Tamar Securities, LLC 保有レポート（13F申告）

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91

Tamar Securities, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.3億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.15
回転率: 20.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.6
多様性: 100
ポジション規律: 87.97

直近の動向

減少 ELV
-99.2%　-$3042.8万
減少 GOOG
-20.9%　-$2026.7万
増加 NEM
+5416.1%　$1804.3万
増加 XOM
+7.5%　$1053.1万
増加 MELI
+52.5%　$817.8万
減少 TSLA
-9.7%　-$724.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位80銘柄を表示中（全91銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.66%	-2.06%	-20.90%
2	IBOC	International Bancshares Crp	株式-その他	5.45%	+0.27%	+2.52%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.37%	+0.24%	+14.51%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.50%	—	+15.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.38%	-0.27%	+21.36%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.73%	-0.24%	-0.78%
7	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	3.71%	+0.92%	+52.54%
8	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.44%	-0.56%	-31.28%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.31%	+1.15%	+7.50%
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	3.19%	+0.53%	+2.13%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.15%	+0.33%	+2.65%
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	2.92%	-0.38%	-12.75%
13	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	2.85%	-0.07%	+14.10%
14	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.78%	-0.43%	-18.60%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.69%	—	+16.24%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	2.48%	-0.01%	+14.60%
17	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	2.31%	-0.27%	+17.14%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.29%	-0.73%	-9.65%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.22%	-0.10%	+1.06%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.21%	+0.14%	+6.23%
21	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	2.12%	+0.54%	+1.74%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.04%	-0.10%	-24.71%
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	2.01%	+2.01%	NEW
24	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.96%	+1.93%	+5416.11%
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.86%	+0.12%	+21.46%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.84%	+0.07%	+7.95%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.72%	+0.18%	+23.37%
28	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.58%	+0.28%	+27.98%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.41%	-0.03%	+4.09%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.34%	—	+10.28%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.31%	+0.13%	+4.69%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.24%	+0.14%	+2.77%
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.23%	+0.14%	+7.05%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.13%	+0.11%	+7.88%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.11%	+0.36%	+6.41%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.00%	-0.19%	-21.79%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.00%	+0.10%	+6.62%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.97%	—	+8.37%
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.95%	+0.09%	+5.10%
40	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.71%	+0.11%	+5.88%
41	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	0.60%	+0.05%	+29.51%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	-0.05%	-10.08%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	-1.57%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.15%	-0.03%	-3.63%
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.14%	—	+28.48%
46	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.10%	—	+0.38%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.09%	—	-7.10%
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.08%	—	-5.47%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.08%	—	+2.79%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.07%	—	+19.21%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.97
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.34
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.4%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.16
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	91	$9.3億	20	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.MELI 8.ASML 9.XOM 10.FCX
2025-12-31	96	$9.5億	12	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.ASML 7.AAPL 8.REGN 9.ELV 10.RTX
2025-09-30	91	$8.8億	25	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AAPL 7.ASML 8.MELI 9.TSLA 10.BABA
2025-06-30	86	$8.2億	0	1IBOC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.MELI 7.AAPL 8.ASML 9.ELV 10.SNPS
2025-03-31	84	$7.4億	100	1IBOC 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.IBOC 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.AAPL 6.META 7.ELV 8.MELI 9.V 10.ASML
2024-12-31	77	$7.3億	0	1GOOG 2AMZN 3IBOC 主要銘柄2024-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.IBOC 4.MSFT 5.AAPL 6.QCOM 7.TSLA 8.CDNS 9.META 10.BMY
2024-09-30	77	$7.1億	0	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.QCOM 7.MELI 8.META 9.TSLA 10.SNPS
2024-06-30	74	$6.2億	0	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.MSFT 5.QCOM 6.AAPL 7.SNPS 8.META 9.MELI 10.ASML
2024-03-31	77	$5.9億	0	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.SNPS 7.AAPL 8.META 9.ASML 10.INTC
2023-12-31	68	$5.1億	0	1IBOC 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IBOC 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.AAPL 7.SNPS 8.INTC 9.META 10.ASML
2023-09-30	72	$4.1億	0	1IBOC 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IBOC 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.QCOM 7.SNPS 8.XLK 9.BMY 10.LMT
2023-06-30	68	$4.1億	—	1IBOC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.SNPS 7.QCOM 8.XLK 9.META 10.ASML
2023-03-31	67	$3.5億	—	1IBOC 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.IBOC 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.SNPS 7.QCOM 8.XLK 9.META 10.LMT
2022-12-31	55	$3.2億	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.QCOM 6.LMT 7.SNPS 8.AMZN 9.XLK 10.ASML
2022-09-30	52	$3.1億	0	1IBOC 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.IBOC 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.QCOM 7.XLK 8.SNPS 9.BMY 10.XLV
2022-06-30	54	$3.0億	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.QCOM 7.XLK 8.XLV 9.SNPS 10.LMT
2022-03-31	61	$3.6億	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.XLK 7.QCOM 8.XLV 9.FDN 10.SNPS
2021-12-31	60	$3.4億	0	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.XLK 7.QCOM 8.FDN 9.XLV 10.SNPS
2021-09-30	52	$2.8億	0	1IBOC 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.IBOC 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.XLK 6.FDN 7.QCOM 8.XLV 9.XLF 10.IVE
2021-06-30	52	$2.6億	100	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.XLK 6.FDN 7.QCOM 8.XLV 9.XLF 10.IVE
2021-03-31	55	$2.6億	43	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.GOOG 7.QCOM 8.FDN 9.XLV 10.XLF
2020-12-31	44	$1.8億	33	1IBOC 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2020-12-31 1.IBOC 2.AAPL 3.QCOM 4.AMZN 5.MSFT 6.XLK 7.XLV 8.SNPS 9.DIS 10.BMY
2020-09-30	43	$1.6億	37	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.XLK 7.GOOG 8.XLV 9.FDN 10.BMY
2020-06-30	43	$1.3億	0	1IBOC 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.IBOC 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.XLK 6.QCOM 7.XLV 8.REGN 9.FDN 10.GOOG

