XP

XY Planning Network, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 273

XY Planning Network, Inc.は最新の13F報告書で273件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は17.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.67
回転率
16.97
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.05
多様性
100
ポジション規律
81.11

直近の動向

  • 減少 VTI

    -8.0%　-$432.9万

  • 減少 DFSD

    -93.1%　-$334.5万

  • 減少 DFAC

    +3.5%　$83.8万

  • 増加 BOXX

    +616.1%　$201.7万

  • 増加 SGOV

    +68.6%　$201.1万

  • 減少 AAPL

    -5.4%　-$76.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他5.94%-0.39%+3.54%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他5.45%-1.25%-7.95%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.48%+0.06%+15.12%
4DFICDimensional International CoETF-その他2.89%+0.02%+4.93%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.87%+0.13%+9.48%
6VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債2.76%+0.04%+12.31%
7DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他2.09%+0.10%+15.35%
8MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他1.81%+0.10%+15.88%
9BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.79%+0.08%+15.14%
10SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他1.71%+0.02%+7.17%
11VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.69%—-2.45%
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.53%—+0.29%
13DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他1.48%+0.05%+11.66%
14VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.44%+0.01%+8.84%
15DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他1.41%+0.03%+5.67%
16DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他1.29%—+6.56%
17IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.26%+0.06%+19.96%
18VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.26%+0.03%+10.21%
19DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他1.23%—+10.58%
20VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.21%—+19.92%
21XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他1.19%+0.15%+22.14%
22AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他1.11%+0.07%+7.19%
23SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他1.04%+0.09%+20.45%
24NVDANvidia CORP株式-IT1.01%—+0.66%
25AAPLApple INC株式-IT0.99%-0.22%-5.42%
26DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.95%+0.14%+19.80%
27SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株0.91%+0.05%+11.28%
28VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.90%—-0.96%
29VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.84%—+4.09%
30VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.80%+0.11%+28.68%
31SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.79%+0.28%+68.56%
32SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.76%—+3.81%
33DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他0.73%+0.08%+26.52%
34SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.73%+0.15%+40.85%
35TPIFTimothy Plan Intl ETFETF-その他0.69%—+10.03%
36IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.65%+0.10%+30.80%
37AESRAnfield US Equity Sector RotETF-その他0.64%——
38DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.63%—-14.96%
39SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース0.61%—+6.98%
40IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.56%—+25.81%
41REETIshares Global Reit ETFETF-その他0.55%—+12.67%
42VTVVanguard Value ETFETF-その他0.54%+0.07%+23.90%
43SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.54%—+5.60%
44UYLDAngel Oak Ultrashort IncomeETF-その他0.52%+0.10%+35.39%
45DXJWisdomtree Japan Hedged EqETF-その他0.52%——
46VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他0.51%+0.06%+25.78%
47FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.51%—+6.21%
48PTLInspire 500 ETFETF-その他0.51%—+13.66%
49CMECme Group INC株式-金融0.49%—-7.39%
50DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他0.48%—+5.54%
1–50 of 273

今四半期の持株変動

XY Planning Network, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST); 新規購入: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX).

XY Planning Network, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box+0.3%+616.14%増加
2SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.3%+68.56%増加
3AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.2%+60.87%増加
4XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETF+0.2%+22.14%増加
5SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.2%+40.85%増加
6JNJJohnson & Johnson+0.2%+151.04%増加
7DFSVDimensional US Small Cap Val+0.1%+19.80%増加
8VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+9.48%増加
9GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.1%+97.76%増加
10VTVanguard Tot World Stk ETF+0.1%+28.68%増加
11DFCFDimensional Core Fixed INC+0.1%+15.35%増加
12MUNIPimco Intermediate Municipal+0.1%+15.88%増加
13IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.1%+30.80%増加
14UYLDAngel Oak Ultrashort Income+0.1%+35.39%増加
15SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF+0.1%+20.45%増加
16BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.1%+15.14%増加
17DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.1%+26.52%増加
18AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.1%+7.19%増加
19VTVVanguard Value ETF+0.1%+23.90%増加
20VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+15.12%増加
21IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+19.96%増加
22VUSBVanguard Ultra Short Bond Et+0.1%+25.78%増加
23DFGRDim Global Real Estate ETF+0.1%+11.66%増加
24SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.1%+11.28%増加
25VCITVanguard Int-term Corporate0%+12.31%増加
26DFEMDimensional Emrg Mrkt Core0%+5.67%増加
27VTIPVanguard Short-term Tips0%+10.21%増加
28DFICDimensional International Co0%+4.93%増加
29SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF0%+7.17%増加
30VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+8.84%増加
31DCORDimensional US Core Eq 1 ETF—+10.58%増加
32BSCUInvesco Bulletshares 2030 Cb-0.1%-65.82%減少
33BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb-0.1%-38.69%減少
34BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.2%-50.00%減少
35BSCTInvesco Bulletshares 2029 Cb-0.2%-59.34%減少
36PTLCPacer Trendpilot US Large Ca-0.2%-62.55%減少
37IEMGIshares Core Msci Emerging-0.2%-60.84%減少
38AAPLApple INC-0.2%-5.42%減少
39DFACDimensional US Core Equity 2-0.4%+3.54%増加
40DFSDDimensional Short Duration-0.6%-93.05%減少
41VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-1.3%-7.95%減少
42XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF—EXIT全売却
43COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
44ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETF—NEW新規購入
45GSSTGoldman Sachs Ultra Short Bo—NEW新規購入
46NTSXWisdomtree US Efficient Core—NEW新規購入
47GOVTIshares US Treasury Bond ETF—NEW新規購入
48IWDIshares Russell 1000 Value E—NEW新規購入
49PYLDPimco Multisector Bond Actv—NEW新規購入
50QGRWWisdomtree US Quality Growth—NEW新規購入

FAQ

XY Planning Network, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
XY Planning Network, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.3億、273 件のポジションが開示されています。
XY Planning Network, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、XY Planning Network, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3717.0万 (5.9%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3413.0万 (5.5%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2803.4万 (4.5%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — $1811.6万 (2.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1796.2万 (2.9%)
XY Planning Network, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、XY Planning Network, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、32件の保有増加、9件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST); 新規購入: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX)
XY Planning Network, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくXY Planning Network, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.6% • Financials: 19.6% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 8.9% • Consumer Discretionary: 7.1% • Health Care: 6.5%

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