TPG Financial Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001706669

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

TPG Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は9.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.93
回転率: 9.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.67

TPG Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPYG
-2.0%　-$154.3万
増加 IWD
+38.2%　$198.3万
増加 SPTI
+16.8%　$160.1万
増加 VTEB
+43.8%　$137.7万
減少 BOTZ
-4.5%　-$103.2万
減少 VUG
-6.4%　-$106.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.98%	-0.39%	-1.52%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	7.78%	+0.09%	+4.33%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.95%	—	-0.03%
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	5.23%	+0.24%	+4.38%
5	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	4.95%	-0.03%	+2.64%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.47%	-0.63%	-2.03%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	4.25%	+0.27%	+7.19%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.07%	+0.21%	+8.56%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	3.76%	+0.43%	+16.80%
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.60%	-0.01%	+3.72%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.54%	-0.02%	+1.66%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.50%	+0.27%	+7.98%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.80%	-0.17%	-5.93%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.66%	+0.17%	+10.25%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.47%	+0.10%	+5.66%
16	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	2.36%	-0.41%	-4.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.30%	+0.36%	+34.94%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	2.28%	+0.11%	+3.99%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.24%	+0.60%	+38.22%
20	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	2.01%	+0.05%	+5.49%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.98%	-0.30%	-4.48%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.79%	-0.40%	-6.41%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.63%	+0.08%	+8.63%
24	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-その他	1.57%	+0.04%	-3.82%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.50%	+0.42%	+43.80%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.40%	—	-1.28%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.22%	—	-0.99%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.01%	-0.08%	-3.46%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.66%	—	-4.82%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.59%	-0.23%	-25.91%
31	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.38%	-0.07%	-0.03%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.22%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.35%	-0.11%	-16.43%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.12%	-4.50%
35	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	—	-3.15%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	—	-0.03%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.26%	-0.07%	-2.72%
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.24%	-0.05%	-8.41%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.24%	-0.05%	-16.04%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	-0.05%	-11.44%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.22%	-0.05%	-8.29%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	-0.04%	-4.65%
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.21%	+0.21%	NEW
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	0.20%	+0.07%	+71.01%
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.18%	—	—
48	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.17%	—	+4.46%
49	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.17%	-0.05%	-0.24%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	+10.86%

