Strategic Financial Planning, Inc. 保有レポート（13F申告）

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40

Strategic Financial Planning, Inc.は最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は188.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.45
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 80
ポジション規律: 87.01

直近の動向

増加 BNDX
+11.7%　$789.9万
増加 BKLC
+538.1%　$275.0万
増加 BND
+359.6%　$151.6万
減少 IEMG
-82.5%　-$133.0万
減少 IDEV
-80.1%　-$125.8万
全売却 SCHB

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	12.70%	+12.65%	NEW
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	10.82%	+10.78%	NEW
3	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	9.86%	+9.82%	NEW
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	9.43%	+9.39%	NEW
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	6.61%	+4.67%	+11.69%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	6.07%	+6.05%	NEW
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	5.70%	+5.68%	NEW
8	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	4.42%	+4.40%	NEW
9	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-その他	3.68%	+3.66%	NEW
10	HPQ	Hp INC	株式-IT	3.01%	+3.00%	NEW
11	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	2.99%	+1.65%	+538.13%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.82%	+2.81%	NEW
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	2.54%	+2.53%	NEW
14	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-その他	2.22%	+2.21%	NEW
15	✓	Investment Managers Ser Tr I	株式-その他	1.93%	+1.92%	NEW
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.74%	+0.91%	+359.59%
17	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	1.55%	+1.55%	NEW
18	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型株・グロース	1.20%	+1.20%	NEW
19	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-その他	1.09%	+1.08%	NEW
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.04%	+1.03%	NEW
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.99%	+0.98%	NEW
22	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.95%	+0.95%	NEW
23	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
24	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.76%	NEW
25	✓	Humankind Benefit Corporatio	株式-その他	0.69%	+0.69%	NEW
26	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.69%	+0.69%	NEW
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.61%	—	+52.61%
28	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	0.55%	—	—
29	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	0.54%	—	—
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.37%	-0.75%	-82.53%
31	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	ETF-その他	0.25%	—	+81.37%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	-42.38%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.20%	-0.71%	-80.09%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.17%	—	—
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.16%	—	—
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.15%	—	—
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.15%	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.14%	—	+7.25%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.13%	—	-34.64%
40	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-その他	0.04%	—	-67.91%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.85
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.95
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.2%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +38.4%
歪度: +0.05
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	40	$1.7億	100	1AGG 2AVDE 3AVSD 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.AVDE 3.AVSD 4.AVEM 5.BNDX 6.AVDV 7.AVUS 8.BBUS 9.AVSE 10.HPQ
2025-12-31	39	$1.8億	6	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SPSM 8.SCHC 9.SCYB 10.VTI
2025-09-30	38	$1.7億	23	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPSM 9.SCYB 10.VNQI
2025-06-30	38	$1.6億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SCYB 9.SPSM 10.VNQI
2025-03-31	35	$1.5億	100	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-12-31	37	$1.5億	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要銘柄2024-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SPHY 8.SCHC 9.VTI 10.SPSM
2024-09-30	37	$1.5億	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要銘柄2024-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-06-30	34	$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.VNQI
2024-03-31	36	$1.3億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2024-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-12-31	34	$1.3億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-09-30	30	$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2023-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SPHY 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2023-06-30	32	$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2023-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2023-03-31	32	$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2023-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-12-31	31	$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2022-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-09-30	33	$9604.7万	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2022-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SPHY 9.SCHC 10.SPSM
2022-06-30	31	$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2022-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SPHY 10.SPSM
2022-03-31	32	$1.2億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.SPHY
2021-12-31	35	$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2021-09-30	32	$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2021-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-06-30	32	$1.4億	98	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-03-31	31	$1.3億	16	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-12-31	32	$1.1億	17	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-09-30	29	$9614.2万	7	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2020-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-06-30	29	$8982.1万	27	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2020-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.VSS 7.SCHH 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-03-31	28	$7551.2万	71	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要銘柄2020-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.HYLB 8.BNDX 9.VNQI 10.VXF
2019-12-31	28	$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SCHC 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SCHC 4.SCHF 5.SCHH 6.SCHE 7.SPEM 8.HYLB 9.SPDW 10.VNQI

今四半期の持株変動

Strategic Financial Planning, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).

Strategic Financial Planning, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+4.7%	+11.69%	増加
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+1.7%	+538.13%	増加
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+359.59%	増加
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-80.09%	減少
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-82.53%	減少
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
9	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
11	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	NEW	新規購入
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	全売却
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	全売却
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	全売却
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新規購入
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	全売却
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	全売却
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新規購入
21	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	全売却
22	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	NEW	新規購入
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
24	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	全売却
25	HPQ	Hp INC	—	NEW	新規購入
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	全売却
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新規購入
30	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	—	NEW	新規購入
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
32	✓	Investment Managers Ser Tr I	—	NEW	新規購入
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
35	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新規購入
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
37	CVIE	Cal Intl Responsible Index	—	NEW	新規購入
38	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	—	NEW	新規購入
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	全売却
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新規購入
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新規購入
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新規購入
43	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	—	NEW	新規購入
44	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	全売却
45	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	NEW	新規購入
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
47	✓	Humankind Benefit Corporatio	—	NEW	新規購入
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	NEW	新規購入
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	全売却
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Strategic Financial Planning, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Strategic Financial Planning, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、40 件のポジションが開示されています。

Strategic Financial Planning, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Strategic Financial Planning, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2161.8万 (12.7%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — $1841.8万 (10.8%) 3. Avantis Reps Intern Equi ETF (AVSD) — $1678.7万 (9.9%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $1605.4万 (9.4%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $1124.9万 (6.6%)

