Vanguard Capital Wealth Advisors 13F保有内訳

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 120

Vanguard Capital Wealth Advisorsは最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は34.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.97
回転率: 34.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.29
多様性: 100
ポジション規律: 81.34

直近の動向

増加 VLO
+197.2%　$116.0万
減少 VZ
-75.3%　-$137.4万
減少 AEF
-49.8%　-$150.9万
増加 AAPL
-0.2%　-$104.5万
減少 GDX
-61.6%　-$97.0万
増加 CAT
-1.1%　$45.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位119銘柄を表示中（全120銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	13.12%	+0.95%	-0.23%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.97%	-0.45%	-12.51%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.52%	—	-4.30%
4	MU	Micron Technology INC	株式-IT	4.27%	—	-18.66%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.73%	-0.39%	-14.33%
6	URI	United Rentals INC	株式-資本財	3.55%	+0.11%	-0.94%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.42%	+0.01%	-3.06%
8	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.40%	-0.26%	-15.08%
9	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.32%	+0.68%	-1.12%
10	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.87%	-0.11%	-12.21%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.85%	—	+10.47%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.83%	-0.20%	-10.17%
13	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	株式-その他	1.53%	-1.00%	-49.81%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.50%	-0.16%	-26.35%
15	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.43%	-0.21%	-36.39%
16	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.38%	+1.12%	+197.24%
17	HDGE	Advisorshares Ranger Eq Bear	ETF-その他	1.30%	—	-16.12%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.29%	—	+4.38%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.28%	—	+0.75%
20	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.26%	-0.05%	-5.71%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.21%	—	+0.42%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.04%	+0.34%	+15.01%
23	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-その他	1.02%	+0.64%	+136.66%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	-0.29%	-12.73%
25	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	0.98%	+0.98%	NEW
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.94%	—	+0.31%
27	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.87%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.85%	—	—
29	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.85%	+0.56%	+144.26%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.81%	—	—
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.80%	—	-17.32%
32	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-4.06%
33	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.73%	—	-7.47%
34	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.71%	+0.32%	+12.62%
35	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.65%	+0.65%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.63%	-0.69%	-61.58%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.58%	—	-2.64%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.56%	—	+0.39%
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.56%	-1.02%	-75.25%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.53%	—	+16.89%
41	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.52%	—	-2.67%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.51%	—	+11.70%
43	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-6.82%
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.51%	NEW
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.74%
46	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.34%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+0.01%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+1.04%
49	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.48%	—	-5.20%