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +7.3%
ベータ: +0.47
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +10.3%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +2.27
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +20.1%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +19%
歪度: -0.15
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$3.1億	9	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPSM 5.DMBS 6.SPYG 7.SPMD 8.JAAA 9.SPTI 10.IGIB
2025-12-31	76	$3.0億	17	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要銘柄2025-12-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.JAAA 9.IGIB 10.SPEM
2025-09-30	66	$2.7億	23	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.SPTI 9.IGIB 10.SPEM
2025-06-30	66	$2.5億	0	1JPIE 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.JPIE 2.SPYV 3.SPYG 4.IEF 5.SPSM 6.SPTI 7.DMBS 8.SPMD 9.IGIB 10.SPEM
2025-03-31	65	$2.3億	100	1JPIE 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.JPIE 2.SPYG 3.SPYV 4.IEF 5.SPTI 6.SPSM 7.SPMD 8.SPDW 9.VTV 10.IWF
2024-12-31	62	$2.3億	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.SPTI 5.IEF 6.SPYG 7.SPSM 8.SPDW 9.SPMD 10.VTV
2024-09-30	68	$2.2億	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要銘柄2024-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPEM 6.SPYG 7.SPDW 8.VTV 9.SPMD 10.VCIT
2024-06-30	68	$2.1億	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要銘柄2024-06-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.SPEM 8.SPDW 9.VTV 10.SPMD
2023-12-31	58	$2.0億	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.IEF 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-09-30	54	$1.9億	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要銘柄2023-09-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-06-30	49	$1.9億	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.SPMD 7.USRT 8.VTV 9.SPSM 10.VUG
2023-03-31	47	$1.8億	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要銘柄2023-03-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.VCIT
2022-12-31	46	$1.6億	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要銘柄2022-12-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.SPSM
2022-09-30	45	$1.6億	0	1JPIE 2SPTS 3SPSB 主要銘柄2022-09-30 1.JPIE 2.SPTS 3.SPSB 4.IGIB 5.SPYV 6.SPYG 7.VCIT 8.USRT 9.SPMD 10.VTV
2022-06-30	38	$1.5億	0	1SPTS 2IGIB 3SPSB 主要銘柄2022-06-30 1.SPTS 2.IGIB 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SDY 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.VCIT
2022-03-31	38	$1.7億	0	1SDY 2SPTS 3IGIB 主要銘柄2022-03-31 1.SDY 2.SPTS 3.IGIB 4.SPYG 5.SPYV 6.SPSB 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2021-12-31	37	$1.6億	0	1IGIB 2SPTS 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.IGIB 2.SPTS 3.SPYG 4.SPYV 5.SPSB 6.USRT 7.SDY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2021-09-30	36	$1.5億	0	1IGIB 2SPTS 3SPSB 主要銘柄2021-09-30 1.IGIB 2.SPTS 3.SPSB 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SDY 8.SPMD 9.SKYY 10.VTV
2021-06-30	36	$1.4億	—	1IGIB 2SPSB 3SPYG 主要銘柄2021-06-30 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2021-03-31	41	$1.4億	—	1IGIB 2SPSB 3SPYV 主要銘柄2021-03-31 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYV 4.SPYG 5.SDY 6.GLDM1USD 7.SPMD 8.SKYY 9.VTV 10.VUG
2020-12-31	37	$1.3億	—	1IGIB 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2020-12-31 1.IGIB 2.SPYG 3.SPYV 4.SPSB 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2020-09-30	36	$1.2億	—	1SPSB 2IGIB 3SPYV 主要銘柄2020-09-30 1.SPSB 2.IGIB 3.SPYV 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2020-06-30	36	$1.1億	—	1SPSB 2IGIB 3BIL 主要銘柄2020-06-30 1.SPSB 2.IGIB 3.BIL 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SDY 8.SKYY 9.SPMD 10.VTV
2020-03-31	43	$1.0億	—	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SPYD 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2019-12-31	48	$1.2億	10	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要銘柄2019-12-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.SPEM
2019-09-30	45	$1.1億	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要銘柄2019-09-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2019-06-30	40	$1.1億	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要銘柄2019-06-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.VUG 7.VTV 8.SPMD 9.SPEM 10.HEDJ
2019-03-31	37	$1.0億	39	1BIL 2SPSB 3SPYG 主要銘柄2019-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.SPTS 6.PDBC 7.VUG 8.VTV 9.SPMD 10.SPEM
2018-12-31	37	$9214.8万	—	1SPSB 2SPTS 3BIL 主要銘柄2018-12-31 1.SPSB 2.SPTS 3.BIL 4.SPIB 5.SPYG 6.SPYV 7.SPTI 8.VTV 9.VUG 10.PDBC

今四半期の持株変動

TPG Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新規購入: Ishares Msci Canada ETF (EWC).

TPG Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+38.22%	増加
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.4%	+16.80%	増加
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+43.80%	増加
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+34.94%	増加
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+7.19%	増加
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+7.98%	増加
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+4.38%	増加
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+8.56%	増加
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+10.25%	増加
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.99%	増加
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.66%	増加
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+4.33%	増加
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.63%	増加
14	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.1%	+71.01%	増加
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+5.49%	増加
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+69.10%	増加
17	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	0%	-3.82%	減少
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+3.72%	増加
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.66%	増加
20	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+2.64%	増加
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.65%	減少
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.24%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-11.44%	減少
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-8.41%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.29%	減少
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-16.04%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.72%	減少
28	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-0.03%	減少
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-3.46%	減少
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-16.43%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	減少
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.93%	減少
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-25.91%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.48%	減少
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-1.52%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-6.41%	減少
37	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-4.51%	減少
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.03%	減少
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	全売却
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新規購入
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新規購入
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
45	ESIXUSD	Ss Spdr S&p 600 Sc Esg ETF	—	NEW	新規購入
46	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	NEW	新規購入
47	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	全売却
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-07-29	修正	EDGARで見る
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FAQ

TPG Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

TPG Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、76 件のポジションが開示されています。

TPG Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TPG Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $2451.9万 (8.0%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $2392.8万 (7.8%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $2137.9万 (7.0%) 4. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — $1607.6万 (5.2%) 5. Doubleline Mortgage ETF (DMBS) — $1522.2万 (5.0%)

