Richards, Merrill & Peterson, INC.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 283

RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC.は最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は14.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.4
回転率: 14.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.18
多様性: 100
ポジション規律: 81.18

直近の動向

減少 MSFT
+17.7%　-$129.2万
増加 CGSD
+50.4%　$158.8万
増加 COST
+0.7%　$178.3万
減少 AAPL
+1.4%　-$68.8万
増加 SCHD
+26.2%　$135.9万
増加 CGDV
+72.6%　$102.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.67%	+0.48%	+0.65%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.49%	-0.47%	+1.43%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.30%	-0.69%	+17.69%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.67%	-0.04%	+14.63%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.31%	-0.36%	+0.25%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.02%	—	+6.26%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.38%	—	+7.13%
8	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.30%	+0.27%	-12.80%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.24%	-0.23%	-0.56%
10	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.95%	—	+8.23%
11	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	1.77%	+0.53%	+50.39%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.71%	+0.45%	+26.23%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.70%	-0.20%	+2.30%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.64%	—	+15.15%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.43%	—	+3.98%
16	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.31%	—	-2.07%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.25%	+0.06%	+21.45%
18	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.20%	+0.24%	-1.66%
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.19%	—	+1.84%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.07%	+0.19%	-10.16%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	—	+2.06%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.01%	+0.15%	-1.25%
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.00%	-0.23%	+4.64%
24	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-その他	0.99%	—	+2.79%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.94%	-0.18%	-3.63%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.93%	+0.36%	+72.58%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	0.87%	—	+5.66%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.85%	-0.22%	-3.96%
29	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.82%	—	-0.23%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.80%	-0.17%	+4.95%
31	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.79%	—	+0.06%
32	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.78%	+0.13%	+4.93%
33	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-その他	0.77%	+0.21%	+38.54%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	+0.08%	+32.00%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.71%	-0.15%	+5.06%
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.69%	—	+6.28%
37	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-2.25%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	+7.53%
39	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.66%	—	+8.34%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.65%	—	+0.68%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.63%	—	+0.39%
42	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.61%	—	+2.53%
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	0.60%	—	-2.53%
44	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.58%	+0.07%	-2.44%
45	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.57%	—	+0.83%
46	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.56%	—	-5.21%
47	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.55%	-0.14%	+5.37%
48	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+0.32%
49	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.53%	—	+4.08%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+1.46%

1–50 of 283

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	283	$2.7億	15	1COST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.COST 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.CVX 9.SPY 10.SYK
2025-12-31	273	$2.6億	17	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.SPY 9.CVX 10.SYK
2025-09-30	215	$2.3億	31	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.GOOGL 9.SYK 10.JPM
2025-06-30	200	$2.1億	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.SYK 9.META 10.JPM
2025-03-31	494	$1.9億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.SYK 8.CVX 9.NVDA 10.JPM
2024-12-31	502	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.SYK 8.NVDA 9.JPM 10.HD

今四半期の持株変動

Richards, Merrill & Peterson, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QJUN); 新規購入: Prosh Ultrapro Short S&p 500 (SPXU); 新規購入: Sprott Jr Copper Miners ETF (COPJ); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV).

Richards, Merrill & Peterson, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.5%	+50.39%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+0.65%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+26.23%	増加
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+72.58%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-12.80%	減少
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+1965.52%	増加
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.66%	減少
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+2303.13%	増加
9	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.2%	+38.54%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-10.16%	減少
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+1095.24%	増加
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+102.51%	増加
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.25%	減少
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+79.30%	増加
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+56.82%	増加
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.93%	増加
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+49.07%	増加
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+18.17%	増加
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+32.00%	増加
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.44%	減少
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+21.45%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.63%	増加
23	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+2.94%	増加
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+10.59%	増加
25	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	+1.84%	増加
26	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+5.37%	増加
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+5.06%	増加
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+4.95%	増加
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.63%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.30%	増加
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.96%	減少
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-32.27%	減少
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+4.64%	増加
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.56%	減少
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-43.50%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+0.25%	増加
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.43%	増加
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+17.69%	増加
39	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新規購入
40	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	—	NEW	新規購入
41	COPJ	Sprott Jr Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
44	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新規購入
45	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	全売却
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	全売却
47	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新規購入
48	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	全売却
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
50	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Richards, Merrill & Peterson, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Richards, Merrill & Peterson, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、283 件のポジションが開示されています。

Richards, Merrill & Peterson, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Richards, Merrill & Peterson, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Costco Wholesale CORP (COST) — $1271.8万 (4.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $1224.7万 (4.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1172.7万 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1000.7万 (3.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $901.7万 (3.3%)

Richards, Merrill & Peterson, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Richards, Merrill & Peterson, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、28件の保有増加、10件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QJUN); 新規購入: Prosh Ultrapro Short S&p 500 (SPXU); 新規購入: Sprott Jr Copper Miners ETF (COPJ); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV)

Richards, Merrill & Peterson, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRichards, Merrill & Peterson, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.5% • Consumer Discretionary: 12.5% • Consumer Staples: 11.5% • Communication Services: 11.3% • Financials: 8.6% • Industrials: 7.9%