WW

WT Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138

WT Wealth Managementは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は28.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.35
回転率
28.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
64.81
多様性
100
ポジション規律
85.03

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -36.1%　-$463.8万

  • 増加 ICSH

    +87.3%　$384.4万

  • 減少 XLV

    -88.9%　-$391.5万

  • 減少 JBBB

    -33.1%　-$300.4万

  • 増加 PCMM

    +139.5%　$240.5万

  • 減少 BITB

    -45.0%　-$185.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他8.76%-0.24%-1.65%
2SGOLAbrdn Physical Gold SharesETF-コモディティ5.66%+0.32%-5.70%
3USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他3.31%+0.45%+11.87%
4NVDANvidia CORP株式-IT3.19%-0.17%-1.99%
5JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他3.11%-0.18%-8.06%
6GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.92%-0.34%-5.27%
7SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他2.67%+0.27%+1.11%
8AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.47%-0.11%+2.30%
9ICSHIshares Ultra Short DurationETF-その他2.45%+1.19%+87.35%
10SCHISchwab 5-10 Year Corporate BETF-投資適格社債2.30%-0.08%-5.40%
11JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他2.22%—+4.13%
12AAPLApple INC株式-IT2.18%-0.49%-15.36%
13JBBBJanus Henderson B-bbb Clo EtETF-その他1.68%-0.81%-33.15%
14SIHYHarbor Ares Systemt Hi Yd-usETF-その他1.68%-0.08%-5.91%
15POWVistasha Eletrican Sc ETFETF-その他1.63%+1.63%NEW
16XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.59%-0.23%-6.37%
17SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.57%—-2.62%
18PPAInvesco Aerospace & DefenseETF-その他1.56%+0.24%+7.92%
19PPHVaneck Pharmaceutical ETFETF-その他1.56%+0.31%+19.59%
20PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他1.52%+0.29%+12.82%
21SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他1.47%—-7.55%
22MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.32%-1.29%-36.07%
23METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.28%-0.21%-4.00%
24PCMMBblx Private Credit Clo ETFETF-その他1.25%+0.74%+139.50%
25SIVRAbrdn Physical Silver SharesETF-コモディティ1.11%—-13.22%
26COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.09%+0.19%+1.74%
27WMTWalmart INC株式-生活必需品1.07%—-1.73%
28ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.99%-0.14%-10.79%
29TSLATesla INC株式-一般消費財0.89%-0.20%-4.61%
30SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース0.87%—+9.50%
31ULSTSs Ultra Short Tm Bond ETFETF-その他0.86%-0.27%-26.22%
32SCHQSchwab Long-term US TreasuryETF-政府公債0.85%—-4.35%
33BKLNInvesco Senior Loan ETFETF-その他0.84%—+15.75%
34SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.83%—-5.11%
35UFOProcure Space ETFETF-その他0.81%+0.81%NEW
36VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.79%-0.16%-6.18%
37OIHVaneck Oil Services ETFETF-その他0.78%+0.78%NEW
38SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型0.78%+0.17%+13.03%
39REMXVaneck Rar Earth Nd Stg-usdiETF-その他0.77%—+1.67%
40EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.73%—-7.69%
41HEALGlobal X Healthtech ETFETF-テック型0.72%—+14.68%
42NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.68%—-10.22%
43HDHome Depot INC株式-一般消費財0.67%-0.20%-22.25%
44SJNKSs Spdr Bb St Hi Yield ETFETF-その他0.63%+0.21%+48.21%
45MAMastercard INC - A株式-金融0.61%-0.31%-27.26%
46PDBAInvesco Agriculture Cmdtyk-1ETF-その他0.60%+0.15%+21.71%
47SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス0.59%—+18.01%
48CSHINeos Enhanced Income 1-3 MonETF-その他0.58%—-5.86%
49GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.57%—-0.19%
50QSIGWisdomtree US Short Term CorETF-その他0.57%—-5.41%
1–50 of 138

今四半期の持株変動

WT Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 全売却: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新規購入: Vistasha Eletrican Sc ETF (POW); 新規購入: Procure Space ETF (UFO); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH).

