHTR 2CMCSA 3BKNG 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.BKNG 4.50540R 5.SLB 6.AXP 7.MCO 8.TDG 9.GOOG 10.SCHW
2016-06-30	217	US$14.4亿	34	1CMCSA 2CHTR 3EQIX 主要持股2016-06-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.EQIX 4.AXP 5.SLB 6.BKNG 7.DHR 8.GOOG 9.MCO 10.TDG
2016-03-31	208	US$12.7亿	25	1CMCSA 2BKNG388732J 主要持股2016-03-31 1.CMCSA 2.BKNG 3.88732J 4.EQIX 5.SLB 6.AXP 7.GOOG 8.DHR 9.MCO 10.SCHW
2015-12-31	201	US$11.9亿	52	1AXP 2CMCSA 3BKNG 主要持股2015-12-31 1.AXP 2.CMCSA 3.BKNG 4.EQIX 5.88732J 6.SCHW 7.SLB 8.DHR 9.GOOG 10.61166W
2015-09-30	200	US$10.4亿	39	1AXP 2CMCSA 3BKNG 主要持股2015-09-30 1.AXP 2.CMCSA 3.BKNG 4.EQIX 5.61166W 6.SLB 7.DHR 8.QCOM 9.38259P 10.SCHW
2015-06-30	210	US$10.5亿	63	1XXI 2AXP 3CMCSA 主要持股2015-06-30 1.XXI 2.AXP 3.CMCSA 4.QCOM 5.EBAY 6.61166W 7.BUD 8.BKNG 9.DVA 10.SLB
2015-03-31	230	US$13.7亿	60	125490A2AXP3795435 主要持股2015-03-31 1.25490A 2.AXP 3.795435 4.QCOM 5.BUD 6.CMCSA 7.61166W 8.DVA 9.NEE 10.MCK
2014-12-31	226	US$13.2亿	58	101849022296783AXP 主要持股2014-12-31 1.018490 2.229678 3.AXP 4.NEE 5.G2554F 6.25490A 7.QCOM 8.DVA 9.61166W 10.MCK
2014-09-30	201	US$12.1亿	60	182481R20184903G2554F 主要持股2014-09-30 1.82481R 2.018490 3.G2554F 4.NEE 5.206708 6.25490A 7.AXP 8.QCOM 9.MCK 10.PBH
2014-06-30	147	US$9.6亿	71	1AIG20184903BUD 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.018490 3.BUD 4.APC3EUR 5.345838 6.JCI 7.G2554F 8.MLM 9.681904 10.PBH
2014-03-31	127	US$6.5亿	68	1MLM 2AIG 3APC3EUR 主要持股2014-03-31 1.MLM 2.AIG 3.APC3EUR 4.JCI 5.SXC 6.681904 7.LAMR 8.NEE 9.DISH 10.SLM
2013-12-31	83	US$4.7亿	99	1AIG 2MSFT 3LAMR 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.MSFT 3.LAMR 4.JCI 5.APC3EUR 6.G2554F 7.ASH 8.VOD 9.BA 10.TAP
2013-09-30	63	US$3.7亿	90	16833992VOD 3BP 主要持股2013-09-30 1.683399 2.VOD 3.BP 4.AIG 5.MSFT 6.APC3EUR 7.080555 8.JCI 9.LAMR 10.G2554F
2013-06-30	58	US$2.6亿	—	1AIG 2BP 3DELL 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.BP 3.DELL 4.APC3EUR 5.H5833N 6.18538Q 7.JCI 8.VHT 9.LNG 10.STPZ

本季持股变动

Allen Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.3%	-2.77%	减仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+11.00%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+17.25%	加仓
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.7%	+6.78%	加仓
5	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+23.21%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+3.89%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+3502.70%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+25.73%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+32.58%	加仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+39.19%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+63.34%	加仓
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+22.71%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.58%	减仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+61.31%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.34%	减仓
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+50.84%	加仓
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.58%	减仓
18	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	+2.65%	加仓
19	MELI	Mercadolibre INC	0%	+1.41%	加仓
20	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.1%	-10.53%	减仓
21	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+2.88%	加仓
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.41%	减仓
23	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.1%	-17.30%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-25.22%	减仓
25	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-15.81%	减仓
26	CPNG	Coupang INC	-0.1%	-12.99%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-12.15%	减仓
28	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-26.05%	减仓
29	W	Wayfair Inc- Class A	-0.1%	—	不变
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	-9.45%	减仓
31	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-97.72%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-16.45%	减仓
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-98.00%	减仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-17.78%	减仓
35	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-2.52%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-4.33%	减仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-49.78%	减仓
38	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-18.32%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-4.79%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.93%	减仓
41	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-53.77%	减仓
42	SNOW	Snowflake INC	-0.5%	-96.67%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-4.56%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-20.51%	减仓
45	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-4.84%	减仓
46	APO	Apollo Global Management INC	-0.8%	-8.29%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-6.81%	减仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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