TPG Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TPG Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、19件の保有増加、19件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新規購入: Ishares Msci Canada ETF (EWC)

TPG Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTPG Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.4% • Consumer Discretionary: 15.2% • Financials: 11.1% • Communication Services: 7.5% • Consumer Staples: 3.6% • Energy: 1.8%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 7-10 Year Treasury Bも共通保有

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TPG Financial Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001706669

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

TPG Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は9.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.93
回転率: 9.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.67

直近の動向

減少 SPYG
-2.0%　-$154.3万
増加 IWD
+38.2%　$198.3万
増加 SPTI
+16.8%　$160.1万
増加 VTEB
+43.8%　$137.7万
減少 BOTZ
-4.5%　-$103.2万
減少 VUG
-6.4%　-$106.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.98%	-0.39%	-1.52%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	7.78%	+0.09%	+4.33%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.95%	—	-0.03%
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	5.23%	+0.24%	+4.38%
5	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	4.95%	-0.03%	+2.64%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.47%	-0.63%	-2.03%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	4.25%	+0.27%	+7.19%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.07%	+0.21%	+8.56%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	3.76%	+0.43%	+16.80%
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.60%	-0.01%	+3.72%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.54%	-0.02%	+1.66%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.50%	+0.27%	+7.98%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.80%	-0.17%	-5.93%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.66%	+0.17%	+10.25%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.47%	+0.10%	+5.66%
16	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	2.36%	-0.41%	-4.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.30%	+0.36%	+34.94%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	2.28%	+0.11%	+3.99%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.24%	+0.60%	+38.22%
20	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	2.01%	+0.05%	+5.49%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.98%	-0.30%	-4.48%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.79%	-0.40%	-6.41%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.63%	+0.08%	+8.63%
24	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-その他	1.57%	+0.04%	-3.82%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.50%	+0.42%	+43.80%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.40%	—	-1.28%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.22%	—	-0.99%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.01%	-0.08%	-3.46%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.66%	—	-4.82%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.59%	-0.23%	-25.91%
31	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.38%	-0.07%	-0.03%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.22%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.35%	-0.11%	-16.43%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.12%	-4.50%
35	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	—	-3.15%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	—	-0.03%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.26%	-0.07%	-2.72%
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.24%	-0.05%	-8.41%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.24%	-0.05%	-16.04%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	-0.05%	-11.44%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.22%	-0.05%	-8.29%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	-0.04%	-4.65%
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.21%	+0.21%	NEW
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	0.20%	+0.07%	+71.01%
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.18%	—	—
48	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.17%	—	+4.46%
49	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.17%	-0.05%	-0.24%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	+10.86%

