CIK: 0001811579
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 61
Southern Wealth Management, LLPは最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は0.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の74%相当)に基づいています
セクター対照データが不足しています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 61 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 59 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 58 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 55 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 57 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 56 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 55 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 55 | $3.5億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 55 | $3.0億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 57 | $2.6億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 52 | $2.7億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 58 | $5.1億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 55 | $4.8億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 57 | $5.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001410255
申告総資産額
$2.6億
69 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002108684
申告総資産額
$2.6億
68 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001224014
申告総資産額
$2.6億
54 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001679031
申告総資産額
$81.5億
1,613 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001799880
申告総資産額
$1.7億
125 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0001849518
申告総資産額
$1.7億
109 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有