1–50 of 119

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+49.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +16.4%
ベータ: +1.14
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +27.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.83
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.59
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: +1.04
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +73.2%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.76
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +13.7%
歪度: +0.46
尖度: +0.36
アップサイドポテンシャル: +5.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	120	$1.1億	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MU 5.GOOG 6.URI 7.AVGO 8.BA 9.CAT 10.MS
2025-12-31	128	$1.3億	36	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.MU 6.URI 7.BA 8.AEF 9.AVGO 10.META
2025-09-30	134	$1.3億	53	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.URI 5.AEF 6.GOOG 7.SLV 8.AVGO 9.META 10.MS
2025-06-30	115	$1.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AEF 5.URI 6.GOOG 7.META 8.PPLT 9.AVGO 10.SLV
2025-03-31	113	$8179.3万	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.URI 6.META 7.GDX 8.MS 9.AVGO 10.AEF
2024-12-31	113	$9180.0万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.META 7.AVGO 8.MS 9.BA 10.TSLA
2024-09-30	117	$9509.3万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.IAU 7.META 8.MU 9.SLV 10.AVGO
2024-06-30	142	$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.UNH 6.META 7.MA 8.AVGO 9.MU 10.TSLA
2024-03-31	153	$1.4億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.GOOG 6.MA 7.META 8.URI 9.AVGO 10.TSLA
2023-12-31	151	$1.2億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.GOOG 5.TSLA 6.MA 7.NVDA 8.META 9.AVGO 10.URI
2023-09-30	138	$1.1億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-06-30	141	$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-03-31	123	$1.0億	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.VTIP 8.MSFT 9.URI 10.META
2022-12-31	119	$8634.2万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.GOOG 6.TSLA 7.IAU 8.HDGE 9.URI 10.BA
2022-09-30	112	$8231.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.HDGE 7.GOOG 8.KOF 9.MSFT 10.URI
2022-06-30	125	$8849.3万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.MSFT 8.META 9.QCOM 10.INTC
2022-03-31	150	$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.INTC 7.GLD 8.GOOG 9.QCOM 10.META
2021-12-31	146	$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.META 6.MA 7.QCOM 8.GOOG 9.MSFT 10.PFE
2021-09-30	155	$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.TSLA 6.IAU 7.META 8.MA 9.BABA 10.PFE
2021-06-30	154	$1.3億	94	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PYPL 8.QCOM 9.INTC 10.GOOG
2021-03-31	133	$1.2億	42	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.QCOM 8.INTC 9.PYPL 10.TLT
2020-12-31	145	$1.1億	50	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PPLT 8.PYPL 9.QCOM 10.INTC
2020-06-30	119	$8572.1万	58	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.INTC 6.META 7.GDX 8.QCOM 9.T 10.PYPL
2019-12-31	134	$9560.7万	24	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.T 6.INTC 7.SCHX 8.META 9.BA 10.SBUX
2019-09-30	125	$8574.8万	26	1AAPL 2AMZN 3T 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.T 4.UNH 5.MA 6.BA 7.INTC 8.SCHX 9.META 10.SBUX
2019-06-30	121	$8262.6万	26	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.T 5.MA 6.BA 7.INTC 8.META 9.SBUX 10.MCD
2019-03-31	116	$7962.0万	37	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.BA 5.T 6.MA 7.INTC 8.META 9.SCHX 10.MCD
2018-12-31	104	$6715.4万	63	1AMZN 2UNH 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.UNH 3.AAPL 4.BA 5.EMF 6.MA 7.INTC 8.T 9.AEF 10.FLOT
2018-09-30	125	$8756.0万	45	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MO 5.BA 6.T 7.MA 8.INTC 9.META 10.BIDU
2018-06-30	112	$7530.9万	42	1AAPL 2UNH 3BA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.BA 4.META 5.MA 6.INTC 7.MU 8.BIDU 9.GOOG 10.SLV
2018-03-31	106	$7598.0万	60	1AAPL 2FLOT 3UNH 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.UNH 4.AMZN 5.MU 6.BA 7.INTC 8.MA 9.26922V 10.META
2017-12-31	124	$7988.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.INTC 5.META 6.BA 7.BAC 8.783550 9.MA 10.SBUX

今四半期の持株変動

Vanguard Capital Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新規購入: Apa CORP (APA); 全売却: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新規購入: Hf Sinclair CORP (DINO); 全売却: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE).

Vanguard Capital Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+197.24%	増加
2	AAPL	Apple INC	+1%	-0.23%	減少
3	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-1.12%	減少
4	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.6%	+136.66%	増加
5	D	Dominion Energy INC	+0.6%	+144.26%	増加
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+15.01%	増加
7	COP	Conocophillips	+0.3%	+12.62%	増加
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+103.78%	増加
9	URI	United Rentals INC	+0.1%	-0.94%	減少
10	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.06%	減少
11	AMZN	Amazon.com INC	—	-4.30%	減少
12	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.71%	減少
13	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.21%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-26.35%	減少
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.17%	減少
16	CCJ	Cameco CORP	-0.2%	-36.39%	減少
17	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-15.08%	減少
18	C	Citigroup INC	-0.3%	-48.91%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.73%	減少
20	PSX	Phillips 66	-0.3%	-68.48%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-14.33%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-12.51%	減少
23	CCU	Cia Cervecerias Uni-spon Adr	-0.6%	-81.68%	減少
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.7%	-61.58%	減少
25	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	-1%	-49.81%	減少
26	VZ	Verizon Communications INC	-1%	-75.25%	減少
27	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	全売却
28	APA	Apa CORP	—	NEW	新規購入
29	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
30	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新規購入
31	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	全売却
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
33	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
34	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新規購入
35	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
36	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	全売却
37	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新規購入
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	全売却
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
41	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	全売却
42	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新規購入
43	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
44	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
45	AMRC	Ameresco Inc-cl A	—	EXIT	全売却
46	ADT	Adt INC	—	EXIT	全売却
47	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	EXIT	全売却
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Vanguard Capital Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Vanguard Capital Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、120 件のポジションが開示されています。

Vanguard Capital Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vanguard Capital Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1417.5万 (13.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $861.6万 (8.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $596.3万 (5.5%) 4. Micron Technology INC (MU) — $461.0万 (4.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $402.9万 (3.7%)