Strategic Financial Planning, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Strategic Financial Planning, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：23件の新規ポジション開設、3件の保有増加、2件の一部売却、および22件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)

Strategic Financial Planning, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Financial Planning, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 88.4% • Utilities: 11.6%

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Strategic Financial Planning, Inc. 保有レポート（13F申告）

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40

Strategic Financial Planning, Inc.は最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は188.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.45
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 80
ポジション規律: 87.01

直近の動向

増加 BNDX
+11.7%　$789.9万
増加 BKLC
+538.1%　$275.0万
増加 BND
+359.6%　$151.6万
減少 IEMG
-82.5%　-$133.0万
減少 IDEV
-80.1%　-$125.8万
全売却 SCHB

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	12.70%	+12.65%	NEW
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	10.82%	+10.78%	NEW
3	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	9.86%	+9.82%	NEW
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	9.43%	+9.39%	NEW
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	6.61%	+4.67%	+11.69%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	6.07%	+6.05%	NEW
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	5.70%	+5.68%	NEW
8	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	4.42%	+4.40%	NEW
9	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-その他	3.68%	+3.66%	NEW
10	HPQ	Hp INC	株式-IT	3.01%	+3.00%	NEW
11	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	2.99%	+1.65%	+538.13%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.82%	+2.81%	NEW
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	2.54%	+2.53%	NEW
14	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-その他	2.22%	+2.21%	NEW
15	✓	Investment Managers Ser Tr I	株式-その他	1.93%	+1.92%	NEW
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.74%	+0.91%	+359.59%
17	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	1.55%	+1.55%	NEW
18	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型株・グロース	1.20%	+1.20%	NEW
19	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-その他	1.09%	+1.08%	NEW
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.04%	+1.03%	NEW
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.99%	+0.98%	NEW
22	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.95%	+0.95%	NEW
23	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
24	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.76%	NEW
25	✓	Humankind Benefit Corporatio	株式-その他	0.69%	+0.69%	NEW
26	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.69%	+0.69%	NEW
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.61%	—	+52.61%
28	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	0.55%	—	—
29	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	0.54%	—	—
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.37%	-0.75%	-82.53%
31	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	ETF-その他	0.25%	—	+81.37%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	-42.38%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.20%	-0.71%	-80.09%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.17%	—	—
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.16%	—	—
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.15%	—	—
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.15%	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.14%	—	+7.25%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.13%	—	-34.64%
40	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-その他	0.04%	—	-67.91%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.85
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.95
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.2%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +38.4%
歪度: +0.05
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	40	$1.7億	100	1AGG 2AVDE 3AVSD 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.AVDE 3.AVSD 4.AVEM 5.BNDX 6.AVDV 7.AVUS 8.BBUS 9.AVSE 10.HPQ
2025-12-31	39	$1.8億	6	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SPSM 8.SCHC 9.SCYB 10.VTI
2025-09-30	38	$1.7億	23	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPSM 9.SCYB 10.VNQI
2025-06-30	38	$1.6億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SCYB 9.SPSM 10.VNQI
2025-03-31	35	$1.5億	100	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-12-31	37	$1.5億	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要銘柄2024-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SPHY 8.SCHC 9.VTI 10.SPSM
2024-09-30	37	$1.5億	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要銘柄2024-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-06-30	34	$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.VNQI
2024-03-31	36	$1.3億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2024-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-12-31	34	$1.3億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-09-30	30	$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2023-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SPHY 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2023-06-30	32	$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2023-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2023-03-31	32	$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2023-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-12-31	31	$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2022-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-09-30	33	$9604.7万	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2022-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SPHY 9.SCHC 10.SPSM
2022-06-30	31	$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2022-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SPHY 10.SPSM
2022-03-31	32	$1.2億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.SPHY
2021-12-31	35	$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2021-09-30	32	$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2021-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-06-30	32	$1.4億	98	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-03-31	31	$1.3億	16	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-12-31	32	$1.1億	17	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-09-30	29	$9614.2万	7	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2020-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-06-30	29	$8982.1万	27	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要銘柄2020-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.VSS 7.SCHH 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-03-31	28	$7551.2万	71	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要銘柄2020-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.HYLB 8.BNDX 9.VNQI 10.VXF
2019-12-31	28	$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SCHC 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SCHC 4.SCHF 5.SCHH 6.SCHE 7.SPEM 8.HYLB 9.SPDW 10.VNQI

今四半期の持株変動

Strategic Financial Planning, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+4.7%	+11.69%	増加
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+1.7%	+538.13%	増加
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+359.59%	増加
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-80.09%	減少
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-82.53%	減少
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
9	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
11	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	NEW	新規購入
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	全売却
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	全売却
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	全売却
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新規購入
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	全売却
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	全売却
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新規購入
21	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	全売却
22	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	NEW	新規購入
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
24	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	全売却
25	HPQ	Hp INC	—	NEW	新規購入
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	全売却
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新規購入
30	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	—	NEW	新規購入
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
32	✓	Investment Managers Ser Tr I	—	NEW	新規購入
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
35	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新規購入
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
37	CVIE	Cal Intl Responsible Index	—	NEW	新規購入
38	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	—	NEW	新規購入
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	全売却
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新規購入
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新規購入
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新規購入
43	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	—	NEW	新規購入
44	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	全売却
45	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	NEW	新規購入
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
47	✓	Humankind Benefit Corporatio	—	NEW	新規購入
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	NEW	新規購入
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	全売却
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	全売却