WM
Wellington Management Group LLP 13F保有内訳
Wellington Management Group LLPCIK: 0000902219
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$5354.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 7458
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLPは最新の13F報告書で7458件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5354.6億、四半期回転率は29.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.87
- 回転率
- 29.67
- モメンタム／逆張り
- 90.46
- セクター集中度
- 42.53
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 58.85
Wellington Management Group LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 103 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 7458 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 AAPL
-15.9% -$45.1億
減少 GOOGL
-16.9% -$42.4億
減少 MSFT
+7.8% -$41.3億
減少 UNH
-35.7% -$24.5億
減少 JPM
-63.2% -$22.2億
増加 BLK
+151.2% $19.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
威靈頓這局牌面玩的是明修棧道、暗度陳倉——表面繼續蹲在微軟，實則對輝達、蘋果、亞馬遜這些AI主流股大舉倒貨，同時悄悄新開一槍阿斯利康，明顯是在高檔換手，把資金挪向防禦性的醫藥大廠，預防市場回吐。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是AI狂潮的Beta屠殺已經不遠，Fed遲遲不降息會讓殺估值壓力從高本益比科技股擴散開來，所以先行卡位製藥這塊資金避風港，靠阿斯利康的穩定現金流撐住淨值。這局棋的勝負手全看聯準會下一步——要是繼續按兵不動，他們就能躲過一劫；但若突然放鴿派資金行情再起，這些減掉的科技股就會讓績效直接落後大盤。
潜在的盲点
最大罩門在於，他們砍掉的那些股票（輝達、蘋果、谷歌、亞馬遜）籌碼依然整個市場最擁擠，一旦市場反轉，這些部位確實會先被掃出去，但若只是暫時修正後又拉上去，威靈頓這批換股等於白做工，甚至可能因為過度分散而錯失反彈。新增的阿斯利康雖然防禦性強，但股價已經不便宜，萬一醫藥政策沒有利多助攻，這筆新倉反而變成拖油瓶，可說是雙面刃。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全7458銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.36% | -0.24% | -4.87% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.65% | -0.49% | +7.84% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.08% | -0.60% | -15.87% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.87% | — | +4.85% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.56% | -0.58% | -16.87% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.43% | -0.25% | -5.77% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.31% | -0.21% | +0.52% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.89% | +0.30% | -2.45% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.24% | +33.22% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.21% | -0.14% | -3.68% | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.98% | -0.20% | -9.06% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | -13.61% | |
| 13 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 14 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.84% | — | -1.09% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.10% | -9.72% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.27% | +7.41% | |
| 17 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | — | -18.62% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.70% | +0.26% | +29.95% | |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +3.71% | |
| 20 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.65% | +0.38% | +151.16% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.29% | +68.15% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.17% | -10.90% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.63% | +0.35% | +77.48% | |
| 24 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.63% | — | -9.14% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | -10.12% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | — | +11.13% | |
| 27 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.58% | — | -3.67% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.56% | — | +8.58% | |
| 29 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.55% | — | +5.90% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -2.00% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +18.23% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +15.51% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.40% | -35.68% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +31.53% | |
| 35 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.50% | — | +4.61% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.50% | — | +8.06% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +25.08% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.49% | — | -16.21% | |
| 39 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.48% | — | +26.78% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.48% | +0.19% | +39.82% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.48% | — | -0.68% | |
| 42 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.37% | +285.86% | |
| 43 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -0.74% | |
| 44 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +26.55% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | -0.10% | -14.39% | |
| 46 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.40% | — | -19.49% | |
| 47 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.40% | — | +9.47% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -24.17% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.31% | +228.85% | |
| 50 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.39% | +0.18% | +23.21% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.3%
- ベータ
- +0.88
- アルファ
- -2.7%
- 最大ドローダウン
- -8.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +13.6%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.14
- スタッツァー指数
- +0.33
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.81
- カルマーレシオ
- +1.61
- インフォメーションレシオ
- -1.06
- トラッキングエラー
- +4.7%
- 下方標準偏差
- +6.3%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +28.8%
- 最悪12ヶ月
- +4%
- 効率性レシオ
- +0.42
- シャープレシオ
- +1.1
- セクター分散度
- +6.8%
- 歪度
- +0.23
- 尖度
- -0.12
- アップサイドポテンシャル
- +3.97
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7458 | $5354.6億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 7580 | $5706.6億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 7635 | $5713.1億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 7478 | $5509.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7370 | $5198.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 7219 | $5460.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7152 | $5709.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7140 | $5601.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7116 | $5644.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6778 | $5357.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6786 | $4986.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6943 | $5274.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7301 | $5046.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7332 | $4987.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7376 | $4694.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7388 | $4965.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7512 | $5839.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7743 | $6252.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7563 | $5879.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7618 | $6007.8億 | 17 | |
