SS
Stone Summit Wealth LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 142
Stone Summit Wealth LLCは最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は12.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.9
- 回転率
- 12.54
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 66.44
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.25
直近の動向
減少 MSFT
-0.2% -$704.0万
増加 VEA
+21.9% $283.5万
増加 VCSH
+11.4% $177.6万
減少 HEFA
-80.6% -$181.9万
増加 BSV
+9.1% $103.1万
減少 GOOG
-4.7% -$158.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.33% | -1.75% | -0.21% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.11% | +0.62% | +11.36% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.89% | -0.04% | -5.90% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.94% | +0.87% | +21.90% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.63% | +0.37% | +9.14% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.37% | -0.04% | +0.85% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.99% | -0.36% | -4.68% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.92% | +0.32% | +3.38% | |
| 9 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 2.36% | +0.15% | +4.81% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | +0.17% | +5.97% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.31% | -0.31% | -5.64% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.24% | — | +3.47% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.13% | — | +2.02% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.30% | -6.92% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.71% | — | +1.49% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.59% | — | -7.77% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | — | +9.98% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.47% | — | -2.13% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.35% | — | +2.41% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.34% | +0.11% | -1.49% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.34% | +0.15% | +5.89% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.27% | -0.10% | -3.16% | |
| 23 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.27% | — | -8.94% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.11% | -12.92% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.13% | -4.03% | |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.21% | +0.17% | -7.87% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.20% | -0.16% | -8.01% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.15% | +0.17% | -1.06% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.28% | -4.32% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.13% | — | -1.42% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.06% | — | -4.64% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +3.82% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.08% | -3.44% | |
| 34 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.89% | — | -0.36% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.11% | +0.51% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.46% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.09% | -18.75% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.80% | -0.28% | -4.74% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.79% | — | -0.08% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.77% | — | +2.15% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.75% | — | -0.58% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | -1.65% | |
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.72% | +0.13% | +15.59% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.72% | +0.15% | +6.99% | |
| 45 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.71% | — | -3.35% | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.18% | +35.54% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | -0.09% | -0.48% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.04% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.49% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.24% | +42.98% |
1–50 of 142
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 142 | $3.6億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 141 | $3.7億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 143 | $3.5億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 142 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 140 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 138 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 141 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 137 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 140 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 139 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 138 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 137 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 133 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 130 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 123 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 129 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 129 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 103 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Stone Summit Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新規購入: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新規購入: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Ishares Tips Bond ETF (TIP).
FAQ
Stone Summit Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Stone Summit Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、142 件のポジションが開示されています。
Stone Summit Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stone Summit Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $2276.3万 (6.3%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1834.5万 (5.1%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — $1756.4万 (4.9%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1415.3万 (3.9%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1305.1万 (3.6%)
Stone Summit Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stone Summit Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、26件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新規購入: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新規購入: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Ishares Tips Bond ETF (TIP)
Stone Summit Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStone Summit Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.4%
• Financials: 17.5%
• Health Care: 12.9%
• Communication Services: 12.8%
• Consumer Discretionary: 6.5%
• Consumer Staples: 5.8%
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