Vanguard Capital Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vanguard Capital Wealth Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、6件の保有増加、20件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新規購入: Apa CORP (APA); 全売却: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新規購入: Hf Sinclair CORP (DINO); 全売却: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE)

Vanguard Capital Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVanguard Capital Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.0% • Communication Services: 13.3% • Consumer Discretionary: 13.2% • Financials: 8.2% • Industrials: 7.7% • Energy: 3.9%

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2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Thrivent Financial for Lutherans

CIK 0000314984

申告総資産額

$524.8億

4,385 stks

2026-03-31

集中度2.4

回転率30.8

セクター集中度41.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Vanguard Capital Wealth Advisors 13F保有内訳

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 120

Vanguard Capital Wealth Advisorsは最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は34.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.97
回転率: 34.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.29
多様性: 100
ポジション規律: 81.34

直近の動向

増加 VLO
+197.2%　$116.0万
減少 VZ
-75.3%　-$137.4万
減少 AEF
-49.8%　-$150.9万
増加 AAPL
-0.2%　-$104.5万
減少 GDX
-61.6%　-$97.0万
増加 CAT
-1.1%　$45.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位119銘柄を表示中（全120銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	13.12%	+0.95%	-0.23%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.97%	-0.45%	-12.51%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.52%	—	-4.30%
4	MU	Micron Technology INC	株式-IT	4.27%	—	-18.66%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.73%	-0.39%	-14.33%
6	URI	United Rentals INC	株式-資本財	3.55%	+0.11%	-0.94%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.42%	+0.01%	-3.06%
8	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.40%	-0.26%	-15.08%
9	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.32%	+0.68%	-1.12%
10	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.87%	-0.11%	-12.21%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.85%	—	+10.47%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.83%	-0.20%	-10.17%
13	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	株式-その他	1.53%	-1.00%	-49.81%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.50%	-0.16%	-26.35%
15	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.43%	-0.21%	-36.39%
16	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.38%	+1.12%	+197.24%
17	HDGE	Advisorshares Ranger Eq Bear	ETF-その他	1.30%	—	-16.12%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.29%	—	+4.38%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.28%	—	+0.75%
20	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.26%	-0.05%	-5.71%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.21%	—	+0.42%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.04%	+0.34%	+15.01%
23	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-その他	1.02%	+0.64%	+136.66%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	-0.29%	-12.73%
25	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	0.98%	+0.98%	NEW
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.94%	—	+0.31%
27	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.87%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.85%	—	—
29	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.85%	+0.56%	+144.26%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.81%	—	—
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.80%	—	-17.32%
32	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-4.06%
33	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.73%	—	-7.47%
34	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.71%	+0.32%	+12.62%
35	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.65%	+0.65%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.63%	-0.69%	-61.58%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.58%	—	-2.64%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.56%	—	+0.39%
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.56%	-1.02%	-75.25%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.53%	—	+16.89%
41	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.52%	—	-2.67%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.51%	—	+11.70%
43	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-6.82%
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.51%	NEW
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.74%
46	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.34%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+0.01%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+1.04%
49	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.48%	—	-5.20%

