Ritter Daniher Financial Advisory LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001844428

長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 242

RITTER DANIHER FINANCIAL ADVISORY LLCは最新の13F報告書で242件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.53
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 74.52
多様性: 100
ポジション規律: 54.63

Ritter Daniher Financial Advisory LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.089 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 242 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全242銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	21.70%	—	-0.24%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	12.42%	—	+0.64%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	8.06%	—	+3.45%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	7.50%	—	+3.62%
5	LCNB	Lcnb Corporation	株式-その他	6.80%	—	—
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.48%	—	+9.50%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.29%	—	+5.60%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.13%	—	-0.32%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.56%	—	-11.69%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.55%	—	+0.76%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.41%	—	+6.45%
12	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.41%	—	-4.39%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.14%	—	+3.77%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.91%	—	+3.97%
15	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.84%	—	-0.35%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.75%	—	-2.23%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	+92.98%
18	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.70%	—	+11.19%
19	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	—
20	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.61%
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+17.04%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.55%	—	+0.07%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.49%	—	+6.24%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	—	+8.23%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	—	—
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.47%	—	+0.15%
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.46%	—	—
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.40%	—	-5.71%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.38%	—	-0.98%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	+4.95%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	-4.68%
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.36%	—	+40.31%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	—	-7.07%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.32%	—	-5.16%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
36	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.28%	—	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.28%	—	—
38	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.27%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.27%	—	-0.78%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.26%	—	-25.40%
41	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.26%	—	—
42	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.23%	—	—
43	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-その他	0.22%	—	—
44	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.22%	—	+11.79%
45	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.21%	—	+36.73%
46	USB	US Bancorp	株式-金融	0.21%	—	-1.70%
47	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	—
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.21%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.20%	—	+38.94%
50	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-その他	0.20%	—	+787.79%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-03-31	242	$1.5億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.IJH 5.LCNB 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2021-12-31	242	$1.5億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.IJH 5.LCNB 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2021-09-30	213	$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.IJH 5.LCNB 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2021-06-30	207	$1.3億	96	1IVV 2DGRO 3IJH 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.PG 5.LCNB 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2021-03-31	196	$1.3億	13	1IVV 2DGRO 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.LCNB 5.PG 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2020-12-31	189	$1.2億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.IJH 5.LCNB 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM

今四半期の持株変動

Ritter Daniher Financial Advisory LLCが2022-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ritter Daniher Financial Advisory LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ritter Daniher Financial Advisory LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、242 件のポジションが開示されています。

Ritter Daniher Financial Advisory LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ritter Daniher Financial Advisory LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3146.6万 (21.7%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1801.3万 (12.4%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — $1168.3万 (8.1%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1088.1万 (7.5%) 5. Lcnb Corporation (LCNB) — $985.9万 (6.8%)

Ritter Daniher Financial Advisory LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ritter Daniher Financial Advisory LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Ritter Daniher Financial Advisory LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRitter Daniher Financial Advisory LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 40.4% • Information Technology: 24.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 8.6% • Health Care: 6.7% • Communication Services: 5.3%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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RITTER DANIHER FINANCIAL ADVISORY LLCは最新の13F報告書で242件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.53
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 74.52
多様性: 100
ポジション規律: 54.63

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

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新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全242銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	21.70%	—	-0.24%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	12.42%	—	+0.64%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	8.06%	—	+3.45%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	7.50%	—	+3.62%
5	LCNB	Lcnb Corporation	株式-その他	6.80%	—	—
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.48%	—	+9.50%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.29%	—	+5.60%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.13%	—	-0.32%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.56%	—	-11.69%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.55%	—	+0.76%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.41%	—	+6.45%
12	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.41%	—	-4.39%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.14%	—	+3.77%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.91%	—	+3.97%
15	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.84%	—	-0.35%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.75%	—	-2.23%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	+92.98%
18	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.70%	—	+11.19%
19	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	—
20	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.61%
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+17.04%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.55%	—	+0.07%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.49%	—	+6.24%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	—	+8.23%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	—	—
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.47%	—	+0.15%
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.46%	—	—
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.40%	—	-5.71%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.38%	—	-0.98%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	+4.95%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	-4.68%
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.36%	—	+40.31%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	—	-7.07%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.32%	—	-5.16%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
36	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.28%	—	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.28%	—	—
38	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.27%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.27%	—	-0.78%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.26%	—	-25.40%
41	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.26%	—	—
42	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.23%	—	—
43	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-その他	0.22%	—	—
44	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.22%	—	+11.79%
45	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.21%	—	+36.73%
46	USB	US Bancorp	株式-金融	0.21%	—	-1.70%
47	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	—
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.21%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.20%	—	+38.94%
50	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-その他	0.20%	—	+787.79%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-03-31	242	$1.5億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.IJH 5.LCNB 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2021-12-31	242	$1.5億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.IJH 5.LCNB 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2021-09-30	213	$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.IJH 5.LCNB 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2021-06-30	207	$1.3億	96	1IVV 2DGRO 3IJH 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.PG 5.LCNB 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2021-03-31	196	$1.3億	13	1IVV 2DGRO 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.LCNB 5.PG 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2020-12-31	189	$1.2億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.IJH 5.LCNB 6.IEFA 7.IJR 8.AAPL 9.EFA 10.JPM

今四半期の持株変動

Ritter Daniher Financial Advisory LLCが2022-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る