ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 13F申告エクスプローラー

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 40

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は7.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 47.38
回転率: 7.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 80
ポジション規律: 80.42

直近の動向

減少 ORCL
-0.6%　-$47.3万
増加 DFAC
-2.9%　$957.5万
減少 DFIV
+0.0%　$45.7万
増加 DFAX
-0.1%　$361.2万
増加 AVRE
+2.8%　$175.4万
増加 AVLC
-2.3%　$94.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	25.68%	+0.91%	-2.86%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	12.38%	+0.16%	-0.11%
3	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	12.22%	-0.98%	-0.63%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	7.88%	+0.02%	-5.49%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	6.34%	-0.10%	+5.67%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	5.19%	-0.23%	+0.02%
7	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	4.80%	+0.16%	+2.82%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.55%	-0.02%	+5.58%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	3.92%	-0.05%	+5.91%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	3.85%	+0.06%	-2.79%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.50%	-0.06%	+3.78%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.12%	-0.03%	+0.59%
13	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	2.10%	+0.12%	-2.28%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.40%	-0.03%	+2.61%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.82%	+0.04%	-3.88%
16	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.82%	+0.02%	—
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.81%	+0.03%	-3.34%
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.30%	-0.06%	—
19	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	0.22%	+0.03%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	+0.02%	-1.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.01%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	+0.01%	-1.44%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.13%	-0.05%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.13%	+0.01%	-4.87%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.12%	+0.01%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.11%	+0.02%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.10%	+0.01%	—
28	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.10%	+0.01%	—
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.09%	+0.01%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	-0.02%	-8.10%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.08%	-0.06%	-37.65%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.08%	+0.01%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.07%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.07%	—	—
37	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.07%	+0.01%	—
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.07%	+0.01%	—
39	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.06%	—	—
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.05%	+0.05%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-10.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +22.5%
ベータ: +1.18
アルファ: -14.7%
最大ドローダウン: -17.8%
年率換算パフォーマンス: +0.5%
対S&P勝率: +35%
ソルティノレシオ: +0.2
スタッツァー指数: +0.04
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: +0.02
カルマーレシオ: +0.03
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +13.8%
プラス月比率: +35%
マイナス月比率: +65%
最良12ヶ月: +22.6%
最悪12ヶ月: -10.8%
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.13
セクター分散度: +25.5%
歪度: +0.32
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +2.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	40	$3.8億	7	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要銘柄2026-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2026-03-31	39	$3.5億	6	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-12-31	41	$3.7億	11	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-09-30	42	$3.9億	24	1ORCL 2DFAC 3DFAX 主要銘柄2025-09-30 1.ORCL 2.DFAC 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-06-30	40	$3.5億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-03-31	41	$3.1億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-12-31	35	$3.1億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-09-30	32	$2.9億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.BNDX 7.AVRE 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-06-30	26	$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.VCSH 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-03-31	24	$2.2億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2023-12-31	23	$2.0億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-09-30	22	$1.8億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-06-30	25	$1.8億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-03-31	21	$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-12-31	21	$1.6億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-09-30	15	$1.5億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.DFUV 6.ORCL 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-06-30	16	$1.5億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.ORCL 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVDE 10.PEP
2022-03-31	18	$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.AAPL
2021-12-31	17	$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.DFAS

今四半期の持株変動

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Coca-cola Co/the (KO); 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -0.63%; 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -2.86%; 増加: Dimensional International Va (DFIV) — 保有株数 +0.02%; 減少: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 保有株数 -0.11%.

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	-2.86%	減少
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.11%	減少
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+2.82%	増加
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	-2.28%	減少
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-2.79%	減少
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新規購入
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-3.88%	減少
8	AAPL	Apple INC	0%	-3.34%	減少
9	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	変化なし
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-5.49%	減少
11	PGR	Progressive CORP	0%	—	変化なし
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.35%	減少
13	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.87%	減少
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.44%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
18	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	変化なし
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	変化なし
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
21	TT	Trane Technologies plc	0%	—	変化なし
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	変化なし
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
24	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	変化なし
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	変化なし
26	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	変化なし
27	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	変化なし
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.58%	増加
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.10%	減少
31	AVDE	Avantis International Equity	0%	+0.59%	増加
32	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.61%	増加
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+5.91%	増加
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	変化なし
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+3.78%	増加
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-37.65%	減少
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	—	変化なし
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+5.67%	増加
39	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	+0.02%	増加
40	ORCL	Oracle CORP	-1%	-0.63%	減少

FAQ

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、40 件のポジションが開示されています。

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $9747.1万 (25.7%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $4697.4万 (12.4%) 3. Oracle CORP (ORCL) — $4637.2万 (12.2%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $2992.8万 (7.9%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $2406.5万 (6.3%)

