SF

Sunrise Financial Services, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 622

Sunrise Financial Services, LLCは最新の13F報告書で622件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は68.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.81
回転率
68.65
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
80.03
多様性
100
ポジション規律
46.8

直近の動向

  • 増加 XMMO

    +117850.0%　$649.5万

  • 減少 RWJ

    -90.8%　-$583.3万

  • 減少 QQQM

    -24.1%　-$469.4万

  • 増加 BKIE

    +93804.7%　$560.9万

  • 増加 DYNF

    +15291.5%　$546.1万

  • 減少 TBIL

    -91.1%　-$506.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他13.28%+0.34%+11.93%
2QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型8.26%-4.06%-24.12%
3HGERHarbor Commodity All WeatherETF-コモディティ6.85%+3.29%+63.83%
4IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他5.54%-0.45%+9.46%
5XMMOInvesco S&p Midcap MomentumETF-その他4.61%+4.61%+117850.00%
6BKIEBny Mellon Intl Eqty ETFETF-その他3.98%+3.98%+93804.69%
7DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他3.90%+3.87%+15291.53%
8LVHIFranklin International Low VETF-その他3.38%+0.26%+4.50%
9XLKSs Technology Select SectorETF-テック型3.34%-1.38%-18.65%
10PRFZInv Rafi US 1500 Sm-usd INCETF-その他3.23%+3.23%+115340.70%
11JPLDJpmorgan LTD Duration ETFETF-その他3.17%+3.17%NEW
12FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETFETF-その他3.06%—-5.02%
13OBILF/m US Treasury 12 Month BilETF-政府公債2.64%+2.64%NEW
14ALAIAlger Ai Enable & Adopt ETFETF-その他2.61%+2.61%NEW
15PSHPgim Short Duration High YldETF-その他2.58%-2.90%-49.03%
16RAAXVaneck Real Assets ETFETF-その他2.15%+2.15%NEW
17THYFT Rowe Price US High YieldETF-ハイイールド債1.81%—+0.77%
18BRLNIshare Fltng Rt Ln Av Etf-uiETF-その他1.73%+1.64%+2090.52%
19JPIBJpmorgan Intl Bnd ETFETF-その他1.53%+0.03%+10.48%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.35%-0.77%-11.46%
21NVDANvidia CORP株式-IT1.21%-0.20%-2.36%
22VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.99%-2.87%-71.53%
23VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.83%-0.23%-9.35%
24OSEAHarbor Intl Compounders ETFETF-その他0.75%-3.09%-78.29%
25COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.75%+0.06%—
26CGSMCap Group Short Muni IncomeETF-その他0.66%—-4.61%
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.64%-0.22%-12.02%
28TSLATesla INC株式-一般消費財0.47%-0.14%—
29RWJInvesco S&p Smallcap 600ETF-その他0.44%-4.42%-90.76%
30CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.43%—-1.38%
31FLQMFranklin U.s. Mid Cap MultifETF-その他0.39%-3.82%-89.81%
32BKMCBny Mellon US M/c Core ETFETF-その他0.39%—-0.26%
33CVSBCalvert Ult-shrt Inv Grd ETFETF-その他0.38%—+25.65%
34QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.37%—-4.43%
35VEGNUS Vegan Climate ETFETF-その他0.37%+0.37%NEW
36FEOEFirst Eagle Overseas Eq ETFETF-その他0.36%+0.36%NEW
37TBILF/m US Treasury 3 Month BillETF-政府公債0.35%-3.84%-91.10%
38SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.35%—-0.84%
39AAPLApple INC株式-IT0.30%—-4.70%
40WSMWilliams-sonoma INC株式-一般消費財0.28%——
41HYDVaneck High Yield Muni ETFETF-ハイイールド債0.24%—+4.98%
42SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.24%—+10.90%
43EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他0.23%-0.28%-52.08%
44BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.22%—-7.25%
45IUSInvesco Rafi Strategic US EtETF-その他0.21%—-5.18%
46WOMNImpact Shares Women's EmpoweETF-その他0.20%-0.23%-47.32%
47TDIVFt Nasdaq Tech Dvd Index FdETF-テック型0.20%+0.20%NEW
48OUSMAlps Oshares US Small-cap QuETF-その他0.19%+0.16%+661.39%
49XSVMInvesco S&p Smallcap Value WETF-その他0.19%—-0.69%
50VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.19%-0.10%-27.80%
1–50 of 622

今四半期の持株変動

Sunrise Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新規購入: F/m US Treasury 12 Month Bil (OBIL); 新規購入: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 全売却: Invesco Actively Managed ETF; 新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX).