今四半期の持株変動

Tamar Securities, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: Toast Inc-class A (TOST); 全売却: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN).

Tamar Securities, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NEM	Newmont CORP	+1.9%	+5416.11%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+7.50%	増加
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.9%	+52.54%	増加
4	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	+1.74%	増加
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+2.13%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+6.41%	増加
7	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+2.65%	増加
8	VST	Vistra CORP	+0.3%	+27.98%	増加
9	IBOC	International Bancshares Crp	+0.3%	+2.52%	増加
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+14.51%	増加
11	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+23.37%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.77%	増加
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+7.05%	増加
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+6.23%	増加
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+4.69%	増加
16	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+21.46%	増加
17	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+5.88%	増加
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.88%	増加
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.62%	増加
20	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+5.10%	増加
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+7.95%	増加
22	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.1%	+29.51%	増加
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+14.60%	増加
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	-4.08%	減少
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.09%	増加
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-3.63%	減少
27	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	0%	-11.66%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.08%	減少
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+14.10%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	増加
31	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-24.71%	減少
32	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-21.79%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+21.36%	増加
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+17.14%	増加
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-12.75%	減少
37	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-18.60%	減少
38	ASML	ASML Holding N.V.	-0.6%	-31.28%	減少
39	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-9.65%	減少
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.1%	-20.90%	減少
41	ELV	Elevance Health INC	-3.2%	-99.17%	減少
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新規購入
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
49	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Tamar Securities, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Tamar Securities, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.3億、91 件のポジションが開示されています。

Tamar Securities, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tamar Securities, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $5291.3万 (5.7%) 2. International Bancshares Crp (IBOC) — $5093.5万 (5.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $5017.5万 (5.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4201.1万 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $4094.4万 (4.4%)

