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Wealthfront Advisers LLC — AI駆動の13F分析
Wealthfront Advisers LLC分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$455.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1076
Wealthfront Advisers LLCは最新の13F報告書で1076件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$455.6億、四半期回転率は9.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.14
- 回転率
- 9.63
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 47.36
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 32.82
直近の動向
減少 VTI
-0.3% -$2.8億
増加 ITOT
+23.8% $3.2億
減少 VIG
-8.9% -$2.4億
増加 DGRO
+25.1% $2.6億
増加 IEMG
+4.6% $2.2億
増加 SCHF
+4.4% $2.0億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Wealthfront本季在玩一場「換手不換腦」的戲碼，加碼非美股票與公司債的同時，順勢減碼已漲多的美股龍頭。表面是再平衡，骨子裡是極端反趨勢（momentum_contrarian百分百）——趁美股派對還沒散場，把主力籌碼悄悄轉向墊檔補漲的國際資產與高評級債券，讓散戶追高它先跑。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這局棋賭的是美國獨強格局的逆轉，資金從AI權值與成長股撤出，流入過去被資金棄養的歐洲、新興市場以及債市。勝負手在聯準會降息節奏與美元走勢：如果降息預期發酵，非美市場就是最大贏家；但要是美國經濟黏著不墜，這批換股就會變成在漲幅落後區空等，白白錯過行情。
潜在的盲点
最大罩門在於它對方向過度自信——1076檔持股看似雞蛋不裝同一籃，但都是順著同一個「做空美國、做多海外」的大方向壓注；一旦全球市場同步修正（Beta屠殺），這些分散的ETF只會一同被打包出貨。更別提逆勢加碼的新興市場與債券，若遇上流動性緊縮或美元反彈，就是第一個被倒垃圾的地方。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.65% | -0.86% | -0.31% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.11% | -0.08% | -1.70% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 6.32% | +0.33% | +4.36% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 6.23% | +0.39% | +4.60% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.45% | -0.25% | -3.12% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.49% | +0.63% | +23.78% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.25% | -0.60% | -8.93% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.24% | -1.88% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.02% | +3.15% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.68% | +0.52% | +25.08% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.57% | -0.13% | -1.98% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.00% | — | -0.83% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.96% | — | +0.31% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.12% | +1.78% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.09% | -2.27% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.23% | +0.20% | +22.71% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | — | +6.05% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.04% | -0.13% | -9.34% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.08% | +8.21% | |
| 20 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 0.91% | -0.09% | -5.56% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.88% | -0.08% | +0.63% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.07% | -0.62% | |
| 23 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.82% | — | +2.12% | |
| 24 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.77% | +0.11% | +21.33% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.27% | -7.14% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.06% | +2.96% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | — | +5.15% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.53% | +0.13% | +33.62% | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.10% | +26.62% | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +2.89% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +13.62% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.43% | -0.04% | +3.70% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.07% | +0.58% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | — | +5.13% | |
| 35 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.38% | — | -2.58% | |
| 36 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +7.78% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | -0.89% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.07% | +3.40% | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | +0.08% | +1.18% | |
| 40 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.07% | -3.35% | |
| 41 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.08% | +46.53% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.28% | — | -1.14% | |
| 43 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -3.90% | |
| 44 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.25% | — | -3.11% | |
| 45 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.25% | — | -2.47% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | — | +2.77% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.04% | +1.89% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | — | -2.43% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | — | +4.21% | |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.22% | — | +13.33% |
1–50 of 1,076
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +11.1%
- ベータ
- +0.78
- アルファ
- 0%
- 最大ドローダウン
- -6.8%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.8%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +2.51
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +0.97
- カルマーレシオ
- +2.17
- インフォメーションレシオ
- -0.78
- トラッキングエラー
- +5.2%
- 下方標準偏差
- +5.8%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +29.6%
- 最悪12ヶ月
- +6.3%
- 効率性レシオ
- +0.5
- シャープレシオ
- +1.3
- セクター分散度
- +7.8%
- 歪度
- -0.01
- 尖度
- -0.25
- アップサイドポテンシャル
- +4.2
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1076 | $455.6億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 1052 | $447.5億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 1007 | $426.0億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 963 | $388.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 934 | $372.5億 | 15 | |
| 2024-12-31 | 912 | $342.3億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 909 | $325.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 871 | $297.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 866 | $285.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 862 | $260.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 827 | $232.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 824 | $235.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 805 | $220.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 780 | $206.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 759 | $188.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 763 | $199.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 772 | $228.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 762 | $236.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 689 | $215.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 624 | $210.6億 | 12 | |
| 2021-03-31 | 552 | $186.8億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 525 | $166.3億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 504 | $139.9億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 501 | $128.9億 | 41 | |
| 2020-03-31 | 433 | $110.1億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 493 | $134.8億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 469 | $119.3億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 487 | $115.1億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 480 | $107.9億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 442 | $94.1億 | — |
今四半期の持株変動
Wealthfront Advisers LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -0.31%; 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +23.78%; 減少: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 保有株数 -8.93%; 増加: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 +25.08%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +4.60%.
FAQ
Wealthfront Advisers LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wealthfront Advisers LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $455.6億、1076 件のポジションが開示されています。
Wealthfront Advisers LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealthfront Advisers LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $57.6億 (12.7%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $37.0億 (8.1%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $28.8億 (6.3%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $28.4億 (6.2%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $24.8億 (5.5%)
Wealthfront Advisers LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealthfront Advisers LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、33件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -0.31%; 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +23.78%; 減少: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 保有株数 -8.93%; 増加: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 +25.08%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +4.60%
Wealthfront Advisers LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthfront Advisers LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.4%
• Financials: 12.6%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Industrials: 8.7%
• Health Care: 8.6%
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