1–50 of 119

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+49.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +16.4%
ベータ: +1.14
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +27.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.83
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.59
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: +1.04
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +73.2%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.76
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +13.7%
歪度: +0.46
尖度: +0.36
アップサイドポテンシャル: +5.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	120	$1.1億	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MU 5.GOOG 6.URI 7.AVGO 8.BA 9.CAT 10.MS
2025-12-31	128	$1.3億	36	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.MU 6.URI 7.BA 8.AEF 9.AVGO 10.META
2025-09-30	134	$1.3億	53	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.URI 5.AEF 6.GOOG 7.SLV 8.AVGO 9.META 10.MS
2025-06-30	115	$1.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AEF 5.URI 6.GOOG 7.META 8.PPLT 9.AVGO 10.SLV
2025-03-31	113	$8179.3万	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.URI 6.META 7.GDX 8.MS 9.AVGO 10.AEF
2024-12-31	113	$9180.0万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.META 7.AVGO 8.MS 9.BA 10.TSLA
2024-09-30	117	$9509.3万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.IAU 7.META 8.MU 9.SLV 10.AVGO
2024-06-30	142	$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.UNH 6.META 7.MA 8.AVGO 9.MU 10.TSLA
2024-03-31	153	$1.4億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.GOOG 6.MA 7.META 8.URI 9.AVGO 10.TSLA
2023-12-31	151	$1.2億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.GOOG 5.TSLA 6.MA 7.NVDA 8.META 9.AVGO 10.URI
2023-09-30	138	$1.1億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-06-30	141	$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-03-31	123	$1.0億	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.VTIP 8.MSFT 9.URI 10.META
2022-12-31	119	$8634.2万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.GOOG 6.TSLA 7.IAU 8.HDGE 9.URI 10.BA
2022-09-30	112	$8231.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.HDGE 7.GOOG 8.KOF 9.MSFT 10.URI
2022-06-30	125	$8849.3万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.MSFT 8.META 9.QCOM 10.INTC
2022-03-31	150	$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.INTC 7.GLD 8.GOOG 9.QCOM 10.META
2021-12-31	146	$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.META 6.MA 7.QCOM 8.GOOG 9.MSFT 10.PFE
2021-09-30	155	$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.TSLA 6.IAU 7.META 8.MA 9.BABA 10.PFE
2021-06-30	154	$1.3億	94	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PYPL 8.QCOM 9.INTC 10.GOOG
2021-03-31	133	$1.2億	42	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.QCOM 8.INTC 9.PYPL 10.TLT
2020-12-31	145	$1.1億	50	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PPLT 8.PYPL 9.QCOM 10.INTC
2020-06-30	119	$8572.1万	58	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.INTC 6.META 7.GDX 8.QCOM 9.T 10.PYPL
2019-12-31	134	$9560.7万	24	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.T 6.INTC 7.SCHX 8.META 9.BA 10.SBUX
2019-09-30	125	$8574.8万	26	1AAPL 2AMZN 3T 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.T 4.UNH 5.MA 6.BA 7.INTC 8.SCHX 9.META 10.SBUX
2019-06-30	121	$8262.6万	26	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.T 5.MA 6.BA 7.INTC 8.META 9.SBUX 10.MCD
2019-03-31	116	$7962.0万	37	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.BA 5.T 6.MA 7.INTC 8.META 9.SCHX 10.MCD
2018-12-31	104	$6715.4万	63	1AMZN 2UNH 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.UNH 3.AAPL 4.BA 5.EMF 6.MA 7.INTC 8.T 9.AEF 10.FLOT
2018-09-30	125	$8756.0万	45	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MO 5.BA 6.T 7.MA 8.INTC 9.META 10.BIDU
2018-06-30	112	$7530.9万	42	1AAPL 2UNH 3BA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.BA 4.META 5.MA 6.INTC 7.MU 8.BIDU 9.GOOG 10.SLV
2018-03-31	106	$7598.0万	60	1AAPL 2FLOT 3UNH 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.UNH 4.AMZN 5.MU 6.BA 7.INTC 8.MA 9.26922V 10.META
2017-12-31	124	$7988.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.INTC 5.META 6.BA 7.BAC 8.783550 9.MA 10.SBUX

今四半期の持株変動

Vanguard Capital Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+197.24%	増加
2	AAPL	Apple INC	+1%	-0.23%	減少
3	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-1.12%	減少
4	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.6%	+136.66%	増加
5	D	Dominion Energy INC	+0.6%	+144.26%	増加
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+15.01%	増加
7	COP	Conocophillips	+0.3%	+12.62%	増加
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+103.78%	増加
9	URI	United Rentals INC	+0.1%	-0.94%	減少
10	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.06%	減少
11	AMZN	Amazon.com INC	—	-4.30%	減少
12	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.71%	減少
13	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.21%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-26.35%	減少
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.17%	減少
16	CCJ	Cameco CORP	-0.2%	-36.39%	減少
17	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-15.08%	減少
18	C	Citigroup INC	-0.3%	-48.91%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.73%	減少
20	PSX	Phillips 66	-0.3%	-68.48%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-14.33%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-12.51%	減少
23	CCU	Cia Cervecerias Uni-spon Adr	-0.6%	-81.68%	減少
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.7%	-61.58%	減少
25	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	-1%	-49.81%	減少
26	VZ	Verizon Communications INC	-1%	-75.25%	減少
27	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	全売却
28	APA	Apa CORP	—	NEW	新規購入
29	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
30	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新規購入
31	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	全売却
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
33	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
34	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新規購入
35	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
36	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	全売却
37	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新規購入
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	全売却
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
41	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	全売却
42	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新規購入
43	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
44	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
45	AMRC	Ameresco Inc-cl A	—	EXIT	全売却
46	ADT	Adt INC	—	EXIT	全売却
47	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	EXIT	全売却
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入