Tamar Securities, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tamar Securities, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、28件の保有増加、13件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: Toast Inc-class A (TOST); 全売却: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN)

Tamar Securities, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTamar Securities, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.8% • Consumer Discretionary: 18.1% • Communication Services: 16.3% • Materials: 9.7% • Industrials: 9.2% • Health Care: 8.1%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

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Tamar Securities, LLC 保有レポート（13F申告）

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91

Tamar Securities, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.3億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.15
回転率: 20.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.6
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直近の動向

減少 ELV
-99.2%　-$3042.8万
減少 GOOG
-20.9%　-$2026.7万
増加 NEM
+5416.1%　$1804.3万
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+7.5%　$1053.1万
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+52.5%　$817.8万
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-9.7%　-$724.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位80銘柄を表示中（全91銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.66%	-2.06%	-20.90%
2	IBOC	International Bancshares Crp	株式-その他	5.45%	+0.27%	+2.52%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.37%	+0.24%	+14.51%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.50%	—	+15.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.38%	-0.27%	+21.36%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.73%	-0.24%	-0.78%
7	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	3.71%	+0.92%	+52.54%
8	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.44%	-0.56%	-31.28%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.31%	+1.15%	+7.50%
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	3.19%	+0.53%	+2.13%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.15%	+0.33%	+2.65%
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	2.92%	-0.38%	-12.75%
13	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	2.85%	-0.07%	+14.10%
14	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.78%	-0.43%	-18.60%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.69%	—	+16.24%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	2.48%	-0.01%	+14.60%
17	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	2.31%	-0.27%	+17.14%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.29%	-0.73%	-9.65%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.22%	-0.10%	+1.06%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.21%	+0.14%	+6.23%
21	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	2.12%	+0.54%	+1.74%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.04%	-0.10%	-24.71%
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	2.01%	+2.01%	NEW
24	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.96%	+1.93%	+5416.11%
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.86%	+0.12%	+21.46%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.84%	+0.07%	+7.95%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.72%	+0.18%	+23.37%
28	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.58%	+0.28%	+27.98%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.41%	-0.03%	+4.09%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.34%	—	+10.28%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.31%	+0.13%	+4.69%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.24%	+0.14%	+2.77%
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.23%	+0.14%	+7.05%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.13%	+0.11%	+7.88%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.11%	+0.36%	+6.41%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.00%	-0.19%	-21.79%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.00%	+0.10%	+6.62%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.97%	—	+8.37%
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.95%	+0.09%	+5.10%
40	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.71%	+0.11%	+5.88%
41	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	0.60%	+0.05%	+29.51%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	-0.05%	-10.08%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	-1.57%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.15%	-0.03%	-3.63%
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.14%	—	+28.48%
46	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.10%	—	+0.38%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.09%	—	-7.10%
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.08%	—	-5.47%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.08%	—	+2.79%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.07%	—	+19.21%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.97
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.34
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.4%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.16
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	91	$9.3億	20	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.MELI 8.ASML 9.XOM 10.FCX
2025-12-31	96	$9.5億	12	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.ASML 7.AAPL 8.REGN 9.ELV 10.RTX
2025-09-30	91	$8.8億	25	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AAPL 7.ASML 8.MELI 9.TSLA 10.BABA
2025-06-30	86	$8.2億	0	1IBOC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.MELI 7.AAPL 8.ASML 9.ELV 10.SNPS
2025-03-31	84	$7.4億	100	1IBOC 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.IBOC 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.AAPL 6.META 7.ELV 8.MELI 9.V 10.ASML
2024-12-31	77	$7.3億	0	1GOOG 2AMZN 3IBOC 主要銘柄2024-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.IBOC 4.MSFT 5.AAPL 6.QCOM 7.TSLA 8.CDNS 9.META 10.BMY
2024-09-30	77	$7.1億	0	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.QCOM 7.MELI 8.META 9.TSLA 10.SNPS
2024-06-30	74	$6.2億	0	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.MSFT 5.QCOM 6.AAPL 7.SNPS 8.META 9.MELI 10.ASML
2024-03-31	77	$5.9億	0	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.SNPS 7.AAPL 8.META 9.ASML 10.INTC
2023-12-31	68	$5.1億	0	1IBOC 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IBOC 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.AAPL 7.SNPS 8.INTC 9.META 10.ASML
2023-09-30	72	$4.1億	0	1IBOC 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IBOC 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.QCOM 7.SNPS 8.XLK 9.BMY 10.LMT
2023-06-30	68	$4.1億	—	1IBOC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.SNPS 7.QCOM 8.XLK 9.META 10.ASML
2023-03-31	67	$3.5億	—	1IBOC 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.IBOC 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.SNPS 7.QCOM 8.XLK 9.META 10.LMT
2022-12-31	55	$3.2億	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.QCOM 6.LMT 7.SNPS 8.AMZN 9.XLK 10.ASML
2022-09-30	52	$3.1億	0	1IBOC 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.IBOC 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.QCOM 7.XLK 8.SNPS 9.BMY 10.XLV
2022-06-30	54	$3.0億	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.QCOM 7.XLK 8.XLV 9.SNPS 10.LMT
2022-03-31	61	$3.6億	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.XLK 7.QCOM 8.XLV 9.FDN 10.SNPS
2021-12-31	60	$3.4億	0	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.XLK 7.QCOM 8.FDN 9.XLV 10.SNPS
2021-09-30	52	$2.8億	0	1IBOC 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.IBOC 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.XLK 6.FDN 7.QCOM 8.XLV 9.XLF 10.IVE
2021-06-30	52	$2.6億	100	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.XLK 6.FDN 7.QCOM 8.XLV 9.XLF 10.IVE
2021-03-31	55	$2.6億	43	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.GOOG 7.QCOM 8.FDN 9.XLV 10.XLF
2020-12-31	44	$1.8億	33	1IBOC 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2020-12-31 1.IBOC 2.AAPL 3.QCOM 4.AMZN 5.MSFT 6.XLK 7.XLV 8.SNPS 9.DIS 10.BMY
2020-09-30	43	$1.6億	37	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.XLK 7.GOOG 8.XLV 9.FDN 10.BMY
2020-06-30	43	$1.3億	0	1IBOC 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.IBOC 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.XLK 6.QCOM 7.XLV 8.REGN 9.FDN 10.GOOG