WT Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ICSHIshares Ultra Short Duration+1.2%+87.35%増加
2PCMMBblx Private Credit Clo ETF+0.7%+139.50%増加
3USFRWisdomtree Floating Rate Tre+0.5%+11.87%増加
4SGOLAbrdn Physical Gold Shares+0.3%-5.70%減少
5PPHVaneck Pharmaceutical ETF+0.3%+19.59%増加
6PAVEGlobal X US Infrastructure+0.3%+12.82%増加
7SMHVaneck Semiconductor ETF+0.3%+1.11%増加
8PPAInvesco Aerospace & Defense+0.2%+7.92%増加
9SJNKSs Spdr Bb St Hi Yield ETF+0.2%+48.21%増加
10COSTCostco Wholesale CORP+0.2%+1.74%増加
11SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.2%+13.03%増加
12PDBAInvesco Agriculture Cmdtyk-1+0.2%+21.71%増加
13SCHISchwab 5-10 Year Corporate B-0.1%-5.40%減少
14SIHYHarbor Ares Systemt Hi Yd-us-0.1%-5.91%減少
15AMZNAmazon.com INC-0.1%+2.30%増加
16ESGUIshares Esg Aware Msci USA-0.1%-10.79%減少
17VVisa Inc-class A Shares-0.2%-6.18%減少
18NVDANvidia CORP-0.2%-1.99%減少
19JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF-0.2%-8.06%減少
20TSLATesla INC-0.2%-4.61%減少
21HDHome Depot INC-0.2%-22.25%減少
22METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-4.00%減少
23XLFSs Financial Select Sector-0.2%-6.37%減少
24SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.2%-1.65%減少
25ULSTSs Ultra Short Tm Bond ETF-0.3%-26.22%減少
26MAMastercard INC - A-0.3%-27.26%減少
27GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-5.27%減少
28AAPLApple INC-0.5%-15.36%減少
29BITBBitwise Bitcoin ETF-0.5%-45.00%減少
30JBBBJanus Henderson B-bbb Clo Et-0.8%-33.15%減少
31XLVSs Health Care Select Sector-1.1%-88.91%減少
32MSFTMicrosoft CORP-1.3%-36.07%減少
33XLPSs Consumer Staples Sel Sect—EXIT全売却
34ENFRAlerian Energy Infrastructur—EXIT全売却
35POWVistasha Eletrican Sc ETF—NEW新規購入
36UFOProcure Space ETF—NEW新規購入
37OIHVaneck Oil Services ETF—NEW新規購入
38SCHWSchwab (charles) CORP—NEW新規購入
39EXPEExpedia Group INC—NEW新規購入
40SETMSprott Critical Material ETF—NEW新規購入
41SHOPShopify INC - Class A—NEW新規購入
42ZZillow Group INC - C—EXIT全売却
43INTUIntuit INC—EXIT全売却
44WMWaste Management INC—NEW新規購入
45MARMarriott International -cl A—NEW新規購入
46COWGPacer US Lrg Cap Cows Gr Ld—EXIT全売却
47MGVVanguard Mega Cap Value ETF—NEW新規購入
48NETLCltpnt Nt Leas Rl Est-usd In—NEW新規購入
49IAKIshares U.s. Insurance ETF—EXIT全売却
50SRVRPacer Data & Infrastructure—EXIT全売却

FAQ

WT Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
WT Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、138 件のポジションが開示されています。
WT Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WT Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2945.8万 (8.8%) 2. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — $1903.6万 (5.7%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $1113.8万 (3.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $1072.5万 (3.2%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1047.1万 (3.1%)
WT Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WT Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、12件の保有増加、20件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 全売却: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新規購入: Vistasha Eletrican Sc ETF (POW); 新規購入: Procure Space ETF (UFO); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH)
WT Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWT Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.1% • Communication Services: 23.6% • Consumer Discretionary: 19.5% • Financials: 10.5% • Consumer Staples: 8.6% • Industrials: 2.7%

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