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +7.3%
ベータ: +0.47
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +10.3%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +2.27
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +20.1%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +19%
歪度: -0.15
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$3.1億	9	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPSM 5.DMBS 6.SPYG 7.SPMD 8.JAAA 9.SPTI 10.IGIB
2025-12-31	76	$3.0億	17	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要銘柄2025-12-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.JAAA 9.IGIB 10.SPEM
2025-09-30	66	$2.7億	23	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.SPTI 9.IGIB 10.SPEM
2025-06-30	66	$2.5億	0	1JPIE 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.JPIE 2.SPYV 3.SPYG 4.IEF 5.SPSM 6.SPTI 7.DMBS 8.SPMD 9.IGIB 10.SPEM
2025-03-31	65	$2.3億	100	1JPIE 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.JPIE 2.SPYG 3.SPYV 4.IEF 5.SPTI 6.SPSM 7.SPMD 8.SPDW 9.VTV 10.IWF
2024-12-31	62	$2.3億	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.SPTI 5.IEF 6.SPYG 7.SPSM 8.SPDW 9.SPMD 10.VTV
2024-09-30	68	$2.2億	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要銘柄2024-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPEM 6.SPYG 7.SPDW 8.VTV 9.SPMD 10.VCIT
2024-06-30	68	$2.1億	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要銘柄2024-06-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.SPEM 8.SPDW 9.VTV 10.SPMD
2023-12-31	58	$2.0億	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.IEF 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-09-30	54	$1.9億	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要銘柄2023-09-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-06-30	49	$1.9億	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.SPMD 7.USRT 8.VTV 9.SPSM 10.VUG
2023-03-31	47	$1.8億	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要銘柄2023-03-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.VCIT
2022-12-31	46	$1.6億	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要銘柄2022-12-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.SPSM
2022-09-30	45	$1.6億	0	1JPIE 2SPTS 3SPSB 主要銘柄2022-09-30 1.JPIE 2.SPTS 3.SPSB 4.IGIB 5.SPYV 6.SPYG 7.VCIT 8.USRT 9.SPMD 10.VTV
2022-06-30	38	$1.5億	0	1SPTS 2IGIB 3SPSB 主要銘柄2022-06-30 1.SPTS 2.IGIB 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SDY 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.VCIT
2022-03-31	38	$1.7億	0	1SDY 2SPTS 3IGIB 主要銘柄2022-03-31 1.SDY 2.SPTS 3.IGIB 4.SPYG 5.SPYV 6.SPSB 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2021-12-31	37	$1.6億	0	1IGIB 2SPTS 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.IGIB 2.SPTS 3.SPYG 4.SPYV 5.SPSB 6.USRT 7.SDY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2021-09-30	36	$1.5億	0	1IGIB 2SPTS 3SPSB 主要銘柄2021-09-30 1.IGIB 2.SPTS 3.SPSB 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SDY 8.SPMD 9.SKYY 10.VTV
2021-06-30	36	$1.4億	—	1IGIB 2SPSB 3SPYG 主要銘柄2021-06-30 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2021-03-31	41	$1.4億	—	1IGIB 2SPSB 3SPYV 主要銘柄2021-03-31 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYV 4.SPYG 5.SDY 6.GLDM1USD 7.SPMD 8.SKYY 9.VTV 10.VUG
2020-12-31	37	$1.3億	—	1IGIB 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2020-12-31 1.IGIB 2.SPYG 3.SPYV 4.SPSB 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2020-09-30	36	$1.2億	—	1SPSB 2IGIB 3SPYV 主要銘柄2020-09-30 1.SPSB 2.IGIB 3.SPYV 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2020-06-30	36	$1.1億	—	1SPSB 2IGIB 3BIL 主要銘柄2020-06-30 1.SPSB 2.IGIB 3.BIL 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SDY 8.SKYY 9.SPMD 10.VTV
2020-03-31	43	$1.0億	—	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SPYD 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2019-12-31	48	$1.2億	10	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要銘柄2019-12-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.SPEM
2019-09-30	45	$1.1億	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要銘柄2019-09-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2019-06-30	40	$1.1億	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要銘柄2019-06-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.VUG 7.VTV 8.SPMD 9.SPEM 10.HEDJ
2019-03-31	37	$1.0億	39	1BIL 2SPSB 3SPYG 主要銘柄2019-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.SPTS 6.PDBC 7.VUG 8.VTV 9.SPMD 10.SPEM
2018-12-31	37	$9214.8万	—	1SPSB 2SPTS 3BIL 主要銘柄2018-12-31 1.SPSB 2.SPTS 3.BIL 4.SPIB 5.SPYG 6.SPYV 7.SPTI 8.VTV 9.VUG 10.PDBC

今四半期の持株変動

TPG Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+38.22%	増加
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.4%	+16.80%	増加
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+43.80%	増加
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+34.94%	増加
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+7.19%	増加
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+7.98%	増加
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+4.38%	増加
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+8.56%	増加
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+10.25%	増加
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.99%	増加
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.66%	増加
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+4.33%	増加
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.63%	増加
14	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.1%	+71.01%	増加
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+5.49%	増加
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+69.10%	増加
17	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	0%	-3.82%	減少
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+3.72%	増加
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.66%	増加
20	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+2.64%	増加
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.65%	減少
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.24%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-11.44%	減少
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-8.41%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.29%	減少
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-16.04%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.72%	減少
28	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-0.03%	減少
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-3.46%	減少
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-16.43%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	減少
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.93%	減少
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-25.91%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.48%	減少
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-1.52%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-6.41%	減少
37	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-4.51%	減少
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.03%	減少
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	全売却
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新規購入
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新規購入
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
45	ESIXUSD	Ss Spdr S&p 600 Sc Esg ETF	—	NEW	新規購入
46	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	NEW	新規購入
47	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	全売却
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-07-29	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-07-29	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-07-29	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2022-07-29	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-07-29	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2022-07-29	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2022-07-29	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2022-07-29	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2022-07-29	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る