今四半期の持株変動

Tamar Securities, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NEM	Newmont CORP	+1.9%	+5416.11%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+7.50%	増加
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.9%	+52.54%	増加
4	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	+1.74%	増加
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+2.13%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+6.41%	増加
7	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+2.65%	増加
8	VST	Vistra CORP	+0.3%	+27.98%	増加
9	IBOC	International Bancshares Crp	+0.3%	+2.52%	増加
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+14.51%	増加
11	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+23.37%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.77%	増加
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+7.05%	増加
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+6.23%	増加
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+4.69%	増加
16	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+21.46%	増加
17	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+5.88%	増加
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.88%	増加
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.62%	増加
20	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+5.10%	増加
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+7.95%	増加
22	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.1%	+29.51%	増加
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+14.60%	増加
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	-4.08%	減少
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.09%	増加
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-3.63%	減少
27	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	0%	-11.66%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.08%	減少
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+14.10%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	増加
31	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-24.71%	減少
32	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-21.79%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+21.36%	増加
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+17.14%	増加
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-12.75%	減少
37	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-18.60%	減少
38	ASML	ASML Holding N.V.	-0.6%	-31.28%	減少
39	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-9.65%	減少
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.1%	-20.90%	減少
41	ELV	Elevance Health INC	-3.2%	-99.17%	減少
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新規購入
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
49	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入