Sunrise Financial Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XMMOInvesco S&p Midcap Momentum+4.6%+117850.00%増加
2BKIEBny Mellon Intl Eqty ETF+4%+93804.69%増加
3DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+3.9%+15291.53%増加
4HGERHarbor Commodity All Weather+3.3%+63.83%増加
5PRFZInv Rafi US 1500 Sm-usd INC+3.2%+115340.70%増加
6BRLNIshare Fltng Rt Ln Av Etf-ui+1.6%+2090.52%増加
7CGDVCap Group Dividend Value+0.3%+11.93%増加
8LVHIFranklin International Low V+0.3%+4.50%増加
9OUSMAlps Oshares US Small-cap Qu+0.2%+661.39%増加
10COSTCostco Wholesale CORP+0.1%—変化なし
11JPIBJpmorgan Intl Bnd ETF0%+10.48%増加
12VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-27.80%減少
13NUMGNuveen Esg Mid-cap Grow ETF-0.1%-90.66%減少
14ESMLIshares Esg Aware Msci USA S-0.1%-90.59%減少
15TSLATesla INC-0.1%—変化なし
16DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF-0.2%-93.65%減少
17NULVNuveen Esg Large-cap Val ETF-0.2%-87.38%減少
18CVIECal Intl Responsible Index-0.2%-89.33%減少
19NVDANvidia CORP-0.2%-2.36%減少
20AMZNAmazon.com INC-0.2%-12.02%減少
21WOMNImpact Shares Women's Empowe-0.2%-47.32%減少
22VGTVanguard Info Tech ETF-0.2%-9.35%減少
23EAGGIshares Esg Aware US Aggrega-0.3%-52.08%減少
24ACWVIshares Msci Global Min Vol-0.3%-61.65%減少
25NULGNuveen Esg Lrg-cap Grw ETF-0.4%-91.40%減少
26IWYIshares Russell Top 200 Grow-0.5%+9.46%増加
27MSFTMicrosoft CORP-0.8%-11.46%減少
28XLKSs Technology Select Sector-1.4%-18.65%減少
29VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-2.9%-71.53%減少
30PSHPgim Short Duration High Yld-2.9%-49.03%減少
31OSEAHarbor Intl Compounders ETF-3.1%-78.29%減少
32FLQMFranklin U.s. Mid Cap Multif-3.8%-89.81%減少
33TBILF/m US Treasury 3 Month Bill-3.8%-91.10%減少
34QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-4.1%-24.12%減少
35RWJInvesco S&p Smallcap 600-4.4%-90.76%減少
36JPLDJpmorgan LTD Duration ETF—NEW新規購入
37OBILF/m US Treasury 12 Month Bil—NEW新規購入
38ALAIAlger Ai Enable & Adopt ETF—NEW新規購入
39✓ Invesco Actively Managed ETF—EXIT全売却
40RAAXVaneck Real Assets ETF—NEW新規購入
41VEGNUS Vegan Climate ETF—NEW新規購入
42FEOEFirst Eagle Overseas Eq ETF—NEW新規購入
43TDIVFt Nasdaq Tech Dvd Index Fd—NEW新規購入
44BBCAJpmorgan Betabuilders Canada—NEW新規購入
45CGDGCap Group Dividend Growers—NEW新規購入
46CSNRC&s Nat Resources Active ETF—NEW新規購入
47VOVanguard Mid-cap ETF—NEW新規購入
48HYXFIshares Esg Adv High Yield—NEW新規購入
49IUSGIshares Core S&p U.s. Growth—NEW新規購入
50VUGVanguard Growth ETF—NEW新規購入

FAQ

Sunrise Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sunrise Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、622 件のポジションが開示されています。
Sunrise Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sunrise Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1873.4万 (13.3%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1165.6万 (8.3%) 3. Harbor Commodity All Weather (HGER) — $965.8万 (6.8%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $781.3万 (5.5%) 5. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — $650.0万 (4.6%)
Sunrise Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sunrise Financial Services, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、11件の保有増加、22件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新規購入: F/m US Treasury 12 Month Bil (OBIL); 新規購入: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 全売却: Invesco Actively Managed ETF; 新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX)
Sunrise Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSunrise Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.5% • Consumer Discretionary: 22.9% • Consumer Staples: 11.3% • Communication Services: 7.2% • Financials: 5.4% • Health Care: 4.5%

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