| 2021-03-31 | 7641 | $5678.3億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 7177 | $5430.8億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 7072 | $4831.2億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 6872 | $4491.3億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 7168 | $3778.7億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 7613 | $4771.6億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 7561 | $4434.6億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 7603 | $4516.9億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 7616 | $4415.4億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 7679 | $3995.4億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 7971 | $4748.8億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 7878 | $4492.3億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 7633 | $4419.2億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 7451 | $4525.9億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 7370 | $4356.3億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 7208 | $4246.9億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 7312 | $4152.0億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 7191 | $3986.5億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 7115 | $3992.2億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 6927 | $3868.7億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 6897 | $3799.9億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 6892 | $3822.6億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 6818 | $3586.8億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 6676 | $3876.2億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 6701 | $3889.6億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 4931 | $3782.9億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 4814 | $3629.6億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 4780 | $3718.1億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 4645 | $3602.8億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 4599 | $3477.6億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 4579 | $3193.8億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 4515 | $3064.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Wellington Management Group LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -15.87%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -16.87%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK | Blackrock INC | +0.4% | +151.16% | 増加 |
| 2 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.4% | +285.86% | 増加 |
| 3 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.4% | +77.48% | 増加 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +228.85% | 増加 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | -2.45% | 減少 |
| 6 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +68.15% | 増加 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +210.81% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +7.41% | 増加 |
| 9 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +29.95% | 増加 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +33.22% | 増加 |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +269.29% | 増加 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +39.82% | 増加 |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.2% | +176.53% | 増加 |
| 14 | TTE | Totalenergies Se | +0.2% | +23.21% | 増加 |
| 15 | HBAN | Huntington Bancshares INC | +0.2% | +84.62% | 増加 |
| 16 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.2% | +1327.71% | 増加 |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.2% | +2039.05% | 増加 |
| 18 | ROST | Ross Stores INC | +0.1% | +2211.58% | 増加 |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +445.15% | 増加 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | — | +4.85% | 増加 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -9.72% | 減少 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -14.39% | 減少 |
| 23 | UBS | UBS Group AG | -0.1% | -13.41% | 減少 |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -31.83% | 減少 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -3.68% | 減少 |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.1% | -58.12% | 減少 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -51.48% | 減少 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -10.90% | 減少 |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -9.06% | 減少 |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.2% | -98.11% | 減少 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +0.52% | 増加 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -57.38% | 減少 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -4.87% | 減少 |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | -0.2% | -71.02% | 減少 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -37.37% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -5.77% | 減少 |
| 37 | AXP | American Express Co | -0.3% | -47.43% | 減少 |
| 38 | KKR | Kkr & Co INC | -0.3% | -33.73% | 減少 |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -50.07% | 減少 |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | -0.3% | -53.79% | 減少 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.4% | -64.16% | 減少 |
| 42 | MS | Morgan Stanley | -0.4% | -70.62% | 減少 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -63.18% | 減少 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | -35.68% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +7.84% | 増加 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -16.87% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -15.87% | 減少 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-03-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-12-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Wellington Management Group LLPとはどのような機関投資家ですか？
Wellington Management Group LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5354.6億、7458 件のポジションが開示されています。
Wellington Management Group LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wellington Management Group LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $233.5億 (4.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $195.2億 (3.6%)
3. Apple INC (AAPL) — $165.0億 (3.1%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $153.8億 (2.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $136.9億 (2.6%)
Wellington Management Group LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wellington Management Group LLPは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、21件の保有増加、26件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -15.87%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -16.87%
Wellington Management Group LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWellington Management Group LLPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 25.3%
• Health Care: 17.0%
• Financials: 14.0%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 7.6%
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