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.は22件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、13件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Coca-cola Co/the (KO); 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -0.63%; 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -2.86%; 増加: Dimensional International Va (DFIV) — 保有株数 +0.02%; 減少: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 保有株数 -0.11%

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShankerValleau Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 83.0% • Financials: 6.9% • Consumer Staples: 2.6% • Communication Services: 2.5% • Health Care: 1.7% • Consumer Discretionary: 1.6%

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集中度: 47.38
回転率: 7.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 80
ポジション規律: 80.42

直近の動向

減少 ORCL
-0.6%　-$47.3万
増加 DFAC
-2.9%　$957.5万
減少 DFIV
+0.0%　$45.7万
増加 DFAX
-0.1%　$361.2万
増加 AVRE
+2.8%　$175.4万
増加 AVLC
-2.3%　$94.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	25.68%	+0.91%	-2.86%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	12.38%	+0.16%	-0.11%
3	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	12.22%	-0.98%	-0.63%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	7.88%	+0.02%	-5.49%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	6.34%	-0.10%	+5.67%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	5.19%	-0.23%	+0.02%
7	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	4.80%	+0.16%	+2.82%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.55%	-0.02%	+5.58%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	3.92%	-0.05%	+5.91%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	3.85%	+0.06%	-2.79%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.50%	-0.06%	+3.78%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.12%	-0.03%	+0.59%
13	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	2.10%	+0.12%	-2.28%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.40%	-0.03%	+2.61%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.82%	+0.04%	-3.88%
16	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.82%	+0.02%	—
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.81%	+0.03%	-3.34%
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.30%	-0.06%	—
19	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	0.22%	+0.03%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	+0.02%	-1.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.01%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	+0.01%	-1.44%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.13%	-0.05%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.13%	+0.01%	-4.87%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.12%	+0.01%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.11%	+0.02%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.10%	+0.01%	—
28	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.10%	+0.01%	—
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.09%	+0.01%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	-0.02%	-8.10%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.08%	-0.06%	-37.65%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.08%	+0.01%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.07%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.07%	—	—
37	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.07%	+0.01%	—
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.07%	+0.01%	—
39	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.06%	—	—
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.05%	+0.05%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-10.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +22.5%
ベータ: +1.18
アルファ: -14.7%
最大ドローダウン: -17.8%
年率換算パフォーマンス: +0.5%
対S&P勝率: +35%
ソルティノレシオ: +0.2
スタッツァー指数: +0.04
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: +0.02
カルマーレシオ: +0.03
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +13.8%
プラス月比率: +35%
マイナス月比率: +65%
最良12ヶ月: +22.6%
最悪12ヶ月: -10.8%
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.13
セクター分散度: +25.5%
歪度: +0.32
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +2.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	40	$3.8億	7	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要銘柄2026-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2026-03-31	39	$3.5億	6	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-12-31	41	$3.7億	11	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-09-30	42	$3.9億	24	1ORCL 2DFAC 3DFAX 主要銘柄2025-09-30 1.ORCL 2.DFAC 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-06-30	40	$3.5億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-03-31	41	$3.1億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-12-31	35	$3.1億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-09-30	32	$2.9億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.BNDX 7.AVRE 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-06-30	26	$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.VCSH 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-03-31	24	$2.2億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2023-12-31	23	$2.0億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-09-30	22	$1.8億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-06-30	25	$1.8億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-03-31	21	$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-12-31	21	$1.6億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-09-30	15	$1.5億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.DFUV 6.ORCL 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-06-30	16	$1.5億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.ORCL 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVDE 10.PEP
2022-03-31	18	$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.AAPL
2021-12-31	17	$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.DFAS

今四半期の持株変動

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	-2.86%	減少
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.11%	減少
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+2.82%	増加
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	-2.28%	減少
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-2.79%	減少
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新規購入
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-3.88%	減少
8	AAPL	Apple INC	0%	-3.34%	減少
9	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	変化なし
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-5.49%	減少
11	PGR	Progressive CORP	0%	—	変化なし
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.35%	減少
13	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.87%	減少
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.44%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
18	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	変化なし
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	変化なし
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
21	TT	Trane Technologies plc	0%	—	変化なし
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	変化なし
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
24	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	変化なし
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	変化なし
26	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	変化なし
27	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	変化なし
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.58%	増加
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.10%	減少
31	AVDE	Avantis International Equity	0%	+0.59%	増加
32	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.61%	増加
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+5.91%	増加
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	変化なし
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+3.78%	増加
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-37.65%	減少
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	—	変化なし
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+5.67%	増加
39	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	+0.02%	増加
40	ORCL	Oracle CORP	-1%	-0.63%	減少