SF

Solitude Financial Services

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

Solitude Financial Servicesは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は12.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
45.01
回転率
12.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
78
ポジション規律
81.35

直近の動向

  • 減少 BRK-B

    +13.5%　$391.7万

  • 増加 AEP

    +118.2%　$149.7万

  • 増加 GOOG

    +142.7%　$113.8万

  • 増加 FTGC

    -0.7%　$177.9万

  • 増加 USB

    +286.0%　$90.0万

  • 減少 XLE

    -16.4%　$48.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース22.18%+0.24%+9.73%
2BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他17.55%-0.73%+13.52%
3FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他10.52%+0.14%+3.03%
4FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他8.68%+0.09%-1.04%
5FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他8.03%-0.21%+1.88%
6KNGFt Vest S&p 500 Dvd Arst TrgETF-大型株・グロース3.96%-0.24%+4.97%
7XLESs Energy Select SectorETF-その他3.55%-0.25%-16.42%
8BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他3.00%-0.09%+5.21%
9QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型2.96%-0.02%+6.65%
10FTGCFirst Trust Global TacticalETF-その他2.85%+0.26%-0.69%
11GLTRAbrdn Precious Metals BasketETF-その他2.70%-0.23%-6.90%
12AAPLApple INC株式-IT1.54%+0.15%+26.18%
13XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.51%+0.16%+1.34%
14NVDANvidia CORP株式-IT1.37%-0.06%-0.31%
15CVXChevron CORP株式-エネルギー1.36%+0.17%+5.35%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.23%-0.04%+13.85%
17AXPAmerican Express Co株式-金融0.82%+0.03%+30.90%
18MKLMarkel Group INC株式-金融0.80%-0.09%+8.94%
19AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.73%+0.41%+118.17%
20AVGOBroadcom INC株式-IT0.67%+0.02%+0.51%
21GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.55%+0.31%+142.65%
22TSLATesla INC株式-一般消費財0.48%-0.22%-12.54%
23CCitigroup INC株式-金融0.40%-0.06%-14.32%
24GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.38%+0.07%+26.48%
25USBUS Bancorp株式-金融0.35%+0.25%+286.02%
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.27%-0.02%—
27IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.23%—+28.25%
28NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.19%+0.19%NEW
29PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.16%-0.05%-22.13%
30OXYOccidental Petroleum CORP株式-エネルギー0.15%+0.01%-11.98%
31UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.13%-0.02%-2.22%
32VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.12%+0.12%NEW
33RIORio Tinto Plc-spon Adr株式-素材0.12%-0.06%-40.58%
34BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.10%-0.01%-5.08%
35BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他0.08%-0.01%—
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.08%+0.08%NEW
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.08%+0.08%NEW
38XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.06%-0.08%-52.71%
39VTVVanguard Value ETFETF-その他0.06%-0.01%-8.63%

今四半期の持株変動

Solitude Financial Servicesの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: At&t INC (T); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: United Airlines Holdings INC (UAL); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN).

Solitude Financial Servicesが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AEPAmerican Electric Power+0.4%+118.17%増加
2GOOGAlphabet Inc-cl C+0.3%+142.65%増加
3FTGCFirst Trust Global Tactical+0.3%-0.69%減少
4USBUS Bancorp+0.3%+286.02%増加
5SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.2%+9.73%増加
6CVXChevron CORP+0.2%+5.35%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.2%+1.34%増加
8AAPLApple INC+0.2%+26.18%増加
9FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETF+0.1%+3.03%増加
10FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.1%-1.04%減少
11GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+26.48%増加
12AXPAmerican Express Co0%+30.90%増加
13AVGOBroadcom INC0%+0.51%増加
14OXYOccidental Petroleum CORP0%-11.98%減少
15IBITIshares Bitcoin Trust ETF—+28.25%増加
16VTVVanguard Value ETF0%-8.63%減少
17BMYBristol-myers Squibb Co0%-5.08%減少
18BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb0%—変化なし
19QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF0%+6.65%増加
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%—変化なし
21UPSUnited Parcel Service-cl B0%-2.22%減少
22JPMJpmorgan Chase & Co0%+13.85%増加
23PRFInvesco Rafi US 1000 ETF-0.1%-22.13%減少
24NVDANvidia CORP-0.1%-0.31%減少
25RIORio Tinto Plc-spon Adr-0.1%-40.58%減少
26CCitigroup INC-0.1%-14.32%減少
27XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd-0.1%-52.71%減少
28BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd I-0.1%+5.21%増加
29MKLMarkel Group INC-0.1%+8.94%増加
30FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF-0.2%+1.88%増加
31TSLATesla INC-0.2%-12.54%減少
32GLTRAbrdn Precious Metals Basket-0.2%-6.90%減少
33KNGFt Vest S&p 500 Dvd Arst Trg-0.2%+4.97%増加
34XLESs Energy Select Sector-0.3%-16.42%減少
35BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.7%+13.52%増加
36NFLXNetflix INC—NEW新規購入
37TAt&t INC—EXIT全売却
38VOOVanguard S&p 500 ETF—NEW新規購入
39UALUnited Airlines Holdings INC—EXIT全売却
40AMZNAmazon.com INC—NEW新規購入
41VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入
42PRFZInv Rafi US 1500 Sm-usd INC—EXIT全売却

FAQ

Solitude Financial Servicesとはどのような機関投資家ですか？
Solitude Financial Servicesはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、39 件のポジションが開示されています。
Solitude Financial Servicesの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Solitude Financial Servicesの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $7498.4万 (22.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $5934.8万 (17.6%) 3. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — $3557.3万 (10.5%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $2935.2万 (8.7%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $2714.5万 (8.0%)
Solitude Financial Servicesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Solitude Financial Servicesは40件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、14件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: At&t INC (T); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: United Airlines Holdings INC (UAL); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN)
Solitude Financial Servicesはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSolitude Financial Servicesの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 70.2% • Information Technology: 12.5% • Energy: 10.6% • Communication Services: 4.0% • Consumer Discretionary: 1.9% • Industrials: 0.5%

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